Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (October 2022)
32 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, Oct 19, 2022
Slide 1: Junta Extraordinaria de Accionistas 2022
Junta de Extraordinaria de Accionistas 2022 Sociedad Matriz SAAM S.A. 19 de octubre de 2022 1
Slide 2: Agenda Junta Extraordinaria de Accionistas
Junta Accionistas Agenda Junta Extraordinaria de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 19 de octubre 2022 2
Slide 3: Agenda Junta Extraordinaria de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Agenda Junta Extraordinaria de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. – 19 de octubre 2022 I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formal
Slide 4: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 5: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 6: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 7: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 8: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 9: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 10: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 11: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 12: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 13: Puntos que se someterán a aprobación
Objeto de la Junta 1. Puntos que se someterán a aprobación 2. 3. 1. Puntos que se someterán a aprobación 13
Slide 14: Presentación del Gerente General – Explicación de la Transacción
Objeto de la Junta 1. 2. Explicación de la transacción 3. 2. Presentación del Gerente General – Explicación de la Transacción 14
Slide 15: Explicación de la Transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional 15
Slide 16: Transacción: venta de SAAM Ports, SAAM Logistics y activos inmobiliarios
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Transacción: venta de SAAM Ports, SAAM Logistics y activos inmobiliarios Estructura simplificada de SAAM y perímetro de la Transacción1 Perímetro Sociedad vendida SAAM Inversiones SAAM SAAM Aéreo SAAM Inmobiliario
Slide 17: Unidades de negocio a ser traspasados producto de la transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Transacción: venta de SAAM Ports, SAAM Logistics y activos inmobiliarios Unidades de negocio a ser traspasados producto de la transacción Unidad de Negocio País Participación SAAM Fin de concesión SAAM Ports Chile
Slide 18: Detalle de los activos inmobiliarios incluidos en la transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Transacción: venta de SAAM Ports, SAAM Logistics y activos inmobiliarios Detalle de los activos inmobiliarios incluidos en la transacción. Son de propiedad de Inmobiliaria Marítima Portuaria S.A. (IMPSA), filial de
Slide 19: SAAM Ports + SAAM Logistics: EBITDA VPP de US$ 121 MM en 2021
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción SAAM Ports + SAAM Logistics han mostrado una positiva evolución, alcanzando en 2021 un EBITDA VPP de US$ 121 MM y margen EBITDA de 30% Los ingresos combinados de SAAM Ports y SAAM Logistics al VPP han crecido a rit
Slide 20: Explicación de la Transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional 20
Slide 21: Operación considera Valor de Activos de US$ 1.137 MM y utilidad estimada en ~US$ 400 MM
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Operación considera Valor de Activos de US$ 1.137 MM y utilidad estimada en ~US$ 400 MM Valor Activos de la Transacción de US$ 1.137 MM y Equity Value de ~ US$ 1.000 MM Perímetro de la Transacción representa el 45%
Slide 22: Principales condiciones de la Transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Principales condiciones de la Transacción Resumen de los principales acuerdos incluidos en Share Purchase Agreement Valor de Activos: US$1.137 millones 1 Precio Equity Value: ~US$1.000 (982 millones, sujeto a ciert
Slide 23: Explicación de la Transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional 23
Slide 24: Racional de la Transacción
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Atractivos términos económicos y comerciales del acuerdo vinculante con Hapag Lloyd SAAM Ports aumentará su potencial de crecimiento de la mano de Hapag Lloyd Transacción permitirá enfocar esfuerzos en otros negoci
Slide 25: SM SAAM robustecerá estructura de capital y enfocará gestión en remolcadores y logística aérea
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción SM SAAM robustecerá estructura de capital, acelerará estrategia de crecimiento y enfocará gestión principalmente a remolcadores y logística aérea Visión negocios Remolcadores y Logística Aérea e imperativos estraté
Slide 26: Historial de adquisiciones exitosas y modelo operacional
Explicación de la a) Perímetro b) Características del acuerdo c) Racional Transacción Nuestra aspiración estratégica es respaldada por un historial de adquisiciones exitosas y la implementación de un modelo operacional exitoso 2019 2021 • Adquisición participación 2017 Boskalis (compra +50% 2022 • A
Slide 27: Explicación del Derecho a Retiro
Objeto de la Junta 1. 2. 3. Explicación del Derecho a Retiro 3. Explicación del Derecho a Retiro 27
Slide 28: Principales Consideraciones
Objeto de la Junta 1. 2. 3. Explicación del Derecho a Retiro Principales Consideraciones De aprobarse por la Junta de Accionistas la Transacción, el acuerdo respectivo dará derecho a retiro a los accionistas disidentes en Plazo para los términos del número 5) del Artículo 69 de la Ley N°18.046 sobre
Slide 29: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 30: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 31: Junta Accionistas I. II.
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de Accioni
Slide 32: Junta Extraordinaria de Accionistas 2022
Junta Extraordinaria de Accionistas 2022 Sociedad Matriz SAAM S.A. 19 de octubre de 2022 32
Sociedad Matriz SAAM — Shareholder Meeting (October 2022) on 6ix