Okumura Corporation · TSE:1833
Okumura — FY2013 Earnings Presentation
20 slides from Okumura's earnings presentation, May 15, 2013
Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会
平成25年3月期 決算説明会 平成25年5月15日開催 決算説明会の内容 決算説明会の内容 １ 挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 ２ 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育 ３ 決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史
Slide 2: 挨拶 / 決算及び業績予想の概要説明
挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育
Slide 3: 連結決算の概要
平成25年3月期 決算説明会 連結決算の概要 連結決算の概要 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 予想 実績 増減 売上高 179,284 182,000 196,554 14,554 営業利益 ▲3,939 900 1,339 439 経常利益 ▲2,828 2,000 3,563 1,563 当期純利益 ▲2,958 1,300 2,683 1,383 平成25年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は予想より14,554百万円増加 ⇒ 手持工事の進捗率が想定を上回る ・営業利益は予想より439百万円増加 ⇒ 建築の利益率が悪化したものの、土木と 不動産事業等の利益率が
Slide 4: 受注高の概況
en Ge SERS AR RARAS <SS>_ 3 (Ball) (Str : BF) 48, 661 69, 074 42.0% 33, 691 55, 000 61,677 83. 1% (3, 748) (633) | (83. 1%) 14, 969 10, 000 7,397} 50. 6% 91, 378 120, 000 104, 947 14. 8% 18, 564 40, 000 40,456) 117.9% 72, 813 80, 000 64,490) A11.4% © (1, 740) (h) 140, 039 185,000] 174,021 24. 3% (3,
Slide 5: 連結業績予想の概要
平成25年3月期 決算説明会 連結業績予想の概要 連結業績予想の概要 （単位：百万円） 25/3期 26/3期 中期3ヵ年 実績 予想 前期比 計画目標 （28/3期） 売上高 196,554 182,400 ▲7.2% 192,500 営業利益 1,339 1,200 ▲10.4% 3,300 経常利益 3,563 1,900 ▲46.7% 3,800 当期純利益 2,683 1,600 ▲40.4% － 平成25年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は減少するが、完成工事総利益率が前期の 5.5%から6.6%に改善し、前期並の営業利益を計上 する見込み ・手持工事については、外注
Slide 6: 受注高予想（個別）
平成25年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高予想（個別） （単位：百万円） 25/3期 26/3期 実績 予想 前期比 土 木 69,074 64,000 ▲7.3% 官公庁 61,677 49,000 ▲20.6% 民 間 7,397 15,000 102.8% 建 築 104,947 120,000 14.3% 官公庁 40,456 25,000 ▲38.2% 民 間 64,490 95,000 47.3% 合 計 174,021 184,000 5.7% 平成25年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ （土木） ・前期に大型工事を受注した反動で、前期比50億円減と 見込んでいるが、官公
Slide 7: 決算及び業績予想の詳細説明
決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史 平成25年3月期 決算説明会 連結決算の詳細 連結決算の詳細 ◇ 連結貸借対照表 ・資産、負債、純資産 ・個別貸借対照表との比較 ◆ 連結損益計算書 ・売上高、売上総利益、一般管理費、営業外収支 特別損益、営業利益、経常利益、当期純利益 ・個別損益計算書との比較 ◇ 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 8: 連結貸借対照表
平成25年3月期 決算説明会 ◇連結貸借対照表 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 増減 増減 実績 実績 実績 実績 流動資産 145,178 141,696 ▲3,482 流動負債 95,085 95,423 338 現金預金 16,624 13,448 ▲3,176 短期借入金 11,160 16,416 5,255 受手・完工未収等 88,491 98,240 9,748 未成工事受入金 17,830 9,145 ▲8,684 有価証券 9,999 15,000 5,000 工事損失引当金 4,360 1,856 ▲2,503 未成工事支出金 21,228
Slide 9: 個別貸借対照表との比較
平成25年3月期 決算説明会 ≪個別貸借対照表との比較≫ （単位：百万円） 25/3期 25/3期 差額 差額 連結 個別 連結 個別 流動資産 141,696 140,272 1,423 流動負債 95,423 94,020 1,403 固定負債 16,686 16,628 58 固定資産 92,337 89,850 2,487 負債合計 112,110 110,648 1,461 純資産 121,923 119,474 2,449 資産合計 234,033 230,123 3,910 負債純資産合計 234,033 230,123 3,910 平成25年3月期 決算説明会 『連結子会社の個
Slide 10: 連結損益計算書 売上高
平成25年3月期 決算説明会 ≪建設事業≫ ◆連結損益計算書 完成工事高の前期比 土木 ＋14,112百万円（＋24.0%） 建築 ＋ 6,790百万円（＋ 6.5%） ～売上高～ 合計 ＋20,903百万円（＋12.8%） 百万円 250,000 土木事業 建築事業 192,617 196,554 不動産事業 200,000 179,284 その他 72,927 150,000 81,359 58,814 100,000 101,281 105,051 111,841 50,000 10,567 7,131 6,213 3,763 4,851 4,654 0 23/3期 24/3期 25/3
Slide 11: 売上総利益
平成25年3月期 決算説明会 百万円 20,000 19,276 ～売上総利益～ 18,000 土木事業 16,000 6,767 14,840 建築事業 14,000 不動産事業 12,231 12,000 5,838 その他 ≪売上総利益額≫ 10,000 4,526 9,795 8,000 4,364 6,000 4,796 4,000 4,223 2,000 2,724 2,758 414 △ 10 151 0 ≪不動産事業≫ ％ 23/3期 24/3期 25/3期 （単位：百万円） 70.0 60.0 59.2 24/3 25/3 増減 ≪売上総利益率≫ 50.0 43.8 販 売
Slide 12: 一般管理費・営業外収支
平成25年3月期 決算説明会 ～一般管理費～ 18,000 百万円 その他 15,896 16,171 人件費 16,000 13,500 14,000 一般管理費の前期比 6,244 7,471 人件費 12,000 ＋404百万円（ ＋4.6%） 4,396 10,000 その他のうち、 貸倒引当金繰入額 8,000 ▲2,909百万円（ －%） 6,000 25/3 －百万円 24/3 2,909百万円 9,651 8,700 9,104 4,000 その他 2,000 （貸倒引当金繰入額除く） ▲164百万円（ ▲3.6%） 0 23/3期 24/3期 25/3期 合 計 ▲2,670
Slide 13: 特別損益・営業利益、経常利益及び当期純利益
平成25年3月期 決算説明会 ～特別損益～ （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 実績 増減 特別利益 7 7 ▲0 固定資産売却益 7 5 ▲2 特別損失 354 734 380 減損損失 180 － ▲180 投資有価証券評価損 112 219 107 関係会社株式評価損 － 103 103 特定工事損失 － 406 406 平成25年3月期 決算説明会 ～営業利益、経常利益及び当期純利益～ 百万円 ％ 5,000 2.5 2.3 4,500 営業利益 4,000 1.9 1.8 3,563 2.0 3,604 経常利益 3,380 当期純利益 1.8 3,000 1.5 営業利
Slide 14: 個別損益計算書との比較
平成25年3月期 決算説明会 （単位：百万円） ≪個別損益計算書 25/3期 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 196,554 100% 192,941 100% 3,613 建設事業 184,768 184,959 ▲190 不動産事業等 11,785 7,982 3,803 売上総利益 14,840 7.6% 14,177 7.3% 662 建設事業 10,202 5.5% 10,165 5.5% 36 不動産事業等 4,637 39.4% 4,012 50.3% 625 一般管理費 13,500 6.9% 13,162 6.8% 338 営業利益 1,339 0.7% 1,015 0
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
平成25年3月期 決算説明会 ◇連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 25/3期 実績 実績 実績 増減 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 8,495 ▲714 2,773 3,487 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲733 ▲7,494 ▲6,386 1,107 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲809 ▲1,976 7,378 9,355 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲63 ▲15 58 73 増減額 6,889 ▲10,200 3,823 14,023 現金及び現金同等物の期首残高 27,831 34,720 24,520 ▲10,200 現
Slide 16: 主な完成工事
平成25年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪台北地下鉄空港線ＣＵ０２Ａ工事≫ 台湾 桃園縣 平成25年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪尚絅学園九品寺キャンパス再開発事業≫ 熊本県熊本市
Slide 17: 連結業績予想の詳細
平成25年3月期 決算説明会 ≪建設事業≫ 工事完成基準適用工事の売上高 土木 3,000百万円 連結業績予想の詳細 連結業績予想の詳細 建築 合計 9,700百万円 12,700百万円 ◇26/3期 連結業績予想 （単位：百万円） 25/3期 26/3期 実績 予想 増減 売上高 196,554 100% 182,400 100% ▲14,154 ≪不動産事業等≫ 土 木 72,927 67,000 ▲5,927 （単位：百万円） 売上高 売上総利益 建 築 111,841 106,000 ▲5,841 販 売 26/3 880 290(33.0%) 建設事業計 184,768 173,00
Slide 18: 個別業績予想との比較
平成25年3月期 決算説明会 （単位：百万円） 26/3期 ≪個別業績予想 連結 個別 差額 との比較≫ 売上高 182,400 100% 178,400 100% 4,000 建設事業 173,000 173,000 － 不動産事業等 9,400 5,400 4,000 売上総利益 14,900 8.2% 14,300 8.0% 600 建設事業 11,500 6.6% 11,500 6.6% － 不動産事業等 3,400 36.2% 2,800 51.9% 600 一般管理費 13,700 7.5% 13,300 7.4% 400 営業利益 1,200 0.7% 1,000 0.6% 20
Slide 19: 25/9期 連結業績予想
平成25年3月期 決算説明会 ◇25/9期 連結業績予想 （単位：百万円） 24/9期 25/9期 実績 予想 増減 売上高 82,696 100% 91,200 100% 8,504 土 木 28,156 36,000 7,844 建 築 48,810 51,000 2,190 建設事業計 76,966 87,000 10,034 不動産事業等 5,729 4,200 ▲1,529 売上総利益 5,164 6.2% 6,900 7.6% 1,736 土 木 704 2.5% 2,800 7.8% 2,096 建 築 2,351 4.8% 2,500 4.9% 149 建設事業計 3,055
Slide 20: 個別業績予想との比較 / END
平成25年3月期 決算説明会 （単位：百万円） 25/9期 ≪個別業績予想 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 91,200 100% 89,600 100% 1,600 建設事業 87,000 87,000 － 不動産事業等 4,200 2,600 1,600 売上総利益 6,900 7.6% 6,700 7.5% 200 建設事業 5,300 6.1% 5,300 6.1% － 不動産事業等 1,600 38.1% 1,400 53.8% 200 一般管理費 6,800 7.5% 6,600 7.4% 200 営業利益 100 0.1% 100 0.1% － 営業外収益 800 0.9%