Hexaom Sa · EURONEXT:ALHEX
Hexaom Sa — FY2022 Earnings Presentation
29 slides from Hexaom Sa's earnings presentation, Mar 24, 2023
Slide 1: Résultats annuels 2022
RÉSULTATS ANNUELS 2022 Réunion du 24 mars 2023
Slide 2: Plan de la présentation
PLAN DE LA PRÉSENTATION RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022 Jean-Christophe Godet Directeur Administratif et Financier STRATÉGIE ET PERSPECTIVES Loïc Vandromme Directeur Général 2 Résultats annuels 2022
Slide 3: Résultats financiers
Résultats financiers Jean-Christophe GODET Résultats annuels 2022
Slide 4: Évolution du chiffre d'affaires
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES En M€ 2022 2021 Variation Chiffre d’affaires 1 060,0 997,0 +6,3% - dont Construction de Maisons 809,6 721,1 +12,3% - dont Promotion 67,8 65,0 +4,3% - dont Aménagement Foncier 33,7 29,5 +14,2% - dont Rénovation B2C 52,9 49,2 +7,5% - dont Rénovation B2B 96,0 132,2 -27,4
Slide 5: Compte de résultat simplifié
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ En M€ 2022 S2 2022 S1 2022 2021 Chiffre d’affaires 1 060,0 510,9 549,1 997,0 1,9 -5,7 7,6 34,5 Résultat opérationnel courant 0,2% -1,1% 1,4% 3,5% Autres éléments op. non courants -30,7 -25,6 -5,1 -2,5 Résultat opérationnel -28,8 -31,3 2,5 32,0 Résultat financier -1,1 -0,
Slide 6: Analyse de la rentabilité par activité
ANALYSE DE LA RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ Construction de Sous-Total Promotion Foncier Rénovation B2C Rénovation B2B En M€ Maisons (hors rénovation B2B) 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Chiffre d’affaires 809,6 721,1 67,8 65,0 33,7 29,5 52,9 49,2 964,0 864,8 96,0 132,2 R.O.C
Slide 7: Focus sur la rentabilité de l'activité Construction de Maisons
FOCUS SUR LA RENTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ CONSTRUCTION DE MAISONS En M€ 2022 S2 2022 S1 2022 2021 S2 2021 S1 2021 Chiffre d’affaires 809,6 383,5 426,1 721,1 335,1 386,0 Marge nette variable 116,2 53,3 62,9 116,9 53,6 63,3 En % du C.A. 14,4% 13,9% 14,8% 16,2% 16,0% 16,4% Frais Fixes 94,3 46,1 48,2 91,4
Slide 8: Focus sur la Rénovation B2B
FOCUS SUR LA RÉNOVATION B2B 2022 S2 2022 S1 2022 Production 96,0 47,4 48,6 9,9 3,2 6,7 Marge nette après encadrement chantier 10,3% 6,8% 13,8% Dégradation taux de marge chantier -14,8 -7,7 -7,1 Marge nette résiduelle -4,9 -4,5 -0,4 En % du CA -5,1% -9,5% -0,8% Autres charges variables -7,1 -3,2 -3,9
Slide 9: Plan d'actions pour redresser la rentabilité de la Rénovation B2B
PLAN D’ACTIONS POUR REDRESSER LA RENTABILITÉ DE LA RÉNOVATION B2B FEUILLE DE ROUTE Renforcement des process de contrôle interne & resserrement des procédures afin de sécuriser les marges ✓ Repositionnement sur les métiers cœur de cible et à plus forte valeur ajoutée En cours Renouvellement des équip
Slide 10: Une structure financière solide
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE En M€ 2022 2021 Actifs non courants (hors droits d’utilisation) 147,8 175,8 Dépréciation du Goodwill ADC Droits d’utilisation (IFRS16) 27,0 28,0 Stabilisation du BFR liée aux activités Promotion et Stocks 77,1 78,4 Aménagement foncier Créances clients et autres créanc
Slide 11: Flux de trésorerie
FLUX DE TRÉSORERIE En M€ 2022 2021 CAF nette d’impôts hors coût de l’endettement +16,4 +44,1 Variation du BFR hors effet IS -2,6 -9,2 Dont variation BFR stocks: -7,1 M€ Variation du BFR effet IS +1,4 -2,9 Flux générés par l’activité 15,2 +32,0 Acquisitions / cessions d’immobilisations -8,7 -6,2 Vari
Slide 12: Guidances 2023 : priorité à l'amélioration des marges
GUIDANCES 2023 : PRIORITÉ À L’AMÉLIORATION DES MARGES Embarqué de bon niveau (production en cours et prises de commandes) Reprises de chantiers = production 2023 et 2024 Prix réajustés en 2022 et 2023 = hausse du taux de marge 2023 B2C : poursuite de la croissance avec des taux de marges normatifs B
Slide 13: Stratégie et perspectives
Stratégie et perspectives Loïc VANDROMME Résultats annuels 2022
Slide 14: Construction de maisons : prises de commandes
CONSTRUCTION DE MAISONS : PRISES DE COMMANDES Janvier – PRISES DE COMMANDES 2021 2022 Février 2023 En nombre 8 578 6 090 689 Variation N-1 en nombre +21,2% -29,0% -23,9% En valeur M€ 1 153,6 941,1 115,4 Variation N-1 en valeur +29,2% -18,4% -14,2% 2022 : UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE APRÈS UN EXERCICE 2
Slide 15: Construction de maisons : évolution du prix moyen HT
CONSTRUCTION DE MAISONS : ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN HT Prix de vente moyen HT d’une construction Évolution du prix de revient neuve Hexaom : +47% depuis 2017 Base 100 En K€ 129,61 En K€ 167,5 HT 154,5 134,5 126,1 120,8 118,5 114,2 Base 100 Fin 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 20
Slide 16: Construction de maisons : prises de commandes Hexaom et évolution du marché
CONSTRUCTION DE MAISONS : PRISES DE COMMANDES HEXAOM ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ Prises de commandes HEXAOM sur 6 ans Évolution du marché sur 6 ans (en nombre) En nombre et en valeur (M€) 1 153,6 139600 135000 924,2 941,1 125600 879,8 893,1 120000 847,9 8578 114900 7706 7654 7157 7080 95900 6090 2017 201
Slide 17: Des atouts et des actions pour soutenir les ventes en 2023
CONSTRUCTION DE MAISONS : DES ATOUTS ET DES ACTIONS POUR SOUTENIR LES VENTES EN 2023 o Poursuite du positionnement des marques du Groupe sur le moyen / haut de gamme o Accentuation de l’accompagnement des clients dans leur recherche de financement o Renforcement des formations commerciales et techni
Slide 18: Des atouts et des actions pour soutenir les ventes en 2023
CONSTRUCTION DE MAISONS : DES ATOUTS ET DES ACTIONS POUR SOUTENIR LES VENTES EN 2023 Multiplication des actions de marketing opérationnels Campagne promotionnelle Du 1 octobre au 30 novembre 2022 er Stand Maisons France Confort au salon de l’immobilier de Paris (mars 2023) Octobre/novembre 2022 Pour
Slide 19: Rénovation B2C : poursuite d'une forte dynamique
RÉNOVATION B2C : POURSUITE D’UNE FORTE DYNAMIQUE Évolution des ventes B2C (en M€) 84,6 60,7 49,1 47,6 40,2 34,9 2020 2021 2022 Contractant Général Franchises Un marché porteur dynamisé par le prix de l’énergie, les obligations et les aides à la rénovation énergétique La hausse des prix freine actuel
Slide 20: Rénovation B2C : des objectifs ambitieux pour 2023
RÉNOVATION B2C : DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR 2023 Offre « contractant général » Janv. – Fév. 2023 Prises de commandes en M€ 5,9 Variation N-1 en valeur -10,6% Offre « courtage & suivi travaux » Janv. – Fév. 2023 Travaux intermédiés EN M€ 16,4 IMPLANTATION DES AGENCES DU RÉSEAU illiCO travaux Variat
Slide 21: Rénovation B2B : une entité en redressement
RÉNOVATION B2B : UNE ENTITÉ EN REDRESSEMENT PRISES DE COMMANDES Fin Décembre 2022 Janvier – Février 2023 En valeur M€ 80,6 17,0 Variation N-1 en valeur -18,3% +480% Objectifs 2023 : Réduire le volume d’affaires Poursuivre la structuration (process et renouvellement RH) Axer les métiers sur 4 segment
Slide 22: Aménagement foncier : un atout pour le groupe
AMÉNAGEMENT FONCIER : UN ATOUT POUR LE GROUPE ÉVOLUTION DU CARNET DE COMMANDES Nombre de lots CA HT M€ Total stock à fin février 2023 982 73,4 - Dont non réservés 664 50,4 - Dont réservés non actés 317 22,9 - Dont actés non livrés 1 0,2 Un exercice 2023 caractérisé par la baisse du marché de la cons
Slide 23: Promotion immobilière : poursuite de la croissance
PROMOTION IMMOBILIÈRE : POURSUITE DE LA CROISSANCE Nombre de BACKLOG à fin février 2023 CA HT M€ % lots Stock non réservé en fin de période* 525 128,3 43% Stock réservé non acté en fin de période 238 41,9 14% Stock acté non livré en fin de période 607 128,5 43% Total stock 1 370 298,7 100,0% Appels
Slide 24: Promotion immobilière : une diversification régionale
PROMOTION IMMOBILIÈRE : UNE DIVERSIFICATION RÉGIONALE Région Parisienne + Normandie Programmes en cours 15 programmes 492 logements Région Ouest Programmes en cours 46 programmes 976 logements Rhône-Alpes Programmes en cours 3 programmes 52 logements 24 Résultats annuels 2022
Slide 25: Objectifs 2023
OBJECTIFS 2023 : o Un contexte qui restera complexe mais une production sécurisée par l’embarqué o Résilience de l’activité Construction de Maisons dans un marché en concentration o Opportunités de reprises de chantiers en 2023/2024 o Poursuite du développement des autres activités (Rénovation B2C,
Slide 26: Notre vision à moyen terme
NOTRE VISION À MOYEN TERME CONSTRUCTION DE DIVERSIFICATION Rénovation, Promotion, MAISONS Aménagement, Services RÉSILIENCE CROISSANCE o Habitat préféré des français o Des marchés porteurs o Réduction de la taille du marché o Secteur en concentration o Des marges plus élevées o Hausse des marges DÉPL
Slide 27: Annexe
Annexe Résultats annuels 2022
Slide 28: Carnet de l'actionnaire
CARNET DE L’ACTIONNAIRE Cotation EURONEXT GROWTH Paris Répartition du capital Code ISIN : FR0004159473 Le titre HEXAÔM est éligible au PEA-PME. Auto contrôle Nombre d’actions : 6 937 593 1,24% Capitalisation boursière au 22/03/2023 : 124,5 M€ Public MFC PI 42,89% 51,04% Agenda 2023 Chiffre d’affaire
Slide 29: Hexaom
HexaoM ENSEMBLE POUR BATIR L’AVENIR 2, route d'Ancinnes - BP 70017 61001 Alencon Cedex T. 02 33 80 66 66 contact@hexaom fr hexaom.fr