Slide 1: 2024年度 第1四半期 決算説明会資料
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ 2024年度 第1四半期 決算説明会資料 (2023年11月-2024年１月) 2024年3月29日 (証券コード : 6309) Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved
Slide 2: 2024年度 第1四半期 連結決算概要
2024年度 第1四半期 連結決算概要 • 売上高は、機械製造販売事業、化学工業製品販売事業の販売がいずれも増加したため前年同期比9.1%増 • 経常利益は、両事業共に増益となったことから前年同期比111.3%増 (単位：百万円) 23/01 24/01 前年対比 通期 実績 実績 増減 前年比 (%) 見通し 進捗率 (%) 売上高 11,128 12,138 +1,010 +9.1 51,800 23.4 営業利益 558 1,120 +561 +100.5 4,180 26.8 経常利益 550 1,163 +613 +111.3 4,200 27.7 四半期純利益 390 807 +4
Slide 3: 2024年度 第1四半期 PBR推移
2024年度 第1四半期 PBR推移 2020年 2021年 2022年 2023年 直近値 10月期 10月期 10月期 10月期 (3/28) 一株当たりの 2,973 3,191 3,446 3,691 3,664 純資産 (円) 株価期末終値 1,941 2,274 2,361 2,665 4,390 (円) PBR (倍) 0.65 0.71 0.69 0.72 1.19 PBR (株価純資産倍率) 推移 1.19 5,000 1.20 4,500 1.00 4,390 4,000 0.80 0.71 0.69 0.72 3,500 0.60 0.65 3,000 0.40 2,27
Slide 4: 第1四半期 決算 化学工業製品販売事業
2024年度 第1四半期 決算 –化学工業製品販売事業- • 売上高は、半導体製造用途向け材料、自動車、建材用途向けを主とした材料、コーティング用途向け材料等を 中心に販売が伸長し前年同期比3.9%増、営業利益は前年同期比4.1%増 （単位：百万円） 23/01 24/01 金額 利益率 (%) 金額 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 9,312 - 9,671 +3.9 - 売上総利益 2,054 22.1 2,156 +4.9 22.3 営業利益 860 9.2 895 +4.1 9.3 25.9% 28.1% 売上高進捗 営業利益進捗 Copyright ©2024 TOMOE E
Slide 5: 第1四半期 決算 化学工業製品販売事業 品目別
2024年度 第1四半期 決算 –化学工業製品販売事業- （単位：百万円） 23/01 24/01 差異 合成樹脂関連 1,373 1,185 ▲188 工業材料関連 1,437 1,528 +91 鉱産関連 1,462 1,690 +228 化成品関連 2,123 2,251 +127 機能材料関連 1,407 1,674 +267 電子材料関連 1,415 1,246 ▲168 その他 (洋酒) 93 94 +1 合 計 9,312 9,671 +358 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 5
Slide 6: 第1四半期 決算 機械製造販売事業
2024年度 第1四半期 決算 –機械製造販売事業- • 売上高は、国内官需・民需および海外向け全ての分野において増収となり前年同期比35.9%増、営業利益は 第一四半期としては3期振りに黒字化 （単位：百万円） 23/01 24/01 金額 利益率 (%) 金額 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 1,815 - 2,467 +35.9 - 売上総利益 520 28.7 1,132 +117.4 45.9 営業利益 ▲301 ▲16.6 224 - 9.1 17.0% 22.4% 売上高進捗 営業利益進捗 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Lt
Slide 7: 第1四半期 決算 機械製造販売事業 品目区分別
2024年度 第1四半期 決算 –機械製造販売事業- （単位：百万円） 品目区分 機械 装置/工事 部品/修理 合計 23/01 19 150 418 588 官 需 24/01 53 284 497 836 差異 +34 +134 +79 +247 23/01 132 0 362 494 民 需 24/01 231 0 403 635 差異 +99 0 +41 +141 23/01 285 0 446 732 海 外 24/01 184 0 810 995 差異 ▲100 0 +363 +262 23/01 436 150 1,227 1,815 合 計 24/01 470 284 1,71
Slide 8: 第1四半期 決算 B/S (連結)
2024年度 第1四半期 決算 –B/S (連結)- （単位：百万円） 前年比 23/10 24/01 増減 主な増減要因 (%) 現預金 ▲2,014 流動資産 39,029 37,654 ▲1,375 ▲3.5 電子記録債権 +328 仕掛品 +456 固定資産 9,977 10,089 +112 +1.1 資産合計 49,007 47,743 ▲1,263 ▲2.6 前年比 23/10 24/01 増減 主な増減要因 (%) 契約負債 +450 流動負債 11,359 9,622 ▲1,736 ▲15.3 賞与引当金 ▲1,132 未払い法人税等 ▲671 固定負債 814 1,195
Slide 9: 2024年度10月期 通期業績見通し
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ ２０２4年度１０月期 通期業績見通し Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved
Slide 10: 10月期 通期業績見通し
2024年度 10月期 通期業績見通し (単位：百万円) 23/10 24/10 前年対比 実績 見通し 増減 前年比 (%) 売上高 49,628 51,800 +2,172 +4.4 営業利益 4,048 4,180 +132 +3.3 経常利益 4,115 4,200 +85 +2.1 当期純利益 2,733 2,930 +197 +7.2 売上高 経常利益 60,000 5,000 49,628 51,800 4,115 4,200 50,000 39,218 45,132 45,588 4,000 3,421 40,000 3,000 2,294 2,905 30,000 2,000
Slide 11: 通期業績見通し 化学工業製品販売事業
2024年度 10月期 通期業績見通し 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 23/10 24/10 金額 利益率 (%) 金額 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 36,587 - 37,300 +1.9 - 売上総利益 8,183 22.4 8,380 +2.4 22.5 営業利益 3,218 8.8 3,180 ▲1.2 8.5 売上高 40,000 36,587 37,300 32,809 34,232 35,000 30,000 27,664 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 (見
Slide 12: 通期業績見通し 化学工業製品販売事業 品目別
2024年度 10月期 通期業績見通し 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 23/10 24/10 差異 合成樹脂関連 5,298 5,380 +81 工業材料関連 5,738 5,910 +171 鉱産関連 5,630 5,800 +169 化成品関連 8,573 8,105 ▲468 機能材料関連 6,190 6,995 +804 電子材料関連 4,910 4,960 +49 その他 (洋酒) 246 150 ▲96 合 計 36,587 37,300 +712 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserve
Slide 13: 通期業績見通し 機械製造販売事業
2024年度 10月期 通期業績見通し 機械製造販売事業 （単位：百万円） 23/10 24/10 金額 利益率 (%) 金額 前年比 (%) 利益率 (%) 売上高 13,041 - 14,500 +11.2 - 売上総利益 4,361 33.4 4,900 +12.4 33.8 営業利益 829 6.4 1,000 +20.6 6.9 売上高 16,000 14,500 14,000 13,041 11,553 12,322 11,356 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 (見通し)
Slide 14: 通期業績見通し 機械製造販売事業 品目区分別
2024年度 10月期 通期業績見通し 機械製造販売事業 （単位：百万円） 品目区分 機械 装置/工事 部品/修理 合計 23/10 909 977 2,700 4,586 官 需 24/10 530 1,236 3,141 4,908 差異 ▲378 +259 +440 +321 23/10 704 15 2,212 2,932 民 需 24/10 1,078 379 2,274 3,733 差異 +373 +364 +62 +800 23/10 2,797 160 2,565 5,522 海 外 24/10 2,563 379 2,915 5,858 差異 ▲233 +219 +350 +
Slide 15: 企業価値向上に向けた成長戦略
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ 企業価値向上に向けた成長戦略 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved
Slide 16: 中期経営計画概要
中期経営計画概要 （単位：百万円） 2023年10月期 2024年10月期 2025年10月期 (実績) (予想) (計画) 機械 13,041 14,500 15,000 売上高 化学品 36,587 37,300 39,000 全体 49,628 51,800 54,000 経常利益 全体 4,115 4,200 4,400 当期純利益 全体 2,733 2,930 3,100 ROE (%) 全体 7.7 7.8 8.0 PBR (倍) 全体 0.72 1.0以上 1.0以上 売上高 経常利益 全体 51,800 54,000 60,000 4,500 49,628 50,000 4,4
Slide 17: 化学工業製品販売事業（パワー半導体市場での商権確立）
化学工業製品販売事業（パワー半導体市場での商権確立） • SiCパワー半導体製造装置向け部材のマーケットへ商権確立 • 輸出入規制の少ない諸外国からの輸入による安定供給力向上 出典：富士経済「2024年版 次世代パワーデバイス＆パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 17
Slide 18: 化学工業製品販売事業（新規事業の立ち上げ-ライフサイエンス）
化学工業製品販売事業（新規事業の立ち上げ-ライフサイエンス） • これまで60社以上の企業と面談、商談を実施 • 食品業界、化粧品業界への原料販売を目的にifiaJAPANに出展 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 18
Slide 19: 化学工業製品販売事業（海外展開の拡大）
化学工業製品販売事業（海外展開の拡大） インド駐在員事務所をチェンナイに夏ごろに設置予定 • マーケティング活動を202３年下期より開始 • 粗鋼生産量の今後の成長が引き続き期待されるインドに向けて耐火物向け 商品のポテンシャルを調査中 MT/年 2016-2023 160 CAGR 5.6％ 140.2 140 125.3 118.2 120 109.3 111.4 95.5 101.4 100.3 100 80 60 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 出典：世界鉄鋼協会 インド粗鋼生産量 Copyright ©2024 TOMO
Slide 20: 機械製造販売事業（海外展開の拡大）
機械製造販売事業（海外展開の拡大） • インド駐在員事務所を設立準備中 • 東南アジア地域の当社拠点の増員を実施 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 20
Slide 21: 機械製造販売事業（バイナリー発電装置の販売開始）
機械製造販売事業（バイナリー発電装置の販売開始） • 現在は実証実験を当社湘南工場で実施中 • 順次問題点を解決中 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 21
Slide 22: 機械製造販売事業（第三の柱となる新規製商品の海外調達強化）
機械製造販売事業（第三の柱となる新規製商品の海外調達強化） 遠心分離機 優れた海外製商品の 販売権の早期確保と マーケティングを実施 バイナリー発電装置 第三の柱 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 22
Slide 23: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み 脱炭素を始めとする世界共通課題及び人的資本経営に積極的に取り組み、 持続可能な未来のために成長と変革を続けて参ります。 サステナビリティ推進委員会 気候変動対応 人的資本経営 影響度高・頻度高 進捗管理 のリスクを報告 各事業部 人材価値を最大限生かす取組 ・女性活躍推進に資する施策 バイナリー発電装置 ・働きやすい職場作り ⇒社員のパフォーマンスを パワー半導体向け商材 最大限発揮することによる ライフサイエンス分野 企業価値の永続的向上 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserve
Slide 24: IR活動の強化
IR活動の強化 • IRに関する定期的なイベント開催し、株主および投資家とのコミュニケーション を円滑に進めるとともに、能動的な活動をする。 • 株主および投資家とのコミュニケーションで得られた意見に関しては取締役会へ 定期的に報告し、改善に向けた施策を検討・実施する。 11月 – 1月 2月 – 4月 5月 – 7月 8月 – 10月 定時株主総会 (1月) 期末決算説明会 (12月) 第一四半期決算説明会 (3月) 第二四半期決算説明会 (6月) 個人投資家向け説明会 (9月) 適時実施 1 on 1 ミーティング/スモールミーティング 四半期毎に取締役会へ報告 株主及び 対話の機会を確実
Slide 25: IR活動の強化（IR・企画課の新設）
IR活動の強化 昨年11月に設置したIR推進PT (プロジェクトチーム) を発展的解消し 2024年4月1日より経営企画部にIR・企画課を新設 総務部 総務課 総務部 総務課 各課 IR業務 各課 移管 経営企画室 各課 経営企画部 IR・企画課 各課 現 状 新 設 Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 25
Slide 26: トピックス－事業ポートフォリオの見直し
トピックス－事業ポートフォリオの見直し 当社が保有する巴ワイン・アンド・スピリッツ（株）の全株式 (27.4％) を 2024年2月26日に（株）ナックへ譲渡 株主優待に変更はございません 2024年12月に発表した株主優待制度 ・株式保有期間の条件追加 （１年以上継続保有） ・複数単元株保有者への優遇策導入 （300株以上でワイン2本） ※詳細は2023年12月14日付「株主優待制度の変更に 関するお知らせ」をご参照ください Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved 26
Slide 27: IRに関するお問い合わせ
For Sustainable Future ～持続可能な未来のために～ <注意事項> 本資料に掲載されている業績予想等は、当社が現時点で入手可能な情報から 得られた判断に基づいており、実際の業績は様々なリスクや不確定な要素な どの要因により異なる可能性があります。 IRに関するお問い合わせ 巴工業株式会社 経営企画部 IR・企画課 (2024年４月１日より) E-mail : ir-info@tomo-e.co.jp Copyright ©2024 TOMOE Engineering Co., Ltd. All rights reserved