Saison Technology Co.ltd. · TSE:9640

Saison Technology Co.ltd — Saison Information Systems — Shareholder Meeting (June 2019)

35 slides from Saison Technology Co.ltd's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2019

  1. Slide 1: 第五十期定時株主総会 次第

    第五十期定時株主総会 次 第 二〇一九年六月十九日 株式会社セゾン情報システムズ 一．開 会 一．議 事 報告事項 一、第五十期（二〇一八年四月一日から二〇一九年三月 三十一日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内 容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 二、第五十期（二〇一八年四月一日から二〇一九年三月 三十一日まで）計算書類の内容報告の件 決議事項 第一号議案 剰余金の処分の件 第二号議案 取締役九名選任の件 第三号議案 監査役の補欠者一名選任の件 一．閉 会

  2. Slide 2: 報告事項

    報告事項 1. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日 まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら びに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件 2. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日 まで）計算書類の内容報告の件 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 企業集団の現況

    企業集団の現況 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: わが国の経済情勢

    わが国の経済情勢 当連結会計年度において ・企業収益は底堅く推移 ・一方、海外における貿易摩擦の長期化を要因とした景気減速 →停滞感が否めない状況 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 情報サービス業界の動向

    情報サービス業界の動向 ・ビッグデータ、IoT、ブロックチェーン、RPA、 AI等、 ITイノベーションが普及浸透し、新たな期待・需要が高まる ・クラウドに代表されるサービス型ビジネスへの転換が進む ・一方で、最新テクノロジーやITイノベーションに対応できる 優秀な技術者の育成および確保が急務 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 4

  6. Slide 6: 主要な事業内容

    主要な事業内容 主に生活者向けに利便性、快適性および心の豊かさを 提供する企業に対し、システム構築、情報処理サービス、 パッケージ製品/サービスの企画・開発・販売およびサポート サービス等を提供 ・Fintechプラットフォーム事業・・・クレジット業界向けにシステムの 開発・運用 ・流通ITサービス事業 ・・・流通・サービス業界向けシステムの 開発・運用およびデータ連携サービス の提供 ・HULFT事業 ・・・データ連携プラットフォーム 「HULFT」等のパッケージソフトウェアの 販売・保守 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All

  7. Slide 7: 重点施策による成果

    重点施策による成果 重点施策 成果 ・新技術・新市場への製品・サービス売上高：36.3億円 New Businessの創出 （前期比：73％増）、構成比：15.4%（前期：6.9%） ・SAP Concur、Tableauなどのデータ連携サービス拡大 ・年間売上過去最高を計上 HULFT事業の再成長 ・グローバル市場はデトロイト、バンコクに事務所開設 ・国内外から表彰を多数受賞 ・先端技術（ビッグデータ、IoT、ブロックチェーン、RPA、AI、クラ 新技術への対応と開発力強化 ウド）の研究開発および案件化、実ビジネスとしてスタート ・課題管理ツール437名利用、コード管理ツール361名利用 ・

  8. Slide 8: 仕事改革と生産性向上の効果

    仕事改革と生産性向上の効果 ①平均残業 ②平均有給 ④メンタル ③教育研修 時間 取得日数 シック率 22.5H 15.8日 12日 0.8% 2015年度28.0H 2015年度11.9日 ※業務効率化により教 (▲5.5H) (＋3.9日) 育研修日数が増加 ⑤出産後の ⑥モバイル ⑦在宅勤務 復職率 ワーク利用部門 利用部門 100% 53.3% 65.5% （10名中10名） 2015年度92％ 2017年下期33.3% 2017年下期43.3％ (13名中12名) (＋20.0P) (＋22.2P) （業務改善効果） 業務削減数 削減効果 ▲92件 ▲472H/月 2018年度上期4

  9. Slide 9: カテゴリーTOPの具現化状況

    カテゴリーTOPの具現化状況  流通ITサービス事業 – SAP Concur • 認定コンサルタント数 日本一 • 3モジュール（Expense、Invoice、Travel） 同時導入期間 世界最速  HULFT事業 ※ – HULFT 15年連続国内シェア 第1位 （世界トップクラス） ※出典：株式会社富士キメラ総研 「パッケージソリューションマーケティング便覧」 「ソフトウェアビジネス新市場」 ＜ファイル転送ツール パッケージ・金額ベース＞ 2003年度実績～2017年度実績・2018年度見込 – DataSpiderServista 5年連続顧客満足度 No.1 – 中国CIO大

  10. Slide 10: 当連結会計年度の業績

    当連結会計年度の業績 236億41百万円 売上高 （前期比:22.2%減） 23億32百万円 営業利益 （前期比:46.5％減） 23億45百万円 経常利益 （前期比:46.0％減） 親会社株主に帰属する 20億34百万円 当期純利益 （前期比:52.9％減） ※2018年10月30日付で業績予想を修正（上方修正）致しましたが、 売上高、各段階利益すべてで修正後計画を達成致しました。 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 9

  11. Slide 11: 事業別業績

    事業別業績 売上高 営業利益 連結（単位：百万円） 前年 前年 実績 実績 同期比 同期比 Fintechプラットフォーム事業 11,432 ▲30.4％ 1,760 ▲52.5％ 流通ITサービス事業 4,564 +1.0％ 108 ▲21.8％ HULFT事業 7,662 ＋4.4％ 1,545 +38.1％ その他調整額 ▲16 － ▲1,080 － 合計 23,641 ▲22.2% 2,332 ▲46.5％ ※セグメント間取引やセグメントに配分していない営業費用等 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights res

  12. Slide 12: 設備投資・従業員の状況

    設備投資・従業員の状況 ・設備投資の総額 9億38百万円 -「HULFT」等の販売用ソフトウェアの開発 ・企業集団の従業員の状況 従業員数：773名 ※従業員数は就業人員であり、臨時従業員を含んでおりません。 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: 企業集団が対処すべき課題

    企業集団が対処すべき課題 2019年3月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画を策定 ・既存事業の徹底した生産性向上により収益性の向上を実現 ・新たな市場・顧客へより収益性の高い事業を展開 →更なる事業の成長を目指す ※詳細は後程、議長より説明いたします。 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 12

  14. Slide 14: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 2018年3月期との比較 連結（単位：百万円） 2019年3月期 実績 増減額 増減率 流動資産 12,708 11,931 777 6.5% 固定資産 7,932 9,014 ▲1,082 ▲12.0% 資産合計 20,640 20,945 ▲305 ▲1.5% 流動負債 6,822 8,242 ▲1,420 ▲17.2% 固定負債 733 1,175 ▲441 ▲37.6% 負債合計 7,556 9,418 ▲1,861 ▲19.8% 純資産合計 13,084 11,527 1,556 13.5% 負債・純資産合計 20,640 20,945 ▲305 ▲1.5% 自己資本

  15. Slide 15: 連結損益計算書

    連結損益計算書 2019年3月期 2018年3月期との比較 連結（単位：百万円） 実績 実績 増減率 売上高 23,641 30,393 ▲22.2％ 営業利益 2,332 4,362 ▲46.5％ 経常利益 2,345 4,341 ▲46.0％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,034 4,315 ▲52.9％ Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. （添付書類30ページ）14

  16. Slide 16: カテゴリートップの具現

    第50期 定時株主総会 カテゴリートップの具現 ～特定分野において、ダントツの存在感を発揮する～ 2019年6月19日

  17. Slide 17: 中期経営計画（2019年3月期～2021年3月期）について

    中期経営計画（2019年3月期～2021年3月期）について Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 基本理念・ミッションステートメント

    基本理念 17 ミッションステートメント 時代環境に適応したITサービスの提供 生活者向けに利便性、快適性 事業維持 事業成長 事業拡大 及び心の豊かさを提供する企業に対し、 生活者向けに価値を提供する企業 事業維持・成長・拡大に必要不可欠かつ 心の 時代環境に適応したITサービスの提供を通じて、 豊かさ 利便性 イノベーションを加速させ、近未来社会に貢献する 快適性 目指すべき企業像  特定分野において時代の最先端を行き、お客様の ビジネス成長・発展に貢献するIT企業  独創的かつ高品質な自社製品サービスを送り出す 創造性 マーケットリーダー 豊か 実行力 がある 独創的・高品質  グ

  19. Slide 19: SISCO Way

    SISCO Way ～お客様と “ 伴 ”に・・・～ １ Customer First お客様、お客様のお客様の立場で考え、行動する ２ Keep Your Words あらゆる関係における信頼とひとり一人の責任 ３ Timely Communication ステークホルダーとのタイムリーな情報シェア ４ Good Manner（Professional Behavior） 人としての真摯な立ち振る舞い、日々人間力を磨く ５ Challenge ＆ Speeed 俊敏な自発的、自燃的行動による自己革新 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd.

  20. Slide 20: 中期経営計画の基本方針

    中期経営計画の基本方針 ビジョン カテゴリートップの具現！ カテゴリートップ ～特定分野において、ダントツの存在感を発揮する～ 存在感の源となる姿 バイモーダル・インテグレーター 従来型の堅牢安全なMode-1能力と、先端技術を駆使し俊敏な Mode-2能力の双方を兼ね備えた、実務運用のプロフェッショナル。 中期経営計画テーマと戦略 テーマ Link the GAPの実践 GAPがあることは価値である。まだ見ぬ将来の「変化の要請」に対して、「変化の前と後の世界を、着実 につなげること」でお客様のビジネスを支え続ける。 ＊ 戦略 既存事業の徹底した生産性向上 新技術・新領域 ビジネスの実現 既存

  21. Slide 21: 2020年3月期（第51期）について

    2020年3月期（第51期）について Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 事業環境分析

    事業環境分析 Political Economical Company  経済は減速懸念  不安定な国際政治が継続  外国人就労規制の変動  大型開発案件がカットオーバー、特定  消費増税、キャッシュレス推進 顧客向け既存ビジネスは急速に減退  シェアリングエコノミーの一般化  リンケージサービス事業の立ち上がり順調  事業基盤（技術/インフラ/コスト体質） 整備は途上  会社ミッション・ビジョン・行動規範の刷新 から定着フェーズへ  財務基盤回復、投資フェーズに Supplier Customer  業績好調も、IT投資  若年労働力の減少と 対象は基幹システム 働き

  23. Slide 23: スローガンおよび指針

    スローガンおよび指針 テーマ 「創業」 スローガン 「ＴＨＩＮＫ ＢＩＧ」 ～Be The Difference～ 指針 「伴に」を日々実践 ～共感、協働、そして笑顔～ Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 22

  24. Slide 24: つながる価値、拡がる未来

    23 つながる価値、拡がる未来 医療 機関 スポー 倉庫 ツジム 物流 スー パー 学校 AI 生損 Security BI 保 HULFT DataSpider 旅行 FP RI HUL 銀行 Cloud SSC RPA Block 信販 IoT 工場 chain 自動 車 製造 衣料 自治 体 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 23

  25. Slide 25: 重点戦略・施策

    重点戦略・施策 中期経営計画の重点施策5つは継続 重点施策 New Businessの創出 戦略 HULFT事業の成長加速 テーマ 既存事業の徹底し た生産性向上 「創業」 新技術への対応と開発力強化 新技術・新領域ビ ジネスの実現 仕事改革と生産性の向上 変化に適応するバイモーダルな 組織風土への自己変革 Copyright SAISON INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd. All rights reserved. 24

  26. Slide 26: 重点戦略・施策① New Businessの創出

    重点戦略・施策① 主目的 重点 New Businessの創出 売上拡大 施策 「つなぐ」をキーにした新技術・新市場 テーマ （既存顧客の未開拓領域を含む）への製品・サービス創出 コスト最適化 Fintechプラットフォーム事業では、DMP（Data Management Platform）サービスを立ち上げ、分断された企 業内データを集積し、AI分析し、活用するインフラを提供する 流通ITサービス事業は、各種リンケージサービスのうち 競争優位性確保 業務プロセス Concur/Tableau連携分野に注力、倍増させるとともに、 刷新による 同種SaaSへの提供範囲を拡大する 内容 HULFT

  27. Slide 27: 重点戦略・施策② HULFT事業の成長加速

    重点戦略・施策② 主目的 重点 HULFT事業の成長加速 売上拡大 施策 テーマ ホワイトスペースの開拓、ブランド力強化 コスト最適化 自社の強い市場セグメントや競合が少ない市場セグメントにフォーカ スし、FTPユーザを含むホワイトスペース開拓を推進する 安心・安全基盤を磐石にし、時代に適応した魅力ある新製品をタイ 競争優位性確保 業務プロセス ムリーにリリースし、一方で製品統廃合によりコスト最適化を進める 刷新による マーケティング活動を強化し、新規・潜在層に対するブランド認知を 内容 強化する 全事業部門において、様々なデータ連携、開発でHULFT製品群を 事業リスクの ミニマイズ 活用し

  28. Slide 28: 重点戦略・施策③ 新技術への対応と開発力強化

    重点戦略・施策③ 主目的 重点 新技術への対応と開発力強化 売上拡大 施策 テクノベーションセンターによる先行R&Dと開発標準化 テーマ 注力分野での実案件創出 コスト最適化 テクノベーションセンター活動を定着化させ、社外とのオープンイノ ベーションを推進、会社ブランド向上を図る 新しい発想のサービスモデル提案活動を活性化させて、テクノベー 競争優位性確保 ションセンター中心に検討・事業化するプロセスを整備する 業務プロセス 刷新による Mode-1/Mode-2それぞれモダン開発インフラを全社開発基盤と 内容 して標準化、利用を必須化し、その活用をTVCが開発合宿等により 支援する 各プロジ

  29. Slide 29: 重点戦略・施策④ 仕事改革と生産性の向上

    重点戦略・施策④ 主目的 重点 仕事改革と生産性の向上 売上拡大 施策 テーマ 生産性モニタと健康経営 コスト最適化 引き続き教育研修カリキュラムを充実させ、期中であっても大胆な ローテーションにより適所適材のリソース配置を目指す 競争優位性確保 業務プロセス 「こころ」「からだ」「仕事」の質を向上させる環境・機会を社員に提供 刷新による し、バランスの取れた健康な状態を維持する 内容 自社業務プロセスの存在意義を見直し、積極的な廃止とRPAによ る自動化を継続する。生産性を常時モニタリングして、新36協定下 でも労働時間削減を成功させる 事業リスクの ミニマイズ 各自の日常業務が持つ社会貢献

  30. Slide 30: 重点戦略・施策⑤ 組織風土への自己変革

    重点戦略・施策⑤ 主目的 重点 変化に適応するバイモーダルな 売上拡大 施策 組織風土への自己変革 お客様業務知識を活かした先端技術の適用 テーマ 組織横断コミュニケーションの充実 コスト最適化 当社事業の根幹となる業務知識を継承する取り組みによりMode- 1による安全安心を維持すると同時に、テクノベーションセンター主体 の技術教育により、Mode-2のスピード・柔軟性を習得することで、 2つのモードを使い分け、お客様にとっての付加価値を高める 競争優位性確保 業務プロセス 刷新による サービス提供型へのシフトや新規リンケージサービスの提供に伴う契 約・運用品質上のリスクを見極め、スムーズに

  31. Slide 31: 中期経営計画（業績計画）

    中期経営計画（業績計画） 中期経営計画の2020年3月期以降の業績計画値を修正いたします。 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 連結（単位：百万円） 実績 当初計画値 修正値 当初計画値 修正値 売上高 23,641 25,000 24,000 27,000 25,500 営業利益 2,332 3,000 2,500 4,000 3,000 経常利益 2,345 3,000 2,500 4,000 3,000 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,034 - 2,100 - 2,460 ・Fintechプラットフォーム事業において、新規技術を適用した事業展開が当初 想定よりも

  32. Slide 32: 配当方針の変更について

    配当方針の変更について 当社の配当に関する基本方針の変更 【背景・目的】 ・従来からROE 20％を恒常的に目指している（経営目標） ⇒最適資本構成に基づいたバランスシートマネジメント ・資本コストとTSRを意識した経営に役員報酬体系も改めた ・最終利益から再投資のために留保するべき部分が減少傾向 ⇒連結配当性向3割は見直し （※ROE：Return on Equity、自己資本利益率） （※TSR：Total Shareholders Return、株主総利回り） 【考え方】 ・高ROE企業(エクイティスプレッド10％超)に相応しい株主還元 ・長期的視野にたつバランスシートマネジメント ・資

  33. Slide 33: 配当金とDOEの推移

    新配当方針による配当予想 １株当たり配当予想 DOE 基準日 第2四半期末 期末 合計 2020年3月期 （予想） 40円 45円 85円 10.0% 2019年3月期 10円 35円 45円 5.9% 配当金とDOEの推移 12.0% 85 90 80 10.0% 部分は特別配当金10円 10.0% 70 8.0% 60 7.7% 45 45 50 6.0% 5.9% 40 4.0% 5.2% 30 20 10 1.2% 20 2.0% 0 10 0.0% 0.0% 0 2020年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 （予想） 配当

  34. Slide 34: TSRベンチマーク

    TSR(Total Shareholders Return)ベンチマーク ・評価期間：長期大型プロジェクトの遅延に伴う大型損失以降（2016年3月期末～） ・比較対象：GICS（世界産業分類基準）産業グループ「4510：ソフトウェア・サービス」 約300社 なお、当社業務執行取締役の報酬体系にもTSRを採用しています。 TSR比較グラフ 100.00 90.81 90.00 84.34 80.00 70.00 60.71 82.18 57.97 60.00 50.00 40.00 30.00 26.14 20.00 10.00 0.00 0.00 2016年3月末 2017年3月末 2018年

  35. Slide 35: 時代の最先端を行くIT企業への成長と飛躍

    時代の最先端を行くIT企業への成長と飛躍 セゾン情報システムズは、 生活者向けに利便性、快適性、及び心の豊かさを提供する企業に対し、 事業維持・成長・拡大に必要不可欠かつ時代環境に適応した ITサービスの提供を通じて、 イノベーションを加速させ、近未来社会に貢献します イノベー ション カテゴリー トップ グローバル化 お客様事業 への貢献 34

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