Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — FY2021 Earnings Presentation
64 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Mar 4, 2022
Slide 1: Doğan Holding 2021/12
Doğan Holding 2021/12 4 Mart 2022
Slide 2: Gündem
Gündem I. 2021’de Öne Çıkanlar 2 II. Strateji 10 III. İş Alanları 14 Akaryakıt Perakendesi 15 Elektrik Üretimi 19 Sanayi ve Ticaret 25 Otomotiv Ticaret ve Pazarlama 38 Finansman ve Yatırım 42 Internet ve Eğlence 46 Gayrımenkul Yatırımları 49 IV. Ekler 52 1 Doğan Holding 2021/12 Finansal Sonuçları
Slide 3: 2021’de Öne Çıkanlar
2021’de Öne Çıkanlar
Slide 4: 2021’de Öne Çıkanlar
2021’de Öne Çıkanlar Konsolide ciro %57 artış ile 16,9 milyar TL’ye ulaştı Ciro – mn TL FAVÖK – mn TL • Tüm segmentlerde Covid-19’un 2020’de yarattığı ekonomik durgunluğun bitmesi ciroyu olumlu etkiledi. +57% +90% • Sesa’nın ilk tam yıl katkısı ciroyu arttırdı. (2021 ciro payı: %4,4 ; 2020: %1,8)
Slide 5: Finansal Tablolarda Öne Çıkanlar
Finansal Tablolarda Öne Çıkanlar Özet Gelir Tablosu Özet Bilanço TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ TL mn 31/12/2020 30/12/2021 Δ yoy Gelirler 3,181 5,704 79% 10,770 16,921 57% Dönen Varlıklar 8,178 15,514 90% Satılan Malın Maliyeti -2,783 -4,644 67% -9,482 -14,482 53% Duran Varlıklar 5,516 6,781 23% Brü
Slide 6: Finansal Durum
Finansal Durum Konsolide Net Nakit / (Borç) – TL mn Konsolide ve Solo Nakit Pozisyonu – in USD mn 5,065 USD mn FY20 1Q21 1H21 9M21 FY21 Konsolide Nakit 726 726 770 743 728 2,633 Konsolide Net Nakit 331 315 359 360 379 Konsolide Net YP Pozisyonu 379 297 366 359 374 2,432 Solo Holding Net Nakit 361 36
Slide 7: Hisse Geri Alım Programı / Ödenen ve Alınan Temettü
Hisse Geri Alım Programı / Ödenen ve Alınan Temettü Mevcut Hisse Geri Alım Programı Doğan Holding Temettü Ödemeleri Grup Şirketlerinden Alınan Temettüler - 2019 yılında onaylanan programda 130,8 mn - Temettü Politikası: Sermayenin en az %5’i - Grup şirketlerinden alınan temettüler hisse ya da 131 mn
Slide 8: Segment Yapısı
Segment Yapısı Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Doğan Trend Doruk Faktoring D Gayrimenkul Ditaş Otomotiv Glokal Dijital Boyabat HES (JV) Doruk Finansman* Milpa Sesa Amb
Slide 9: Segment Bazında Performans - 2021
Segment Bazında Performans - 2021 Otomotiv Ticaret ve Gayrımenkul Akaryakıt Perakendesi Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Pazarlama Yatırımları Gelirler 11,315 539 2,663 1,121 431 712 141 mn TL* Gelirlerin 67% 3% 16% 7% 3% 4% 1% % si FAVÖK 544 427 357 105 83
Slide 10: Gelir ve FAVÖK Dağılımı
Gelir ve FAVÖK Dağılımı Gelirlerin Segment Bazında Dağılımı (TL mn) ve Yıllık Değişim (%) FAVÖK Dağılımı (TL mn) ve FAVÖK Marjı(%) 712 16,921 162 1,718 2,663 141 357 39 1,121 431 539 83 11,315 105 427 544 Akaryakıt Elektrik Oto. Tic. Din. & Yat. Sanayi Gayrimenkul Int. % Eğl. Kons. Gelir Akaryakıt E
Slide 11: STRATEJİ
STRATEJİ
Slide 12: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma
Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları Mevcut işleri büyütürken özellikle sanayi / 01. Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri 02. finansal hizmetler / teknoloji / hammaadde ve yenilenebilir enerji ala
Slide 13: 2021 Hedefler ve Gerçekleşmeler
2021 Hedefler ve Gerçekleşmeler High double digit growth in revenues by the base effect of last year 2021 Hedef 2021 Fiili Gerçekleşme Yüksek çift-hane satış büyümesi +57% P FAVÖK Marjı: 6-8% 10.1% Expected EBITDA margin between 6-8% P Net Kar büyümesi +103% P 2021 Karından Temettü TL 330 mn teklif
Slide 14: Stratejik Büyüme Hamleleri
Stratejik Büyüme Hamleleri Sesa tarafından Maksipak’ın satın Ditaş tarafından Profil Sanayi and 3S’in satın alınması: alınması: - İşlem 30 Kasım 2021’de tamamlandı. - İşlem 22 Şubat 2022’de tamamlandı. - %70 hisse için €1.9mn ödendi. - %70 hisse için €7.9mn ödendi. - Ditaş’ın ağır ticari araçlara hi
Slide 15: İŞ ALANLARI: AKARYAKIT PERAKENDESİ
İŞ ALANLARI: AKARYAKIT PERAKENDESİ
Slide 16: Akaryakıt Perakendesi - Aytemiz
Akaryakıt Perakendesi - Aytemiz Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2021 yılının ilk 11 ayında yıllık bazda %5,4 artarak 28.038.849 ton oldu. (2020/11: 26.605.919 ton) Toplam LPG tüketimi 2021 yılının ilk 11 ayında yıllık bazda %1,4 artarak 3.646.056 ton oldu. (2020/11: 3.594.199 ton) Türkiye’de Akar
Slide 17: Akaryakıt Perakendesi - Aytemiz
Akaryakıt Perakendesi - Aytemiz Aytemiz Pazar Payı (%) Oil Price, Exchange Rates and Aytemiz LPG Akaryakıt Ürünleri Ortalama 4Q20 4Q21 % ch y/y 2020 2021 % ch y/y 5,4 5,2 5,1 5,1 Ort. Brent (USD/bbl) 45.3 79.7 76% 43.2 70.9 64% 4,3 3,7 Ort. USD/TRY 7.86 11.16 42% 7.01 8.89 27% 3,4 4,2 4,5 4,2 4,2 4,
Slide 18: Akaryakıt Perakendesi - Aytemiz
Akaryakıt Perakendesi - Aytemiz Aytemiz’in 50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Ortaklık Yapısı Aytemiz 31 Aralık 2021 itibariyle Türkiye genelinde 474 tanesi LPG satışı da yapan 570 istasyon, 11 ikmal noktası, 5 Doğan Holding Aytemiz Ailesi akaryakıt terminali (toplam
Slide 19: Akaryakıt Perakendesi
Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ +45% Gelirler 2,181 3,820 75% 7,794 11,331 45% 11,331 Satılan Malın Maliyeti -2,085 -3,440 65% -7,453 -10,585 42% Brüt Kar 95 380 299% 340 746 119% Brüt Kar Marjı 4.4% 10.0% 4.4% 6.6% 7,794
Slide 20: İŞ ALANLARI: ELEKTRİK ÜRETİMİ
İŞ ALANLARI: ELEKTRİK ÜRETİMİ
Slide 21: Elektrik Üretimi
Elektrik Üretimi Türkiye’deki elektrik tüketimi 2021 yılında yıllık bazda %7,7 artarak 329.634 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2021 yılında yıllık bazda %8,1 artarak 331.492 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağlanan enerjinin payı bir önceki yılın ay
Slide 22: Elektrik Üretimi
Elektrik Üretimi YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni Projeler – Taşpınar RES & Hibrit Santraller Şah RES 11% Mersin RES 7% Taşpınar RES 7% Çorum GES Boyabat HES 1% 58% Erzurum GES 3% Aslancık HES 13% Toplam 902 MW kurulu güç; 234,9 MW kapasiteye sahip 3 rüzgar
Slide 23: Elektrik Üretimi
Elektrik Üretimi Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES GES GES HES HES * Yerli aksam kullanımı ile MW başına min 8,7 cent max 9,4 cent YEKDEM desteği sağlanacak olup, projede Kapasite 62,7 MW 105 MW 67,2 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW devlet katkı payı (rödavans) bulunmama
Slide 24: Elektrik Üretimi
Elektrik Üretimi Elektrik Üretimi Segment Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +61% TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ 540 Gelirler 86 209 142% 335 540 61% Satılan Malın Maliyeti -21 -37 79% -89 -146 63% Brüt Kar 66 172 162% 246 395 60% 335 Brüt Kar Marjı 76.0% 82.3% 73.4% 73.1% Faaliyet Giderleri -7 -
Slide 25: Elektrik Üretimi - Galata Wind
Elektrik Üretimi - Galata Wind Galata Wind Gelirler – mn TL Özet Finansallar +61% TL mn 4Ç20 4Ç21 D 2020 2021 D 540 Gelirler 86 209 142% 335 540 61% Brüt Kar 64 171 165% 246 395 60% 335 Brüt Kar Marjı 74.6% 81.7% 7.0 p.p. 73.5% 73.1% -0.4 p.p. Faaliyet Giderleri -6 -9 47% -17 -30 74% Faaliyet Karı 7
Slide 26: İŞ ALANLARI: SANAYİ VE TİCARET
İŞ ALANLARI: SANAYİ VE TİCARET
Slide 27: Sanayi ve Ticaret
Sanayi ve Ticaret Sanayi ve Ticaret Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +98% TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ Gelirler 491 800 63% 1,352 2,676 98% 2,676 Satılan Malın Maliyeti -385 -617 60% -1,117 -2,155 93% Brüt Kar 106 183 73% 234 520 122% Brüt Kar Marjı 21.5% 22.9% 17.3% 19.4% 1,352 Faaliyet Gider
Slide 28: Çelik Halat
Çelik Halat Tel Öngermeli Beton Demeti İnşaat sektörü, petrol ve 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al
Slide 29: Sanayi ve Ticaret – Çelik Halat
Sanayi ve Ticaret – Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Finansallar +105% TL mn 4Ç20 4Ç21 D 2020 2021 D 687 Gelirler 104 233 124% 335 687 105% Brüt Kar 18 56 219% 51 123 140% Brüt Kar Marjı 16.9% 24.0% 7.1 p.p. 15.3% 17.9% 2.6 p.p. 335 Faaliyet Giderleri -13 -23 78% -42 -72 7
Slide 30: Sanayi ve Ticaret – Çelik Halat
Sanayi ve Ticaret – Çelik Halat Brüt Ciro Ürün Bazında Kırılım (%) – 2021 Brüt Ciro Kırılımı (%) 6% 1% Ön gerilimli beton demeti İhracat Çok demetli halat 33% 39% İç Satış 19% 49% 51% 35% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 67% 61% 51% 49% 43% 38% 2017 2018 2019 2020 2021 Kıtalara Göre İhracat Kırıl
Slide 31: Sanayi ve Ticaret – Ditaş
Sanayi ve Ticaret – Ditaş Product Range 50 yıllık deneyimiyle Güçlü marka bilinirliği, Türkiye’nin önde gelen Türkiye’nin en büyük OEM ve yedek parka direksiyon ve araç üreticilerinin “A” sektöründe önemli Pazar süspansiyon sistem sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri payı parçaları üreticisi (50%) 201
Slide 32: Sanayi ve Ticaret – Ditaş: Profil Grup Satın Alması
Sanayi ve Ticaret – Ditaş: Profil Grup Satın Alması Ürün Çeşitliliği 31 Doğan Holding 2021/12 Finansal Sonuçları
Slide 33: Sanayi ve Ticaret – Ditaş: Profil Group & Synergies
Sanayi ve Ticaret – Ditaş: Profil Group & Synergies 1. Hacimde Artış 2. Karlılıkta Artış 3. Genişleyen Ürün Gamı 5. Yeni Müşteriler & Pres 6. Ölçek Ekonomisi 4. Verimlilik ve Maliyette Tasarruf Kabiliyet 32 Doğan Holding 2021/12 Finansal Sonuçları
Slide 34: Sanayi ve Ticaret – Ditaş
Sanayi ve Ticaret – Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Summary Income Statement +83% TL mn 4Ç20 4Ç21 D 2020 2021 D 258 Gelirler 47 83 77% 141 258 83% Brüt Kar 14 20 38% 36 73 101% Brüt Kar Marjı 30.7% 24.0% -6.7 p.p. 25.8% 28.3% 2.5 p.p. 141 Faaliyet Giderleri -8 -16 97% -27 -43 57% Faaliyet Karı
Slide 35: Sanayi ve Ticaret – Ditaş
Sanayi ve Ticaret – Ditaş Ürün Bazında Gelirler Ciro Dağılımı 6% 47% 57% 60% 64% 63% 60% 58% İhracat Yurtdışı Satışlar 36% Yurtiçi Satışlar OEM 53% 58% 43% 42% Türkiye 40% 36% 37% 40% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ülke Bazında İhracat Payı İhracat Yapılan Ülkeler 2% 3% 10% Almanya Amerika 37% 1
Slide 36: Sanayi ve Ticaret – Sesa Ambalaj
Sanayi ve Ticaret – Sesa Ambalaj 1989 yılında kurulan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. (“Sesa”), 1997 yılında, halen üretim faaliyetlerine ORTAKLIK YAPISI (%) devam ettiği 12.000 m2 alan üzerine kurulu, Kemalpaşa tesisine taşınmıştır. Sesa, çok katlı esnek ambalaj ve bariyer filmler k
Slide 37: Sanayi ve Ticaret – Sesa Ambalaj
Sanayi ve Ticaret – Sesa Ambalaj Ürün Bazında Ciro Kırılımı Yurtdışı ve Yurtiçi Satışlar (%) İhracat Destinasyonları 8% 7% Diğer İhracat Sesa’nın 59 farklı ülkede müşterileri mevcuttur. Torba İç Satış Bobin 40% 2021’de 42 ülkeye ihracat yapmıştır. 35% 38% 49% İhracatta en önde gelen iki ülke B
Slide 38: Sanayi ve Ticaret – Doğan Dış Ticaret
Sanayi ve Ticaret – Doğan Dış Ticaret 1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır. Gazete ve dergi kağıdı, karton ve ambalaj ile petrokimya hammadelerinin tedariği şirketin ana faaliyet konularıdır. Doğan Dış Ticaret ayrıca karton ve ambalaj malzeme ted
Slide 39: İŞ ALANLARI: OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA
İŞ ALANLARI: OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA
Slide 40: Otomotiv Ticaret ve Pazarlama
Otomotiv Ticaret ve Pazarlama Türkiye Hafif Araç Pazarı (adet) 2020 2021 ∆ y/y Otomobil 610,109 561,853 -7.9% Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yeni hafif araç Hafif Ticari Araç 162,678 175,497 7.9% (otomobil + hafif ticari araç) satışları 2021 yılında %5 azalarak 737.350 Hafif
Slide 41: Otomotiv Ticaret ve Pazarlama - Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Ticaret ve Pazarlama - Doğan Trend Otomotiv 40 Doğan Holding 2021/12 Finansal Sonuçları
Slide 42: Otomotiv Ticaret ve Pazarlama
Otomotiv Ticaret ve Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu * TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ +120% Gelirler 197 394 100% 513 1,130 120% 1,130 Satılan Malın Maliyeti -176 -320 82% -446 -950 113% Brüt Kar 21 74 250% 68 180 165% Brüt Kar Marjı 10.7% 18.7% 13.2% 15.9% Faaliyet
Slide 43: İŞ ALANLARI: FİNANSMAN & YATIRIM
İŞ ALANLARI: FİNANSMAN & YATIRIM
Slide 44: Finansman ve Yatırım
Finansman ve Yatırım Fin. & Yat. Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu * +76% TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ Gelirler 62 228 270% 266 467 76% 467 Satılan Malın Maliyeti -32 -87 169% -104 -196 88% Brüt Kar 29 141 380% 162 272 67% Brüt Kar Marjı 47.7% 61.9% 61.0% 58.1% 266 Faaliyet Giderleri -51 -84 64
Slide 45: Finansman ve Yatırım - Doğan Yatırım Bankası
Finansman ve Yatırım - Doğan Yatırım Bankası Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 19 Mart 2020 ORTAKLIK YAPISI(%) tarih ve 8953 sayılı kararı ile onay verilen Doğan Yatırım Bankası A.Ş.’nin (“Doğan Yatırım Bankası”) 200 milyon TL başlangıç sermayesi ile kuruluşu
Slide 46: Finansman ve Yatırım - Öncü GSYO
Finansman ve Yatırım - Öncü GSYO ORTAKLIK YAPISI (%) Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Aralık 2014’de kurulmuştur. Öncü’nün hedefleri arasında Türkiye için potansiyel taşıyan girişim şirketlerine 25% yatırım yapmak, projeleri desteklemek, teknoloji, dijital,e-ticaret ve ölçeklendirilebili
Slide 47: İŞ ALANLARI: İNTERNET & EĞLENCE
İŞ ALANLARI: İNTERNET & EĞLENCE
Slide 48: İnternet ve Eğlence
İnternet ve Eğlence Internet & Eğl. Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu * +61% TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ 712 Gelirler 152 235 55% 441 712 61% Satılan Malın Maliyeti -68 -118 75% -212 -379 79% Brüt Kar 84 118 39% 229 332 45% 441 Brüt Kar Marjı 55.5% 49.9% 51.9% 46.7% Faaliyet Giderleri -33 -76
Slide 49: İnternet ve Eğlence - Kanal D Romanya & Hepsiemlak
İnternet ve Eğlence - Kanal D Romanya & Hepsiemlak Kanal D Romanya Hepsi Emlak Romanya’nın en çok izlenen 2. kanalıdır. Mayıs 2021’de başlatılan marka yenileme kampanyasını başarıyla tamamlayan hepsiemlak.com (önceki adıyla TV, radyo ve internet üzerinden geniş kapsamlı bilgi ve hurriyetemlak.
Slide 50: İŞ ALANLARI: GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
İŞ ALANLARI: GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
Slide 51: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Gayrimenkul Yat. Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +16% TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ 2020 2021 Δ Gelirler 31 42 39% 133 154 16% 154 Satılan Malın Maliyeti -18 -30 71% -71 -95 34% 133 Brüt Kar 13 12 -5% 62 59 -4% Brüt Kar Marjı 42.0% 28.6% 46.7% 38.4% Faaliyet Giderleri -7 -6 -14% -
Slide 52: Doğan Holding’in Sahip Olduğu Arazi ve Gayrimenkuller
Doğan Holding’in Sahip Olduğu Arazi ve Gayrimenkuller Doğan Holding'in Sahip Olduğu Arazi ve Gayrimenkuller Ekspertiz Değeri (milyon TL) Bölge 2020 2021 D Yapı Romania Bükreş, Romanya 161.4 270.5 Doğan Holding Gümüşsuyu, Istanbul, TR 37.9 75.5 Milpa Ömerli, Istanbul, TR 335.5 430.1 Kandilli Gayrimen
Slide 53: EKLER
EKLER
Slide 54: Finansal Büyüklükler: 2017 - 2021
Finansal Büyüklükler: 2017 - 2021 Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +89% +90% +57% 16.921 2.439 1,715 13.254 12.146 10.770 1.289 902 7.739 1.015 1.076 679 559 603 507 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 * 2017 and 2018 financials was restated b
Slide 55: Finansal Borç Kırılımı
Finansal Borç* Kırılımı Borç Geri Ödeme Süreleri –TL mn Finansal Borç* Kırılımı – 2021 4,362 3,154 FX 28% 2,503 1,018 652 164 26 72% Top. Fin. Borç 2021 2022 2023 2024+ TL KV Fin. Borç UV Borç. KV Kısmı UV Borç * Finansal Borçlara Banka Borçları ile Finansman Bonoları dahildir 54 Doğan Holding 2021/
Slide 56: Satış Kırılımı
Satış Kırılımı TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ yoy FY20 FY21 Δ yoy Akaryakıt Perakendesi 2,179 3,817 75.1% 7,784 11,315 45.4% Akaryakıt Gelirleri 1,844 3,194 73.2% 6,433 9,461 47.1% Otogaz Gelirleri 304 576 89.6% 1,237 1,698 37.2% Diğer 32 47 49.3% 113 156 37.4% Elektrik Üretimi 86 209 141.8% 335 539 60.9% Elektr
Slide 57: Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ yoy 2020 2021 Δ yoy Gelirler 3,181 5,704 79% 10,770 16,921 57% Akaryakıt Perakendesi 2,181 3,820 75% 7,794 11,331 45% Elektrik Üretimi 86 209 142% 335 540 61% Sanayi ve Ticaret 491 800 63% 1,352 2,676 98% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama 197 394 1
Slide 58: Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar TL mn 4Ç20 4Ç21 Δ yoy 2020 2021 Δ yoy Faaliyet Karı 162 673 315% 566 1,303 130% Akaryakıt Perakendesi 12 262 2066% 54 389 619% Elektrik Üretimi 59 162 177% 227 365 61% Sanayi ve Ticaret 49 104 110% 107 278 160% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama 8 43 460% 19 74 286%
Slide 59: Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Net Nakit / (Borç) Kırılımı Net Nakit / (Borç) Kırılımı TL mn 2020 2021 Akaryakıt Perakendesi -484 -625 Elektrik Üretimi -191 -488 Sanayi ve Ticaret -542 -1,152 CELHA -71 -135 DITAS -23 -79 Dogan Dış Ticaret -132 -432 Sesa Yatırım -316 -499 Diğer 0 -7 Otomotiv Ticaret ve Pazarlama -120 -238 Finansma
Slide 60: Enerji – İş Ortaklıkları (HES)
Enerji – İş Ortaklıkları (HES) Boyabat Finansal Sonuçlar * Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık TL mn 2020 2021 Δ TL mn 2020 2021 Δ Gelirler
Slide 61: Dogan Holding – Temel Bilgiler
Dogan Holding – Temel Bilgiler Halka Açık Kısımdaki Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlıkları satışı 50.59 14.5% Doğan Ailesi 37.27 33.22 30.76 30.97 35.9% 21.39 Halka Açık Kısım 49.7% Adilbey FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 Holding Hisse Performansı – DOHOL ve BIST 100 DOHOL’ün dahil olduğu B
Slide 62: Kurumsal Yönetim ve Uluslararası Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Yönetim JCR Credit Rating Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kurulu 5’i Kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) Yabancı Para BB B Uluslararası Yerel Para BB B Yatırım CEO, CFO, Stratejik Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel YP Stabil Stabil Görünüm Komitesi Yöne
Slide 63: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y
Slide 64: Teşekkürler
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 63 Doğan Holding 2021/12 Finansal Sonuçları
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — FY2021 Earnings Presentation on 6ix