Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2018 r.
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2018 r. Kontynuacja silnego tempa wzrostu dochodów. Przyspieszenie w kredytach i depozytach. Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 31 lipca 2018 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I pół. 2018 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzys
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2018 r.
Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2018 r. Zysk netto: 287,4 mln zł (+6,6% YoY), kwartalna dynamika pod wpływem transakcji Najwyższe dochody podstawowe: 1 103,3 mln zł, pomimo ubytku z ubezpieczeń Wynik odsetkowy: 854,4 mln zł (+11,7% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury Wynik p
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie II kw. 2018 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Bankowość detaliczna Liczba klientów (tys.) Udziały rynkowe +275 Start udoskonalania serwisu 6,6% 6,5% 6,5% +87 +87 6,4% bankowości internetowej 6,3% mBanku poprzez iteracyjne 5 234 5 421 5 508 zmiany p
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie II kw. 2018 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./17 I kw./18 II kw./18 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 764,8 816,4 854,4 +4,6% +11,7% Wynik z tytułu opłat i prowizji 252,6 268,9 249,0 -7,4% -1,4% 1 Dochody ogółem 1 080,9 1 380,
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie II kw. 2018 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./17 I kw./18 II kw./18 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 129 417 133 640 140 018 +4,8% +8,2% Kredyty brutto 86 221 88 528 92 680 +4,7% +7,5% Kredyty detaliczne 48 758 48 825 51 134 +4,7% +4,9% Kredyty korpor
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Umocnienie trendu wzrostowego w kredytach korporacyjnych i detalicznych Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto podmiotów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +12,8% +7,5% +4,7% +11,7% +5,2% +7,2% +3,0% +3,8% 92 680 38 288 38 760 40 756 36 14
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Rekordowa sprzedaż kredytów nie-hipotecznych, rosnąca mieszkaniowych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +15% +22% +16% +16% +17% +17% 1 153 2 332 1 002 995 184 16% 2 000 194 8% 1 904
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Ciągły napływ środków na rachunki bieżące generowany przez transakcyjność Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty podmiotów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +8,7% +10,9% +3,7% +4,6% +3,8% +3,4% 97 794 34 725 34 590 34 025 35 592 32 737 94 309 2 300 2% 1 789 4
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowo wysokie dochody podstawowe dzięki silnemu wzrostowi wyniku odsetkowego Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +X,X% Z wyłączeniem jednorazowego zysku +11,8% -12,5% +4,1% 1 380,6 QoQ YoY 219,7 1 208,2 1 149,4 1 141,5 1,7 15,5 1 080,9 18,6 18,5 4,3 84,7 8
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Trwale wysoka efektywność, niewielkie zwiększenie kosztów powtarzalnych Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: 116,8 mln zł w I kw./17 +4,9% 97,1 mln zł w I kw./18 +4,2% -15,4% +0,9% +X,X% Z wyłączeniem sk
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Wzrost kosztów ryzyka wynikający z ostrożnego podejścia do kilku ekspozycji korporacyjnych Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) +78% 99 78 217,1 66 2,1 58 57 78 59 61 57 49 113 164,4 108,8 140,0
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku IFRS 9 (mln zł) +10,0% Grupa mBanku 5,2% 5,2% 5,1% 5,2% +5,2% +5,2% 5,0% stosuje bardziej konserwatywne 4 774 podejście klie
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 21,24% 20,99% 20,93% 165% 20,47% 20,06% 156% 156% 152% 2,77% 2,68% 2,64% 3,06% 144% 2,96% 16,98% 114% 116% 112% 110% 112% Wymag
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Kolejna podwyżka prognoz wzrostu PKB na 2018 rok Rynek pracy w najlepszej formie w historii Rekordowe nastroje konsumentów wspierają konsumpcję 20% 10% 10 8% 5 17% 6% 0 14% 4% -5 11% 2% -10 8% 0% -15 -2% -20 5% III IV I II III IV I II III IV I 1995 1997 1999 2001 2003
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Odbicie dynamiki kredytów. Wyprzedaż krajowych aktywów w II kw./18. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 14% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty-12 lip-12
Slide 20: 2018 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2018 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2016 2017 2018P Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 3,0% 4,6% 4,8% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 22: Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./17 III kw./17 IV kw./17 I kw./18 II kw./18 Wynik z tytułu odsetek 764 779 796 762 825 112 816 424 854 351
Slide 23: Wybrane dane finansowe: Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) II kw./17 III kw./17 IV kw./17 I kw./18 II kw./18 Kasa i operacje z bankiem centralnym 5 855 425 6 028 470 7 384
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe II kw./17 III kw./17 IV kw./17 I kw./18 II kw./18 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,43% 2,50% 2,57% 2,59% 2,56% Marża odsetkowa YtD 2,42% 2,45
Slide 25: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +11,3% +4,6% +10,1% +4,6% 1 102
Slide 26: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +1,9% -1,5% +7,0% +8
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 140,0 140,0 132,5 131,4 133,6 8,6 6% 132,5 133,6 6,3 5% 129,4 129,4 131,4
Slide 28: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2018 wg stanu na 30.06
Slide 29: Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.06.2018 Fitch +0,
Slide 30: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier 1 Grupy mBanku +0,21 -0,05 18,31% -0,50 +0,18 +0,33 -0,24 +0,14 17,87% 17,83
Slide 31: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2018 Bufor antycyk
Slide 32: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./18 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2018 r. |32
Slide 33: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./18: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej I kw./18 z wyłączeniem Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) jednorazowe
Slide 34: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./18: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +4,9% +11,3% +4,7% +
Slide 35: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 36: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +12% +16% +2% 9,4% +6% 16,4% 4
Slide 37: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +2% +19% +11% Czechy 0% +4% +4% 17 163 17 520 17 435 4 414 41 5
Slide 38: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./18 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2018 r. |38
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./18: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 29 Oddziały mBanku, 12 +3
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./18: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Resegmentacja Depozyty od klientów korporacyjnych Resegmentacja od 2018 r. od 2018 r.
Slide 41: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w II kw./18 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2018 r. |41
Slide 42: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna 700 +38% wyspecjalizowany bank hipoteczny i największ
Slide 43: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2018 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 44: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I pół./18 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +25% 7,5% -43% założony w 1991 r. 2 953 33,9 2 354 Pozycja oferuje leasin
Slide 45: Usługi maklerskie Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Usługi maklerskie Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Dom Maklerski (mDM) mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy (mln zł, kwartalnie) (tys. kontraktów, kwa
Slide 46: Rachunek wyników: Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,
Slide 47: Bilans: Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +6% +7% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,06% CAGR +9% +2% 133,7 131,4 140,0 1
Slide 48: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków spadły w I pół./18 z powodu oddalających się podwyżek stóp Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – perspektywa YtD 116 Cena akcji mBanku WIG-30 2,370% 31.12.2017 465,0 112 MIN (28.06.2018) 3
Slide 49: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay i Apple Pay (dla posiadaczy kart Visa
Slide 50: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu utrzymując doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obecną wi
Slide 51: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020: Cele finansowe
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedy