Slide 1: Presentación Corporativa 4T15
Presentación Corporativa 4T15
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 16 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Inform
Slide 4: Nuestra Historia, 25 años de evolución
Nuestra Historia, 25 años de evolución 3,207,852 clientes 4
Slide 5: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes México Perú Guatemala Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorr
Slide 6: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 7: Nuestro Sentido de Propósito
Nuestro Sentido de Propósito… Erradicar la Exclusión financiera VALOR SOCIAL: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades VALOR ECONÓMICO: Construyendo modelos comerciales innovadores, efic
Slide 8: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo Perú México Guatemala 8
Slide 9: Créditos Grupales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 10: Créditos Individuales (México)
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales - (México) México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Individual Crédito Adicional Mejora CM Mejora CC › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora trabajo, ac
Slide 11: Evolución del Portafolio por Metodología (2012-4T15)
Evolución del Portafolio por Metodología (2012-4T15) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. México, Perú y Guatemala 4T15 50% 24% 10% 13% 2% 38% Dic‐14 53% 21% 8% 15% 2% Dic‐13 56% 17% 11% 16% Dic‐12 62% 12% 10% 15% 62% C. Mujer C. Comerciante C. Individual C. Crece y Mejora‐CM C. Crece y Mejora‐CCR Cifras
Slide 12: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 3,207,852 Ps 19,351 clients Ps 7,985 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C 12
Slide 13: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia principalmente en 20 Estados en México: Baja California Norte, Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Veracruz, D.F., Edo. México, Morelos, Oaxaca y Yucatán.
Slide 14: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 15: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) 4T15 4T14 3T15 No. de transacciones 1,027,249 973,535 1,019,938 En efectivo 949,040 910,794 940,181 Vía transferencia 78,209 62,741 79,757 Monto de envíos pagados en MN 4,259.8 3,532.9 4,384.4 Monto de envíos pagados en Dlls 4.9 5.9 5.1 Monto de Remesa promedio en DllS
Slide 16: Crecimiento y Rentabilidad
as Crecimiento y Rentabilidad & TRABAJANDO POR LA INCLUSION FINANCIERA
Slide 17: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 3,208 2,862 3,124 2,788 2015 2,679 2,991 11.6% 2,574 2,599 2,900 2,874 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Perú Guatemala 271 261 241 247 238 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 17
Slide 18: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 22,850 28,496 21,929 27,496 20,486 25,507 18,961 19,359 23,951 24,340 CARTERA 2015 19.0% 3.28% 3.58% 3.12% 3.04% 2.96% 3.09% 2.66% 2.86% 2.45% 2.26% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Perú (Ps. mill
Slide 19: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco 58.2% 57.1% 59.3% 56.0% 58.4% 58.8% 58.6% 53.9% 56.2% MAP 50.9% 54.8% 48.9% 50.5% 48.6% 2015 46.0% 56.3% 3,866 3,904 4,179 4,521 4,672 MDP 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 2015 48.7% Ingresos por Intereses MF Antes de Provisiones (%) MF Despues de Provisi
Slide 20: Activos - ROAA
Activos - ROAA GENTERA México - Banco 28.8% 26.5% 23.9% 23.1% 22.6% ROAA 12.5% 13.3% 2015 11.9% 10.3% 10.7% 10.9% 8.8% 9.6% 8.7% 9.6% 9.3% 676 729 680 882 870 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 22,640 23,073 24,940 27,975 27,441 Resultado Neto ROA ROE 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 7.4
Slide 21: Capital - ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 28.8% 38.3% 26.5% 23.9% 30.8% 23.1% 22.6% 31.9% 29.5% 27.3% ROAE 9.6% 10.3% 9.6% 2015 8.8% 8.7% 25.1% 676 729 680 882 870 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 9,369 10,086 8,782 9,663 9,321 Resultado Neto ROA ROE 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Perú Guatemala (Ps. mill
Slide 22: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 70.1% 70.9% 70.3% 70.9% 68.7% 69.1% 68.0% 66.0% 66.8% 64.6% IE 2015 68.6% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Perú Guatemala (Ps. millones) 82.0% 82.5% 79.1% 80.5% 72.6% 117.8% 105.4% 105.6% 96.8% 63.9% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 4T14 1T15 2T15
Slide 23: Información Financiera 4T15
Información Financiera 4T15
Slide 24: Resumen
Resumen Resumen % Var % Var % Var 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Clientes 3,207,852 2,874,488 3,123,654 11.6% 2.7% 3,207,852 2,874,488 11.6% Cartera 28,496 23,951 27,496 19.0% 3.6% 28,496 23,951 19.0% Resultado Neto 870 676 882 28.7% -1.4% 3,161 3,162 0.0% Cartera Vencida / Cartera Total 3.
Slide 25: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 4T15 4T14 3T15 4T14 3T15 Disponibilidades y otras inversiones 3,539 3,363 5.2% 4,298 -17.7% Cartera vigente 27,615 23,166 19.2% 26,683 3.5% Cartera vencida 881 785 12.2% 813 8.4% Cartera total 28,496 23,951 19.0% 27,496 3.6% Estimación preventiva para ries
Slide 26: Estado de Resultados
Estado de Estado de Resultados Resultados % Var % Var % Var 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Ingresos por intereses 4,672 3,866 20.8% 4,521 3.3% 17,276 14,451 19.5% Gastos por intereses 238 206 15.5% 235 1.3% 885 822 7.7% Margen financiero 4,434 3,660 21.1% 4,286 3.5% 16,391 13,629 20.3% Esti
Slide 27: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva por Subsidiaria
Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida Estimación por Subsidiaria Preventiva 4T15 4T14 3T15 % % % Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Cartera Castigos Cartera Castigos Cartera Castigos Total Vencida Total Vencida Total Vencida vencida vencida vencida C. Mujer 11,448 153 1
Slide 28: Resumen - Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var % Var % Var 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Clientes 2,861,721 2,573,961 2,788,249 11.2% 2.6% 2,861,721 2,573,961 11.2%
Slide 29: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 4T15 4T14 3T15 4T14 3T15 Disponibilidades y otras inversiones 1,821 1,530 19.0% 2,697 -32.5% Cartera vigente - Comercial - - N/C 691 N/C Cartera vigente - Consumo 22,197 18,457 20.3% 21,434 3.6% Cartera vencida 653 504 29.6% 495 31.9% Cartera total 22,850
Slide 30: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Var % Var % Var 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Ingresos por intereses 4,160 3,450 20.6% 4,049 2.7% 15,434 12,878 19.8% Gastos por intereses 164 126 30.2% 164 0.0% 592 521 13.6% Margen financiero 3,996 3,324 20.2% 3,885 2.9% 14,842 12,357 20.1% Esti
Slide 31: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo 2.4% 0.2% 2.3% Estructura de deuda 1.0% 0.8% 0.4% 0.7% 4T15 % 0.9% 0.7% 10.0% C orto plazo 4,303 25% 18.6% Largo plazo 12,792 75% 22.7% Total 17,095 100% Costo de financiamiento 44.0% 3.84% Duración > 28 41.8% meses 37.9% Vencimientos Año Deuda % 2016 3,400 21% 44.4% 35.9
Slide 32: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 4T15 4T14 3T15 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 16,161 80 0.5% 13,405 68 0.5% 15,569
Slide 33: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia Cartera Vencida, de Reservas, y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 7.0% 2.50 6.0% 2.00 5.1% 5.0% 1.80 1.50 4.0% 2.9% 3.0% 1.00 2.0% 0.50 1.0% 0.55% 0.0% - ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 dic - 15 % Reserva
Slide 34: Resumen - Compartamos Financiera (Peru)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Clientes 270,644 238,361 260,812 13.5% 3.8% 270,644 238,361 13.5% Cartera 5,237.2 4,768.3 5,215.5 9.8% 0.4% 5,237.2 4,768.3 9.8% Resultado Neto 38.0 44.9 42.8 -15.2% -11.2%
Slide 35: Balance General
Balance General % Var % Var 4T15 4T14 3T15 4T14 3T15 Disponibilidades y otras inversiones 410 571 -28.2% 452 -9.4% Cartera vigente 5,018 4,499 11.5% 4,903 2.4% Cartera vencida 219 270 -18.7% 313 -30.0% Cartera total 5,237 4,768 9.8% 5,215 0.4% Estimación preventiva para riesgos crediticios 369 400 -
Slide 36: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Var % Var % Var 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Ingresos por intereses 417 363 15.0% 401 3.9% 1,569 1,374 14.2% Gastos por intereses 71 76 -6.6% 68 4.3% 282 296 -4.6% Margen financiero 346 286 20.8% 333 3.8% 1,287 1,078 19.4% Estimación preventiva p
Slide 37: Desglose Cartera Vencida y Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida 3% Estructura de deuda 5% 8% 4T15 % 11% C orto plazo 2,728 69% 20% Largo plazo 1,211 31% 19% 11% Total 3,939 100% 13% 11% Costo de financiamiento 7.2% 29% 21% 30% Vencimientos Año Deuda % 2016 2,728 69% 26% 27% 2017 663 17% 14% 2018 449 11% 2020 99 3% 4T
Slide 38: Resumen - Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var Principales Indicadores 4T15 4T14 3T15 2015 2014 4T14 3T15 2014 Clientes 75,487 62,166 74,593 21.4% 1.2% 75,487 62,166 21.4% Cartera 408.5 221.0 351.4 84.9% 16.2% 408.5 221.0 84.9% Resultado Neto 23.0 (4.0) 2.1 N/C 995.7% 15.3 (0.7) N/C
Slide 39: A través de la inclusión financiera impulsamos el desarrollo
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379 Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Rubén Ariza Noriega rariza@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 71