Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年3月期 決算説明会 2015年 5月 26日 東京証券取引所市場第一部：9037 【三重センター 完成予想図（2015年12月竣工予定）】
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2015年3月期 決算概況 Ⅱ. 2016年3月期 計画 Ⅲ. 2015年3月期 決算実績 Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略 Ⅴ. 参考情報 2
Slide 3: Ⅰ. 2015年3月期決算概況
Ⅰ. 2015年3⽉期決算概況 3
Slide 4: Ⅰ-1．2015年3月期の業績
Ⅰ-1．2015年３月期の業績 営業収益は、 919億 24百万円 （前年同期比 △0.0％ ） 経常利益は、 70億 19百万円 （前年同期比 +14.7% ） の 減収増益 項目 対前期比 対計画比 ※1 対前期比増減要因 営 業 収 益 △44百万円 △76百万円 ・物流センター事業での既存荷主の物量減 ・運送事業での新規荷主の獲得および近物レックス㈱での 91,924百万円 - (△0.1 %) 運賃単価の料金見直し 営 業 利 益 +813百万円 +230百万円 ・物流センター事業での部長会実施による業務効率化 6,730百万円 (+13.8%) (+3.5%) 経 常 利 益 +8
Slide 5: Ⅰ-2．業績推移
Ⅰ-2．業績推移 （百万円） 連 結 増減額 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 （率） △44 営業収益 85,225 89,718 88,943 91,968 91,924 (△0.0%) （ 左 軸 ） ＋813 営業利益 5,455 6,311 5,838 5,916 6,730 (＋13.8% ) ＋897 経常利益 5,705 6,336 5,956 6,121 7,019 (＋14.7% ) （ 右 軸 ） ＋824 当期純利益 2,563 3,275 3,101 3,066 3,890 (＋26.9% ) 5
Slide 6: Ⅰ-3．収益構造
Ⅰ-3．収益構造 （百万円） （百万円） 連結営業収益(左目盛) 連結経常利益（右目盛） 100,000 8,000 7,019 90,000 6,336 5,956 6,121 7,000 5,705 6,000 80,000 5,023 5,000 70,000 3,945 3,130 4,000 3,058 89,718 60,000 85,225 88,943 91,968 91,924 3,000 2,082 50,000 79,190 78,273 2,000 40,000 77,628 82,318 83,496 1,000 30,000 0 06/3 07/3 08/3 09/
Slide 7: Ⅰ-4．セグメント情報の推移
Ⅰ-4．セグメント情報の推移 （連結：百万円） 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 増減 (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (増減率；%) 営業収益 39,570 42,317 42,607 43,906 43,770 △136 物流センター ( +46.4%) ( +47.2%) ( +47.9%) ( +47.7%) ( +47.6%) ( △0.3%) 事業（3PL) 営業利益 4,285 4,991 4,434 4,203 4,670 +467 営業収益 45,654 47,401 46,336 48,06
Slide 8: Ⅰ-5．物流センター事業(3PL)の概況
Ⅰ-5．物流センター事業(3PL)の概況 営 業 収 益 の 状 況 既存センター 既存センター に伴う減 当期オープン に伴う増 センターに伴う増 +1,678百万円 △4,196百万円 前期オープン センターに伴う増 +495百万円 ↑ +1,885百万円 ↑ ↓ ↑ △136百万円 43,906百万円 43,770百万円 前 期 2014年３⽉期 当期 2015年３⽉期 8
Slide 9: Ⅰ-6．物流センター事業の稼働状況
Ⅰ-6．物流センター事業の稼働状況 ●新規受託及び稼働 ① ② ③ ④ ①+②-③-④ 前期受託 当期 稼働 当期 取扱品目 未稼働 未稼働 memo 受託 既存 ※1 新規 ※2 食品 - 繊維・アパレル 1社 2社 1社 2社 - 医薬・医療 1社 4社 3社 2社 - 雑貨 8社 3社 2社 3社 当期受託３社 計 2社 14社 7社 6社 3社 ※1 既存の物流センター内に稼働した案件 / ※2 新規拠点にて稼働した案件 ●物流センター数 2015年3月31日現在 自社センター 23 （232,122㎡） 借用センター 57 （639,052㎡） 計 80 （871,174㎡） 9
Slide 10: Ⅰ-7．物流センター事業の取扱品目別売上高
Ⅰ-7．物流センター事業の取扱品目別売上高 43,906 百万円 43,770 百万円 その他 6% その他 7% 雑貨 13% 雑貨 14% 医療 13% 医療 15% その他 雑貨 医療 アパレル 42% アパレル アパレル 41% 食品 食品 26% 食品 23% 前 期 2014年3月期 当 期 2015年3月期 10
Slide 11: Ⅰ-8．貨物自動車運送事業の概況
Ⅰ-8．貨物自動車運送事業の概況 営 業 収 益 の 状 況 その他増減 ⾃動⾞関連の 物量増・新規業 務獲得による増 +116百万円 ＋92百万円 +136百万円 △160百万円 48,061百万円 近物レックス 48,153百万円 グループ ※ による売上減 前 期 2014年3⽉期 当 期 2015年3⽉期 ※近物レックスグループとは、近物レックス㈱とその⼦会社３社です。（都運輸㈱、三重近物通運㈱、茨城県貨物⾃動⾞運送㈱） 11
Slide 12: Ⅱ. 2016年3月期 計画
Il. 20164635 Raat
Slide 13: Ⅱ-1．2016年3月期 業績予想
Ⅱ-1． 2016年3⽉期 業績予想 （百万円） 連結業績 前期比 計画 （増加率） +2,075 営 業 収 益 94,000 ( +2.3% ) +669 営 業 利 益 7,400 ( +9.9% ) +480 経 常 利 益 7,500 ( +6.9% ) 親会社株主に帰属 +109 4,000 する当期純 利益 ( +2.8% ) 設 備 計 画 13,000 *** (平成27年5月7日公表数値） （百万円） セグメント別業績予想 計画 前期比 （増加率） 営業収益 45,300 +1,529 ( +3.5% ) 物流センター事業 営業利益 5,020 +349 ( +7.5% )
Slide 14: Ⅱ-2．経営指標
Ⅱ-2 ．経営指標 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3予想 1株当たり当期純利益（円） 392.18 371.24 367.09 465.81 478.87 〔EPS〕 自己資本当期純利益率（%） 14.5 12.2 10.9 12.4 10.8 〔ROE〕 1株当たり純資産（円） 2,879.58 3,221.62 3,521.09 3,964.69 4,443.57 〔BPS〕 総資産経常利益率（%） 7.5 6.9 7.0 7.6 7.1 〔ROA〕 営業収益営業利益率（%） 7.0 6.6 6.4 7.3 7.9 営業収益経常利益率（%） 7.1 6.
Slide 15: Ⅱ-3．中期経営計画
Ⅱ-3．中期経営計画 （百万円） 2016年3月期 (計画) 2017年3月期 (計画) 2018年3月期 (計画) 連結 連結 連結 営 業 収 益 94,000 99,000 107,000 経 常 利 益 7,500 8,400 10,000 親会社株主に帰属する 4,000 4,500 5,300 当 期 純 利 益 1株当たり当期純利益 478.9 538.7 634.5 営 業 収 益 経 常 利 益率 8.0% 8.5% 9.3% 設 備 投 資 計 画 130億円 30億円 90億円 （2015年5月7日公表） 連結営業収益（左目盛） 120,000 連結経常利益（右目盛） 1
Slide 16: Ⅱ-4．今後の取り組み
Ⅱ-4．今後の取り組み １．既存路線を軸とする事業展開(拡大路線) ３ＰＬを成長ドライバーとした戦略の継続 お客様とのコミュニケーションを重視し、提案型物流企業をめざす 各支社及び統括部、管理部が一体となり、無駄なコストの削減をはかる センター立上時の初期コストの低減及び早期安定稼働をはかる ２. ３つのキーワードを中心とした取組みの継続 「日々収支」「全員参加」「コミュニケーション」の既存路線を踏襲した上で、更なる高 みを目指し、挑戦してまいります。 ３．３PL事業とグループ会社の融合 グループ各社の既存の業務にとらわれず、グループ内のインフラ・ノウハウを有効活用し た事業展開を図ってまいり
Slide 17: Ⅲ. 2015年3月期 決算実績
Ⅲ. 2015年3⽉期 決算実績 17
Slide 18: Ⅲ-1．四半期会計期間別の業績推移
Ⅲ-1．四半期会計期間別(３ヶ⽉)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 前期比 前期比 前期比 前期比 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） +289 +411 △452 △293 営業収益 22,534 22,598 24,487 22,302 ( +1.3% ) ( +1.9% ) ( △1.8%) ( △1.3%) +276 +274 +53 +208 営業利益 1,606 1,543 2,174 1,405 ( +20.8% ) ( +21.6% ) ( +2.5% ) ( +17.5% ) +359
Slide 19: Ⅲ-2．セグメント別四半期業績推移
Ⅲ-2．セグメント別四半期会計期間(3ヶ⽉)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 前期比 前期比 前期比 前期比 当期実績 当期実績 当期実績 当期実績 （増減率） （増減率） （増減率） （増減率） 物 +196 +235 △478 △90 流 営業収益 10,742 ( +1.9% ) 10,644 ( +2.3% ) 11,887 ( △3.9%) 10,495 ( △0.9%) セ ン タ +317 +179 +0 △28 ー 営業利益 1,288 ( +32.6% ) 1,021 ( +21.3% ) 1,477 ( △0.0%) 883 ( △3.
Slide 20: Ⅲ-3．経費・人件費
Ⅲ-3．経費・⼈件費 100,000 [83,406] [83,105] [86,052] [85,193] [86,600] 50.0% (百万円) 90,000 45.0% △858 +1,407 80,000 +2,947 40.0% △301 70,000 33.9% 33.2% 33.3% 33.3% 35.0% 32.4% 60,000 30.0% 54,336 営業経費 55,550 55,273 54,557 50,000 52,996 25.0% 人件費 売上人件費比率 40,000 20.0% 30,000 15.0% 20,000 10.0% 29,070 30,109
Slide 21: Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞
Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞ 100,000 [85,010] [84,744] [86,920] [89,164] [94,341] (連結：百万円) 90,000 +2,244 +5,176 +2,176 △266 21,371 現金及び預金+2,106 80,000 19,309 受取手形及び売掛金 +393 16,165 17,396 18,724 70,000 60,000 流動資産 50,000 有形固定資産 40,000 66,770 無形固定資産 63,017 62,005 63,182 61,810 投資その他の資産 30,000 機械及び装置+268 20,000 土地+89
Slide 22: Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞
Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞ [85,010] [84,744] [86,920] [89,164] [94,341] (百万円) 100,000 40% +2,244 +5,176 35.1% 短期借入金 △765 90,000 △266 33.0% 35% 未払法人税等+616 +2,176 31.0% 未払消費税等+1,217 80,000 28.4% 33,777 30% 70,000 32,398 24.8% 長期借入金△559 34,242 25% 60,000 37,570 退職給付に係る負 39,926 債+159 50,000 22,419 20% 22,804 21,
Slide 23: Ⅲ-6．有利子負債（借入金）
Ⅲ-6．有利⼦負債（借⼊⾦） [34,367] [33,190] [31,110] [29,785] [34,588] (百万円) 40,000 35,000 △1,176 △2,079 +4,802 30,000 △1,325 16,070 25,000 17,190 21,359 16,375 16,235 20,000 短 期 一年以内 4,478 15,000 長 期 4,550 3,665 3,349 3,039 10,000 14,040 11,449 11,070 10,510 5,000 9,658 0 2012/3 2013/3 2014/4 2015/3 2016/3 (予
Slide 24: Ⅲ-7．キャッシュ・フロー
Ⅲ-7．キャッシュ・フロー （単位：百万円） (百万円) 営業活動 投資活動 財務活動 12,000 10,126 10,000 9,000 8,000 6,363 6,143 6,000 5,343 4,000 2,840 2,000 0 -206 -2,000 -1,875 -1,962 -4,000 -2,745 -3,428 -3,944 -4,561 -6,000 -5,800 -8,000 -10,000 -12,000 -12,000 -14,000 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 （予想） 24
Slide 25: Ⅲ-8．設備投資・減価償却費
Ⅲ-8．設備投資・減価償却費 連結 設備投資（左目盛） 個別 設備投資（左目盛） (百万円) 連結 減価償却費（右目盛） 個別 減価償却費（右目盛） 14,000 4,000 12,000 3,500 3,532 3,442 3,309 3,092 13,000 3,000 10,000 3,018 2,500 8,000 8,000 7,189 2,000 6,000 1,190 1,287 1,500 1,013 4,000 967 1,350 1,000 4,658 5,093 2,000 3,098 2,188 1,997 500 1,860 418 0 0 2012/3 2013/3
Slide 26: Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略
Ⅳ. 近物レックスの現況 と 今後の戦略 26
Slide 27: Ⅳ-1．近物レックス 平成27年度3月期業績
Ⅳ-1．近物レックス 平成27年度３⽉期業績 （百万円） 実 績 計 画 前期比 計画比 2014/3 2015/3 2015/3 （増減率） （増減率） -106 -825 営業収益 36,787 36,681 37,507 （-0.3%） （-2.2%） +260 +264 営業利益 685 945 681 （+38.0%） （38.9%） +333 +305 経常利益 575 908 603 （+58.0%） （+50.6%） 27
Slide 28: Ⅳ-2．近物レックス 業績推移
Ⅳ-2．近物レックス 業績推移 (百万円） 近物レックスグループ（連結子会社含む） 近物レックス単体 増減額 増減額 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2015/3 (率） (率） -160 -106 営業収益 37,195 37,553 36,882 38,727 3 8 ,5 6 7 3 6 ,6 8 1 (-0.4%) (-0.3%) +256 +260 営業利益 263 393 600 856 1 ,1 1 3 945 (+30.0%) (+38.0％) +342 +333 経常利益 275 164 444 742 1 ,0 8 5 908 (+46
Slide 29: V-3. TZMLyIARmsis
V-3. TZMLyIARmsis (BAP) MEE EQSRNE(EAR) MEM ESHE (ABS) (AAP) 45,000 1,085 1,200 40,000 1,000 800 35,000 600 30,000 400 25,000 200 20,000 ° A 200 15,000 A400 10,000 A 600 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 pc oe S| be = 22 yi BUN BN BAR sheeis mt sees a ES Al at SHB Risa 3H BRS 4 A St Fil Zk 6B tah 2
Slide 30: Ⅳ-4．近物レックスの26年度成果
Ⅳ-4．近物レックスの２６年度成果 １．運賃是正の推進 ・「新運賃への切替」を推進 （単価７％上昇） ・地場輸送の⼤⼝受注により配送効率が向上 （⽉間）関⻄1,200トン・信州600トン ・太陽光売電事業の開始 （27年度拡⼤予定） ・３カ⽉点検を休⽇に実施 （⾞輌稼動の向上） ２．安全への取組み ・事故防⽌の重点実施策を明確化 ・管理職を対象とした研修会を定期開催 （法令順守・事故防⽌に対する意識向上） ・中型⾞両へのデジタコ装着（初年度530台） ・環境整備 ・輸送補助器具の導⼊ 30
Slide 31: Ⅳ-5．近物レックスの27年度取組み
Ⅳ-5．近物レックスの27年度取組み 1.収益性の向上 ・「新運賃への切替」を継続 ・新規獲得による増収 ・同業とのアライアンスの実現 2.輸送の安全 ・事故防⽌の重要施策の浸透により交通事故の撲滅 ・原因追求と責任明確化により再発防⽌を強化（商品・労災） 3.労働力の確保 ・静岡県内での募集強化 ・多⾓的に採⽤活⽤（採⽤実績校の拡⼤、HPの活⽤、社員紹介） ４.設備投資 ・新店舗⽤地の購⼊ ・既存設備の修繕 31
Slide 32: Ⅳ-6．近物レックス 業績予想
Ⅳ-6．近物レックス 業績予想 （百万円） 実 績 計 画 計画比 2015/3 2016/3 （増減率） +893 営業収益 36,681 37,574 （+2.4%） +310 営業利益 945 1,255 （+32.7%） +304 経常利益 908 1,212 （+33.4%） 32
Slide 33: Ⅴ. 参考情報
Ⅴ. 参考情報 33
Slide 34: Ⅴ-１．経営理念
Ⅴ-１．経営理念 「物」に携わる者として、 「人と接するときは、心を込めて」 「仕事をするときは、初心を忘れず前向きに」 「物を扱うときは、心を込めて丁寧に」 「物を運ぶときは、心を込めて安全に」 「如何なるときにも感謝の心を大切に」 を基本テーマに取組んでおります。 34
Slide 35: Ⅴ-２．経営方針
Ⅴ-２．経営⽅針 物流の役割は駅伝でいえば最終ランナー、 地味ではあるが信頼された重要な存在。 当企業グループは信頼に応えて効率的な事業活動の 展開と継続的で質の高い成長を図り、 お客様第一、品質第一を基本に、企業としての 社会的責任を果たしてまいります。 また、短期的な収益にとらわれず、 長期的な視点に立った経営を行い、３ＰＬ物流における 質的内容の日本一を目指します。 35
Slide 36: Ⅴ-３．プロフィール
Ⅴ-３．プロフィール 会社概要（2015年3⽉31⽇現在） z 社 名 株式会社ハマキョウレックス (HAMAKYOREX CO., LTD.) z 設 ⽴ 昭和46年2⽉ z 資 本 ⾦ 40億4,505万円 z 決 算 期 3⽉31⽇ z 従 業 員 数 連結 4,034名、単体 689名 z 発 ⾏ 済 株 式 数 8,356,000株 z 株 主 数 2,576名 z 事 業 内 容 物流センター事業（3PL）、貨物⾃動⾞運送事業 z 連 結 ⼦ 会 社 13社 z 売 上 ⾼ 連結 919億24百万円 (2015年3⽉期) 単体 367億73百万円 z 経 常 利 益 連結 70億1
Slide 37: Ⅴ-４．事業紹介
Ⅴ-４．事業紹介 当社グループは、 物流センター事業と貨物自動車運送事業を中心に 展開しております。 物流センター 貨物自動車 事業（３ＰＬ） 運送事業 高塚運送㈱ ㈱スーパー ㈱ハマキョウ 近物レックス㈱ レックス レックス 東海乳菓運輸㈱ 松本運送㈱ ㈱ジェイビーエス 大浜運輸㈱ 浜松興運㈱ ㈱ロジ・レックス 他４社 37
Slide 38: Ⅴ-５．物流センター事業
Ⅴ-５．物流センター事業 当社は３ＰＬ（3rd Party Logistics）を おこなっております。 物流センター事業例 ～在庫保管型センター（DC）の場合～ ３ＰＬとは、『荷主様に対して物流改革 を提案し包括して物流業務を受託す ること』であり、一般的には、『荷主様 が物流業務を外部委託（アウトソーシ ング）すること』を指します。 ３ＰＬの主な目的は、「物流コスト削 減」「戦略的ロジスティクスの構築によ る利益追求」です。 お客様にとって最適な物流通をご提 案し、「物流を通じてお客様へ利益を 還元する」ことが最も重要な役割であ ると考えております。 38
Slide 39: Ⅴ-６．当社の特長・強み
Ⅴ-６．当社の特長・強み コスト競争力 現場力 当社は、「コミュニケーション」を重要視し、社員・パート・アルバイトを含 めた「全員参加」による現場主導での自社運営を実施。 「日計収支※1」・ 「アコーディオン方式※２」によるコスト削減を荷主様へ提案し、物流費削減 を支援いたします。 ※1 日計収支とは、各拠点で、日々決算を行い、その日１日の損益を把握する仕組みです。これにより、その日の問題点を翌 日の改善につなげ、日々の無駄なコストを削減していくための当社の仕組みであります。 ※２ アコーディオン方式とは、日々の物量(仕事量)にあわせ、最適(最小限)な人員投入を行う仕組みです。 これにより日々
Slide 40: DRY I—B em27e3 83108)
DRY I—B em27e3 83108) Ett 9— | 23(232,121.92mi) mats fA 9 — 57 (639,052.43m) MARA AH (RSET) ae (80(871,174.35ni) (ci Ocoee I— BRP eth) BUS aePT URS AWAT Suma ap) bemeenen| 5 \ 13 ‘ Kise I— EaRAG RHAGP SH SBR WA (RAKE TH) P RAST RERI— @A-N—Ly TAAL GHA) | LRAT) RSS — ROD Ly7 ZA (RRBABE) RRABEYI- = WU
Slide 41: IR関係問合せ先・担当者
ＩＲ関係問合せ先・担当者 執行役員管理部長 山田 力也 経営企画室 課長 竹内 義之 TEL 053-444-0054 41
Slide 42: 将来見通し等に関する注意事項
将来⾒通し等に関する注意事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを⽬的としたものであり、売買の勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、⽬標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来に おける当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利⽤ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保 証するものではありません。 本資料は、投資家の皆様がいかなる⽬的にご利⽤される場合におい