Slide 1: Résultats semestriels 2019
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 19 septembre 2019 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 2: Introduction
Introduction 01 Patrick Vandromme 2 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 3: Groupe Maisons France Confort est devenu Hexaôm
01 LE 23 MAI 2019, GROUPE MAISONS FRANCE CONFORT EST DEVENU HEXAÔM NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ GROUPE 100 ans en 2019, l’occasion de nous redéfinir, de renouveler nos engagements envers nos marques, nos collaborateurs, nos clients et de nous projeter dans le siècle à venir UNE NOUVELLE MARQUE POUR : Por
Slide 4: Hexaôm, un groupe fédérateur
01 HEXAÔM, UN GROUPE FÉDÉRATEUR 5 MÉTIERS & 6 EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES NOTRE AMBITION DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR ET GLOBAL DE L'HABITAT SUR TOUS NOS TERRITOIRES 4 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 5: Nos 100 ans, l'occasion de réunir nos collaborateurs
01 L’ESPRIT DE FAMILLE NOS 100 ANS, L’INNOVATION L’OCCASION DE RÉUNIR NOS COLLABORATEURS ET PARTAGER NOS LA BIENVEILLANCE VALEURS LE BIEN FAIRE 5 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 6: 1er semestre 2019: des performances en ligne avec nos ambitions
01 1ER SEMESTRE 2019 DES PERFORMANCES EN LIGNE AVEC NOS AMBITIONS À MOYEN TERME Chiffre d’affaires : 418,0 M€ en hausse de 1,8% Construction de maisons : 359,1 M€ Performances Rénovation : 56,9 M€ financières Résultat opérationnel : 10,4 M€ Résultat net : 7,0 M€ Construction de maisons, fort rebond
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers 02 Jean-Christophe Godet 7 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 8: Évolution de l'activité semestrielle
02 ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SEMESTRIELLE 1er semestre 1er semestre En M€ Variation 2019 2018 Chiffre d’affaires 418,0 410,7 +1,8% - dont Maisons Individuelles 359,1 359,4 -0,1% - dont Rénovation 56,9 50,0 +13,8% - dont Autres 2,0 1,2 +66,7% (aménagement & promotion) Maisons Individuelles : en phase a
Slide 9: Compte de résultats simplifié
02 COMPTE DE RÉSULTATS SIMPLIFIÉ 1er semestre 1er semestre En M€ Variation 2019 2018 Chiffre d’affaires 418,0 410,7 +1,8% Résultat opérationnel 10,4 19,1 -45,6% Marge opérationnelle 2,5% 4,7% Résultat financier - - Résultat net 7,0 13,0 -46,2% Dont intérêts minoritaires -0,2 -0,1 Marge nette 1,7% 3,
Slide 10: Analyse de la rentabilité par activité
02 ANALYSE DE LA RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ Maisons 1er semestre Rénovation Promotion Foncier Individuelles En M€ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Chiffre d’affaires 359,1 360,2 56,9 50,0 - - 2,0 0,5 Résultat opérationnel 14,6 20,5 -3,5 -1,4 -0,8 - 0,1 - En % du CA 4,1% 5,7% -6,2% -2,4% - - - -
Slide 11: Analyse de la rentabilité – Maisons individuelles
02 ANALYSE DE LA RENTABILITÉ – MAISONS INDIVIDUELLES 1er semestre 2018 2ème semestre 1er semestre En M€ 2019 12 mois 2018 2018 Chiffre d’affaires 359,1 689,6 329,4 360,2 Marge nette variable 61,3 120,7 57,3 63,4 En % du CA 17,1% 17,5% 17,4% 17,6% Frais fixes 46,7 82,8 39,9 42,9 Résultat opérationnel
Slide 12: Focus sur la rentabilité de la rénovation
02 FOCUS SUR LA RENTABILITÉ DE LA RÉNOVATION 1er semestre 2019 En M€ B2B B2C TOTAL Chiffre d’affaires 33,4 23,5 56,9 Résultat opérationnel -2,6 -0,9 -3,5 En % du CA -7,8% -3,8% -6,2% La rentabilité de la Rénovation est impactée sur le semestre par : B2C : un manque de volume pour absorber les charge
Slide 13: Focus sur la rentabilité de la rénovation B2B
02 FOCUS SUR LA RENTABILITÉ DE LA RÉNOVATION B2B En M€ T1 2019 T2 2019 S1 2019 S1 2018 Chiffre d’affaires 16,4 17,0 33,4 23,9 0,8 1,3 2,0 1,4 Marge après encadrement chantier 4,7% 7,4% 6,1% 6% Autres charges variables -0,5 -0,4 -1,0 -1,0 Marge nette variable 0,2 0,8 1,0 0,5 Frais fixes -1,6 -1,5 -3,
Slide 14: Structure financière (hors impact IFRS 16)
02 STRUCTURE FINANCIÈRE (HORS IMPACT IFRS 16) En M€ 1er semestre 1er semestre 2019 2018 Actifs non courants 155,4 147,0 Stocks 30,6 29,4 Créances clients et autres créances 218,4 217,3 Trésorerie 102,3 106,5 TOTAL ACTIF 506,7 500,2 Capitaux propres 179,9 168,5 Intérêts minoritaires -0,2 0,5 Provisio
Slide 15: Impact IFRS 16 (30/06/2019)
02 IMPACT IFRS 16 (30/06/2019) ACTIF Droits d’utilisation + 64,6 M€ Amortissements au 30/06/2019 - 34,2 M€ Droits d’utilisation nets 30,4 M€ Terrains & constructions Autres (principalement véhicules) 26,5 M€ 3,9 M€ PASSIF Dettes locatives à + d’un an 22,7 M€ à - d’un an 7,6 M€ COMPTE DE RÉSULTAT Rés
Slide 16: Tableau de flux de trésorerie (hors impact IFRS 16)
02 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (HORS IMPACT IFRS 16) En M€ 1er semestre 1er semestre 2019 2018 CAF nette d’impôts hors coût de 10,4 15,0 l’endettement Variation du BFR hors effet IS -10,5 -7,7 Variation du BFR effet IS +1,5 -1,4 Flux générés par l’activité 1,4 5,9 Acquisitions / cessions d’immobil
Slide 17: Objectifs 2019
Objectifs 2019 03 Jean-Christophe Godet 17 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 18: Objectifs 2019
03 OBJECTIFS 2019 Production 2019 stable malgré la baisse de 4% des prises de commandes en 2018 : MAISONS o Poursuite des actions d’amélioration des délais de INDIVIDUELLES construction o Prises de commandes dynamiques (impact sur les ouvertures de fin d’année) o Maintien des marges du S1 2019 Forte
Slide 19: Prises de commandes à fin août
03 PRISES DE COMMANDES À FIN AOÛT Construction de maisons individuelles Évolution des prises de commandes 5 066 maisons soit +10,4% 609,8 M€ soit +12,2% en nombre vs n-1 en valeur (M€) vs n-1 97,5 87,3 87,5 814 81,8 81,5 82,0 80,7 78,2 692 728 710 671 693 661 676 71,4 69,1 66,6 612 590 62,9 562 60,2
Slide 20: Prises de commandes à fin août (rénovation)
03 PRISES DE COMMANDES À FIN AOÛT B2C : 32,1 M€ soit –10,7% vs n-1 B2B : 79,5 M€ soit +30,5% vs n-1 Rénovation B2C Rénovation B2B Évolution des prises de commandes (en M€) Évolution des prises de commandes (en M€) 7,0 27,1 25,5 5,6 5,4 5,3 22,8 4,84,9 4,6 4,6 4,1 3,9 3,9 3,8 3,1 14,2 13,2 2,8 2,4 2,
Slide 21: Marché et actualités construction
MARCHÉ ET ACTUALITÉS CONSTRUCTION 04 Steve Beaudel 21 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 22: Point sur le marché de la construction neuve
04 POINT SUR LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE PTZ Impact du PTZ dans les ventes en zones B2 et C Sur la base Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C du S1 2019 Maintenu jusqu’au 31.12.2021 Maintenu jusqu’au 31.12.2019 … Plafonnement PTZ vs coût de 40% 40% 20% 20% l’opération % des ouvertures chez Hexaôm 15%
Slide 23: Point sur le marché de la construction neuve
04 POINT SUR LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE PTZ Le Groupe HEXAÔM continue de réduire sa dépendance au PTZ Mise en place de partenariats forts et d’opérations spéciales Mise en place depuis la rentrée de prêts Bonifiés à 0% avec la BPCE (avec et sans différé) Conventions multi régionales avec le
Slide 24: Développement de l'offre aménagement foncier
04 DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE AMÉNAGEMENT FONCIER Une offre permettant d’optimiser le foncier et de répondre aux besoins en logements notamment en zones B Neyron (01) Tacoignières (78) Zone B1 Zone B2 43 lots individuels et 16 lots individuels 18 logements collectifs Mionnay (69) Metz (57) Zone B2 Zon
Slide 25: Point sur le marché de la maison individuelle
04 POINT SUR LE MARCHÉ DE LA MAISON INDIVIDUELLE Poursuite de la concentration du secteur Baisse de 6,4% du nombre de constructeurs entre 2017 et 2018 (soit moins 150) Augmentation de 2% des parts de marché des plus gros constructeurs La baisse la plus importante (-19%) concerne les constructeurs de
Slide 26: Maison individuelle, forte dynamique commerciale en lien avec les 100 ans
MAISON INDIVIDUELLE, 04 FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN LIEN AVEC LES 100 ANS 100 ANS : un plan de communication (digital, radio, affichage) générant une forte visibilité et de nombreuses retombées presse 3 maisons déjà gagnées sur le 1er trimestre Opération commerciale du centenaire en mai et juin F
Slide 27: Actualités
ACTUALITÉS 05 Loïc Vandromme 27 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 28: Structuration et développement de la rénovation B2B (1/2)
05 STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RÉNOVATION B2B (1/2) 267 collaborateurs au 31.07.2019 Couverture : Ile de France Rénovation- réhabilitation, Énergie-services, Construction Évolution du chiffre d’affaires moyen Évolution du chiffre d’affaires d’un chantier sur 4 ans (K€) sur 5 ans (M€) >90 19
Slide 29: Structuration et développement de la rénovation B2B (2/2)
05 STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RÉNOVATION B2B (2/2) Rueil Malmaison (92) Construction pour Foncière Habitat, Immobilière 3F, In’li de 98 logements - Accession / Logements sociaux Nature des travaux : Complexe immobilier neuf composé de 3 halls répartis sur 3 bâtiments de 8 étages + attique
Slide 30: Hibana, développement conforme aux objectifs (1/2)
05 HIBANA, DÉVELOPPEMENT CONFORME AUX OBJECTIFS (1/2) 5 collaborateurs au 31.07.2019 Couverture : Ile de France Accession, Investisseurs, Bailleurs Commune Nb de logements Date de Date estimée de CA potentiel commercialisation livraison Le Blanc Mesnil 63 + 2 maisons Septembre 2019 S1 2022 15,2 M€ B
Slide 31: Hibana, développement conforme aux objectifs (2/2)
05 HIBANA, DÉVELOPPEMENT CONFORME AUX OBJECTIFS (2/2) Bagneux Blanc Mesnil Bagneux Bagneux Blanc Mesnil 31 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 32: Une démarche initiée en janvier 2019 et lancée en septembre
05 Une démarche initiée en janvier 2019 et lancée en Les 4 piliers de la démarche septembre 2019 Valeurs et qui s’inscrit dans un plan ADN de l'entreprise stratégique global Intégration des et vise à projeter collaborateurs l’entreprise dans une L’ESPRIT DE FAMILLE 2020 Sécurité nouvelle phase de ré
Slide 33: Conclusion
Conclusion 06 Patrick Vandromme 33 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 34: Conforter notre stratégie de généraliste de l'habitat
CONFORTER NOTRE STRATÉGIE DE GÉNÉRALISTE DE L’HABITAT Croissance organique : Poursuite du développement de nos relais de croissance Gains de parts de marché dans la maison individuelle Croissance externe : Saisir les opportunités qui viendront compléter nos expertises et notre maillage territorial P
Slide 35: Annexes
07 Annexes 35 Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort devient
Slide 36: Carnet de l'actionnaire
07 CARNET DE L’ACTIONNAIRE Cotation Répartition Euronext paris – Compartiment B du capital au 1er septembre 2019 Code ISIN : FR0004159473 Le titre HEXAÔM est éligible au PEA-PME. Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All- Auto Tradable, CAC® All-Share contrôle 1,29% Bourse Public MFC PI 41,97
Slide 37: Conseil d'administration
07 CONSEIL D’ADMINISTRATION Composé de 9 membres dont 4 membres indépendants Patrick Philippe Jean-François Pierre VANDROMME VANDROMME CHÊNE FOUCRY Administrateur et Administrateur et Administrateur Administrateur Président- Directeur indépendant Directeur Général Délégué Général Sophie Maelenn Véro
Slide 38: Comité de direction
07 COMITÉ DE DIRECTION Patrick Philippe Jean-Christophe Hervé VANDROMME VANDROMME GODET CHAVET Administrateur et Administrateur Directeur Directeur Président- et Directeur Administratif et technique Directeur Général Financier et R&D Général Délégué Steve Eric Loïc Antoine BEAUDEL VANDROMME VANDROMM
Slide 39: 2 ROUTE D’ANCINNES 61001 ALENÇON CEDEX TEL . 02 33 80 66 66
- 2 ROUTE D’ANCINNES 61001 ALENÇON CEDEX TEL . 02 33 80 66 66 MAIL . FINANCES@HEXAOM.FR