Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q1 2020 Earnings Presentation

73 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, May 29, 2020

1. Slide 1: Doğan Holding 2020 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları

   Doğan Holding 2020 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçları 29 Mayıs 2020

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 22 Elektrik Üretimi & Ticareti 28 Sanayi &Ticaret 33 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 42 Finansman & Yatırım 46 Internet & Eğlence 52 Gayrimenkul Yatırımları 58 III. Özet Finansal Bilgiler 62 1 Doğan Holding 2020/03 Finansal Sonuçl

3. Slide 3: Genel Bakış 2020/03

   GENEL BAKIŞ 2020/03

4. Slide 4: Hisse Performansı – 31.03.2020

   Hisse Performansı – 31.03.2020 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor Sembol DOHOL 2019 Hisse fiyatı (31.03.2020) - düzeltilmiş 1,49 TL (0,23 USD)* ROA 0,05 Hisse adedi 2.616.938.288 ROE 0,08 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 55 mn TL (9 mn USD) ROIC 0,04 Fiili dolaşımd

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımda Artan Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 Proaktif yatırımcı ilişkileri %14,5 42,39 faaliyetlerinin de katkısıyla halka Doğan 33,22 açık kısım içindeki yabancı payı Ailesi 30,76 30,97 2018 yılı sonundaki %30,97 seviyesinden 2019 sonunda %50

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun 5’i kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) – Borusan’ın eski CEO’su, JCR Credit Rating Kısa Vadeli Vadeli Kurulu Yapı Kredi Bankası’nın eski CEO’su, Eximbank’ın eski CEO’su, Dışbank’ın eski CEO’su Yabancı Para BBB- A-3 Uluslararası Yerel Para BBB- A-

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer 01. Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri 02. yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2019 yılında iştiraklerden 21,4 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL temettü temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır dağıtımı yapılırken; 2019 yılı karından da (2018: 21,5 mn TL) https://www.doganho

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Güçlü Likit Pozisyonu (Solo) 01 506 mn USD %96 Döviz & %4 TL 725 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu konsolide nakit 576 mn USD 02 (finansal yatırımlar dahil) 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 363 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,6x Likidite 03 net nakit 8

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 31.03.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2019 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet Devlet 459 340 (25,9%) (28,9%) 1.312 837 (74,1%) (71,1%) 31.03.2020 itibariyle Özel sektör 31.12.2019 itibariyle Özel sektör toplam 1,8 milyar TL toplam 1

11. Slide 11: COVID-19 Etkileri

    COVID-19 Etkileri COVID-19 Etkileri Avantajlarımız  COVID-19 etkisi olmayan ve yılı büyüme ile bitirmesini  COVID-19’dan farklı seviyelerde etkilenen bir portföye sahip olmak planladığımız sektörler: elektrik üretim, internet & eğlence  Elimizde nakit fazlasının bulunması  COVID-19 etkisi sınırl

12. Slide 12: Doğan Holding Gayrimenkul Portföyü

    Doğan Holding Gayrimenkul Portföyü LOKASYON EKSPERTİZ DEĞERİ D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüstü – İstanbul 87.867.500 TL M Investment New York - ABD 157.885.200 TL TOPLAM

13. Slide 13: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Elektrik Üretim & Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Ticaret Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Suzuki Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Boyabat HES (JV) Ditaş Trend Doruk Finansman (Hürriyet

14. Slide 14: Genel Bakış 2020/03

    Genel Bakış 2020/03 1 2020 yılının ilk çeyreğinde konsolide gelirler %21 azalak 2,4 milyar TL olurken; FAVÖK %2 artışla 154 milyon TL oldu Esas Faaliyetlerden Net Diğer Gelirler 261 mn TL olurken; Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardan zararlar geçen yıl 2 ile aynı seviyelerini koruyarak 17 m

15. Slide 15: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +21% +72% +112% 679 13.277 1.076 603 12.146 1.015 559 7.739 507 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Konsolide Net Nakit/(Borç ) – mn TL* Solo Net Nakit/(Borç) – mn TL* Konsolide Net Nakit/(Borç)/FAVÖK* 2.005 (338 mn USD) 3.185 3

16. Slide 16: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu -21% mn TL 2019/03 2020/03 Δ 3.057 Gelirler 3.057 2.405 -21% Satılan Malın Maliyeti -2.815 -2.153 -24% 2.405 Brüt Kar 242 251 4% Brüt Kar Marjı 7,9% 10,4% Faaliyet Giderleri -159 -173 9% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 267 261 -2% Özkaynak Yönt

17. Slide 17: Segment bazında finansal performans – 2020/03

    Segment bazında finansal performans – 2020/03 Akaryakıt Elektrik Üretim & Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Ticaret Pazarlama Yatırımları Gelirler mn TL* 1.804 79 274 66 51 97 33 Gelirlerin %si 75% 3% 11% 3% 2% 4% 1% FAVÖK mn TL 33 59

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %4 %1 %100 %10 %100 %3 %2 %11 %7 %10 %3 %75 %2 %10 % 38 % 22 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam per. üre. & tic. & tic. & paz. yatırım

19. Slide 19: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 97 33 2.405 15 154* 66 51 274 11 16 79 1.804 4 15 59 33 Akaryakıt Elektrik Sanayi & tic. Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi & tic. Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam per. üre. & ti

20. Slide 20: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 2.365 31 Aralık 19 31 Mart 20 2.005 360 Nakit ve nakit benzerleri 4.457 4.721 Kısa vadeli borçlar 1.855 1.714 Uzun vadeli borçlar 596 641 Net Nakit/(Borç) 2.005 2.365 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ortak

21. Slide 21: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 Akaryakıt Perakendesi 1.134 897 Akaryakıt Perakendesi 49 33 Elektrik Üretim & Ticaret Elektrik Üretim & Ticaret 47 59 519 307 Sanayi & Ticaret 13 15 Sanayi & Ticaret 1

22. Slide 22: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 31.03.2019 31.03.2020 Akaryakıt Perakendesi -852 -756 Elektrik Üretim & Ticaret -258 23 Doğan Enerji +86 +138 Galata Wind & Sunflower -344 -115 Sanayi & Ticaret -152 -192 Çelik Halat -80 -89 Ditaş -22 -25 Doğan Dış Ticaret -46 -77 Kelkit Besi & Diğer -3 -1 Oto

23. Slide 23: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

24. Slide 24: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %6,0 artarak 6.632.355 ton oldu. (2019/03: 6.259.452 ton) Toplam LPG tüketimi 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,4 azalarak 907.785 ton oldu. (2019/03: 911.398 ton) Toplam akaryakıt ürünleri tü

25. Slide 25: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  31 Mart 2020 itibariyle Türkiye genelinde 559 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Mart 2019: 569)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip 5 ter

26. Slide 26: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,7 5,4 5,1 4,3 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 4,1 2,7 3,3 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 459 tanesi LPG satışı da yapan 559 istasyon, 10 1,9 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile faaliyet g

27. Slide 27: Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler

    Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler Brent ham petrol fiyatının 09 Mart’tan itibaren düşmeye başlaması tüm akaryakıt perakendecilerinin stok zararı yazmasına sebep olmuştur. Mart başında 50 doların üzerinde seyreden brent ham petrol fiyatı 09 Mart sonrasındaki dönemde 20 doların altını gördü. Ul

28. Slide 28: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/03 2020/03 Δ -30% Gelirler 2.564 1.805 -30% 2.564 Satılan Malın Maliyeti -2.480 -1.742 -30% Brüt Kar 84 63 -24% Brüt Kar Marjı 3,3% 3,5% 1.805 Faaliyet Giderleri -67 -70 4% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 13

29. Slide 29: İş Alanları: Elektrik Üretimi & Ticareti

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ & TİCARETİ

30. Slide 30: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Türkiye’deki elektrik tüketimi 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,4 artarak 76.883 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,9 artarak 76.768 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağl

31. Slide 31: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni RES Projesi – Taşpınar RES Şah RES 12% Mersin RES 8% Çorum GES 1% Erzurum GES 3% Boyabat HES Aslancık HES 62% 14%  Toplam 835 MW kurulu güç;  167,7 MW kapasiteye sahip 2 rüzgar santrali  34,1 MW ka

32. Slide 32: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES* GES GES HES HES *Taşpınar RES’e ilişkin izin süreçleri devam etmekte olup, inşaat çalışmalarının 2020 yılında başlaması ve Kapasite 62,7 MW 105 MW 60 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW YEKDEM sistemine dahil ol

33. Slide 33: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üre. & Tic. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +22% mn TL 2019/03 2020/03 Δ Gelirler 65 79 22% 79 Satılan Malın Maliyeti -21 -25 20% 65 Brüt Kar 44 54 22% Brüt Kar Marjı 67,9% 68,3% Faaliyet Giderleri -5 -4 -18% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 22 2

34. Slide 34: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

35. Slide 35: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +33% mn TL 2019/03 2020/03 Δ Gelirler 207 275 33% 275 Satılan Malın Maliyeti -181 -241 33% Brüt Kar 25 33 32% 207 Brüt Kar Marjı 12,2% 12,1% Faaliyet Giderleri -19 -24 27% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 5 3 -41% Özk

36. Slide 36: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

37. Slide 37: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu mn TL 2019/03 2020/03 D +17% Gelirler 75 88 17% 88 Brüt Kar 9 12 40% 75 Brüt Kar Marjı 11,5% 13,6% 2,2 p.p. Faaliyet Giderleri -9 -11 18% Faaliyet Karı 0 1 n.m. Net Kar -3 -4 13% 2019/03 2020/03 FAVÖK 2 5 144% Çelik Halat FAVÖ

38. Slide 38: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 31.03.2020 Gelir dağılımı (%) – brüt 7% 1% Ön gerilimli beton demeti Yurtdışı gelirler (ihracat) 26% 27% Çok demetli halat 33% 39% Yurtiçi gelirler 18% 35% 52% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 43% 48% 39% 2015 2016 2017 2018 2019 2020

39. Slide 39: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (40%) 2

40. Slide 40: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +16% mn TL 2019/03 2020/03 D 31 Gelirler 27 31 16% 27 Brüt Kar 6 6 -3% Brüt Kar Marjı 23,5% 19,7% -3,8 p.p. Faaliyet Giderleri -5 -7 47% Faaliyet Karı 1 -1 - Net Kar 1 -2 - 2019/03 2020/03 FAVÖK 3 0 -99% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK Marjı 9,9% 0,1

41. Slide 41: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 31.03.2020 Gelir dağılımı 6% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 61% 33% 61% 54% 45% 42% 38% 39% 39% 2015 2016 2017 2018 2019 2020/03 Ülke bazında ihracat payı – 31.03.2020 İhracat yapılan ülkeler 10% Almanya 4% 2% Amer

42. Slide 42: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

43. Slide 43: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

44. Slide 44: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Mart ayında %1,6 artarak 50.008 adet olmuştur. - Otomobil satışları Mart ayında yıllık %3,3 artışla 39.887 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Mart ayında

45. Slide 45: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Marka/Ürün Portföyü - İmaj ve kalitesiyle dünyada ve ülkemizde kabul görmüş markalar 44 Doğan Holding 2020/03 Finansal Sonuçları

46. Slide 46: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/03 2020/03 Δ -31% Gelirler 96 66 -31% 96 Satılan Malın Maliyeti -82 -54 -34% Brüt Kar 15 12 -14% Brüt Kar Marjı 15,1% 18,7% 66 Faaliyet Giderleri -10 -13 34% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net

47. Slide 47: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

48. Slide 48: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 02.02.2020 tarihinde 50.300.000 TL nom

49. Slide 49: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/03 2020/03 Δ -16% Gelirler 72 61 -16% 72 Satılan Malın Maliyeti -39 -24 -37% 61 Brüt Kar 33 36 9% Brüt Kar Marjı 46,0% 59,6% Faaliyet Giderleri -30 -27 -9% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 228 209 -9% Özkayna

50. Slide 50: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı

    Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı  Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%)  Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir  6 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi

51. Slide 51: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği

    Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği  2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.  Saha Kurumsal «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal kredi notunu «(TR) BB

52. Slide 52: Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Collective Spark’da

53. Slide 53: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

54. Slide 54: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +28% mn TL 2019/03 2020/03 Δ Gelirler 75 97 28% 97 Satılan Malın Maliyeti -41 -51 25% 75 Brüt Kar 34 45 32% Brüt Kar Marjı 45,5% 46,7% Faaliyet Giderleri -34 -42 23% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1 2 85% Özkayn

55. Slide 55: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak İş Modeli Emlak İlan Bilgilerinin İlanın Yayına Satıcı / Portali Girişi Alınması Emlak Ofisi Üyeliği 54 Doğan Holding 2020/03 Finansal Sonuçları

56. Slide 56: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak Hizmet Alımları 2019 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %20 artarak 6,2 milyar TL olurken; FAVÖK %14 artışla 334 milyon TL oldu 84%  Platform ya da sosyal medya üzerinden  Emlak ofisi, banka, müteahhit ve yurtlara Potansiyel Alıcı form doldurtularak sağlanan potansiyel İlan Üy

57. Slide 57: Net D

    Net D Ürün / Hizmet Alanları Netd Müzik Netd Influencer  Türkiye’nin en çok seyredilen Youtube Kanalı  Türkiye’nin önde gelen MCN (Multi Channel Network) yapılanması  Dünya’nın 7. Youtube Kanalı  60+ üçüncü tarafların kanal yönetimi  15 milyon abone  20’nin üzerinde top influencer ile Youtube

58. Slide 58: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya Romanya pazarında 12 yıldan fazladır faaliyet gösteren Doğan Medya International S.A., ilk TV yayınını Şubat 2007’de yapmıştır. Kanal D Romanya Prime Time’da, ulusal ve tüm bölgesel hedeflerde, ikinci sıraya yükselmiş ve izleyicilere TV, Radyo ve Internet üzerinden geniş kapsamlı bil

59. Slide 59: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

60. Slide 60: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’deki konut satışları %33,0 artış göstererek 341.038 adet olmuştur. - Mart 2020’de Türkiye’deki konut satışları %3,4 artış göstererek 108.670 adet olmuştur. 2020 yılın

61. Slide 61: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +15% mn TL 2019/03 2020/03 Δ Gelirler 31 36 15% 36 Satılan Malın Maliyeti -14 -17 20% 31 Brüt Kar 17 19 11% Brüt Kar Marjı 55,0% 53,1% Faaliyet Giderleri -8 -6 -24% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 3 10 277% Özkaynak

62. Slide 62: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları  Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a

63. Slide 63: Özet Finansallar 2020/03

    ÖZET FİNANSALLAR 2020/03

64. Slide 64: Özet Gelir Tablosu – 2020/03

    Özet Gelir Tablosu – 2020/03 mn TL 2019/03 2020/03 Δ Gelirler 3.057 2.405 -21% Satılan Malın Maliyeti -2.815 -2.153 -24% Brüt Kar 242 251 4% Brüt Kar Marjı 7,9% 10,4% Faaliyet Giderleri -159 -173 9% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 267 261 -2% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar -17 -17 -5%

65. Slide 65: Özet Bilanço – 2020/03

    Özet Bilanço – 2020/03 mn TL 31.12.2019 31.03.2020 Δ yıllık Dönen Varlıklar 6.988 7.039 1% Duran Varlıklar 4.252 4.277 1% Toplam Varlıklar 11.241 11.316 1% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.831 2.677 -5% Uzun Vadeli Yükümlülükler 778 838 8% Azınlık Payları 495 508 3% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.137 7.

66. Slide 66: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı TL mn 2019/03 2020/03 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 2.559 1.804 -29,5% Akaryakıt gelirleri 1.497 1.468 -1,9% Otogaz gelirleri 259 313 21,0% Ticaret gelirleri 787 0 -100,0% Diğer 17 23 33,0% Elektrik Üretimi & Ticareti 29 79 175,1% Elektrik gelirleri 29 79 175,1% Sanayi & Ticaret

67. Slide 67: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2019/03 2020/03 Δ yıllık Gelirler 3.057 2.405 -21% Akaryakıt Perakendesi 2.564 1.805 -30% Elektrik Üretimi & Ticareti 65 79 22% Sanayi & Ticaret 207 275 33% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 96 66 -31% Finansman & Yatırım 72 61 -16% Int. & Eğl. 75 97 28% Gayrime

68. Slide 68: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2019/03 2020/03 Δ yıllık Faaliyet Karı 82 78 -5% Akaryakıt Perakendesi 17 -6 - Elektrik Üretimi & Ticareti 39 50 28% Sanayi & Ticaret 7 10 48% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 5 0 - Finansman & Yatırım 4 9 156% Int. & Eğl. 0 3 - Gayrimenkul Yat. 9 13 42% Bölüml

69. Slide 69: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2019/03 2020/03

70. Slide 70: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 2019/03 2020/03 D yıllık Faaliyet Karı 82 78 -5% Amortisman 68 76 11% FAVÖK 151 154 2% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir. 69 Doğan Holding 2020/03 Finansal Sonuçları

71. Slide 71: 2020 Yılsonu Hedefleri

    2020 Yılsonu Hedefleri 1 Gelirlerde çift haneli büyüme 2 FAVÖK marjı beklentisi %4-8 3 Yılsonunda net kar (ana ortaklığa düşen) 4 2020 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.)

72. Slide 72: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

73. Slide 73: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 72 Doğan Holding 2020/03 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q1 2020 Earnings Presentation on 6ix