Grupo Supervielle Sa Class B · BCBA:SUPV
Grupo Supervielle Sa Class B — Credicorp XIX Andean Conference 2021
50 slides from Grupo Supervielle Sa Class B's conference presentation, Sep 23, 2021
Slide 1: September, 2021
September, 2021 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 2: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
´ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 2 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 3: Contents
Contents IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 3
Slide 4: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 4
Slide 5: Financial services
Financial services • Household name and the oldest private franchise in the country which owns the eighth largest Argentine private bank in terms of loans • • • Placing the customer at the center of all we do • Advancing on the implementation of a deep cultural and digital transformation across our
Slide 6: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 6 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 7: Focus
Focus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 7 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 7
Slide 8: Connected
Connected • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 8 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 8
Slide 9: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 9
Slide 10: Advancing on our LT Agenda Despite the Current Challenging Macro Environment
Advancing on our LT Agenda Despite the Current Challenging Macro Environment Argentina has experienced a recessionary environment over the past 3 years, further deepened by the pandemic with loan demand dropping to historical lows and banks investing excess liquidity in Central Bank securities. The
Slide 11: Accelerating execution of digital and channel transformation strategy
• • 1. Accelerating execution of the digital and channel transformation strategy of Grupo Supervielle to meet the new habits of our customers and drive improved efficiency in the mid-term. Implies investments of approximately $7.8 bn in 2021, $7.2 bn in 2022 and $4.5 bn in 2023 (in real terms) 2. Ke
Slide 12: IUDU retail digital savings account
• • 1. Launched mobile first IUDU retail digital savings account 2. Pipeline for next 6-months: payments, wallet, investment products, US$-denominated accounts, and wellbeing services 3. Expanding client base by targeting mid-to-medium high-income clients seeking a 100% digital experience 4. Recentl
Slide 13: IOL Invertironline expansion and crypto strategy
1. Starting as an online broker based in Uruguay; already requested approval from the Central Bank of Uruguay 2. Aimed at retail clients in LatAm-ex-Brazil seeking so easily operate in the US financial markets 3. Expect to launch a mobile first investment marketplace within the next 12 months 4. Pla
Slide 14: Wellbeing and Health services
1. Offer customers Wellbeing and Health services under the B2C or B2B2C format in certain countries in LATAM ex-Brazil 2. We aim to leverage our 15 years´ successful experience as the leading service aggregator and marketer in the Argentine financial system, offering dental, ophthalmology and emerge
Slide 15: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 15
Slide 16: Fiscal Deficit / GDP [%]
Fiscal Deficit / GDP [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 16 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 17: [AR$ Bill. in Nominal terms]
[AR$ Bill. in Nominal terms] [in AR$ Bn. in [in US$ Bn.] Original Currency] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 17 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 18: [AR$ Bill. in Nominal terms]
[AR$ Bill. in Nominal terms] [in AR$ Bn. in Original Currency] [in US$ Bn.] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 18 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 19: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 19
Slide 20: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 20 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 21: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 21 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 22: [AR$ Mill.] 1) [Mill, in Original Currency] 1)
[AR$ Mill.]1) [%] [Mill, in Original Currency]1) IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 22 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 23: [AR$ Mill] 1)
[AR$ Mill]1) [%]1) [%]1) Corporate2) Personal Personal & Business & Business Commercial Retail IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 23 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 24: [AR$ Mill.] [Mill, %]
[AR$ Mill.] [Mill, %] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 24 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 25: [AR$ Mill.] [as % of total AR$ IEA.] 2
[AR$ Mill.] [%] [%.] [as % of total AR$ IEA.]2 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 25 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 26: [AR$ Mill.] [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [AR$ Mill.] [%]1) ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 26 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 27: Evolution [June 2021 -%]
Evolution [June 2021 -%] Ratio ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 27 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 28: [March 2021 -%]
[%] [March 2021 -%] ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ [%] ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 28 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 29: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
[%.] [% monthly growth] ▪ ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 29 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 30: [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 30 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 31: [AR$ Mill.] [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [AR$ Mill.] [%] [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 31 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 32: Tier I Ratio
[Tier I Ratio %] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 32 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 33: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 33
Slide 34: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 34 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 35: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 35 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 36: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 36 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 37: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 37 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 38: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 38 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 39: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 39 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 40: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 40 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 41: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 41 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 42: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 42 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 43: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 43 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 44: IOL trading in USA
• • • • • • • • • 5.5 K active customers AUM US$65.5 DART (July21) IOL trading in USA 43.2 K total customers +60%YTD +73% YTD 743 [#] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 44 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 45: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 45
Slide 46: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 46 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 47: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 47 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 47
Slide 48: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 48 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 48
Slide 49: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 49 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 50: Thank You!
Thank You! IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 50
Grupo Supervielle — Credicorp XIX Andean Conference 2021 on 6ix