Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q1 2025 Earnings Presentation
24 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, May 2025
Slide 1: Davivienda Resultados Financieros Consolidados 1T25
Davivienda Resultados Financieros Consolidados 1T25
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo mar. 24 dic. 24 mar. 25 mar. 25 Promedio Trimestral CDT 360 Días 10,99% 9,76% 9,92% TPM 12,25% 9,50% 9,50% Inflación 7,36% 5,20% 5,09% 2,2% 2,4% 2,2%* 0,7% 2,1% dic-18
Slide 4: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% dic. 24 29,1% Tasa de Usura1 24,9%* 11,0% 17,2% Consumo 19,3%* 9,4% Vivienda 8,9%* 13,2% Total 14,7%* 6,1% Comercial 5,4%* 10,6% Comercial 12,6%*
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto Trimestral (A/A) Inflación Anual (A/A) 10,6% Costa Rica Honduras 4,3%* 4,2% 4,5%* 4,2% Panamá 2,0% Costa Rica 3,3% 4,9%* 0,4% 1,2%* El Salvador 0,2% El Salvador 1,8% 3,4%* Honduras 0,1%* Panama 3,4%* -0,4%* dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-
Slide 6: Principales Resultados 1T25: Tendencias positivas confirman una sólida recuperación
Principales Resultados 1T25: Tendencias positivas confirman una sólida recuperación Márgenes y Provisiones $143,6 Cartera Bruta Hemos proporcionado estabilidad Bn T/T: -1,3% A/A: 5,9% a nuestros márgenes, respaldados en nuestra estrategia de gestión de riesgo de tasa de interés. 5,68% NIM CyD 3M T/T:
Slide 7: Nuestra oferta para ayudar a las personas y empresas a mover su dinero
Nuestra oferta para ayudar a las personas y empresas a mover su dinero… Cash-In Pioneros en transferencias instantáneas A2A1. Cash-Out Líderes en el mercado de remesas. Soluciones específicas y portales de recaudo personalizados. + 15% A/A en Número de Transacciones originadas y recibidas. Brindar un
Slide 8: DaviPlata, impulsando adquisición de clientes, fondeo de bajo costo y generación de ingresos
DaviPlata, impulsando adquisición de clientes, fondeo de bajo costo y generación de ingresos Clientes Depósitos de Bajo Monto Transacciones1 y Compras2 (Millones) (Miles de Millones COP) 1% 6% -8% 31% T/T A/A 1% 21% T/T A/A T/T A/A -10% 23% T/T A/A -7% 28% T/T A/A Con Productos DaviPlata como Client
Slide 9: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación1 T/T A/A Disponible -0,1% 22,7% Activo T/T A/A Inversiones Netas 8,7% 13,9% Colombia 0,7% 5,7% Cartera Bruta -1,3% 5,9% COP -4,4% 14,1% CAM Provisiones -0,5% -8,3% USD 0,5% 4,6% Otros -12,6% -8,9% Activo -0,8% 7,8% Cifras en Billones COP La tasa de cambio de cie
Slide 10: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto FX* 135,6 139,6 140,8 145,5 143,6 T/T A/A T/T A/A Comercial -1,6% 11.2% 0,2% 7,9% Consumo -4,1% -6,6% -2,5% -8,7% Vivienda 1,5% 9,3% 2,4% 7,8% Cartera Bruta -1,3% 5,9% 0,1% 3,5% Cifr
Slide 11: Gestión Riesgo de Crédito - Calidad y Cobertura
Gestión Riesgo de Crédito - Calidad y Cobertura Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura +
Slide 12: Gestión Riesgo de Crédito - Cartera de Consumo
Gestión Riesgo de Crédito - Cartera de Consumo Desembolsos Mix Cartera (%) (Billones COP) Consumo Ex. Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Libre Inversión Libranza Tarjeta de Crédito Vehículo Rotativo Dec. 20 Cosechas Gasto Neto de Provisiones 6% Calidad > 30 Días 4% 2% Fecha de Desembolso 1T21 2T2
Slide 13: Gestión Riesgo de Crédito - Gasto de Provisiones y Cartera por Etapas
Gestión Riesgo de Crédito - Gasto de Provisiones y Cartera por Etapas CoR1 - Gasto Provisiones2 1T24 $ T/T A/A Gasto de Provisiones 864 -4,1% -50,7% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas La tasa de cambio promedio COP/USD se depreció 2,9% T/T y 7,0% A/A. 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provisiones /
Slide 14: Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez
Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez Fuentes de Fondeo ($) Indicadores de Fondeo T/T A/A 0,6% 9,0% -4,3% 1,1% -6,7% -14,7% 2,3% 16,0% 1,2% 8,6% 1 Depósitos a la Vista Depósitos a Término Bonos Créditos Fuentes de Fondeo (%) Indicadores de Liquidez 2 3 Depósitos a la Vista Depósitos a Término Bonos
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Solvencia 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 1T25 T/T A/A Patrimonio Contable 16,2 0,0% 5,7% Patrimonio Básico Ordinario 14,3 0,9% 6,5% Patrimonio Básico Adicional 2,1 -3,4% 9,3% Patrimonio Técnico 20,0 -0,8% 6,0% APNRs 128,2 -1,2% -0,8% Ri
Slide 16: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 1T25 $ T/T A/A Margen Financiero Bruto + Cambios y Derivados Ingresos de Cartera 4.344 1,7% -7,6% Ingresos Inversiones e Interbanc. 544 5,8% -5,7% Ingresos Financieros 4.888 2,1% -7,4% Egresos Financieros 2.618 -3,0% -13,8% Margen Financiero Bruto 2.270 8,8% 1,4% Gasto de Pro
Slide 17: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales 1T25 1T25 $ T/T A/A $ T/T A/A Ingresos por Comisiones1 522 -3,2% 11,9% Gastos de Personal 671 9,0% 11,1% Otros Ingresos y Gastos Netos 99 41,3% -47,3% Gastos de Operación y Otros 941 -9,7% 8,6% Ingresos no Financieros 620 1,9% -5,1% Gastos Operaci
Slide 18: P&G - Utilidad Neta
P&G - Utilidad Neta 1T25 Utilidad2 $ T/T A/A Margen Financiero Bruto 2.270 8,8% 1,4% Gasto de Provisiones 864 -4,1% -50,7% Margen Financiero Neto 1.406 18,7% 188,3% Cambios & Derivados 67 -48,7% N.A. Ingresos no Financieros1 620 1,9% -5,1% Gastos Operacionales 1.612 -2,8% 9,6% Utilidad Antes de Impu
Slide 19: Expectativas 2025
Expectativas 2025 4T24 2025 E 1T25 2025 E (Anterior / Feb.25) (Real) (May. 2025) Crecimiento 7,0% Δ A/A 6% - 8% Δ Y/Y 5,9% Δ A/A 6% - 8% Δ A/A Cartera Calidad > 90 4,41% 3,5% - 4,0% 4,42% 3,5% - 4,0% NIM 5,65% 5,6% - 5,8% 5,65% 5,6% - 5,8% Costo de Riesgo 3,57% 2,4% - 2,6% 3,00% 2,4% - 2,6% Rentabil
Slide 20: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia
Slide 21: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 22: Avanzando en nuestra búsqueda de hacer del mundo un lugar más próspero, incluyente y verde
Avanzando en nuestra búsqueda de hacer del mundo un lugar más próspero, incluyente y verde Financiamiento Sostenible1 Primer reporte TCFD que incorpora las (Billones COP) recomendaciones de TNFD 3% 44% T/T A/A Medición inventario de emisiones GEI completo 0,21 0,22 Total: 9.6 M Ton CO2e 2% 40% T/T A
Slide 23: Con un claro avance en la Transformación Digital de nuestro Banco
Con un claro avance en la Transformación Digital de nuestro Banco.... Productos Digitales2 Transacciones por Canal (Billones COP) (% de las Transacciones Monetarias) 3% 0% T/T A/A Clientes Digitales1 12% 81% T/T A/A 93,5% 4% 19% T/T A/A Transacciones por Canal (% de las Transacciones Monetarias) Mej
Slide 24: DaviPlata - Información Adicional
DaviPlata - Información Adicional Resultados Venta Cruzada CAC DaviPlata / Davivienda (12 Meses) -10% 6% 2% 24% T/T A/A T/T A/A 0% -16% -1% 16% T/T A/A T/T A/A 1 Usuarios Activos Satisfacción del Cliente (30 Días) 2pp -2pp -2pp A/A T/T A/A 1. CAC en USD estimado con la tasa de cambio promedio. 24