Rostelecom · RUS:RTKM
Rostelecom — Investor Presentation (December 2013)
26 slides from Rostelecom's investor presentation, Dec 12, 2013
Slide 1: Стратегия развития ОАО «Ростелеком»
Стратегия развития ОАО «Ростелеком» Декабрь 2013 www.rt.ru
Slide 2: Повестка дня
Повестка дня 1 Обновлённая стратегия ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин, Президент 2 СозданиеT2-РТК Холдинга - национального мобильного оператора Мария Флорентьева, Вице-Президент по стратегии и IR 3 Вопросы и ответы 2 www.rt.ru
Slide 3: 1. Обновлённая стратегия ОАО «Ростелеком»
1. Обновлённая стратегия ОАО «Ростелеком» 3 www.rt.ru
Slide 4: Структура бизнеса по макросегментам
Структура бизнеса по макросегментам Фиксированная связь Выручка, млрд руб. Абоненты фиксированной связи(1), млн 281 28,5 27,1 261 Ростелеком (консолидировано) Выручка и OIBDA, млрд руб. 270 8,2 9,2 5,9 6,6 321 301 11 2011 2012 2011 2012 Выручка Телефония B2C+B2B 39.0% 37.0% Выручка от проекта "Выбор
Slide 5: Стратегические приоритеты Ростелекома
Стратегические приоритеты Ростелекома Сегмент фиксированной связи Сегмент мобильной связи Ускоренное развертывание оптоволоконных Совместное предприятие с Теле2 Россия – сетей последней мили для полной реализации формирование федерального мобильного потенциала крупнейшей сети фиксированной опера
Slide 6: Прогноз рынка ТМТ в России: основные сегменты
Прогноз рынка ТМТ в России: основные сегменты Фиксированная связь Цифровые медиа ИТ и ИКТ-сервисы и платное ТВ и реклама Млрд руб. Млрд руб. Млрд руб. 568 +1% 489 +13% 507 +15% 528 109 +3% 78 +22% 88 +29% 93 49 56 99 +12% +23% +13% 195 87 267 108 78 –6% 250 29 25 70 25 +11% 26 +12% 182 195 +1% 15 50
Slide 7: Текущее положение Ростелекома в B2C сегменте
Текущее положение Ростелекома в B2C сегменте Платное ТВ • Ростелеком – лидер рынка Абоненты платного ТВ¹, млн Доля рынка, %, 3 квартал 2013 г. платного ТВ. Доля на рынке IPTV по выручке в достигла Ростелеком 8.8 55% в 3 кв. 2013 года 7.5 МТС 6.6 36% 21% ЭР-Телеком • IPTV – ключевой драйвер 5.9 роста
Slide 8: Основные компоненты стратегии Ростелекома в фиксированном сегменте
Основные компоненты стратегии Ростелекома в фиксированном сегменте 1 Технологическое преимущество в IP сетях Строительство оптоволоконных сетей доступа Расширение мощности магистральной и региональных сетей 5 2 Дифферен- Повышение цированные эффективности продукты Оптимизация Приоритет на ра
Slide 9: Высокоскоростной доступ
1 Высокоскоростной доступ От точечной застройки сегодня… …к системному подходу при развитии сети xDSL Оптика Новая стратегия охвата домохозяйств – «конвейер ШПД», который предполагает застройку по кластерам, охватывающим городской район. Точечная застройка допускается для не более 20% домохозяйств
Slide 10: Развитие дифференцированных продуктов в B2C
2a Развитие дифференцированных продуктов в B2C Влияние пакетирования продуктов на величину оттока абонентов Дифференцированные тарифы на МГМН Телефония 1,00 п.п. Телефония Пакетирование с ШПД и ТВ для Тлф+ШПД 0,65 п.п. удержания абонентов Тлф+ТВ 0,62 п.п. Тлф+ШПД+ТВ 0,44 п.п. Абоненты ШПД B2C Ро
Slide 11: Стратегия в сегменте платного ТВ
2b Стратегия в сегменте платного ТВ 1 Повышение скорости / мощности сети с целью перевода абонентов на более Улучшение сети с дорогие пакеты услуг Контент- Вещательные целью повышения Дистрибуторы Примеры: развертывание сетей FTTH провайдеры компании ARPU или VDSL в Европе, модернизация кабельны
Slide 12: Развитие продуктов B2B и B2G
2c Развитие продуктов B2B и B2G Крупные корпоративные клиенты Средний и малый бизнес Комплексные решения для компаний с «Коробочные» продукты для большой территориально- подсегментов распределенной сетью и высокими требованиями по пропускной Пакет: ШПД + фиксированный голос, способности, надеж
Slide 13: Внедрение лучших практик по обслуживанию клиентов
3 Внедрение лучших практик по обслуживанию клиентов Программа изменений Целевые параметры Уровень сервиса Единый распределенный контакт-центр на базе общей ИТ-инфраструктуры (дозвон) – 90% Call-центр Единая нумерация клиентских служб и система балансировки звонков Удовлетворенность Унифици
Slide 14: Организационная трансформация
4 Организационная трансформация Ключевые Централизация поддерживающих функций инициативы Создание в макрорегионах центров компетенций организационной трансформации Оптимизация организационной структуры с выводом ряда функций на аутсорсинг Создание на базе одного локального филиала идеальной
Slide 15: Повышение операционной и инвестиционной эффективности
5 Повышение операционной и инвестиционной эффективности Оптимизация закупок Капитальные затраты / Выручка, % -52% Магистральная сеть 500 240 (тыс руб. за 1 км) 2012 2H2013 -36% Сеть доступа (оптика) 6,2 4,0 24% (тыс руб. за 1 порт) 2012 2H2013 20% -49% 18% Оконечное оборудование (STB) 3,5 ~17-18% 1,
Slide 16: Фокус на рост акционерной стоимости
Фокус на рост акционерной стоимости Рентабельность Выручка по OIBDA Цель: 3-4% СГТР в течение Цель: повышение на 100-200 б.п. в следующих 5 лет течение следующих 5 лет Фокус на предоставлении услуг Фокус на централизацию ШПД и интерактивного поддерживающих функций и телевидения (оптоволокно + по
Slide 17: 2. Создание T2-РТК Холдинга - национального мобильного оператора
2. СозданиеT2-РТК Холдинга - национального мобильного оператора 17 www.rt.ru
Slide 18: Совместное предприятие с Теле2 Россия: основные параметры сделки
Совместное предприятие с Теле2 Россия: основные параметры сделки Ростелеком и Теле2 Россия объединят свои активы мобильной связи для формирования ведущего федерального мобильного оператора «T2 РТК Холдинг» (или СП) в крупнейшей сделке по внутрирыночной консолидации мобильных активов в России Сде
Slide 19: Структурирование Сделки
Структурирование Сделки Этап 1 – передача мобильных дочерних Этап 2 – передача интегрированных 1 2 обществ мобильных активов Прочие Прочие VTBC инвесторы VTBC инвесторы 50% 50% 50% 50% Теле2 Россия Холдинг АБ ОАО «Ростелеком» Теле2 Россия Холдинг АБ ОАО «Ростелеком» 74% / 55% 26% / 45% 55% / 55% 45%
Slide 20: Целесообразность сделки (1/4)
Целесообразность сделки (1/4) Ключевые соображения Стратегически значимая сделка для Ростелекома Усиление позиций Ростелекома в мобильном сегменте посредством создания оператора общенационального уровня с масштабом, достаточным для успешной конкуренции с существующими мобильными операторами Рост
Slide 21: Целесообразность сделки (2/4)
Целесообразность сделки (2/4) Репозиционирование мобильного бизнеса Ростелекома через СП с Теле2 Россия Преимущества для Ростелекома Основные параметры объединения Увеличение масштаба бизнеса Сотовые активы Tele2 Russia – Более 37 млн абонентов «Ростелеком» – Более 16% рыночной доли (по абонентам)
Slide 22: Целесообразность сделки (3/4)
Целесообразность сделки (3/4) Значительный потенциал для синергий Область Синергии Продажи существующим абонентам Теле2 Россия пакетов высокоскоростной передачи данных Перекрёстные продажи услуг фиксированной связи абонентам мобильной связи Доходы Конвергентное предложение клиентам Ростелекома
Slide 23: Целесообразность сделки (4/4)
Целесообразность сделки (4/4) Положительное влияние на денежный поток Ростелекома Выручка за 2012 г. (млрд руб.) Чистый долг на конец 3 кв. 2013 г. (млрд руб.) 100% 13% 13% 100% 87% 16% (41) 84% (34) 321 208 281 174 Ростелеком Мобильные активы Ростелеком без учета Ростелеком Мобильные активы Ростеле
Slide 24: Индикативный план-график реализации сделки
Индикативный план-график реализации сделки Подписание Передача отделяемых Передача Полностью Завершение транзакционной мобильных активов интегрированных интегри- переходного документации и Ростелекома и активов и лицензий рованный этапа объявление о сделке мобильных активов Ростелекома бизнес Теле2
Slide 25: 3. Вопросы и ответы
3. Вопросы и ответы 25 www.rt.ru
Slide 26: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Некоторые заявления, содержащиеся в настоящей презентации ОАО «Ростелеком» (далее – презентация), являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, н