Komehyo Holdings Co., Ltd. · TSE:2780
Komehyo — FY2013 Earnings Presentation
19 slides from Komehyo's earnings presentation, May 20, 2013
Slide 1: 2013年3月期 決算説明会資料
２０１３年３月期 決算説明会資料 ２０１３年５月２０日 証券コード：２７８０（東証二部、名証二部） 目次 ・２０１３年３月期 決算報告 Ｐ ３ ・営業の状況について Ｐ １１ ・２０１４年３月期計画 Ｐ １７ ・中期計画 Ｐ ２２ ・会社概要・ビジネスモデル Ｐ ２８ ・補足資料 補足資料 Ｐ ３６ 注記 【注記】 本資料に掲載されている株式会社コメ兵の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、将来 の業績に関する見通しでありリスクや不確実な要素を含んでおります。 これらの情報は、現在入手可能な情報から株式会社コメ兵の経営者の判断に基づいて作成されております。 実際の業績
Slide 2: 外部環境① 百貨店売上高
２０１３年３月期 決算報告 外部環境① 百貨店売上高 ２０１２年４月～２０１３年３月 消費意欲の高まりから高額商材の売上がきわめて好調に推移 （％） 140 2012.4～2013.3の百貨店売上高前年同月比の推移 120 当社売上高 100 80 前期 金地金高騰に 全国 東京 よる売上増の反動減 名古屋 衣料品 身の回り品 美術・装飾・貴金属 当社売上高 60 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ２０１２年 ２０１３年 〔日本百貨店協会〕 4
Slide 3: 外部環境② 金相場と損益計算書概要
外部環境② 金相場と当社「宝 金相場と当社「宝石・貴金属」買取額・販売額の推移 貴金属 買 額 販売額 推移 （買取・売上：百万円） （金相場：円/ｇ） 1,200 6,000 【主なポイント】 ◆当社 宝石・貴金属 売上高 1 000 1,000 ■当社 宝石・貴金属 買取高 5 500 5,500 ▲金相場 ●昨年夏より金相場は上昇基調 金 基 800 5,000 買取は２月・３月大幅増加 600 4,500 ●９月、１２月は全店でセールを実施 ●９月はＢ to Ｂオークションもあり 400 4,000 売上増加 売 増加 200 3,500 ●１２月～３月は高額品を中心に 売上増加 0
Slide 4: 販売費及び一般管理費・利益率の推移
販売費及び一般管理費の推移 連結：売上高販管費比率は１.４pt向上し、２４.８％ 単 体 連 結 （百万円） （％） （百万円） （％） 9,000 30 9,000 30 8,000 8,000 2,013 7,000 24.1 7,000 24.8 23.3 25 23.4 25 1,688 513 6,000 6,000 1,522 11,559 559 449 1,453 5,000 329 5,000 338 1,292 20 20 4,000 1,270 4,000 1,293 664 560 422 404 3,000 3,000 15 15 2,000 2,000 3,886
Slide 5: 貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書
貸借対照表 単 体 連 結 資産の部 負債・純資産の部 資産の部 負債・純資産の部 【単位】百万円 【単位】百万円 【単位】百万円 【単位】百万円 1,609 1,113 1,905 1,356 4,350 1,253 3,236 1,180 3,883 1,027 1,094 2,684 1,842 2,366 1,911 2,647 8,306 7 649 7,649 7,968 7,241 993 1,338 889 1,184 13,228 13,453 12,316 12,381 6,661 7,297 6,674 7,5599 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 12/
Slide 6: 営業の状況について 2013年3月期の取組み
営業の状況について ２０１３年３月期の取組み 《ブランド・ファッション事業》 ★コメ兵 ４店舗 大宮東口店、ホワイティうめだ店、なんばウォーク店、買取センター原宿 ★ ★ＬＩＮＫ ＳＭＩＬＥ ３店舗 店舗 新規出店 イオンモール名古屋みなと店、ラグーナ蒲郡店、ヨシヅヤ名古屋名西店 ★ＵＳＥＤ ＭＡＲＫＥＴ ２店舗 長野店、稲沢店 ・組織改革、商品センター設立、出店マーケティング機能の向上 ・メンバーズカード会員：23万人 ・名古屋本店 衣料売場（４Ｆ～７Ｆ）の改装 既存店の成長 ・名古屋本店 きもの館の改装 ・「接客力の強化＝営業センスの強化」の取り組み ・ゆうパック買取サービスの開始 買取強
Slide 7: 2013年3月期の取組み BtoB・タイヤ・ホイール
２０１３年３月期の取組み 《ブランド・ファッション事業 BtoB》 ★業者向けリアルオークションの開始 ★業者向けリアルオ クションの開始 6月：株式会社KOMEHYOオークション設立 KOMEHYOオークション 9月：第1回のオークション開催 毎月25、26日にオークションを開催 会員数：266社（2013年3月） ・バイヤーズサイトに“出品”機能を追加 バイヤーズサイト 会員数：77社（2013年3月） 《タイヤ・ホイール事業》 ・クラフト大垣店 新規出店 ・クラフト稲沢店（一宮インター店からの移転拡張出店） リユース強化 ・店舗における中古品買取強化 ネットの活用 ・オンラインサイトリニ
Slide 8: 取組みの主なポイント・セグメント別業績
取組みの主なポイント 日本郵便様との宅配買取の取次業務提携 東海地方の約 東海地方の約2000局の窓口で受付け 局の窓 で受付け 郵便局の窓口に申し込み用紙を設置 「ゆうパック」にてコメ兵の宅配買取に郵送（送料無料：コメ兵負担） ９月よりスタートした業者向けオークションは、 １２月を除き毎月１回開催 １回の取引高が約８億円と業界の中でも大規模なオークション USED MARKET稲沢店×Craft稲沢店 隣接して出店することで、出店候補地の選択肢を広げ、 また、相乗効果により、客数ＵＰ、客層の拡大を狙う 15 セグメント別業績 ブランドファッション：安定的成長と収益性改善 タイヤ・ホイール：通
Slide 9: 2014年3月期 計画
２０１４年３月期 計画 ２０１４年３月期業績計画（ＰＬ） 新規出店、既存店の安定成長によりグループの増収増益を目指す 単 体 連 結 2014年3月期 2014年3月期 （単位：百万円） 計画値 前期比 計画値 前期比 売上高 31,800 105 1 105.1 36,745 106 9 106.9 売上総利益 9,700 106.3 11,473 107.9 販売費及び一般管理費 販売費及 般管 費 7,700 105.5 9,184 107.7 営業利益 2,000 109.3 2,289 108.8 経常利益 1,990 109.0 2,279 108.7 当期純利益 1,160 10
Slide 10: 2014年3月期の課題と取組み
２０１４年３月期の課題と取組み 積極的な出店によるシェアの拡大 既存店の継続的かつ安定的成長 コメ兵グループの メ兵グル プの 課題と取組み ＷＥＢ事業の拡大 新規事業の検討と挑戦 海外進出への検討と挑戦 グループ内の 中古品取扱い強化 シナジー効果 ＷＥＢの強化 19 ２０１４年度の取組み事例① 積極的な出店によるシェアの拡大 既存店の継続的かつ安定成長 ●新規出店目標 １４店舗 ●本店改装 ★名古屋駅地下街サンロードに 【面積】6,412㎡ ７月出店予定 【改装のポイント】20のテーマ 【特徴】什器をリユース＆リメイク 【特徴】什器をリユ ス＆リメイク 組織力の強化 ●新宿店改装（８月予定
Slide 11: 2014年度の取組み事例② WEB事業の拡大
２０１４年度の取組み事例② ＷＥＢ事業の拡大 ●店舗、ＷＥＢのポイントの連携 ⇒ Ｏ２Ｏの推進による売上拡大 ⇒ お客様の利便性向上、社内の業務効率向上 ●内部組織改善による生産性ＵＰ ⇒ オンラインストア掲載点数向上による売上拡大 ●楽天市場への新規出店（総合ストア） 楽天市場 新規出店（総合 ア） オンラインストア売上高推移 ●宅配買取の強化 （百万円） 6,000 5,423 4,519 グループ内のシナジー効果 5,000 4,000 3,402 ●名古屋大須にクラフトショールーム開設 2,957 3,000 2,476 集客力の強い名古屋本店のエリアに 2,100 2,000 名古屋
Slide 12: コメ兵（単体）中期基本目標・出店戦略
コメ兵（単体） 中期基本目標 出店を核とし、中期的な増収増益を目指す （単 体） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 売上高 億 ３１８億円 ３３３億円 億 ３４８億円 億 営業利益 ２,０００百万円 ２,１５０百万円 ２,３００百万円 営業利益率 ６．３％ ６．５％ ６．６％ 出店目標 １４店舗 １４店舗 １４店舗 KOMEHYO ・リユースデパート 店 ４店舗 ４店舗 ４店舗 ・リユースセレクトストア 舗 ・買取センター 形 態 by KOMEHYO ・ＬＩＮＫ ＳＭＩＬＥ １０店舗 店舗 １０店舗 店舗 １０店舗 店舗 ・ＵＳＥＤ ＭＡＲＫＥＴ 23 コメ兵 出店戦略
Slide 13: 中期売上高計画・中期利益計画
中期売上高計画 中期経営方針 『他社と一線を画したコメ兵企業ブランドの確立・進化』 （百万円） 年 月期 2016年3月期 45,000 2016年3月期 ４１０億円 41,075 （百万円） 40,000 ３４８億円 39,006 40,000 個人買取仕入高 売上高 36,745 売上高 34,800 34,368 35,000 33,300 , 35 000 35,000 31,800 30,251 30,000 28,336 30,000 28,914 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 13,585 13,721 15,000 10,000 10,0
Slide 14: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました 【質疑応答 質疑応答】】 【問い合わせ先】 株式会社 株式会社コメ兵 兵 取締役 経営企画部長 鳥田 一利 TEL：052-249-5366 FAX：052-249-3455 E-mail：torita@komehyo.co.jp 会社概要・ビジネスモデル
Slide 15: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社コメ兵 本 社 名古屋市中区大須３－２５－３１ 設 立 １９７９年（昭和５４）年 事業内容 中古品及び新品の宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料 きもの、カメラ、楽器等の仕入・販売及び不動産賃貸 代表取締役 代表取締役社長 石原司郎 （2013.6.26 代表取締役会長就任予定） 代表取締役副社長 石原卓児 （2013.6.26 （2013 6 26 代表取締役社長就任予定） 資本金 １,８０３百万円 従業員数 ３４１名（2013年3月末） 売上高 ３０２億円（2013年3月期） 連結子会社 株式会社クラフト 株式会社ＫＯＭＥＨＹＯオークション 株式会社オートパーツＫＯＭ
Slide 16: コメ兵グループ 会社概要・ビジネスモデル
コメ兵グループ 会社概要 社 名 株式会社クラフト 社 名 株式会社KOMEHYHOオークション 本 社 名古屋市中川区広川町１－１－２ 本 社 名古屋市中区大須３－２５－３１ 設 立 １９８０年（昭和５５）年 設 立 ２０１２年（平成２４）年 事業内容 新品及び中古品の乗用車用タイヤ、 事業内容 業者向けオークションに関する企画・運営・管理等 アルミホイール、 自動車用品及び部品の 代表取締役 代表取締役社長 沢田登志雄 販売、取付サービス 資本金 ２０百万円 代表取締役 代表取締役社長 瀬古正 ブランドバッグ、宝石、時計など、豊富な品揃えで、店頭小売で即戦力となる 商品をラインナップ。出品
Slide 17: コメ兵 ビジネスモデル
コメ兵 ビジネスモデル 仕入 販売 【個人買取】（買取センター、宅配買取） （買取センタ 宅配買取） 【店舗】 用途に合わせた３つの店舗スタイル ・明るい雰囲気の待合室 総合型 ファッションリユースのコメ兵 安心してモノが買える 安心してモノを売れ ・プライバシーに配慮した査定カウンター ブランドリユースショップ ・宅配買取キット無料提供、送料無料 中古レディース衣料 中心の小型店 【バイヤー】 低価格ブランドバッグ ・衣料の小型店 ・専門性を重視した、技術力・接客力を 備えたプロフェッショナル ・リユースショップのイメージを覆す、 ・独自の育成プログラムにより、効率的 独自の育成プログラムに
Slide 18: コメ兵 ビジネスモデル オンラインサイト・商品センター
コメ兵 ビジネスモデル オンラインサイト 商品センター 商品施策の重要拠点としての役割を担う 【買取】 【商品センター】 【販売】 ・最適な コンディション、 幅広く仕入れた 商品コントロ ル 商品コントロール ブランド、テイスト 商品を、各店の ・適正な相場管理 の異なる商品を 立地、客層、店舗 ・商品化機能の 掲載点数 幅広く仕入れる 一元化による 形態等の特性を 生かして効果的に 供給量の安定と増加 約３万点!! 販売する 物流 物流 ここが特徴!! 情報 情報 コメ兵オンラインサイトには、『店舗 コメ兵オンラインサイトには 『店舗 取寄せ機能』があります。サイトに掲載の商品をお近く の
Slide 19: 補足資料 コメ兵 その他・沿革
コメ兵 その他 コメ兵ポイントカード 日本リユース業協会 「リユース」並びに「リユース業」の 社会的認知度向上等により、 【概要】 お買上げの場合 買取の場合 リユース業界の透明性の高い ポイント お買上げ金額 買取金額 健全な発展を目的とした「日本 リユ ス業協会」に 設立当初 リユース業協会」に、設立当初 付与 ２００円＝１Ｐ １００円＝２Ｐ より参画。他リユース業者と 買取成約時に 協力し、リユース業界のさらなる お買上げ時に ２Ｐ＝１円として 発展に努めています。 《２００９年４月 設立》 ポイント １Ｐ＝１円 キャッシュバック 還元 100ポイント単位で ※1000ポイント単位で 利