Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q1 FY2018/3 Earnings Presentation
20 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Aug 1, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第1四半期決算説明
2018年3月期 (平成30年3月期) 第1四半期決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2017年8月1日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2018年3月期第1四半期 連結決算＞ ＜参考資料＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 15 ・事業セグメントの内訳別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 ・・・ 16 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ・設備投資・減価償却費・研究開発費 ・・・ 17 ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ・各報告セグメントの事業部門 ・・・ 18 ・非経常項目 ・・・ 11 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・連結財政状態計算書 ・・・ 13 2
Slide 3: 2018年3月期 第1四半期 連結決算
2018年3月期 (平成30年3月期) 第1四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 111.4 107.9 3.5 3% 110.0 ナフサ単価 (\/kl) 39,100 31,600 7,500 24% 42,000 (億円) ＜参考＞ 18/3月期 17/3月期 5/12発表 増減 増減率 進捗率 1Q 実績 1Q実績 上期予想 売上収益 8,980 7,946 1,034 13% 18,000 50% コア営業利益 *1 955 706 249 35% 1,570 61% 非経常項目 △ 45 △ 56 11 △ 50 継 営業利益 910 650 260 40% 1,520 60% 続 金融収益・費用 △ 14 △ 50 36
Slide 5: 事業セグメントの内訳別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメントの内訳別 売上収益及びコア営業利益 (億円) ＜参考＞ *1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。 18/3月期 17/3月期 5/12発表 1Q 実績 1Q 実績 増減 上期予想 売上収益 8,980 7,946 1,034 18,000 全社 コア営業利益 955 706 249 1,570 売上収益 1,887 1,820 67 3,750 機能部材 コア営業利益 167 161 6 280 売上収益 885 800 85 1,800 機能化学 コア営業利益 98 82 16 140 売上収益 2,772 2,620 152 5,550 機能商品 コア
Slide 6: コア営業利益 (全社) 増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 18/3月期 17/3月期 1Q実績 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 1Q実績 *1 全社 955 706 249 147 129 36 △ 63 機能商品 265 243 22 △ 33 56 20 △ 21 ケミカルズ 341 70 271 175 53 7 36 産業ガス 134 115 19 1 15 6 △3 ヘルスケア 220 291 △ 71 4 2 1 △ 78 その他 △5 △ 13 8 0 3 2 3 *1 その他差には、受払差・持分法投資損益差等の金額が含まれております。 為替影響 13 13 5 - △5 うち換算
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 18/3月期 17/3月期 高機能成形材料は、高機能エンジニア 増減 1Q実績 1Q実績 リングプラスチックやアルミナ繊維等の 売上収益 1,887 1,820 67 売上収益 販売が堅調に推移。 機能部材 コア営業利益 167 161 6 情電・ディスプレイ関連製品は、 機能 ディスプレイ向けフィルムの販売が 売上収益 885 800 85 部材 堅調に推移。 機能化学 コア営業利益 98 82 16 一部製品で原料価格が上昇したものの、 コア 売上収益 2,772 2,620 152 営業利益 総じて販売数量が増加した
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 18/3月期 17/3月期 MMAモノマーの市況が上昇したことに 増減 売上収益 1Q実績 1Q実績 伴い、販売価格が上昇。 売上収益 923 689 234 MMA MMA コア MMAモノマーの市況上昇に伴う原料と コア営業利益 243 67 176 営業利益 製品の価格差の拡大等により増益。 売上収益 1,275 1,131 144 石化製品は、原料価格が上昇したことに 石化 コア営業利益 58 4 54 売上収益 伴い販売価格が上昇したことに加え、 売上収益 681 397 284 エチレンセンターの定期修理の影
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 米国及び豪州における事業買収効果に 売上収益 18/3月期 17/3月期 加え、国内ガス事業の販売が堅調に推移。 増減 1Q実績 1Q実績 産業 米国及び豪州における事業買収効果に 売上収益 1,491 1,317 174 ガス コア 加え、国内ガス事業における電子材料 産業ガス コア営業利益 134 115 19 営業利益 ガスやエレクトロニクス向け機器・工事等 が堅調に推移したこと等により増益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 140 ＋15 △3 130 ＋6 120 ＋1 134 110 115 100 17/3月期
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 医薬品は、国内医療用医薬品の 18/3月期 17/3月期 販売が伸長したことに加え、 増減 1Q実績 1Q実績 売上収益 海外に導出した多発性硬化症 売上収益 1,381 1,349 32 ヘルス 治療剤「ジレニア」等のロイヤリティ ヘルスケア 収入が概ね堅調に推移。 コア営業利益 220 291 △ 71 ケア 医薬品における米国事業展開 コア ＜コア営業利益 増減要因＞ 費用及び研究開発費の増加 営業利益 により減益。 300 ＋2 ＋1 290 ＋4 280 270 ＜トピックス＞ ・2017年5月、田辺三菱製薬は
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 18/3月期 17/3月期 1Q実績 増減 1Q実績 非経常項目 合計 △ 45 △ 56 11 三菱ｹﾐｶﾙ統合関連費用 △ 22 △1 △ 21 特別退職金 △ 11 △ 14 3 固定資産除売却損 △8 △2 △6 その他 △4 *1 △ 39 35 *1 熊本地震関連損失△23億円が含まれております。 【セグメント別内訳】 機能商品 △3 *1 △ 34 31 ケミカルズ △4 △ 24 20 産業ガス 1 2 △1 ヘルスケア △9 1 △ 10 その他 △ 30 △1 △ 29 11
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 実質ベース* (億円) ＜参考＞ 18/3月期 17/3月期 18/3月期 17/3月期 5/12発表 1Q実績 1Q実績 1Q実績 1Q実績 通期目標 営業活動によるCF 882 993 882 993 3,500 税前損益 896 613 896 613 2,770 減価償却費 438 420 438 420 1,820 営業債権債務 △ 162 168 △ 162 168 △ 440 棚卸資産 △ 144 140 △ 144 140 その他 △ 146 △ 348 △ 146 △ 348 △ 650 投資活動によるCF △ 1,263 △ 2
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 17/6月末 17/3月末 増減 17/6月末 17/3月末 増減 現金及び現金同等物 3,072 3,635 △ 563 有利子負債 17,127 16,937 190 営業債権 7,953 7,762 191 営業債務 4,396 4,379 17 棚卸資産 5,548 5,381 167 その他 6,550 6,337 213 その他 3,717 2,906 811 負債合計 28,073 27,653 420 流動資産合計 20,290 19,684 606 資本金等 11,256 10,895 361 固定資産 16,783 16,589 19
Slide 14: 参考資料
Jo tktAH =BI=NIUMAWTTIZ THE KAITEKI COMPANY Sean 14
Slide 15: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 107.9 102.9 111.3 112.9 111.4 ナフサ単価 (\/kl) 31,600 31,300 34,000 41,800 39,100 (億円) 17/3月期 18/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上収益 7,946 7,917 8,643 9,255 8,980 コア営業利益 *1 706 657 938 774 955 非経常項目 △ 56 △ 106 △ 35 △ 192 △ 45 継 営業利益 650 551 903 582 910 続 金融収益・費用 △ 50 △ 35 33 △ 51 △ 14 事 (
Slide 16: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 (億円) *1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。 17/3月期 18/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上収益 7,946 7,917 8,643 9,255 8,980 全社 コア営業利益 706 657 938 774 955 売上収益 1,820 1,834 1,874 1,918 1,887 機能部材 コア営業利益 161 160 176 125 167 売上収益 800 785 798 890 885 機能化学 コア営業利益 82 66 90 82 98 売上収益 2,620 2,619 2,6
Slide 17: 設備投資・減価償却費・研究開発費
設備投資・減価償却費・研究開発費 (億円) 設備投資 減価償却費 研究開発費 18/3月期 17/3月期 18/3月期 17/3月期 18/3月期 17/3月期 予想 実績 予想 実績 予想 実績 機能商品 880 628 560 544 310 296 ケミカルズ 620 685 570 546 115 121 産業ガス 660 421 460 425 35 33 ヘルスケア 190 285 170 179 875 770 その他 140 46 60 45 65 43 全社 2,490 2,065 1,820 1,739 1,400 1,263 17
Slide 18: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 機能商品 機能商品 機能部材 情電・ディスプレイ 光学フィルム、情報電子、アセチル 高機能フィルム 包装フィルム、工業フィルム 環境・生活 アクア・分離ソリューション、インフラ・アグリマテリアルズ ソリューション 高機能エンジニアリングプラスチック、繊維、炭素繊維複合材料、 高機能成形材料 機能成形複合材、アルミナ繊維・軽金属 パフォーマンスポリマーズ、エンジニアリングポリマーズ、 機能化学 高機能ポリマー サステイナブルリソース 高機能化学 機能化学品、機能材料、食品機能材 新エネルギー リチウムイオン電池材料、エネルギ
Slide 19: MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情電・ディスプレイ関連製品、高機能成形材料、高機能ポリマー、 MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、 その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況 の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を 受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。
Slide 20: THE KAITEKI COMPANY
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Mitsubishi Chemical Holdings — Q1 FY2018/3 Earnings Presentation on 6ix