Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — FY2023 Earnings Presentation
29 slides from Credit Saison's earnings presentation, May 15, 2024
Slide 1: FACT BOOK: Reference Materials for the year ended March 31, 2024
2024年3月期 決算補足資料 Reference Materials for the year ended March 31, 2024 FACT BOOK 2024年5月15日 May 15, 2024 Credit Saison Co.,Ltd. 証券コード Securities Code:8253
Slide 2: Contents
目次 Contents 2024年3月期の業績概況 Materials Related to Business Report ペイメント事業概況 Status of Payment Business …………………………………… 1 ファイナンス事業概況 Status of Finance Business …………………………………… 2 グローバル事業概況 Status of Global Business …………………………………… 3 要約財務データ Selected Financial Data 経営成績 Business Results …………………………………… 4 債権リス
Slide 3: Status of Payment Business
◆ ペイメント事業概況 Status of Payment Business 2,000 5,000 4,860 120% 112% 112% 110% 112% 112% 109% 109% 108% 104% 106% 106% 106% 107% 107% 107% 102% 102% 102% 100% 100% 101% 101% 100% 101% 97% 4,534 100% 残高 Balance 92% 4,432 1,830 4,298 1,813 残高 Balance 80% 4,186 1,779 1,775 4,090 1,758 1,755 1,763 1,752 4
Slide 4: Status of Finance Business
◆ ファイナンス事業概況 Status of Finance Business 144% 137% 120% 117% 129% 129% 119% 125% 5,000 117% 115% 89% 110% 112% 107% 69% 100% 99% 3,400 90% 93% 100% 住宅ローン保証残高 1,100 Housing-loan 4,000 0% 3,800 guarantees balance 残高 Balance 3,548 3,599 3,653 2,768 3,387 3,442 50% 2,610 3,281 3,317 3,284 2,618 2,483 483
Slide 5: Status of Global Business
◆グローバル事業概況 Status of Global Business （億円／￥100 Million） セグメント事業利益 Kisetsu Saison Finance（India）Pvt. Ltd. の債権残高推移 Segment Business Profit Trend in credit balance of Kisetsu Saison Finance (India) Pvt. Ltd. 約2,100 24.7 Approx. 2,100 17.5 10.6 12.6 （億円／￥100 Million） 主な貢献状況 Major Contribution to Business
Slide 6: Business Results
◆ 経営成績 Business Results 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 5,000 4,000 4,130 3,030 4,000 3,616 2,838 3,000 2,680 2,661 3,114 3,226 2,513 2,524 2,826 2,990 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 純収益 Net revenue 営業収益 Operating revenue '24 '24 '19 '20 '21 '22 '23 計画 '19 '20 '21 '22 '23 計画
Slide 7: Credit Risk (1)
◆ 債権リスク Credit Risk（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 800 800 600 600 505 463 425 405 382 400 363 400 346 318 307 322 291 232 200 200 0 0 貸倒コスト Credit cost 貸倒コスト Credit cost '24 '24 '19 '20 '21 '22 '23 計画 '19 '20 '21 '22 '23 計画 plan plan 505 318 382 346 405 463 425 291 363 232
Slide 8: Credit Risk (2)
◆ 債権リスク Credit Risk（２） 5% 5% 4% ショッピング 4% Shopping 2.86% 3% 3% 2.63% 2.73% キャッシング 2.57% 2.58% Cash advances 1.91% 1.87% 2% 2% 1.67% 1.69% 1.52% 1.55% 1.29% 1.19% 1.27% カード計 1.14% 1.77% Credit card 1.73% 1% 1.50% 1.54% 1% 1.39% 0% 0% 90日以上延滞状況（連結）Delinquency over 90 days (consolidated) 90日以上延滞状況（単体）D
Slide 9: Financial Indices (1)
◆ 財務指標 Financial Indices（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 8,000 20% 8,000 20% 16.3% 15.6% 15.6% 15.4% 14.4% 6,000 7,050 15% 6,000 13.5% 13.3% 13.2% 13.5% 15% 5,983 12.6% 5,623 5,309 5,324 4,846 4,836 4,000 10% 4,000 4,416 4,567 10% 4,048 2,000 5% 2,000 5% 0
Slide 10: Financial Indices (2)
◆ 財務指標 Financial Indices（２） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 0.54% 30,311 0.49% 0.48% 0.47% 0.47% 30,000 27,912 28,653 30,000 25,536 5,711 27,129 23,923 24,110 25,352 5,310 23,919 24,116 5,680 5,330 5,310 4,457 5,330 4,653 5,031 4,670 5,050 20,000 4,900 20,000
Slide 11: Performance Estimates (Consolidated)
◆ 連結業績予想 Performance Estimates (Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 純収益 Net revenue 2024/3 前年比 2025/3 前年比 構成比 YOY Change(%) YOY Change(%) % of Total ペイメント事業収益 Income from the payment business 232,765 106.6% 249,900 107.4% 60.5% リース事業収益 Income from the leases business 12,542 104.1% 13,500 107.6% 3.3% ファイ
Slide 12: Performance Estimates (Non-Consolidated)
◆ 単体業績予想 Performance Estimates (Non-Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 取扱高 Transaction volume 営業収益 Operating Revenue 2025/3 前年比 構成比 2025/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 6,171,000 108.5% 61.9% 164,000 108.6% 54.1% カードキャッシング Cash
Slide 13: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (1)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（１） ■ 連結子会社 単位:百万円／（￥Million） Consolidated Subsidiaries 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Total Assets Liabilities Operating Revenue Ordinary profit Profit Equity ㈱セゾンリアルティグループ Saison Realty Gro
Slide 14: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (2)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（２） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue 出光クレ
Slide 15: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (3)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（３） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue ㈱セブン
Slide 16: Saison Realty Group Balance Sheet
セゾンリアルティグループ 貸 借 対 照 表 （2024年3月31日現在） Saison Realty Group Balance Sheet （As of March 31, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2024年3月 増減 Term 2023年3月 2024年3月 増減 March, 2023 March, 2024 Increase/Decrease March, 2023 March, 2024 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産の部） (Assets)
Slide 17: Saison Realty Group Statement of Income
セゾンリアルティグループ 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2024年3月31日） Saison Realty Group Statement of Income （April 1, 2023 to March 31, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2024年3月 増減 （22/04－23/03） （23/04－24/03） Increase/Decrease 科 目 Items 売上高 Net sales 35,808 38,556 2,747 売上原価 Cost of sales 20,123 21,163 1,039 売上総利益 G
Slide 18: SAISON FUNDEX CORPORATION Balance Sheet
株式会社セゾンファンデックス 貸 借 対 照 表 （2024年3月31日現在） SAISON FUNDEX CORPORATION Balance Sheet （As of March 31, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2024年3月 増減 Term 2023年3月 2024年3月 増減 March, 2023 March, 2024 Increase/Decrease March, 2023 March, 2024 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産の部）
Slide 19: SAISON FUNDEX CORPORATION Statement of Income
株式会社セゾンファンデックス 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2024年3月31日） SAISON FUNDEX CORPORATION Statement of Income （April 1, 2023 to March 31, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2024年3月 増減 （22/04－23/03） （23/04－24/03） Increase/Decrease 科 目 Items 営業収益 Operating revenue 15,267 19,674 4,407 営業費用 Operating expenses 8,176
Slide 20: Total Transaction Volume (Non-Consolidated)
◆ 取扱高の実績 Total Transaction Volume （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/3 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total 2022/4/1~2023/3/31 2023/4/1~2024/3/31 カードショッピング Credit card-related shopping services 5,287,073 109.6% 58.3% 5,687,693 107.6% 58.9% カードキャッシング Cash
Slide 21: Operating Assets (Non-Consolidated)
◆ 営業資産残高の実績 Operating Assets（単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/3 増減 前年比 2024/3 増減 前年比 Increase/Decrease YOY Change(%) Increase/Decrease YOY Change(%) カードショッピング Credit card-related shopping services 1,153,547 87,017 108.2% 1,267,103 113,556 109.8% （内 リボルビング） (shopping revolving included) 40
Slide 22: Operating Revenue (Non-Consolidated)
◆ 営業収益の実績 Operating Revenue （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/3 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total Credit card-related カードショッピング 142,253 108.2% 53.5% 151,064 106.2% 53.2% shopping services カードキャッシング Cash advances 24,344 94.7% 9.1% 24,605 101.1% 8.7% カ
Slide 23: Selling, General and Administrative Expenses
◆ 販売費及び一般管理費の実績 Selling, General and Administrative Expenses （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/3 増減 前年比 2024/3 増減 前年比 Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) 広告宣伝費 Advertising expenses 46,998 7,605 119.3% 46,240 △ 757 98.4% 貸倒引当金繰入額 Provision of allowance for dou
Slide 24: Interest Rate Structure of Assets and Liabilities
◆ 金利感応度によるバランスシートの構造 Interest Rate Structure of Assets and Liabilities （単体 Non-Consolidated） 単位:10億円／（￥Billion） 2023/3 2024/3 2023/3 2024/3 変動金利資産 1,245 1,301 変動金利負債 873 865 Variable-rate assets Variable-rate liabilities (873) (872) 準固定金利資産 598 649 固定金利負債 1,839 1,992 Semi fixed-rate assets Fixed-rat
Slide 25: Results of Card Companies with Capital Alliances
◆ 資本提携カード実績 Results of Card Companies with Capital Alliances 2024.3.31現在（As of March 31, 2024） 発行枚数 総会員数 取扱高 営業収益 経常利益 New card Total Transaction volume Operating revenue Ordinary profit issuances cardholders （万枚／ten thousand） （万人／ten thousand） （億円／￥100 Million） Credit Saison 当社単体 172 2,462 58,490 2
Slide 26: Main Indices (Non-consolidated) (1)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（１） （万枚／ten thousand） （万枚／ten thousand） 300 5,000 4,000 56.7% 54.3% 54.7% 55.2% 55.7% 54.2% 200 180 170 172 3,000 2,639 2,570 2,540 2,503 2,462 160 2,400 152 125 2,000 1,496 1,395 1,389 1,381 1,372 1,300 100 1,000 0 0 総会員数 Total cardholders 稼動会員数 Active ca
Slide 27: Main Indices (Non-consolidated) (2)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（２） （億円／￥100 Million） 3,000 3,000 2,375 2,188 2,000 2,000 1,842 1,739 1,775 1,830 1,647 1,728 1,550 1,606 1,613 1,620 1,000 1,000 0 0 キャッシング取扱高 Cash advances Transaction volume キャッシング残高 Cash advances balance '24 '24 '19 '20 '21 '22 '23 計画 '19 '20 '21 '22 '
Slide 28: Cardholders' attributes and usage trend (1)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（１） 2024.3.31現在（As of Mar. 31, 2024） 性別・年代別構成比 60s&above 14.8% 19.6% 34.4% Cardholders by age and gender 50s 10.8% 14.2% 25.0% ～20代 30代 40代 50代 60代以上 合計 ～20s 30s 40s 50s 60s&above Total 40s 8.0% 10.7% 18.7% 男性 Male 4.2% 5.5% 8.0% 10.8% 14.8% 43.
Slide 29: Cardholders' attributes and usage trend (2)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（２） 2024.3.31現在（As of Mar. 31, 2024） 都道府県別会員構成比 東京都 Cardholders by prefecture Tokyo, 20.5% その他 東京都 Tokyo 20.5% Others, 37.3% 神奈川県 Kanagawa 11.9% 神奈川県 Kanagawa, 埼玉県 Saitama 8.4% 11.9% 千葉県 Chiba 6.7% 大阪府 Osaka 6.5% 埼玉県 愛知県 Aichi 5.1% 福岡県 Saitama,