Komercni Banka, a.s. · PSECZ:KOMB
Komercni Banka, a.s — H1 2001 Earnings Presentation
37 slides from Komercni Banka, a.s's earnings presentation, Jul 31, 2001
Slide 1: Komerční banka - Hospodářské výsledky za první pololetí 2001
KOMERČNÍ BANKA HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 (IAS) 31. července 2001
Slide 2: Obsah
Obsah ! Hlavní události str. 3 - 5 ! Komerční banka - finanční výsledky str. 6 - 24 ! Finanční skupina KB - finanční výsledky str. 25 - 27 ! Přílohy str. 28 - 37 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 2 k
Slide 3: Hlavní události - Úspěšná privatizace banky
HLAVNÍ UDÁLOSTI Úspěšná privatizace banky - Société Générale ! Ukončena privatizace " Due Diligence - 4 potenciální investoři (leden - květen) " vláda rozhodla o prodeji 60% podílu Société Générale (červen) " podepsána Smlouva o prodeji akcií mezi Société Générale a FNM ČR (červenec) ! Uskutečněny d
Slide 4: Obchodní aktivity - Výrazný nárůst aktivit přímého bankovnictví
OBCHODNÍ AKTIVITY Výrazný nárůst aktivit přímého bankovnictví Telefonní bankovnictví ! růst počtu klientů a transakcí PC bankovnictví telefonního bankovnictví (Expresní Internetové bankovnictví 1 315 600 linka KB) a PC bankovnictví (BEST KB, M-BEST) ! zavedeno internetového 337,4% 470,7% bankovnictv
Slide 5: Aktivity managementu
AKTIVITY MANAGEMENTU Zaměření na hlavní aktivity, centralizaci činností a snížení nákladů ! vyvedeny podpůrné služby do dceřiné společnosti (k 1. 7. 2001) - systémové řešení poskytování služeb v rámci FS a snížení provozních nákladů (447 zaměstnanců převedeno do dceřiné společnosti) ! příprava vyved
Slide 6: Komerční banka - finanční výsledky
KOMERČNÍ BANKA - FINANČNÍ VÝSLEDKY
Slide 7: Výkaz zisků a ztrát
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Čistý zisk dosáhl 2,7 mld. Kč mil. Kč 30.6.2000 30.6.2001 změ na Čis té úrokové výnos y 6 041 6 122 1,3% Čis té popla tky a provize 3 078 4 027 30,8% Zis k z obchodová ní 1 101 *) 356 -67,7% Čis tý zis k z ma je tkových úča s tí 137 279 103,6% Výnos y z plně ode ps a ných pohle d
Slide 8: Struktura čistých úrokových výnosů
STRUKTURA ČISTÝCH ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Mírný nárůst čistých úrokových výnosů 1,3% mil. Kč 30.6.2000 30.6.2001 změ na Přijaté úro ky 14 435 13 591 -5,8% 6 041 6 122 - z ce nných pa pírů 768 1 255 63,4% - od ba nk 5 587 6 082 8,9% - od klie ntů 8 080 6 254 -22,6% Plac e né úro ky -8 394 -7 469 -11,0% - z
Slide 9: Struktura neúrokových výnosů
STRUKTURA NEÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Výrazný nárůst čistých poplatků a provizí o 31% mil.Kč 30.6.2000 30.6.2001 změ na P řija té popla tky a provize 2 384 3 113 30,6% P la ce né popla tky a provize -723 -211 -70,8% P opla tky a provize 1 661 2 902 74,7% Hla dké a dokume ntá rní pla tby - kurzové provize 786
Slide 10: Přijaté poplatky a provize
PŘIJATÉ POPLATKY A PROVIZE Přijaté poplatky a provize od klientů mil. Kč 30.6.2000 30.6.2001 změ na Ostatní poplatky a provize P řija té popla tky a provize od klie ntů 2 300 *) 3 016 31,1% z toho: 30,6% 3 113 úhra dy 964 1 134 17,6% ve de ní účtu 388 629 62,1% 2 384 úvě rová a dminis tra tiva 266 5
Slide 11: Náklady celkem
NÁKLADY CELKEM Celkové náklady vzrostly o 3,3% Provozní náklady mil. Kč 30.6.2000 30.6.2001 změ na Odpisy a tvorba ostatních rezerv P e rs oná lní ná kla dy 2 433 2 863 17,7% Restrukturalizační náklady Os ta tní provozní ná kla dy 2 222 2 430 9,4% 3,3% Pro vo zní náklady 4 655 5 293 13,7% 6 266 6 47
Slide 12: Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů
TVORBA REZERV NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ Pozitivní dopad státní garance ! KB vytvořila 1 275 mil. Kč rezerv jako spoluúčast (vč. rezervy na diskontování *) na očekávané (nerealizované) ztrátě na garantovaném portfoliu ve výši 7 749 mil. Kč 8 129 ! Konsolidační banka kryje 95% z této částky, tj. 7 362 mil. Kč
Slide 13: Podílové ukazatele
PODÍLOVÉ UKAZATELE Uka za te l 30.6.2000 30.6.2001 změna Ka pitá lová přimě ře nos t - BIS 14,33% 15,66% Čis tá úroková ma rže 3,53% 3,51% P omě r ná kla dů a výnos ů (C/I) *) 55,11% 55,17% Re nta bilita ka pitá lu (ROE) -5,55% 11,89% Re nta bilita a ktiv (ROA) -0,27% 0,68% *) nezahrnuje restruktura
Slide 14: Aktiva
AKTIVA Mírný nárůst klientských úvěrů mil. Kč 402 205 401 524 změna Hotovost, pohledávky vůči 20 607 17 137 -16,8% centrální bance Pohledávky za finančními institucemi 175 299 182 863 4,3% Pokladní a pokladniční poukázky 11 670 56 -99,5% Úvěry klientům (čisté) 126 943 130 194 2,6% CP k obchodování *
Slide 15: Pasiva
PASIVA Stabilní objem klientských depozit mil. Kč 402 205 401 524 změna Závazky vůči finančním 39 378 31 232 -20,7% institucím Závazky vůči klientům 288 681 0,4% 287 624 Dluhopisy 27 441 27 929 1,8% Podřízený dluh 7 563 7 876 4,1% Ostatní 19 988 22 963 14,9% Vlastní jmění 20 211 22 843 13,0% 31.12.2
Slide 16: Struktura úvěrového portfolia podle typu úvěru
STRUKTURA ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA PODLE TYPU ÚVĚRU Růst objemu hypotečních a spotřebitelských úvěrů Hypoteční úvěry Spotřebitelské úvěry Podnikatelské úvěry 3,9% mil. Kč 31.12.2000 30.6.2001 změ na 153 492 147 675 Hypote ční úvě ry 10 234 12 455 21,7% S potře bite ls ké úvě ry 4 185 5 092 21,7% P odnika
Slide 17: Struktura úvěrového portfolia podle klasifikace
STRUKTURA ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA PODLE KLASIFIKACE Nárůst objemu standardních úvěrů 31.12.2000 30.6.2001 opra vné opra vné změ na mil. Kč obje m obje m položky položky obje mu S ta nda rdní 68 127 0 81 831 0 20,1% S le dova né 29 782 396 28 733 464 -3,5% S tandardní a s le do vané c e lke m 97 909 396
Slide 18: Garantované portfolio
GARANTOVANÉ PORTFOLIO mld. Kč 60,9* 31. 12. 2000 30. 6. 2001 4,2 11,3 44,7* 35,7** 4,7 20,0 5,2 Použito na krytí OP 7,7 23,3** Stále k dispozici 12,3 25,4 14,8 Nominální Všeobecné Specifické Státní Nekryto Hodnota Nominální Všeobecné Specifické Státní Nekryto Hodnota hodnota rezervy rezervy garance
Slide 19: Vývoj garantovaného portfolia
VÝVOJ GARANTOVANÉHO PORTFOLIA Rozvaha ! Snížení u rozvahových položek o částku 10,6 mil. Kč zahrnuje: Podrozvaha Zá va zky pře ve de né z podrozva hy -2,1 S pla ce no 7,4 60,9 P rode j pohle dá ve k 0,9 Vyjmuto z rozva hy *) 4,4 Ce lke m 10,6 44,7 47,2 ! Snížení u podrozvahových položek o částku 5,6
Slide 20: Struktura zajištění
STRUKTURA ZAJIŠTĚNÍ KB pokračuje v přeceňování hodnoty zajištění s cílem promítnout dlouhodobé zkušenosti do tvorby OP mil. Kč, použitelná hodnota zajištění 83 226 -16,5% Hotovost, vázané vklady 988 Záruky, dluhopisy 9 991 69 526 1 211 11 442 Nemovitosti 45 739 27 444 1 267 Cenné papíry 1 523 Ostatn
Slide 21: Prémiová a restrukturalizační banka - Rozdělení úvěrového portfolia
PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Rozdělení úvěrového portfolia Úvěry klientům celkem 153 492 mil. Kč PRÉMIOVÁ BANKA RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA 31.12.2000 30.6.2001 změ na 31.12.2000 30.6.2001 změ na 106 800 120 273 12,6% 40 900 33 219 -18,8% Standardní 68,0% Standardní Sle dované 120 273 mil. Kč 0,
Slide 22: Prémiová a restrukturalizační banka - Nově poskytnuté úvěry
PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Nově poskytnuté úvěry za první pololetí Úvěry klientům celkem 30 404 mil. Kč PRÉMIOVÁ BANKA RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA 30 194 mil. Kč 210 mil. Kč Standardní 80,9% Sledované 8,6% Standardní 0,0% Ztrátové 0,0% Pochybné Nestandardní Sledované 1,4% 90,0% 13,5% Nestandar
Slide 23: Prémiová a restrukturalizační banka - Výkaz zisků a ztrát 1/2
PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Výkaz zisků a ztrát 1/2 ! Prémiová banka generuje 90 % celkových výnosů KB ! podíl Restrukturalizační banky na provozních výnosech banky je minimální ! výnosy z již odepsaných pohledávek činí 499 mil. Kč ! náklady Restrukturalizační banky spojené s vymáháním pohle
Slide 24: Prémiová a restrukturalizační banka - Výkaz zisků a ztrát 2/2
PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Výkaz zisků a ztrát 2/2 Podle vnitřního manažerského informačního systému Re s truktura liza ční mil. Kč Pré miová ba nka KB ce lke m ba nka Čis té úrokové výnos y 5 385 737 6 122 Čis té popla tky a provize 3 832 251 4 083 Os ta tní výnos y **) 991 -302 689 P říjm
Slide 25: Finanční skupina KB - finanční výsledky
FINANČNÍ SKUPINA KB - FINANČNÍ VÝSLEDKY
Slide 26: Finanční skupina - obchodní aktivity
FINANČNÍ SKUPINA - OBCHODNÍ AKTIVITY Vyšší využití synergického efektu a křížového prodeje produktů ! inovace produktového balíčku „Harmonie“, který kombinuje životní pojištění (KP) a produkty penzijních fondů (PF KB) ! zavedení krátkodobého investičního programu „Felix“ s investováním do podílových
Slide 27: Finanční výsledky dceřiných a přidružených společností KB - zisk po zdanění
FINANČNÍ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ KB (CAS) Zisk po zdanění tis . Kč 30.6.2000 30.6.2001 změ na ALL IN REAL ES TATE LEASING, s . r. o. *) 1 536 1 031 -32,9% ALL IN, a . s . *) 4 690 -2 -100,0% A-TRADE, s . r. o. *) 3 415 -10 633 -411,4% Fa ctoring KB, a . s . 9 824 6 909 -29,7% I
Slide 28: Komerční banka - Přílohy
KOMERCNI BANKA - PRILOHY MS |
Slide 29: Struktura úvěrového portfolia
STRUKTURA ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA Struktura dle měny Struktura dle doby splatnosti Krátkodobé Na požádání úvěry 1% (do 1 roku) Úvěry v cizích 33% měnách 16% Dlouhodobé S třednědobé úvěry úvěry (nad 4 roky) (1 - 4 roky) Korunové 41% 25% úvěry 84% Struktura dle objemu Struktura dle úrokových sazeb S pohyb
Slide 30: Struktura úvěrů podle odvětví
STRUKTURA ÚVĚRŮ PODLE ODVĚTVÍ Odvě tví *) o bje m po díl Obchod, pohos tins tví a ubytová ní 24 769 16% Os ta tní zpra cova te ls ký průmys l 10 984 7% P otra viná řs ký průmys l 10 762 7% P e ně žnictví a pojiš ťovnictví 10 720 7% Zpra cová ní kovů 9 072 6% Dopra va , ce s tovní ruch a s poje 9 063
Slide 31: Výsledky vymáhání pohledávek
VÝSLEDKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 30.6.2000 30.6.2001 mil. Kč Ce lke m Ce lke m Re a liza ce zá s ta v oce ně ná hodnota 121 456 čis tý výnos re a liza ce 48 202 výtě žnos t 39,7% 44,3% P rode j pohle dá ve k Ce lke m KONP O *) be z KONP O Ce lke m KONP O be z KONP O obje m pohle dá ve k 48 434 47 438 99
Slide 32: Finanční výsledky dceřiných a přidružených společností - Aktiva
FINANČNÍ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ KB (CAS) Aktiva CZK million 31.12.2000 30.6.2001 změ na ALL IN REAL ES TATE LEAS ING, s . r. o. *) 97 100 3,1% ALL IN, a . s . *) 89 82 -7,9% A-TRADE, s . r. o. *) 212 60 -71,7% Fa ctoring KB, a . s . 1 928 2 136 10,8% Inve s tiční ka pitá lová
Slide 33: Finanční výsledky dceřiných a přidružených společností - Vlastní jmění
FINANČNÍ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ KB (CAS) Vlastní jmění CZK million 31.12.2000 30.6.2001 změ na ALL IN REAL ES TATE LEAS ING, s . r. o. *) 28 29 3,6% ALL IN, a . s . *) 84 81 -3,6% A-TRADE, s . r. o. *) 33 22 -33,3% Fa ctoring KB, a . s . 99 106 7,1% Inve s tiční ka pitá lová s
Slide 34: Vývoj ceny akcie KB a indexu PX50
Kč 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 29.12.2000 10.1.2001 19.1.2001 30.1.2001 8.2.2001 KB 19.2.2001 P X 50 28.2.2001 9.3.2001 20.3.2001 29.3.2001 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 9.4.2001 19.4.2001 30.4.2001 11.5.2001 22.5.2001 31.5.2001 VÝVOJ CENY AKCIE KB A INDEXU
Slide 35: Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB
% 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 29.12.2000 10.1.2001 19.1.2001 30.1.2001 8.2.2001 RS KB 19.2.2001 6M P RIBOR 28.2.2001 3M P RIBOR 9.3.2001 20.3.2001 29.3.2001 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 9.4.2001 19.4.2001 VÝVOJ 3M, 6M PRIBOR A RS KB 30.4.2001 11.5.2001 22.5.2001 31.5.
Slide 36: Struktura akcionářů
STRUKTURA AKCIONÁŘŮ 13. 6. 2001 Os tatní akcionáři Chas e Nominees 23,40% Limited 1,31% S tate S treet Bank and Trus t Company 1,34% Brown Brothers Harriman & Co., as Cus todian 1,60% Chas e Ireland [Nominees ] Limited 1,60% The Bank of New York Fond národního majetku ADR Department Čes ké republiky
Slide 37: Kontakty
KONTAKTY Divize Strategie a vztahy s investory Ing. Dana Casimaty, MBA ředitelka divize tel: 02 / 224 32093 fax: 02 / 2422 9482 E-mail: dana_casimaty@kb.cz Bc. Ladislav Šilha Ing. Eva Čulíková vedoucí oddělení Vztahy s investory Vztahy s investory - analytik tel: 02 / 224 32155 tel: 02 / 224 32156 E