Inversiones La Construccion Sa · BCS:ILC
Inversiones La Construccion Sa — Shareholder Meeting (April 2016)
49 slides from Inversiones La Construccion Sa's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2016
Slide 1: Junta Ordinaria de Accionistas
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 28 de Abril de 2016 Privado y Confidencial 1
Slide 2: Formalidades de la convocatoria
Estrictamente Privado y Confidencial FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA • La presente Junta fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad, en reunión celebrada el 28 de marzo de 2016 • Los avisos de citación a la presente Junta fueron publicados los días 11, 18 y 25 de abril en curso, en el d
Slide 3: Formalidades de la convocatoria
Estrictamente Privado y Confidencial FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA • Registro de asistencia • Instalación de la Junta • Aprobación de poderes • Firma del Acta Privado y Confidencial 3 3
Slide 4: Materias a tratar en la Junta
Estrictamente Privado y Confidencial MATERIAS A TRATAR EN LA JUNTA 1. Aprobación de la Memoria, del Balance y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015; 2. Distribución de Utilidades del ejercicio 2015 y reparto de dividendo; 3. Aprobar la política de dividendos de la Socieda
Slide 5: Carta del Presidente Jorge Mas Figueroa
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE JORGE MAS FIGUEROA Presidente de ILC Privado y Confidencial 5 5
Slide 6: Carta del Presidente: Contexto año 2015
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE CONTEXTO AÑO 2015 • Entorno económico internacional desafiante para Chile y las economías emergentes • Incertidumbre por la discusión y aprobación de proyectos estructurales Privado y Confidencial 6 6
Slide 7: Carta del Presidente: Contexto año 2015
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE CONTEXTO AÑO 2015 • Pese al desafiante contexto, las utilidades de ILC crecieron 4,7% en 2015, gracias a nuestra estrategia basada en 4 pilares: 1) Fortalecimiento y capitalización de nuestras filiales 2) Enfoque en la eficiencia y escala de
Slide 8: Fortalecimiento y capitalización: Baninter
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN DE NUESTRAS FILIALES: BANINTER • Adquisición del 50,9% de Banco Internacional • Adquisición del 50,1% de Factoring Baninter y Baninter Corredora de Seguros Privado y Confidencial 8 8
Slide 9: Fortalecimiento y capitalización: Confuturo, Red Salud, Vida Cámara
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN DE NUESTRAS FILIALES: INVERSIONES CONFUTURO RED SALUD VIDA CAMARA • Aumento de capital en Inversiones Confuturo por UF 1 MM en 2015, alcanzando una participación de 75,48% • Aumentos de capital menores en Red
Slide 10: Enfoque en la eficiencia y escala: Red Salud
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE ENFOQUE EN LA EFICIENCIA Y ESCALA DE LOS NEGOCIOS EMPRESAS RED SALUD • Reorganización de la Red de Clínicas Regionales de Red Salud • Mayor control y eficiencia respecto de sus activos Privado y Confidencial 10 10
Slide 11: Crecimiento regional: AFP Habitat
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE CRECIMIENTO REGIONAL AFP HABITAT AFP HABITAT PERÚ • Aprobación de la estructura societaria para la asociación con Prudential Financial Inc. en el control de AFP Habitat • Segundo período de la licitación del sistema privado de pensiones de AF
Slide 12: Desarrollo de operaciones sostenibles
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE DESARROLLO DE OPERACIONES SOSTENIBLES AFP HABITAT ISAPRE CONSALUD • Aportes concretos en previsión y salud: - Programa “El ABC de las Pensiones” - Programa “Vive Consalud” Privado y Confidencial 12 12
Slide 13: Resultados año 2015
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE RESULTADOS AÑO 2015 Filial Ingresos Resultado Neto Participación ILC $ 153.651 mm $ 83.564 mm 67,5% $ 647.351 mm $ 31.871 mm 75,5% $ 69.079 mm $ 96 mm 50,9% $ 364.878 mm $ 5.722 mm 99,9% $ 281.389 mm $ 2.367 mm 89,9% $ 104.542 mm $ -4.595 mm
Slide 14: AFP Habitat y Confuturo + Corpseguros
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE AFP HABITAT CONFUTURO + CORPSEGUROS • 2° AFP en participación de mercado en • 3er lugar en mercado de rentas vitalicias, términos de afiliados, contribuyentes, con 15,6% de participación de mercado activos administrados y ahorro voluntario en
Slide 15: Vida Cámara
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE VIDA CÁMARA • Cuenta con más de 250 mil beneficiarios en Seguros Complementarios de Salud, equivalente a un 8,8% de participación de mercado • Opera 2 de 9 fracciones del SIS para hombres en Chile • Opera 1 de 7 fracciones del SISCO en Perú,
Slide 16: Isapre Consalud y Empresas Red Salud
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE ISAPRE CONSALUD EMPRESAS RED SALUD • 2° lugar en el mercado de las Isapres, con • Red de 11 clínicas y 31 centros de un 20% de participación de mercado en atención ambulatoria términos de cotizantes • Más de 3 millones de consultas y 6 • Pres
Slide 17: 65 años de compromiso con Chile
Estrictamente Privado y Confidencial CARTA DEL PRESIDENTE 65 AÑOS DE COMPROMISO CON CHILE Privado y Confidencial 17 17
Slide 18: Nuestros negocios
Estrictamente Privado y Confidencial NUESTROS NEGOCIOS PABLO GONZALEZ FIGARI Gerente General de ILC Privado y Confidencial 18 18
Slide 19: AFP Habitat
Estrictamente Privado y Confidencial AFP HABITAT NÚMERO DE COTIZANTES PROMEDIO PARTICIPACIÓN EN ACTIVOS ADMINISTRADOS 1.400.000 3,0% 2,1% AUM Industria 1.240.877 1.242.764 $ 109.433.421 mm 1.200.000 20,0% 27,4% 1.000.000 Habitat 800.000 26,2% 21,3% 600.000 2014 2015 Provida Habitat Cuprum Capital Pl
Slide 20: Confuturo + Corpseguros
Estrictamente Privado y Confidencial CONFUTURO + CORPSEGUROS NÚMERO DE PÓLIZAS RENTA VITALICIA PARTICIPACIÓN EN PRIMAS DE RENTA VITALICIA 6.000 5.446 4.353 4.500 17,2% 3.000 30,2% 1.500 16,2% - 2014 2015 9,7% 11,6% Confuturo + 11,2% Corpseguros PRIMA DIRECTA RENTAS VITALICIAS (UF Miles) 15,6% 3,9% C
Slide 21: Isapre Consalud
Estrictamente Privado y Confidencial ISAPRE CONSALUD NÚMERO DE COTIZANTES NÚMERO DE RECURSOS DE PROTECCIÓN ANUALES 400.000 24.000 5,4% 6,0% 3,9% 372.805 363.871 18.000 4,5% 2,9% 350.000 12.000 2,3% 3,0% 19.181 6.000 12.156 1,5% 9.760 4.156 300.000 0 0,0% 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Judicializacion
Slide 22: Empresas Red Salud
Estrictamente Privado y Confidencial EMPRESAS RED SALUD INGRESOS OPERACIONALES ($ Millones) 100.000 94.946 80.000 60.000 51.639 36.179 39.949 40.000 20.000 - Tabancura Avansalud Bicentenario Megasalud 2011 2012 2013 2014 2015 INGRESO AMBULATORIO V/S HOSPITALARIO MARGEN EBITDA 2014 2015 20% 18,8% 17,
Slide 23: Vida Cámara
Estrictamente Privado y Confidencial VIDA CÁMARA NÚMERO DE ASEGURADOS PARTICIPACIÓN EN PRIMA DIRECTA(1) (1) Prima retenida neta en seguros colectivos de salud 300.000 250.492 232.946 21,9% 32,4% 200.000 Vida Cámara 13,0% 8,8% 12,5% 11,4% 100.000 2014 2015 Metlife Security Euroamerica BICE Vida Vida
Slide 24: Banco Internacional
Estrictamente Privado y Confidencial BANCO INTERNACIONAL COLOCACIONES ($ Millones) PARTICIPACIÓN EN COLOCACIONES 1.000.000 834.945 Banco Internacional 770.554 0,6% 17,6% 750.000 29,8% 500.000 17,4% 1,1% 250.000 2,8% 14,2% 13,6% 2,8% - Santander Chile BCI 2014 2015 Estado Security Bice Consorcio Banc
Slide 25: Propiedad de ILC y precio de la acción
Estrictamente Privado y Confidencial PROPIEDAD DE ILC Y PRECIO DE LA ACCIÓN PROPIEDAD Otros Corredores de 5% Bolsa RENTABILIDAD DIVIDEND CRECIMIENTO 12% SOBRE IPSA YIELD* UTILIDAD 2015 ROE 2015 Inversionistas Internacionales 16% 22,8% 26,4% 4,7% 14,3% CChC 67% (Desde la apertura en bolsa) (Desde la
Slide 26: Hitos del año 2015
Estrictamente Privado y Confidencial HITOS DEL AÑO 2015 FELLER RATE E ICR RATIFICAN CLASIFICACIÓN DE RIESGO EN AA+ Privado y Confidencial 26 26
Slide 27: Hitos del año 2015
Estrictamente Privado y Confidencial HITOS DEL AÑO 2015 A TRES AÑOS Y MEDIO DE LA APERTURA: Primera licitación en Venta 51% de Primera licitación en Adquisición 67% Compra 100% Perú DD.EE. Perú (US$ 167 millones) acciones Corpvida (US$52 millones) Dic-12 Jun-13 Sep-13 Nov-13 Jul-14 Segunda licitació
Slide 28: 1. Aprobación Memoria Anual y Estados Financieros 2015
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1. APROBACIÓN MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015 ILC Inversiones Privado y Confidencial 28 28
Slide 29: Memoria Anual y Estados Financieros 2015
Estrictamente Privado y Confidencial 1. MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015 Privado y Confidencial 29 29
Slide 30: 2. Capital pagado y distribución de utilidades
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2. CAPITAL PAGADO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ILC Inversiones Privado y Confidencial 30 30
Slide 31: Propuesta de reparto de dividendos
Estrictamente Privado y Confidencial 2. CAPITAL PAGADO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PROPUESTA DE REPARTO DE DIVIDENDOS $ Millones $ Millones Capital pagado 239.852 Dividendo provisorio 14.000 Dividendo definitivo 28.000 Utilidad del ejercicio ILC 72.482 Dividendos totales 42.000 Variación del encaje
Slide 32: 3. Cuentas de patrimonio
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 3. CUENTAS DE PATRIMONIO ILC Inversiones Privado y Confidencial 32 32
Slide 33: Efectos en el patrimonio
Estrictamente Privado y Confidencial 3. CUENTAS DE PATRIMONIO EFECTOS EN EL PATRIMONIO $ Millones Capital pagado 239.852 Primas de emisión 417 Otras reservas 90.767 Utilidad acumulada 141.160 Total Patrimonio 472.250 Privado y Confidencial 33 33
Slide 34: Política de dividendos
Estrictamente Privado y Confidencial 3. DIVIDENDOS Y PATRIMONIO POLÍTICA DE DIVIDENDOS “Lo que resulte mayor entre aplicar (1) la actual política de dividendos de la Sociedad, esto es, repartir entre un 60 y un 80% de la “Utilidad Distribuible” del ejercicio, menos el resultado proveniente de la ope
Slide 35: 4. Designación del Directorio
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 4. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO ILC Inversiones Privado y Confidencial 35 35
Slide 36: Designación del Directorio
Estrictamente Privado y Confidencial 4. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO 1. Sr. Jorge Mas Figueroa 2. Sr. Daniel Hurtado Parot 3. Sr. Sergio Torretti Costa 4. Sr. Gastón Escala Aguirre 5. Sr. Lorenzo Constans Gorri 6. Sr. Alberto Etchegaray Aubry 7. Sr. René Cortázar Sanz (Independiente) Privado y Confide
Slide 37: 5. Remuneración del Directorio
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 5. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO ILC Inversiones Privado y Confidencial 37 37
Slide 38: Propuesta de remuneración del Directorio
Estrictamente Privado y Confidencial 5. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO PROPUESTA DE REMUNERACIÓN Remuneración fija Remuneración variable Presidente UF 40 por sesión 0,1% de participación sobre las utilidades anuales Vicepresidente UF 30 por sesión 0,075% de participación sobre las utilidades anuales Di
Slide 39: 6. Remuneración del Comité de Directores
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 6. REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES ILC Inversiones Privado y Confidencial 39 39
Slide 40: Propuesta de remuneración del Comité
Estrictamente Privado y Confidencial 6. REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES PROPUESTA DE REMUNERACIÓN Remuneración Directores Integrantes UF 26 por sesión Presupuesto Comité de Directores UF 1.600 • Independientemente de las sesiones a que asistan, en ningún caso podrá remunerarse más de una sesió
Slide 41: 7. Auditores externos y clasificadores de riesgo
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 7. AUDITORES EXTERNOS Y CLASIFICADORES DE RIESGO ILC Inversiones Privado y Confidencial 41 41
Slide 42: Auditores externos y clasificadores de riesgo
Estrictamente Privado y Confidencial 7. AUDITORES EXTERNOS Y CLASIFICADORES DE RIESGO AUDITORES EXTERNOS CLASIFICADORES DE RIESGO • Preferencias: • Propuesta: 1°) Deloitte - Feller Rate 2°) Ernst & Young - ICR 3°) KPMG • Fundamentación: - Posición en la industria de auditoría - Experiencia en audito
Slide 43: 8. Actividades del Comité de Directores
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 8. ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIRECTORES ILC Inversiones Privado y Confidencial 43 43
Slide 44: Actividades del Comité de Directores
Estrictamente Privado y Confidencial 8. ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIRECTORES Número de reuniones 12 Gastos del Comité UF 1.240 - Auditorías preventivas de procedimientos internos en filiales (KPMG) UF 900 - Auditorías preventivas de procedimientos internos en filiales (PWC) UF 340 PRINCIPALES ACTIVI
Slide 45: 9. Operaciones con partes relacionadas
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 9. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ILC Inversiones Privado y Confidencial 45 45
Slide 46: Operaciones con partes relacionadas
Estrictamente Privado y Confidencial 9. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SUBSIDIARIA QUE ACTUA EFECTO EN RUT MATRIZ RUT RELACION DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN MONTO ($M) COMO CONTRAPARTE RESULTADO 94.139.000-5 Inversiones la Construcción S.A. 76.020.458-7 Red Salud S.A. Matriz - Subsidiaria Inter
Slide 47: 10. Periódico publicación de avisos
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 10. PERIÓDICO PUBLICACIÓN DE AVISOS ILC Inversiones Privado y Confidencial 47 47
Slide 48: 11. Otras materias
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 11. OTRAS MATERIAS ILC Inversiones Privado y Confidencial 48 48
Slide 49: Junta Ordinaria de Accionistas
Estrictamente Privado y Confidencial JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 28 de Abril de 2016 Privado y Confidencial 49
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