Japan Communications Inc. · TSE:9424
Japan Communications — Q1 FY2011 Earnings Presentation
29 slides from Japan Communications's earnings presentation, Aug 6, 2010
Slide 1: 2011年3月期 第1四半期 決算説明会資料
2011年3月期（第15期） 第1四半期 決算説明会資料 （2010年4月 ～ 2010年6月） 2010年8月6日 日本通信株式会社 1
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ. はじめに （代表取締役社長 三田 聖二） Ⅱ． 第1四半期決算の概要 （代表取締役専務 COO 福田 尚久） Ⅲ． 今期の進捗状況 Ⅳ． 今期の見通しについて ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の様々な 要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 2
Slide 3: 第1四半期決算の概要
第1四半期決算の概要 代表取締役専務 COO 福田 尚久 3
Slide 4: 【連結】第1四半期 月次売上推移
【連結】 第1四半期 月次売上推移 （百万円） 400 352 (350) 300 265 210 200 販売高 EBITDA 括弧内は 100 7/7開示数字 11 (10) 0 -35 -54 -100 ４月 ５月 ６月 4
Slide 5: 【連結】第1四半期 決算
【連結】 第1四半期 決算 FY10/Q1 FY10/Q1 FY09/Q1 Y/Y 単位：百万円 予想 販売高 827 825 560 266 47.6% 中核事業 711 － 348 363 104.3% 非中核事業 115 － 212 △96 △45.4% 売上高 731 727 560 171 30.5% 中核事業 615 － 348 267 76.8% 非中核事業 115 － 212 △96 △45.4% 営業利益 △175 － △295 119 － 経常利益 △263 － △327 64 － 四半期純利益 △269 － △329 60 － EBITDA （4-6月合計） △78 △7
Slide 6: 【連結】損益の概要
【連結】 損益の概要 FY09/Q1 FY10/Q1 Y/Y 単位：百万円 （4-6） （4-6） 販売高 560 827 266 売上高 560 731 171 中核事業 348 615 267 中核事業では 前年比 76.8%成長 非中核事業 212 115 △ 96 差引売上総利益 95 248 153 差引売上総利益も 差引売上総利益率 17.0% 34.0% - 顕著に向上 販売費及び一般管理費 390 424 33 販管費率 69.7% 58.0% - 営業利益 △ 295 △ 175 119 営業利益率 - - - 為替差損 経常利益 △ 327 △ 263 64 81百万円を含
Slide 7: 【連結】四半期業績の推移
【連結】 四半期業績の推移 （百万円） 827 販売高 800 次四半期以降に 95 770 按分し売上計上 按分後 売上 731 710 一時的な 売上 638 595 600 560 400 FY09 Q1 FY09 Q2 FY09 Q3 FY09 Q4 FY10 Q1 7
Slide 8: 【連結】資産・負債の推移
【連結】 資産・負債の推移 FY09/Q1 FY10/Q1 Y/Y 単位：百万円 （4-6） （4-6） 流動資産 1,158 1,902 743 現金及び現金同等物 518 1,086 567 売掛金 313 558 245 商品等 285 222 △ 62 その他流動資産 41 35 △6 固定資産 1,308 1,188 △ 119 有形固定資産 255 198 △ 56 無形固定資産 988 922 △ 66 投資等 64 67 3 流動負債 1,087 1,727 640 買掛金 285 194 △ 91 短期借入金 247 20 △ 227 一年内償還予定の社債 0 800 800
Slide 9: 【連結】キャッシュ・フローの推移
【連結】 キャッシュ・フローの推移 FY09/Q1 FY10/Q1 Y/Y FY09/Q4 Q/Q 単位：百万円 （4-6） （4-6） （1-3） 営業活動による FY09/Q4は、一時的な キャッシュ・フロー △ 273 △ 104 169 △ 30 △ 73 プラス要素 8７百万円を含む 投資活動による キャッシュ・フロー △ 41 △ 70 △ 29 344 △ 414 財務活動による キャッシュ・フロー 413 △6 △ 419 26 △ 32 現金及び現金同等物 に係る換算差額 △2 △2 0 0 △3 現金及び現金同等物 の増減額 96 △ 183 △ 279 341 △ 524
Slide 10: 3G回線数の推移
3G回線数の推移 回線数 120000 98,319 100000 ドコモと レイヤー2 81,646 +16,673 80000 接続完了 73,023 65,877 ドコモと 59,160 60000 レイヤー3 49,954 接続開始 40000 34,466 26,687 20000 0 0 FY08Q1 FY08Q2 FY08Q3 FY08Q4 FY09Q1 FY09Q2 FY09Q3 FY09Q4 FY10Q1 10
Slide 11: 米国事業 四半期売上推移
米国事業 四半期売上推移 売上 回線数 （千ドル） 1,400 12,000 売上 1,246 1,200 回線数 急速に成長 10,000 10,417 1,000 845 8,000 788 800 7,393 6,000 578 600 5,326 4,000 400 272 3,581 200 2,000 2,281 0 0 FY09Q1 FY09Q2 FY09Q3 FY09Q4 FY10Q1 11
Slide 12: セグメント情報
セグメント情報 （百万円） 連結損益 日本事業 米国事業 調整額 計算書計上額 売上高 618 113 0 731 営業利益 83 △55 △203 △175 日本事業: 日本通信、丹後通信、アレクセオ・ジャパン 米国事業: CSCT、Arxceo 調整額: 本社機能および研究開発機能にかかる 費用ならびに連結調整額 12
Slide 13: WS @ | BAmSRIStt
WS @ | BAmSRIStt NS Japan Communications Inc. SOE: 13
Slide 14: ターゲットをコンシューマ市場に転換
ターゲットをコンシューマ市場に転換 携帯電話事業者 相対価格 不当廉売 カタログ価格 法人市場 コンシューマ市場 FY09 FY10 日本通信の法人営業 日本通信及びパートナー スターネット 三菱電機情報ネットワーク HP, 他 14
Slide 15: 4月5日、「b-mobileSIM」発売
4月5日、「b-mobileSIM」 発売 好きな端末で通信が楽しめる、 定額使い放題のSIMパッケージ発売 15
Slide 16: b-mobileSIMで利用可能な端末の拡がり
b-mobileSIMで利用可能な端末の拡がり 日本通信 b-mobile 3G Buffalo モトローラ モトローラ カシオ Novatel Wireless DT-5300 Portable Wi-Fi モトローラ FR68 FR6000 MiFi 2372 日本通信 MC75 ハンディターミナル CSE PIT データ通信端末 Doccica 日本電気 LG電子 N2502 L-05A Nokia AnyDATA E60 A2502 SHARP Apple SONY Ericsson 富士通 HYBRID W-ZERO3 iPhone3GS Xperia F1100 HTC WS027
Slide 17: 他社比較からみるb-mobileSIMの優位性
他社比較からみるb-mobileSIMの優位性 契約期間縛りなしの市場最低価格で、価格を訴求 提供者 データ通信月額料金 独自の技術と 日本通信 2,483円 ノウハウで 収益を確保しながら お客様に NTT ドコモ 6,510円 NTTドコモより 62%も安く提供 KDDI (au) 6,510円 ソフトバンク 5,980円 イーモバイル 4,980円 UQ (WiMAX) 4,480円 17
Slide 18: 5月24日、「b-mobileWiFi」発売
5月24日、「b-mobileWiFi」 発売 iPadユーザ必携のどこでもつながるスリムボディWiFiルーター 18
Slide 19: 他社比較からみるb-mobileWiFiの優位性
他社比較からみるb-mobileWiFiの優位性 最小・最軽量で、低価格 販売キャリア 端末 / メーカー 形状 端末価格 重さ・薄さ b-mobile WiFi 75g 日本通信 ZTE 19,800円 14mm Portable WiFi 105g NTT ドコモ バッファロー 38,850円 17.4mm Pocket WiFi 80g ソフトバンク ファーウェイ 33,600円 14.1mm Pocket WiFi 80g イーモバイル ファーウェイ 33,600円 14.1mm MiFi 81g a2ネットワーク ノバテル 22,800円 15.3mm 19
Slide 20: 販売チャネル
販売チャネル Amazon 週アスストア SONY Style ヨドバシ.com ビックカメラ.com 20
Slide 21: 7月30日、「talkingSIM」発売
7月30日、「talkingSIM」 発売 SIMロックフリー・スマートフォンで 通信もおしゃべりも楽しめる、SIMパッケージ発売 21
Slide 22: talkingSIMで利用可能なスマートフォン
talkingSIMで利用可能なスマートフォン SONY Ericsson Xperia Apple iPhone3GS talkingSIM Nokia E61 Nokia E60 HTC Google HT-Advantage GDD Phone X7501 SHARP HYBRID W-ZERO3 WS027SH HTC HT1100 HTC 富士通 HTC HT-03A F1100 22 P3600
Slide 23: 他社比較からみるtalkingSIMの優位性
他社比較からみるtalkingSIMの優位性 音声・データ合わせてドコモのほぼ半額 音声基本料金 ＋ 提供者 データ通信月額料金 日本通信 3,960円 NTTドコモの スマートフォン向け NTT ドコモ 7,280円 料金に比べて ほぼ半額の46%引き KDDI (au) 7,280円 ソフトバンク 7,280円 イーモバイル 5,760円 23
Slide 24: パートナーへのSIMカード提供
パートナーへのSIMカード提供 SONYから、当社のSIM・ソフトウェアを内蔵した チャージ式VAIOシリーズ登場 b-Access チャージ用ソフトウェア 24
Slide 25: WS @ | BAmSRIStt
WS @ | BAmSRIStt NS Japan Communications Inc. SHO RiwLI-DU‘T 25
Slide 26: 2010年の成長イメージ
2010年の成長イメージ 2009年 2010年 日本 3G中核事業 16.4億円 +76% 29億円 日本 非中核事業 7億円 3億円 ふるさと事業 0.6億円 4億円 米国事業 2億円 7億円 26億円 43億円 26
Slide 27: US事業の成長イメージ
US事業の成長イメージ Q/Q成長率30%を想定すると 売上 今期7億円のレベル （千ドル） 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 FY09Q1 FY09Q2 FY09Q3 FY09Q4 FY10Q1 FY10Q2 FY10Q3 FY10Q4 27
Slide 28: b-microSIM
b-microSIM
Slide 29: WSO | BAmSRIStt
WSO | BAmSRIStt NS Japan Communications Inc. 29
Japan Communications — Q1 FY2011 Earnings Presentation on 6ix