Iwaicosmo Holdings, Inc. · TSE:8707
Iwaicosmo — FY2022 Earnings Presentation
20 slides from Iwaicosmo's earnings presentation, May 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022年3月期 決算説明資料 (証券コード：8707) 2022年5月
Slide 2: トピックス
トピックス 業 績 等 ・ 中堅証券7社中 トップの営業収益・営業利益・経常利益・親会社に帰属する当期純利益 営業収益20,708百万円 営業利益5,381百万円 経常利益5,799百万円 親会社に帰属する当期純利益3,756百万円 ・ ＲＯＥ ６．７％ ・ １株当たり四半期純利益：159円93銭 ・ ３8四半期連続の経常黒字 ・ 預り資産残高の拡大（前期末比） 外国株式１．2％増 株式投資信託 ５．４％増 ・ 信託報酬と信用取引関連収益による固定費カバー率 ３５．5％（前期：31.5％） ESG / SDGｓ その他の取組み ・ ＳＤＧｓの取り組み強化 ・ 英文による情報開示スタート（当期よ
Slide 3: 経営サマリー
経営サマリー ・中堅証券7社中 トップの営業収益・営業利益・経常利益・親会社に帰属する当期純利益 ・３8四半期連続の経常黒字 （単位：百万円） 21年3月期 22年3月期 前期比 前四半期比 通期 Q3 Q4 通期 増減率 増減率 営業収益 22,993 5,476 4,941 20,708 △9.9% △9.8% 純営業収益 22,673 5,437 4,881 20,512 △9.5% △10.2% 販売費・一般管理費 15,490 3,813 3,658 15,131 △2.3% △4.0% 営業利益 7,182 1,623 1,222 5,381 △25.1% △24.7% 経常利益
Slide 4: 営業収益
営業収益 先行き不透明な米国株式市場の影響でトレーディング損益が減少 （百万円） 前期比 21.3期 22.3期 前四半期比 21.3期 22.3期 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減率 受入手数料 9,171 9,355 2.0% 2,204 2,034 2,367 2,566 2,206 2,201 2,275 2,671 17.4% トレーディング損益 11,728 9,255 △21.1% 3,122 2,868 2,949 2,787 2,324 2,525 2,648 1,756 △33.7% 金融収益 2,093 2,097 0.2% 474 536 5
Slide 5: 受入手数料
受入手数料 投信残高の積み上げに注力し信託報酬が増加 （株式投信残高 前期末比5.4％増加） （百万円） 前期比 21.3期 22.3期 前四半期比 21.3期 22.3期 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減率 委託手数料 5,415 4,834 △10.7% 1,356 1,203 1,411 1,443 1,175 1,167 1,233 1,256 1.8% 引受・売出手数料 147 311 111.0% 5 88 35 17 30 120 30 130 320.9% 募集・売出手数料 1,454 1,555 6.9% 362 217 375 498 362 2
Slide 6: トレーディング損益
トレーディング損益 （百万円） 前期比 21.3期 22.3期 前四半期比 21.3期 22.3期 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減率 株券等 10,731 8,388 △21.8% 2,778 2,658 2,678 2,615 2,112 2,374 2,419 1,481 △38.8% 債券等・その他 997 867 △13.0% 344 210 271 172 212 150 229 274 19.7% トレーディング損益 11,728 9,255 △21.1% 3,122 2,868 2,949 2,787 2,324 2,525 2,648 1,756
Slide 7: 金融収益
金融収益 信用取引貸付金残高 443億円 業界4位（ネット証券除くリテール証券17社） （百万円） 前期比 21.3期 22.3期 前四半期比 21.3期 22.3期 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減率 金融収益 2,093 2,097 0.2% 474 536 544 537 525 506 551 513 △6.9% 金融費用 320 195 △38.9% 73 92 78 76 47 48 39 60 53.4% 金融収支 1,773 1,902 7.3% 401 443 466 461 478 458 512 453 △11.5% 信用取引貸付金 460 5
Slide 8: 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費 事務費：システム移行に伴い5月度は新旧両システムが並存、システム料が一時的に増加 （百万円） 前期比 21.3期 22.3期 前四半期比 21.3期 22.3期 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減率 取引関係費 1,905 1,837 △3.6% 464 477 489 474 488 431 477 439 △8.1% 人件費 8,523 7,692 △9.7% 2,120 2,076 2,153 2,173 1,885 1,971 1,983 1,852 △6.6% 不動産関係費 1,462 1,469 0.4% 366 357 374 363
Slide 9: 経営成果 四半期推移
経営成果 四半期推移 ３8四半期連続の経常黒字 （百万円） 2021年3月期 2022年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 営業収益 5,801 5,438 5,861 5,891 22,993 5,056 5,233 5,476 4,941 20,708 受入手数料 2,204 2,034 2,367 2,566 9,171 2,206 2,201 2,275 2,671 9,355 委託手数料 1,356 1,203 1,411 1,443 5,415 1,175 1,167 1,233 1,256 4,834 引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の
Slide 10: 主要経営指標 推移
主要経営指標 推移 営業収益経常利益率 ２８．0％ ・ ＲＯＥ（年率換算） ６．７％ 2021年3月期 2022年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 営業収益経常利益率 34.9% 28.8% 35.1% 32.0% 32.8% 26.2% 28.1% 32.0％ 25.4％ 28.0% ＲＯＥ 11.7% 8.4% 9.5% 10.3% 10.0% 5.4% 7.2% 8.8％ 5.5％ 6.7％ 1株当たり四半期純利益 64円69銭 47円59銭 55円27銭 60円73銭 228円28銭 31円84銭 42円58銭 52円70銭 32円82銭 159円93
Slide 11: 過去10年間の経営成績
過去10年間の経営成績 合併（2012年5月）から10期連続の黒字 ■経営成績時系列比較（過去10年） （単位：百万円） 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 営業収益 17,634 23,903 20,373 18,774 16,146 21,089 21,241 営業利益 1,014 7,061 4,460 3,403 1,579 5,202 5,523 経常利益 1,197 7,353 4,743 3,686 1,921 5,465 5,924 親会社株主に帰属する当期純利益 2,683 7,677 4,439 3
Slide 12: 重視する経営指標
重視する経営指標 ■ＲＯＥの推移 1～5位は、投資有価証券売却益 （％） を計上 10.0 10.0%（2位） 8.5%（1位） 6.7%（6位） 6.3% 5.4%（2位） 5.2% 5.0 6.0 % 5.0% 2.1% 1.4% 0.7% 0.1% 0.0 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 当社 当社除く16社平均 当社除く中堅6社平均 （注）ネット専業証券会社を除くリテール証券17社 18.3期：18社、 19.3期～22.3期：17社 参考：株主総利回り（ＴＳＲ） TOPIXを上回るTSR 株主総利回り（ＴＳＲ：Total Shareholder Return） 200
Slide 13: IPO引受実績 四半期推移
IPO引受実績 四半期推移 2022年3月期累計 ＩＰＯ関与銘柄数：43社 関与率：37.1%（9位） (社) (％) 2022年3月期 25 45.9 46.2 50.0 20 41.4 36.4 35.0 31.8 15 29.4 10 25.0 14.3 17 14 12 12 5 8 7 1 5 0 0.0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 IPO銘柄数 IPO関与率 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings , Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 口座数 四半期推移
口座数 四半期推移 システム変更に伴い （口座） 休眠口座を抹消 411,807 410,143 408,144 410,476 400,000 19,753 19,677 19,577 19,632 354,388 350,625 351,756 351,664 15,999 15,883 15,910 15,870 170,180 171,102 172,056 173,557 162,773 163,082 163,530 163,656 200,000 221,874 219,364 216,511 217,287 175,616 171,660 172,316 172,138 0 2
Slide 15: 預り資産
預り資産 外国株式：前期末比1.2%増加 (億円) 預り資産の推移 20,082 19,901 その他 19,506 19,831 19,612 20,000 18,391 4.6% 4.6% 債券 17,455 4.8% 4.6% 4.5% 16,927 5.2% 6.1% 5.9% 6.3% 6.4% 7.0% 4.8% 6.8% 5.4% 8.0% 24.3% 24.0% 25.0% 投信 8.7% 24.4% 23.9% 24.3% 23.2% 22.9% 19,612億円 10,000 株式 63.0% 64.0% 63.7% 64.7% 65.2% 65.1% 64.0% 64.6
Slide 16: 2022年3月期 配当
2022年3月期 配当 1株当たり期末配当 ：60円（年間配当80円） 効力発生日 ：2022年6月8日（水） 1株当たり配当金等推移 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 中間配当 20円 20円 20円 20円 20円 期末配当 55円 55円 55円 97円 60円 年間配当 75円 75円 75円 117円 80円 配当性向 37.3% 42.5% 65.2% 51.3% 50.0% 純資産配当率 3.9% 3.6% 3.5% 4.9% 3.3% 参考：株主還元策（中期経営計画期間：2020.3期～2022.3期） ・１株当たり年間配
Slide 17: ESG・SDGs の主な取り組み①
ESG・SDGs の主な取り組み① 環境負荷の軽減 社会貢献活動 ・TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言へ賛同 ・主な寄付先 ・当社の名刺や手持ち袋を紙からLIMEX（ライメックス）へ変更 京都大学ｉＰＳ細胞研究基金他 ※名刺100枚で10リットルの節水となり、当社の名刺利用実績で年間1.7万リット ・文化活動の支援の一環として、様々な活動に協賛 ルの水資源の保全につながります サントリー１万人の第九他 ・古い紙幣（紙幣裁断屑）を再利用した封筒を導入 ・2021年3月期より社会貢献活動を目的とした積立金制度を導入 ・発行手数料の一部が医療機関等に寄付される「新型コロナウイ ル
Slide 18: ESG・SDGs の主な取り組み②
ESG・SDGs の主な取り組み② 当社グループでは、2012年5月（2013年3月期）の証券子会社の合併以降、オフィスにおける電気使用の効率改善や、低燃費な業務 用車輌等への移行など、 CO 排出量の削減に取り組んで参りました。 ２ 電気使用の効率改善については、冬季・夏季におけるオフィス内空調の適正温度への設定（エコ設定）、夏季期間中のクールビズの展 開、電気製品や照明の小まめな節電など、従業員一人ひとりが意識的に取り組む「エコ活動」を積極的に実施し、消費エネルギーの削 減を実践しています。 日本政府は2030年までにCO 排出量４６％削減の目標を掲げていますが、当社グループは、5年前倒し
Slide 19: 当社グループの取り組み等
当社グループの取り組み等 新聞掲載等 2021年 5月 6 日 ： 基幹システムをＮＲＩのＳＴＡＲ Ⅳへ変更 5月 23 日 ： 岩井コスモＨＤ 純利益１％を社会課題解決に寄付（日経新聞） 7月 9 日 ： 「プライム市場」適合通知を受領 7月 29 日 ： インターネット取引における25歳以下株式手数料無料化を発表 8月 1 日 ： 岩井コスモＨＤ 英語版ホームページを作成 8月 3 日 ： 国際金融都市OSAKAの取組推進に関する連携協定書を締結 8月 5 日 ： 「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同 8月 27 日 ： 新市場区分における「プライム市場」を選択
Slide 20: お問合せ先
岩井コスモ証券の大型マーケット情報画面 証券の街 日本橋茅場町からリアルタイム情報配信 (お問合せ先) 岩井コスモ証券株式会社 総務部 TEL 06-6229-0291 FAX 06-6202-3927 本資料は、2022年3月期までの業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありませ ん。 本資料は、2022年3月31日までのデータに基づき作成しており、意見や予測は当社の見通しとなっております。 また、当社の業績を保証するものでなく、今後予告なしに変更されることがあります。 本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、