Slide 1: 益航集團 2022/12/2 法說會
za USC BRS ide 2022/12/2 [F] First Steamship Group
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息內容，取自於公司內部與外 部資料，其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。 本公司並未發佈財務預測，但本簡報所作有關本公司財務 上、業務上、Q&A之說明，若涉及本公司對未來公司經營 與產業發展上之見解，可能與未來實際結果存有差異。此 差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競 爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他 各種本公司所不能掌握之風險因素。 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未 來的看法。對於這些看法，未來若有任何改變或調整時， 本公司並不負責隨時提醒或更新。 2
Slide 3: 議程
議程 公司簡介 益航佈局 業務發展 財務摘要 公司願景 3
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 成立日期 1963年10月8日 上市日期 1965年11月4日 基本資料 實收資本額 NT$8,347,760,670 股票代號 2601 業務涵蓋航運、百貨、融資租賃、 地產開發、金融服務等 業務概況 租賃 1.4% 航運 31.7% 百貨 66.8% (統計數據：依2022年1-9月財務報告) 投資 0.1% 4
Slide 5: 益航布局
益航布局 1963年 2006年 大洋 2013年 友成 航運 百貨 融資租賃 2015年 薪昇暘 2019年 大禹金融 2015年 台境 2017年 聖馬丁 地產開發 金融服務 集團控股 5
Slide 6: 業務發展：航運 (1)
業務發展：航運 (1) 自有船舶經營國際乾散貨運業務 目前共11艘自有船舶：2艘為Handysize型、 5艘為Kamsarmax型、4艘為Supramax型 視航運景氣靈活操作計時或聯營方式及評 估汰舊換新時機，維持營運彈性 強化船舶電子化管理及提升維修保養效能， 降低營業成本以持續提高營運效率 6
Slide 7: 業務發展：航運 (2) 波羅的海乾散貨指數
業務發展：航運 (2) 波羅的海乾散貨指數 波羅的海乾散貨指數於2021年達到近 10年的高峰，未來市場走勢仍不明朗。 7
Slide 8: 業務發展：航運 (3) 租約配置
業務發展：航運 (3) 租約配置 POOL 9% 長約 27% 短約 64% 長約 短約 POOL 目前船隊11艘船有3艘是2年以上的長 約、1艘放在POOL聯營於現貨市場操作， 7艘為1年內的合約，此種組合讓公司 有較穩定的收入以及減少市場風險。 8
Slide 9: 業務發展：航運 (4)
NM Seis aie + ALE (4) EH SST 7t wn Ss Ss 201904 | 202001 2020Q2 202003 202004 202101 2021Q2 | 202103 202104 202201 2022Q2 202203 [Ht 2400 | 2208 1,302 2,164 1,262 2,101 4,001 7,331 9,506 8,149 7,221 7,621
Slide 10: 業務發展：友成融資租賃
業務發展：友成融資租賃 提供企業融資租賃、車輛融資租賃及分期等專業融資租賃相關服務。 截至2022年9月30日止 : 營運據點 : 涵蓋30個主要城市 融資餘額 : RMB 1.9億元 案件車輛餘額 : 1496輛 上海車牌(滬牌)數 ：242張 10
Slide 11: 業務發展：薪昇暘開發
業務發展：薪昇暘開發 專業經營住宅及大樓開發租售、不動 產買賣、投資興建公共建設及新市鎮、 新社區開發業務等。 「半島花園」合建案： 第一期餘屋已完售陸續過戶中，僅保 留店面部分彈性運用。 第三期已拿到建照，將於明年與鄰近 土地整合再合建銷售。 土城案預計於2023第二季前建案開 賣，因考量整體市場走向，薪昇暘 調整啟動本案期程，期許替股東創 造更好的價值。 烏石港案目標取得地下水水權(溫泉) 以增加案件價值。 健康路案目前預計2023年第一季取得 建照開工。 11
Slide 12: 業務發展：集團控股
業務發展：集團控股 • 台境 深入參與轉投資事業 (8476.TT) 之經營發展 • 持股28.99% 積極運用集團資源， 協助轉投資事業調整 • 聖馬丁 擴張 (00482.HK) • 持股28.98% 多元戰略布局，著眼 中長期營運利基 • 大禹金融 (01073.HK) • 持股29.11% 創造投資綜效，提升 ( 股權資訊：依截至 111年9月30日 止公告資訊) 股東權益報酬 12
Slide 13: 集團控股：聖馬丁國際控股
集團控股：聖馬丁國際控股 為尼泊爾最大衛星廣播電視的最大股東。擁有超過200萬註冊用戶，約72萬的活躍用戶。 21年初進入ISP網路服務，至今年7月累計14萬用戶。已與尼泊爾的區域大型ISP服務商合併，為尼泊爾包含 衛星電視與ISP網路服務的當地大型廣播與網通運營集團。 聖馬丁研發及生產高質量的LNB，打入北美大型電信商，成為其衛星廣播電視供應鏈中的重要供應商。除 北美電信商外，客戶涵蓋中南美、東南亞、俄羅斯與歐洲電信商。21年起切入5G消費者端設備、電信商設 備與元件，已開始出貨，期許未來放量。6G設備與元件目前與合作客戶開發中。 研發及生產穩定、高品質且性能優越的衛星電視的
Slide 14: 集團控股：大禹金融控股
集團控股：大禹金融控股 大禹金融控股為提供企業顧問服務及資產管理服務的金融服務供應商，禹銘根據證券及期貨條例獲發牌從 事第1 類（證券交易）、第4 類（就證券提供意見）、第6 類（就機構融資提供意見）及第9 類（提供資產 管理）受規管活動。主要業務包含企業融資顧問與資產管理服務 擔任財務顧問，以就有關上市規則、GEM上市規則及╱或收購守則之具體交易向上市發行人、上市發行人 及實體之股東及投資者提供意見；擔任上市發行人之獨立財務顧問，以根據上市規則、收購守則或其他具 體情況提供獨立意見；擔任上市發行人之長期聘用財務顧問，以就企業策略及遵守上市規則、GEM上市規 則及收購守則向上市發行人提
Slide 15: Saheb * KABRSR
Saheb * KABRSR — — ARH Ss07 OAR 2022.12.02 %& APPAR S 15
Slide 16: 公司簡介 集團營運據點
公司簡介 集團營運據點 武漢中山店 重慶店 武漢光谷店 (2022年10月31日閉店) 武漢漢陽店 湖北宜昌店 湖北十堰店 南京新街口店 南京江北店 全國14間店 安徽合肥店 上海總部 多區域布局 ★上海大洋千樹店 湖南衡陽店 5省分, 1 直轄市 華中片區 福州東街口店 3 大片區 華東片區 福州大洋晶典店 華南片區 福州地下商業街 9 個城市 福州泉州店 以上統計數字已扣除重慶店
Slide 17: WA ES tia
WA ES tia - WAT : Gpheraikmm [F] First Steamship Group
Slide 18: 財務分析
財務分析 • 負債水準變化 • 負債淨值比水準變化 • 營業收入、營業淨利及本期損益 變化 18
Slide 19: 負債水準變化
負債水準變化 單位：新台幣百萬元 負債 租賃負債 扣除租賃負債後之負債 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 19
Slide 20: 負債淨值比水準變化
負債淨值比水準變化 負債淨值比 單位：百分比 250% 負債淨值比 負債淨值比(不含租賃負債) 200% 150% 100% 50% 0% 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 20
Slide 21: 營業收入、營業淨利及本期損益變化
營業收入、營業淨利及本期損益變化 單位：新台幣百萬元 2,000 營業收入 營業淨利 本期損益 1,500 1,000 500 0 109Q3 109Q4 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 -500 21
Slide 22: 合併綜合損益表 2022.1-9
合併綜合損益表 單位: 新台幣百萬元 項目 2022.1-9 % 2021.1-9 % 2021 % 營業收入 4,825 100 5,028 100 6,926 100 營業成本 1,520 32 1,918 38 2,484 36 營業毛利 3,305 68 3,110 62 4,442 64 營業費用 2,784 57 2,509 50 3,565 51 營業淨利 521 11 601 12 877 13 營業外收支 -461 -10 -366 -7 -516 -8 稅前淨利 60 1 235 5 361 5 所得稅費用 155 3 169 3 308 4 稅後淨利 -95 -2 66
Slide 23: 合併綜合損益表 2022 Q3
合併綜合損益表 單位: 新台幣百萬元 項目 2022 Q3 % 2021 Q3 % 營業收入 1,524 100 1,584 100 營業成本 487 31 565 36 營業毛利 1,037 65 1,019 64 營業費用 918 58 828 52 營業淨利 119 8 191 12 營業外收支 -121 -8 -145 -9 稅前淨利 -2 0 46 3 所得稅費用 96 6 30 2 稅後淨利 -98 -6 16 1 稅後淨利 (母公司業主) -25 -2 77 5 每股稅後盈餘 (元) -0.03 0.09 23
Slide 24: 公司願景
公司願景 生活 海運 百貨 事業 益航 集團 (控股) 金融 地產 服務 開發 24
Slide 25: 益同向前 航向世界 簡報完畢 謝謝
益同向前 航向世界 簡報完畢 謝謝 25