Interworks Confidence Inc. · TSE:7374

Interworks Confidence — Q3 FY2021/3 Earnings Presentation

18 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, Feb 5, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明資料

    2021年3月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社インターワークス（東証一部 6032） 2021年02月05日

  2. Slide 2: Agenda

    1 2021年3月期 第3四半期 業績概要 2 2021年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 第4四半期の取り組み 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 2

  3. Slide 3: 2021年3月期 第3四半期 業績概要

    1-1 2021年3月期 第3四半期 業績概要  売上高は回復傾向。販売管理費の大幅な削減を行い、損益影響の最小化に努める  連結 売上高推移 2Q：317百万円 → 3Q：417百万円  連結 営業損失推移 2Q：▲193百万円 → 3Q：▲115百万円 （単位：百万円） 2020年３月期 2021年３月期 前年 第３四半期累計 第３四半期累計 増減額 同期比 実績 売上比 実績 売上比 売上高 2,341 100.0% 1,143 100.0% △ 1,198 48.8% 売上原価 798 34.1% 480 42.0% △ 318 60.1% 売上総利益 1,543 65.9% 6

  4. Slide 4: 販売費及び一般管理費の抑制 内訳

    1-2 販売費及び一般管理費の抑制 内訳  効果性の高い広告運用に絞り込むことで広告宣伝費を前年同期比▲54.4%と大幅に抑制  人件費・その他も削減に努め、販管費全体で前年同期比▲27.3% （百万円） 1,800 1,556 493 1,131 ▲27.3% 1,200 333 ▲32.5% 600 851 701 ▲17.6% 210 ▲54.4% 0 96 FY2019_3Q累計 FY2020_3Q累計 販促費・広告費・販売手数料 人件費 その他 © Interworks, Inc. All Rights reserved. 4

  5. Slide 5: Agenda

    1 2021年3月期 第3四半期 業績概要 2 2021年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 第4四半期の取り組み 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 5

  6. Slide 6: 外部指標① 大企業製造業 業況判断DI/雇用人員判断DI

    外部指標① 大企業製造業 業況判断DI/雇用人員判断DI  景況感は依然として低いものの回復を継続しており、3月は更に回復する予測  雇用人員においても過剰感が和らいできており、3月のDIは「0」となる予測  業況判断DI（大企業製造業）  雇用人員判断DI（大企業製造業） 30 20 （「過剰」－「不足」） 12月実績 20 10 4 10 0 3月予測 12月実績 0 0 -10 -8 -10 -10 -20 3月予測 （「良い」－「悪い」） -20 -30 -40 -30 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 3月 6月 9月 12月

  7. Slide 7: 外部指標② 労働者過不足判断DI/有効求人倍率

    外部指標② 労働者過不足判断DI/有効求人倍率  製造業における派遣労働者の過剰感も和らいできている  有効求人倍率は上昇傾向にあり、「生産工程の職業」は「職業計」と比較して上昇幅が大きい  製造業派遣労働者 過不足判断DI  有効求人倍率 （倍） 30 DI：「不足（％）」－「過剰（％）」 2.00 20 生産工程の職業 1.25 10 1.50 -2 0 1.00 -10 職業計 1.03 -20 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 2月 5月 8月 11月 0.50 2018年 2019年 2020年 2018年1月 2019年1月 2020年1月 出典：厚生労働

  8. Slide 8: 外部指標③ 転職者数/完全失業率

    外部指標③ 転職者数/完全失業率  コロナ禍においても転職者数は徐々に増加しており、水準としては2018年4~6月並み  完全失業率は10月に2018年以降で最高の3.1%を記録し、12月も2.9%と高い水準で推移  転職者数  完全失業率 ※季節調整値 （万人） （％） 5.0 372 364 4.0 345 341 330 339 325 2.9 326 323 3.0 303 315 2.0 1.0 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 0.0 2018年 2019年 2020年 2018/1/1 2

  9. Slide 9: 2021年3月期 第3四半期 業績概要（セグメント別）

    2-1 2021年3月期 第3四半期 業績概要（セグメント別）  全事業とも営業赤字ではあるものの、売上総利益のQ毎前年同期比は改善傾向  M&S事業 2Q：15.8％ → 3Q：60.7％  紹介事業 2Q：59.8％ → 3Q：64.0％  採用支援事業 2Q：25.0％ → 3Q：37.2％ （単位：百万円）  3Q 売上総利益 前年同期比 2020年3月期 2021年3月期  M&S事業 60.7% 前年 第３四半期累計 第３四半期累計 増減額  紹介事業 64.0% 同期比  採用支援事業 37.2% 実績 構成比 実績 構成比 売上高 2,341 100.0% 1,

  10. Slide 10: M&S事業

    2-2 M&S事業  減収減益であるものの、主力の工場ワークスへの求人掲載件数は回復傾向  取引顧客数を維持しつつ、掲載単価はコロナ前の水準にまで回復してきている 単位：百万円 FY2019_3Q累計 FY2020_3Q累計 増減額 前年同期比 売上高 1,063 462 △ 601 43.5% M&S事業 営業利益 21 △ 326 △ 348 -  工場ワークス 求人掲載件数  工場ワークス 取引顧客数・単価 （件） （社） 新規顧客向け （円） 30,000 700 サービスプランの展開 400,000 600 287,880 300,000 500 307,006 20,000

  11. Slide 11: 人材紹介事業

    2-3 人材紹介事業  コロナ影響による採用企業の選考オペレーションの長期化等に伴い減収減益  コンサルタント生産性は引き続き回復傾向 単位：百万円 FY2019_3Q累計 FY2020_3Q累計 増減額 前年同期比 売上高 693 426 △ 267 61.4% 人材紹介事業 営業利益 22 △ 17 △ 40 -  コンサルタント1人あたり成約金額  成約単価 （FY2019 1Qを100とした場合） （FY2019 1Qを100とした場合） 100 121 96 97 109 92 103 100 94 88 87 87 78 77 FY19_1Q 2Q 3Q 4Q FY20_1

  12. Slide 12: 採用支援事業

    2-4 採用支援事業  FY22新卒採用においては、顧客の採用数縮小・暫定的な内製化の動きが見られ、減収減益  採用活動のオンライン化等に対するサポートサービスの商談を推進 単位：百万円 FY2019_3Q累計 FY2020_3Q累計 増減額 前年同期比 売上高 584 255 △ 329 43.7% 採用支援事業 営業利益 △ 57 △ 124 △ 66 -  採用活動のオンライン化に対する「WEBリクルーティングサポートサービス」の商談を推進 面接・インターン事前準備 面接・インターン当日 進行しながら学生の 入室許可を押すのは難しい 学生からWEBツールに関する WEBツールのUR

  13. Slide 13: Agenda

    1 2021年3月期 上期 業績概要 2 2021年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期 第4四半期の取り組み 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 13

  14. Slide 14: 第4四半期の取り組み

    3-1 第4四半期の取り組み M&S事業  新基盤（システムプラットフォーム）の順次リリースに合わせて集客能力を高め、メディア価値を向上 • 次年度を見越し、集客能力を高めることでメディア価値の向上を推進。 ※ 新基盤は2021年度正式リリース。テスト運用を段階的に開始し、機能を高める  市場の流れを見極めながら顧客への提案数を最大化し、顧客層の更なる拡大・定着を推進 • 市場の回復傾向は継続しており、顧客への提案数を最大化し、提供価値を高めることで更なる業績回復を狙う 人材紹介事業  顧客とのリレーション強化 • 顧客とのリレーションを強化し新規求人の獲得を高年収帯に集中することで、成

  15. Slide 15: Agenda

    1 2021年3月期 上期 業績概要 2 2021年3月期 セグメント別概況 3 2021年3月期月期 第4四半期の取り組み 4 Appendix © Interworks, Inc. All Rights reserved. 15

  16. Slide 16: 事業戦略の見直し/保有資産の効率化・財務体質の強化

    事業戦略の見直し/保有資産の効率化・財務体質の強化  事業戦略の見直し、および保有資産の効率化・財務体質の強化を図るために以下を実施 ① M&S事業において「ドライバーワークス」「ドライバータイムズ」の事業譲渡 ② 投資有価証券の売却 ③ 採用支援事業に関わる固定資産の除却等 ① M&S事業において「ドライバーワークス」「ドライバータイムズ」の事業譲渡 当社が運営していたドライバー向け求人サイト「ドライバーワークス」およびドライバー向け情報サイト「ドライバータイムズ」について、 株式会社リバースネットに対して事業譲渡を致しました。 これは、今年度における事業環境の変化に伴う事業戦略の見直しに

  17. Slide 17: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表  自己資本比率91.5%と財務基盤は安定し、無借金経営を継続 （単位：百万円） 前連結会計年度 当第３四半期連結会計年度 （2020年３月31日） （2020年12月31日） 増減額 実績 構成比 実績 構成比 資産 2,771 100.0% 1,969 100.0% △ 801 流動資産 2,083 75.2% 1,399 71.0% △ 684 現金及び預金 1,592 57.5% 1,139 57.9% △ 453 固定資産 687 24.8% 570 29.0% △ 117 負債 250 9.0% 167 8.5% △ 83 流動負債 245 8.9% 161 8.2

  18. Slide 18: © Interworks, Inc. All Rights reserved.

    この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、2021年02月05日 現在において当社が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に 基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、 本資料にはいわゆる「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に 基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスク や不確実性には

Interworks Confidence — Q3 FY2021/3 Earnings Presentation on 6ix