Slide 1: Conference Call H1 2012
Conference Call H1 2012 9. August 2012 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick H1 2012 Ausblick Anhang
Slide 3: Highlights H1 2012
Highlights H1 2012 Verkaufszahlen durch schwächere Endmärkte beeinflusst - Absatzrückgang um 12,4% gegenüber Vorjahr aufgrund des schwierigen Marktumfelds in Europa und China - Umsatz ging um 6,0% gegenüber Vorjahr zurück; höherwertige Tier 4 interim Motoren konnten den geringeren Absatz zum Teil ko
Slide 4: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -12,1% -12,4% -6,0% 797,1 107.198 701,0 12.247 93.853 724,1 159,4 681,0 9.242 159,5 152,2 146,2 94.951 637,7 84.611 564,6 548,8 534,8 H1 2011 H1 2012 H1 2011 H1 2012 H1 2011 H1 2012 Umsatzrückgang aufgrund der neuen höherwertigeren Tie
Slide 5: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 405,5 388,1 399,4 368,7 336,0 336,9 344,1 298,1 285,9 236,4 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Sehr starkes Umsatzwachstum in 2011 Die Verunsicherung von Kunden im Hinblick auf die Wachstumsperspektiven in Europa hat die Umsatzentwicklung in Q2 2012
Slide 6: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, H1 2012 Umsatz nach Regionen, H1 2012(1) (H1 2011) (H1 2011) Mobile Europa Sonstiges 1% Arbeitsmaschinen 37% Afrika/Mittlerer Osten 6% (ohne Deutschland) 53% 5,8 Mio. € 252,5 Mio. € 37,6 Mio. € 363,7 Mio. € (37,4 Mio. €) (248,7 Mio. €) (43,6 Mio. €)
Slide 7: EBIT
EBIT 44,3 Mio. € 23,4 21,6 11,3 10,3 27,4 21,2 15,2 12,2 -1,0 0,1 -0,3 -4,9 -0,9 -0,9 -4,0 H1 2011 H1 2012 Q1 2012 Q2 2012 EBIT-Rendite 6,1% 3,2% 3,1% 3,3% Rückgang des EBIT um 22,7 Mio. € in H1 2012 ist im Wesentlichen auf das geringere Produktionsvolumen und geringere Ergebnisbeiträge der Joint Ve
Slide 8: Konzernergebnis
Konzernergebnis H1 2011 H1 2012 Mio. € 44,3 -6,7 -0,8 -2,9 33,9 21,6 -7,0 -0,9 -1,6 12,1 EBIT Zins- Sonstige Ertrags- Konzern- EBIT Zins- Sonstige Ertrags- Konzern- aufwand Steuern steuern ergebnis aufwand Steuern steuern ergebnis Zinsaufwand in Q2 2012 aufgrund der Ablösung der bisherigen Finanzier
Slide 9: F&E und Investitionen
F&E und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto F&E Leistungen 52,5 46,8 Erstattungen 11,1 10,8 Netto F&E 28,9 Leistungen 21,3 41,4 36,0 H1 2011 H1 2012 H1 2011 H1 2012 F&E Quote(1) 7,2% 6,9% Anteil aktivierter Entwicklungsleistungen: 30,6 Mio. € Investitionen stiegen aufgrund des S
Slide 10: Nettofinanzposition und Working Capital
Nettofinanzposition und Working Capital Nettofinanzposition Working Capital Mio. € 207,3 172,6 H1 2011 H1 2012 H1 2011 H1 2012 Working 12,5% 14,0% Capital-Quote -99,1 -118,1 Zahlungsmittel und –äquivalente betragen 36,5 Mio. € Working Capital-Quote durch den niedrigeren Umsatz (H1 2011: 33,4 Mio. €)
Slide 11: Finanzstärke und neue Finanzierung
Finanzstärke und neue Finanzierung Mio. € 1.099,0 1.110,3 1.041,7 35,9% 41,3% 42,1% 453,5 467,9 374,3 204 48 2010 2011 H1 2012 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Neue unbesicherte Kreditlinie (160,0 Mio. €) eines deutsc
Slide 12: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren H1 H1 Delta Q2 Q1 Delta Mio. € 2012 2011 (%) Mio. € 2012 2012 (%) Auftragseingang 548,8 637,7 -13,9 Auftragseingang 252,3 296,5 -14,9 Absatz (Stück) 84.611 94.951 -10,9 Absatz (Stück) 43.032 41.579 +3,5 Umsatz 534,8 564,6 -5,3 Umsatz 271,8 263,0 +3,3 EBIT -0,9 21,2
Slide 13: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions H1 H1 Delta Q2 Q1 Delta Mio. € 2012 2011 (%) Mio. € 2012 2012 (%) Auftragseingang 152,2 159,4 -4.5 Auftragseingang 58,7 93,5 -37.2 Absatz (Stück) 9.242 12.247 -24.5 Absatz (Stück) 4.360 4.882 -10.7 Umsatz 146,2 159,5 -8.3 Umsatz 72,3 73,9 -2.2 EBIT 27,4
Slide 14: Agenda
Agenda Überblick H1 2012 Ausblick Anhang
Slide 15: Ausblick
Ausblick Ausblick 2012 Umsatz 1,3 Mrd. € – 1,4 Mrd. € EBIT-Rendite 3,0 % - 4,0 % Forschung und Entwicklung (F&E) Rückgang um circa 25 % gegenüber 2011 Investitionen (ohne F&E) Rund 60 Mio. € Free Cashflow Positiver Bereich Working Capital Quote Unter 13 % Eigenkapitalquote Über 40 % Neuer Ausblick s
Slide 16: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur 6,7% 25,0% 26,7% Aktuell Zukünftig 8,4% 66,6% 66,6% Volvo SAME DEUTZ-FAHR Streubesitz Volvo hat angekündigt, über 22 Mio. DEUTZ-Aktien von SAME DEUTZ-FAHR (SDF) zu erwerben Vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der Kartellbehörden wird Volvo 25,0% + 1 Aktie halten SDF wird we
Slide 17: Agenda
Agenda Überblick H1 2012 Ausblick Anhang
Slide 18: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € H1 2012 H1 2011 Delta (%) Umsatz 681,0 724,1 -6,0 EBITDA 58,3 76,9 -24,2 EBIT 21,6 44,3 -51,2 EBIT-Rendite (%) 3,2 6,1 -- Konzernergebnis 12,1 33,9 -64,3 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,10 0,28 -64,3 Anzahl der Mitarbeiter (30.06.) 4.042 4.253 -5,0 Conference
Slide 19: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € H1 2012 H1 2011 Delta (%) Bilanzsumme 1.110,3 1.077,8 3,0 Eigenkapital 467,9 404,2 15,8 Eigenkapitalquote (%) 42,1 37,5 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 16,8 30,0 -44,0 Free Cashflow -48,4 -25,5 -89,6 Nettofinanzposition -118,1 -99,1 -19,2 Working Capital
Slide 20: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € H1 2012 H1 2011 Delta (%) Umsatzerlöse 681,0 724,1 -6,0 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 37,5 48,8 -23,2 Sonstige betriebliche Erträge 18,2 19,7 -7,6 Materialaufwand -467,3 -494,1 -5,4 Personalaufwand -141,0 -141,0 0,0 Planmäßige Abschrei
Slide 21: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Juni 31. Dez. Delta Aktiva (Mio. €) 2012 2011 (%) Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 633,1 623,1 1,6 Latente Steueransprüche 17,5 17,2 1,7 Vorräte 220,7 187,6 17,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 153,9 163,6 -5,9 Sonstige Forderungen und Vermöge
Slide 22: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Juni 31. Dez. Delta Passiva (Mio. €) 2012 2011 (%) Eigenkapital 467,9 453,5 3,2 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 144,8 148,5 -2,5 Latente Steuerrückstellungen 3,2 2,8 14,3 Übrige Rückstellungen 29,2 29,3 -0,3 Finanzschulden 1,9 119,3 >-100,0 Übrige Verbin
Slide 23: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € H1 2012 H1 2011 EBIT 21,6 44,3 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 16,8 30,0 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -59,2 -50,3 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,3 0,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt)
Slide 24: Überblick Segmente H1 2012
Überblick Segmente H1 2012 H1 H1 Delta H1 H1 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) Kompaktmotoren 548,8 637,7 -13,9 Kompaktmotoren 84.611 94.951 -10,9 DEUTZ Customised Solutions 152,2 159,4 -4,5 DEUTZ Customised Solutions 9.242 12.247 -24,5 Summe operative Aktivit
Slide 25: Überblick Segmente Q2 2012
Überblick Segmente Q2 2012 Q2 Q2 Delta Q2 Q2 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) Kompaktmotoren 252,3 312,6 -19,3 Kompaktmotoren 43.032 52.279 -17,7 DEUTZ Customised Solutions 58,7 76,0 -22,8 DEUTZ Customised Solutions 4.360 6.503 -33,0 Summe operative Aktivität
Slide 26: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30. Juni 30. Juni Delta 2012 2011 (%) Standort Köln 2.498 2.495 0,1 Standort Ulm 424 461 -8,0 Übrige Standorte in Deutschland 290 284 2,1 Deutschland gesamt 3.212 3.240 -0,9 Standorte im Ausland 830 1.013 -18,1 DEUTZ – Konzern gesamt 4.042 4.253 -5,0 Conference Call H1 2012 9. August 201
Slide 27: Finanzkalender
Finanzkalender Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2012 8. November 2012 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2012 19. März 2013 Hauptversammlung Köln 30. April 2013 Conference Call H1 2012 9. August 2012 27
Slide 28: Kontakt DEUTZ AG
Kontakt DEUTZ AG Christian Krupp Finanzen & Investor Relations Ottostrasse 1 51149 Köln (Porz-Eil) Tel.: +49 (0)221 822 5400 Fax: +49 (0)221 822 15 5400 Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Conference Call H1 2012 9. August 2012 28
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass