Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (November 2009)
26 slides from Yokohama Financial's investor presentation, Nov 24, 2009
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2009年11月24日
Slide 2: 目次
目次 当行の営業地盤 ・・・・・・・・・・2～3 ＜データ集＞ 神奈川県内のシェア ・・・・・・・・・・4 貸出金（末残・平残・利回り） ・・・・・18～20 貸出金利回りの推移・・・・・・・・・・5 預金（末残・平残・利回り） ・・・・・・21～22 預貸金の金利感応度 ・・・・・・・・・6 有価証券の状況・・・・・・・・・・・・23 無担保消費ローンへの取り組み ・・・・・7 個人向け投資型商品残高・・・・・・・・24 「資産の質」の状況 ・・・・・・・・・・8 繰延税金資産の状況 ・・・・・・・・・9 貸出残高の推移 ・・・・・・・・・・・
Slide 3: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2008年10月） 891.7万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 事業所数（2006年10月） 28.2万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2006年度) 31.8兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2008年） 19.5兆円 （２位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業販売額（2007年） 8.6兆円 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （2006年度） （2006年度） 関東地方 （10
Slide 4: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2005～08年） 239.1（1.42％） 出所：総務省（人口推計） 200 開業率 申告所得(2008年) 100 （2001～06年） （納税義務者１人当たり） 110.8（4.88％） 110.7（396万円） 出所：総務省 出所：日本マーケティング教育センター （事業所・企業統計調査） （個人所得指標） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2004年) (2008年度) （１世帯当たり） 139.6（8.3万戸） 106.8（1,726万円）
Slide 5: 神奈川県内のシェア
神奈川県内のシェア 神奈川県内の当行シェア＜09年9月末＞ 信金 貸出金 （当行県内貸出金：約 6.8兆円） 信金 預金 （当行県内預金：約 9.2兆円） 20% 19% 信託等 信託等 横浜 5% 横浜 3% 22.5% 第２地銀 30.4% 第２地銀 5% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 5% 地銀 地銀 11% 3% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 4% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 13% Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ CｸﾞﾙｰﾌﾟBｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% 14% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 7% 5% 13% 18% 店舗数 （当行店舗：178か店） 横浜 信金 19.4% 40% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 6% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 信託等 6% 2%
Slide 6: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 2.70 2.465 2.50 2.378 2.325 2.292 地銀平均 2.282 2.30 2.224 ＜乖離幅：地銀比＞ 2.115 +0.014% 2.116 2.222 2.060 2.10 2.193 2.006 1.996 1.990 2.118 1.936 2.064 2.04 1.843 2.007 1.838 1.992 1.90 1.984 1.942 1.919 1.842 1.876 1.841 1.829 当 行 1.70 1.797 1.720 ＜乖離幅：都銀比＞ 1.676 ＋0.319%
Slide 7: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 4年超 固定性 1% 1年超3年 （2%） 以内 固定性 6% 4年超 （5%） 12%（11%） 市場連動型 固定性1年超 26% 3年以内 固定性 （26%） 10%（10%） 1年以内 低い 固定性1年 貸出計 28% 以内 高い 預金計 約8.7兆円 （27%） 8%（8%） 約10.0兆円 プライム 流動性 連動ほか 65% うち個人 44%（44%） （66%） 金利感応度 ローン 28%（26%） 金利感応度 高い 低い 2009/9末時点 （）は09/3末の値 6
Slide 8: 無担保消費ローンへの取り組み
無担保消費ローンへの取り組み （末残、億円） 個人向けカードローンの残高の推移 （件数、千件） 契約件数（ＱＹＱＹ (単体ﾍﾞｰｽ) ≪バンクカードローン≫ ≪ネクストプラン≫ ＋ﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞﾛｰﾝ） 278 280 ○金額：10～300万円 272 ○年収制限なし 265 ○金利： 8.5～13.6％ ○金額50～200万円 ○金利9.8％ 240 241 242 250 237 240 36 ≪クイッキー（ＱＹＱＹ）≫ 37 37 33 ローン残高 200 ○非対面受付 （ＱＹＱＹ） ○原則即日回答 ○金額：10万円～50万円 200 ○金利：17.6％ 150 204 204 204
Slide 9: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（08年9月→09年9月） （億円） (単体ﾍﾞｰｽ) 取引先数 (金額） 17 20 09年9月 14 要注意先・ 破綻懸念先 12 12 正常先 要管理先 以下 合計 2,000 11 9 10 0 正常先 8 93.6% 5.2% 1.2% 100.0% 年 要注意先・ 要管理先 12.4% 79.3% 8.2% 100.0% 9 0 破綻懸念先 月 以下 0.2% 6.4% 93.4% 100.0% （ 10 (件数） 1,000 09年9月 1,640 要注意先・ 破綻懸念先 20 正常先 合計 要管理先 以下 1
Slide 10: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 資本勘定に占める比率 8.1% 9.0% 10.0 5.5% 4.5% 5.2% 2,000 0.0 1,500 繰延税金資産残高 1,270 1,224 1,216 1,213 1,125 10.0 1,000 実質業務純益 20.0 631 545 500 377 370 327 30.0 0 40.0 ０５ ０６ ０７ ０８ ０９上 （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 9
Slide 11: 貸出残高の推移
貸出残高の推移 （末残、億円） 貸出残高の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 100,000 +3.9% 90,607 △0.8% 89,821 +4.6% 87,169 +4.2% 83,272 79,843 80,000 41,141 +2.9% 42,353 38,610 35,749 +6.5% 34,437 +8.0% 60,000 +3.8% 個人ローン 40,000 47,522 48,558 +1.8% 49,466 △4.0% 47,468 45,405 +4.6% +2.1% 20,000 法人等向け貸出 0 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 （年/月） （注１）法人等
Slide 12: 役務取引等収益の推移（国内業務部門）
役務取引等収益の推移（国内業務部門） （億円） 役務取引等収益の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 250 233 220 +5.6% △7.5% 219 +0.7% 215 △1.6% 212 投 保険 22 資 21 23 型 200 23 28 商 投資信託 43 品 20 30 関 31 19 27 連 15 シ・ローン 16 150 5 5 12 11 法 6 私募債 4 6 人 関 51 46 44 42 37 連 その他 100 21 22 22 口座振替 22 23 決 23 23 ATM関連 24 25 25 済 業 50 務 関 55 54 53 52 52 連 為替業務 0 ０５上
Slide 13: 店舗数推移
店舗数推移 （か店） 地域別新設店舗の推移（累計） 県内店舗数上位10行 13 横浜銀行 178 12 11 横浜信金 60 5 MUFG 58 10 5 8 湘南信金 54 5 みずほFG 54 東京西南部 川崎信金 54 5 5 4 三井住友FG 53 神奈川県 8 7 三浦藤沢信金 46 6 3 さがみ信金 38 3 0 1 スルガ銀行 36 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 09/9 0 50 100 150 （年/月） （か店） （注）有人店舗数（09年9月末時点、当行調べ） 12
Slide 14: 地方銀行との連携
地方銀行との連携 システム共同利用 ＡＴＭ提携 ・①06年7月、②07/3月、10月～ ・06年3月（基本合意） ・相互利用時のＡＴＭ手数料の無料 ・10年1月（カットオーバー） 化 ・提携行：3行 ・提携行：①3行、②6行 地域金融マーケティング研究会 地銀ならではの 地銀カード戦略協議会 特性を活かした ・09年1月～ ・07年10月～ 連携を強化 ・クレジットカード業務強化に向けた ・地域金融に特化したマーケティング 戦略的な企画・立案の共同実施 戦略の共同研究 ・参加行：10行（当初）→14行 ・参加行：20行 （09/3） 地銀リース業務研究会 地銀住宅ローン共同研究会 地域金融リサ
Slide 15: グループ経営の状況
グループ経営の状況 グループ経営の強化 証券業務 リース業務 （浜銀ＴＴ証券㈱） （浜銀ファイナンス㈱） 東海東京証券㈱との合弁によ 株式保有比率の引き上げ り子会社設立（08年11月） ＜40%→100%＞（07年7月） カード業務 投資業務 （㈱バンクカードサービス） （横浜キャピタル㈱） 株式取得による子会社化（09 シンクタンク業務 ベンチャーキャピタル業務、Ｍ 年3月） （㈱浜銀総合研究所） ＆Ａ業務で連携 経営コンサル、経済調査、マー 主として個人分野 ケティング業務で連携 法人分野 14
Slide 16: 中計の一部見直し
中計の一部見直し 中期経営計画「New Horizon」（2007～2009）の見直し項目 ① 業務粗利益：2,700億円 ① 業務粗利益：2,120億円 見 直 し 収益性 ② ＥＰＳ：3年間で30％増加 ② ＥＰＳ：15.8円 目標とする 経営指標 ① 貸出金シェア：30％以上 ① 貸出金シェア：30％以上 神奈川県内 ② 預金シェア：23％以上かつ ② 預金シェア：23％以上 かつ シェア ③ 投資型商品残高50％以上 ③ 2008年度末比12％以上増加 増加 ローコストオペレーションの徹底 追 加 最終年度 において 中計策定時にはなし 人財パフォーマンスの向上 特に注力する 取り組み
Slide 17: 株主への利益還元
株主への利益還元 （億円） 株主還元額の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 400 （50.6%） 337 （39.4%） 300 260 0 株主還元率 （224.3%） （30.9%） 179 （29.4%） 194 0 186 200 169 120 （55.5%） 自己株消却額 60 58 136 49 21 （12.5%） 21 28 42 100 配当額（業績連動） 58 137 136 136 99 98 98 58 配当額（安定配当） 0 ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９ （予想） （年度） ～03 04～06 安定配当＋業績連動 07～ 安定配当＋業績連動 安定配当 ①普通配当金
Slide 18: データ集
データ集 17
Slide 19: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ 総貸出金 79,489 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 特別国際金融取引勘定 18 - - - - - - - - - - - 国内店 79,471 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 90,08
Slide 20: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 8,390 10.3% 9,009 11.1% 9,145 11.3% 9,461 11.2% 9,126 10.6% 9,725 11.1% 10,216 11.3% 製造業 10,209 11.7% 農業・林業・漁業・鉱業 171 0.2% 161 0.2% 162 0.2% 155 0.2% 156 0.2% 155 0.2% 156 0.2% 農
Slide 21: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総貸出金 76,489 75,756 77,226 78,823 78,064 79,585 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 88,455 87,242 89,676 88,822 特別国際金融取引勘定 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 国内店 76,488 75,754 77,226 78,823 78,06
Slide 22: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ 総預金 91,543 88,021 92,865 90,921 94,356 93,003 98,270 96,549 99,968 98,192 101,750 100,281 特別国際金融取引勘定 - - - - 11 23 - - 72 18 68 22 国内店 91,543 88,021 92,865 90,921 94,344 92,979 98,270 96,549 99,896 98,173 1
Slide 23: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総預金 88,702 88,905 88,498 90,771 90,328 91,216 93,588 93,333 93,845 97,129 96,537 97,721 99,134 99,157 99,110 101,601 特別国際金融取引勘定 0 0 0 13 0 27 14 9 18 58 69 46 46 25 67 29 国内店 88,702 88,905 88,498 90,
Slide 24: 有価証券の状況（平残・末残・利回り）
有価証券の状況（平残・末残・利回り） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ 平残 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 有価証券 末残 12,949 12,995 14,312 12,630 13,620 13,070 16,680 14,131 14,109 12,497 13,579 14,664 平残 14,053 12,654 12,974 11,130 11,964 11,955 12,862
Slide 25: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ 投資信託残高 2,988 3,397 3,534 3,723 3,754 4,020 4,502 4,955 4,411 4,386 3,366 4,259 年金保険残高 471 691 1,030 1,554 2,183 2,621 3,132 3,501 3,547 3,928 4,142 5,183 外貨預金残高 616 580 622 526 391 396 334 319 404 39
Slide 26: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
Yokohama Financial Group — Investor Presentation (November 2009) on 6ix