Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2023 Earnings Presentation
24 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Feb 9, 2024
Slide 1: 2023年12月期 決算説明資料
2023年12月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2024年2月9日
Slide 2: 目次
目次 1. 2023年12月期 決算概要 P.3 2. 2024年12月期 業績見通し P.12 3. 付表 セグメント別業績 P.21 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2023年12月期 決算概要
1. 20234 F12 j#A REME NISSHNBO
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト（前期比）
1-1. 決算ハイライト（前期比） （百万円） 22/12期 23/12期 前期比 増減率 売上高 516,085 541,211 +25,125 +4.9% 営業利益 15,435 12,453 -2,981 ▲19.3% 経常利益 20,397 15,785 -4,611 ▲22.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 19,740 -20,045 -39,785 - ■2023年12月期4Ｑに、日立国際電気グループの連結子会社化、 TMDグループの事業譲渡完了 ■TMDグループ譲渡に伴って固定資産の減損損失及び事業整理損を計上 したこと等により、当期は純損失を計上 ⇒ 日立国際電気グルー
Slide 5: 1-2. 2023年12月期 前期比(セグメント別)
1-2. 2023年12月期 前期比(セグメント別) （百万円） 22/12期 23/12期 前期比 増減率 無線・通信 売上高 150,392 158,081 +7,689 +5.1% 営業利益 4,821 4,745 -76 ▲1.6% マイクロデバイス 売上高 85,329 80,044 -5,284 ▲6.2% 営業利益 8,947 934 -8,012 ▲89.6% ブレーキ 売上高 153,643 178,541 +24,898 +16.2% 営業利益 -4,664 4,682 +9,346 - 精密機器 売上高 53,655 53,265 -389 ▲0.7% 営業利益 776
Slide 6: 1-2. 2023年12月期 前期比（売上高）
1-2. 20234F12ABA AHA (56_E) NISSHINBO 23/12HAsc_bisi (BUHALL) Miso M i> M@ Ast BAR 550,000 24,898 — 85 220. 541,211 540,000 “389 -1,240 852 530,000 7,689 920,000 516 085 | | a 510,000 500,000 490,000 480,000 470,000 460,000 450,000 === SRR AS IU-+ (tAaa AE 23/1254 22/1258 YAIOF IAA FaeaeS iae EOrth
Slide 7: 1-2. 2023年12月期 前期比（営業利益）
1-2. 2023年12月期 前期比（営業利益） 百万円 7
Slide 8: 1-2. 2023年12月期 無線・通信
1-2. 2023年12月期 無線・通信 増収・減益 ■ソリューション・特機：減収・減益 防衛省向けレーダ装置は増加。 前年同期に大型案件があった県・市町村防災システムや航空・気象システ ムが減少。水・河川情報システムの更新需要が一巡。 ■マリンシステム：増収・増益 受注が好調に推移。商船新造船用機器や欧州河川市場向けワークボート 用機器が増加していることに加え、円安も追い風。 8
Slide 9: 1-2. 2023年12月期 マイクロデバイス
1-2. 2023年12月期 マイクロデバイス 減収・減益 ■電子デバイス事業：減収・減益 車載：EV充電用やセンサ、カーナビ関連好調、価格転嫁も寄与し増加 産機：モータ制御やオフィス機器関連をはじめ全般的に低調 民生：市況の回復遅れにより中国・アジア向けスマートフォン関連やＰＣ 関連を中心に大きく減少 ■マイクロ波事業：減収・減益 衛星通信関連や船舶用レーダコンポーネント関連製品が低調 9
Slide 10: 1-2. 2023年12月期 ブレーキ・精密機器
1-2. 2023年12月期 ブレーキ・精密機器 ブレーキ：増収・黒字化 ■日清紡ブレーキ：増収・減益 カーメーカーの生産回復により増収も、原材料等の高騰により減益 ■TMD：増収・黒字化 アフターマーケット製品の受注が好調に推移 精密機器：減収・増益 ■精密部品：増収・増益 自動車用EBS部品の受注が好調 ■成形品：減収・減益 顧客の生産調整の影響を受け空調関連製品が減少 南部化成買収に伴うのれん償却が前期で終了 10
Slide 11: 1-2. 2023年12月期 化学品・繊維
1-2. 2023年12月期 化学品・繊維 化学品：減収・減益 ■断熱製品：売上前年並み・減益 原料価格等高騰の影響 ■燃料電池セパレータ：減収・減益 海外定置用の受注減 ■機能化学品（カルボジライト）：減収・減益 国内外の受注減 繊維：減収・減益 ■シャツ：増収・減益 アポロコット等の超形態安定商品が好調も、原材料価格上昇 ■東京シャツ：増収・損失縮小 実店舗の販売が増加 11
Slide 12: 2. 2024年12月期 業績見通し
2. 20244 F12 j#9 Sate AL NISSHNBO 12
Slide 13: 2-1. 2024年12月期 業績予想ハイライト
2-1. 2024年12月期 業績予想ハイライト （百万円） 23/12期 24/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 売上高 541,211 513,000 -28,211 -5.2% 営業利益 12,453 24,000 11,547 92.7% 経常利益 15,785 26,000 10,215 64.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 -20,045 19,000 39,045 - 想定為替レート：1米ドル=140円 為替感応度：1米ドル1円の円安で営業利益にプラス3億円の影響（円安有利） ■前期に計上したTMDグループの事業譲渡に伴う損失から回復 ■無線・通信、マイクロデバイス
Slide 14: 2-2. 2024年12月期 業績予想
2-2. 2024年12月期 業績予想 （百万円） 23/12期 24/12期 前期比 実績 予想 増減率 無線・通信 売上高 158,081 231,000 +72,919 +46.1% 営業利益 4,745 8,000 +3,255 +68.6% マイクロデバイス 売上高 80,044 88,000 +7,956 +9.9% 営業利益 934 3,900 +2,966 +317.6% マテリアル 売上高 280,720 165,000 -115,720 ▲41.2% 営業利益 6,391 5,900 -491 ▲7.7% (ブレーキ) 売上高 178,541 55,000 -123,541
Slide 15: 2-2. 2024年12月期 業績予想（売上高）
2-2. 2024tF12ABAV48 SEE NISSHINBO 24/128Asc_biss (FAR) cll aaa mien mi mAs 7,956 72,019 ain 600,000 990,000 541211 5,737. 900 513,000 3,735 1,567 2,919 = 500,000 — -123,541 450,000 400,000 = GIS IU-+ (PR AVE 24/128AFA8 23/1258 Y4I0OF NAA James AME EO 15
Slide 16: 2-2. 2024年12月期 業績予想（営業利益）
2-2. 2024F12ABAP48 SSAA NISSHINBO 24/12RAB SSF (PAR migol Mw) M@ Ast BAR 25,000 2.837 20,000 2,966 1,320 40 7 972 — 3,255 | 15,000 -3,282 12,453 10,000 5,000 0 SR TE IL-¥ (tan AHE 24/1 2FAFA8 23/1254 VAIOF NAR SSE SBE eo: 4+8AA 16
Slide 17: 2-2. 2024年12月期予想 無線・通信
2-2. 2024年12月期予想 無線・通信 増収・増益 ■安定した公共事業予算を背景にソリューション・特機事業が堅調に推移 ■日立国際電気グループの連結子会社化 17
Slide 18: 2-2. 2024年12月期予想 マイクロデバイス
2-2. 2024年12月期予想 マイクロデバイス 増収・増益 ■車載製品が引き続き堅調に推移 ■スマートフォンやPC関連などの民生製品の市況が下期から回復 18
Slide 19: 2-2. 2024年12月期予想 ブレーキ・精密機器
2-2. 2024年12月期予想 ブレーキ・精密機器 ブレーキ：減収・減益 ■環境規制に対応した銅レス・銅フリー摩擦材の受注は引き続き堅調に推移 ■TMDグループを事業譲渡したことにより、事業全体では減収・減益 精密機器：増収・増益 ■成形品、精密部品ともに、自動車のEV化に伴い受注拡大 ■高付加価値製品へシフト 19
Slide 20: 2-2. 2024年12月期予想 化学品・繊維
2-2. 2024年12月期予想 化学品・繊維 化学品：増収・増益 ■燃料電池セパレータ：グローバルでの引き合い増加 ■機能化学品（カルボジライト）：土壌・海洋分解可能な製品の需要拡大 繊維：増収・黒字化 ■アポロコット（超形態安定シャツ）の拡販、ECビジネスの伸長。 20
Slide 21: 3. 付表
NISSHNBO 3. HR 21
Slide 22: 3-1. セグメント別業績①
3-1. セグメント別業績① 2023年度 当期 2024年度 23/12期予想(8/22) 22/12期 23/12期 前期比 24/12期予想 無線・通信 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 39,600 2,100 35,844 1,633 43,938 2,811 8,094 1,178 42,400 1,600 ソリューション・特機 62,400 300 68,989 3,227 62,792 946 -6,197 -2,281 66,300 1,200 ICT・メカトロニクス 23,500 400 23,000
Slide 23: 3-2. セグメント別業績②
3-2. セグメント別業績② 2023年度 当期 23/12期予想(8/22) 22/12期 23/12期 前期比 24/12期予想 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精密部品 20,200 800 16,259 158 19,215 609 2,956 451 22,000 1,000 成形品 40,200 1,400 41,871 1,465 38,557 881 -3,314 -584 38,000 1,300 消去等 -4,400 0 -4,475 -847 -4,508 -162 -33 685 -3,000 0 合計
Slide 24: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 村上 雅洋 取締役 専務執行役員 日本無線㈱取締役社長 小洗 健 取締役 常務執行役員 田路 悟 日清紡マイクロデバイス㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 馬場 一訓 取締役 執行役員 経営戦略センター副センター長 日清紡ブレーキ㈱取締役会長 石井 靖二 取締役 執行役員 財経・情報室長 塚谷 修示 24