Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — 9M 2021 Earnings Presentation
36 slides from Banca Profilo's earnings presentation, Nov 4, 2021
Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2021
Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2021 Presentazione al Consiglio di Amministrazione 4 Novembre 2021
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Risultati ancora in crescita nei primi 9 mesi, superiore agli ultimi 2 anni record Ricavi consolidati in crescita del 22% a 48,9 milioni di euro, positive tutte le aree di business Risultato di gestione in crescita del 23% a 14,1 milioni di euro con un cost income stabile al 71% Ut
Slide 3: Agenda
Sintesi 9M 21 Commento ai Risultati 9M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 4: Congiuntura economica in ripresa e banche centrali ancora accomodanti
Scenario di riferimento Congiuntura economica in ripresa e banche centrali ancora accomodanti MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER Il 3Q21 ha visto mercati obbligazionari poco volatili grazie all’azione persuasiva delle banche cen
Slide 5: Raccolta clientela in crescita, attivo patrimoniale in riduzione
Raccolta clientela in crescita, attivo patrimoniale in riduzione TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +7,0% -13,9% 2,2 2,1 5,8 5,8 5,8 0,3 0,2 5,4 1,1 0,8 1,8 1,1 0,2 0,9 -4% YoY 0,4 0,2 1,6 0,3 0,1 0,1 -36% YoY 0,2 0,3 0,1 -18% YoY 0,3 +15% YoY 4,7 4,8 5,0 4,6 +9% YoY 1,4 -16% Yo
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral +7 p.p. Cash Collateral Eccesso liquidità 5% 1% 1% 7% MtM Derivati €288 mln MtM Derivati 8% 7% 7% Negoziazione Consolidato a 1m Negoziazione 5% 2
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in crescita
Ricavi netti e costi operativi in crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +21,7% +21,1% Private Banking 23,6% 34,7 31,2 48,9 28,7 40,7 40,2 Investment Banking 70,7% Finanza 18,4% 9M 2019 9M 2020 9M 2021 9M 2019 9M 2020 9M 2021 Costi operativi, al netto degl
Slide 8: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +23,1% +62,1% 14,1 10,2 11,5 9,5 6,1 6,3 0,2 9M 2019 9M 2020 9M 2021 -0,4 9M 2019 9M 2020 9M 2021 -0,7 TAX 9M 2019 9M 2020 9M 2021 29,8% 34,3% 36,8% C/I 79,7% 71,3% 71,0% RATE (1) U
Slide 9: Agenda
Sintesi 9M 21 Commento ai Risultati 9M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse e POF in crescita
Margine di interesse e POF in crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +3,3% +31,1% 1,3 2,4 17,4 0,5 11,6 11,9 2,0 -0,8 -0,3 Crescita degli Banking -0,7 13,3 Portafoglio Banking di trading impieghi book Altro book HTS e Banking (HTC) (HTCS) altro book (HTC) 9M
Slide 11: Commissioni in crescita
Commissioni in crescita COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) RICAVI TOTALI PER SOCIETA (€ MLN) +26,8% 18,6 53,2 0,9 48,9 16,0 14,6 -5,3 0,9 0,7 0,7 9M 2019 9M 2020 9M 2021 9M 2019 9M 2020 9M 2021 Banca Fiduciaria Altro Gruppo Profilo YoY (%) 35% 22% 8% n.s. Commissioni in cres
Slide 12: Costi operativi in crescita
Costi operativi in crescita EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) COSTI OPERATIVI PER SOCIETA (€ MLN) 0,6 35,1 34,7 Ex Bonus - 1,0 4,2 34,7 0,7 1,0 28,7 0,2 Costi del 14,1 Outsourcing personale Software 12,4 Pubblicità e 11,4 11,0 consulenze IT 9,6 9M 2020 9M 2021 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 2
Slide 13: Agenda
Sintesi 9M 21 Commento ai Risultati 9M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 14: Ricavi e raccolta in crescita per la ripresa delle attività e l’andamento dei mercati
Private & Investment Banking Ricavi e raccolta in crescita per la ripresa delle attività e l’andamento dei mercati EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB & IB (€ MLD) +27,2% +7,9% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 5,4 21,0 0,8 5,0 Incremento in Investment 0,8
Slide 15: Prosegue la crescita del servizio PPA e dei fondi
Private & Investment Banking Prosegue la crescita del servizio PPA e dei fondi MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +6,7% YoY +21,0% +2,9% Liquidi tradizionali YoY YoY 693 650 Alternativi 624 176 Esclusi fondi in custodia 189 533 Multiramo 179 Ramo I/V
Slide 16: Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita
Private & Investment Banking Altri indicatori : crediti privati e masse fiduciarie in crescita CREDITI PB & IB (€ MLN) MASSE FIDUCIARIE LORDE (€ MLD) RICAVI FIDUCIARI (€ MLN) +6,5% +15,0% +8,3% IBD Mutui Lombard 333 288 290 38 0,9 15 19 1,4 0,9 44 0,8 32 32 1,2 1,2 241 239 251 09 19 09 20 09 21 09 1
Slide 17: Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative IMMOBILIARI AGGIORNAMENTO 9M2021 PROSPETTIVE EUROCARE Nel corso del 3Q2021 è continuata l’attività di investimento, AUM con l’ingresso in portafoglio di 2 nuove strutture. (€ mln , al 30/09/2021) Formalizzata l’escl
Slide 18: Profilo delle idee: club deal Neo Apotek
Private & Investment Banking Profilo delle idee: club deal Neo Apotek Equity Con 130 mln € di equity raccolta in due round di aumento di capitale, di cui complessivamente 74 mln € da raccolta parte degli Investitori individuati da Banca Profilo, l’operazione Neo Apotek è il club deal di matrice (mln
Slide 19: Investment Banking: operazioni concluse e pipeline
Private & Investment Banking Investment Banking: operazioni concluse nei primi 6 mesi del 2021 e pipeline RICAVI NETTI INV.BANKING (€ MLN) CAPITAL MARKET ongoing ongoing ongoing 9M 2021 9M 2021 +70,7% Global Global Cessione della Global Global 2,4 Coordinator Coordinator quota totalitaria Coordinato
Slide 20: In crescita sfruttando lo scenario dei mercati del 2021
Finanza In crescita sfruttando lo scenario dei mercati del 2021 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +18,4% +39,0% +28,2% -29,6% 28,7 24,2 13,7 22,2 5,6 11,0 10,7 4,0 7,9 9M 2019 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020 9M 2021 Il book di
Slide 21: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO MEDIO VAR E COMPOSIZIONE Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 9,6 8,2 7,2 6,9 6,8 4,6 6% 4,8 6,2 6% 14% 2,0 3,8 2% 2,2 5,2 3% 3,2 2,7 40% 1,8 1,3 5,0 1,7 3,3 1,8 2,3 1,5 3,4 3,7 2,9 1,6 2,5 43% 86% 1,4 2,0 1,2 0,3
Slide 22: Costi Operativi
Digital Bank Costi Operativi Costi operativi in crescita rispetto al 2020, dovuti principalmente ad una crescita significativa del numero di Clienti Canali Digitali e utenti Tinaba ed agli investimenti in comunicazione e tecnologia nei primi 9 mesi del 2021. COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) BREVE DESCRIZ
Slide 23: Il nuovo sistema di digital onboarding: primi risultati
Digital Bank Il nuovo sistema di digital onboarding: primi risultati Attivo dal 12 ottobre il nuovo processo di riconoscimento automatico dei nuovi clienti tramite la piattaforma Onfido, in grado di valutare la validità dei documenti presentati e di confrontare il volto contenuto con quello del clie
Slide 24: Il progetto Community
Digital Bank Il progetto Community E’ stato recentemente avviato il progetto pilota, con 5 influencer focalizzati su Generazione Z e Millenials, con oltre 15 milioni di follower complessivi. Sono in corso di formalizzazione gli accordi con due quotidiani nazionali e sono state avviate alcune trattat
Slide 25: Comunicazione e nuovi progetti
Digital Bank Comunicazione e nuovi progetti Le strategia di comunicazione sono differenti rispetto al target di riferimento. Sono state valorizzate e implementate diverse attività volte a mantenere il focus sulle competenze e professionalità di Banca Profilo ALCUNI DATI ✓ Blog educational per inform
Slide 26: Agenda
Sintesi 9M 21 Commento ai Risultati 9M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 27: Check Point Piano Industriale 2021 - 2023
Check Point Piano Industriale 2021 - 2023 Iniziative Risultati • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private ✓ Private Banking: totale masse clienti • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment privati +17% vs budget Banking IB: 33 operazioni di credito MCC 1. GENERAZIONE E
Slide 28: Focus: Digital Transformation Program
3. Efficientamento attività operative e digital transformation Focus: Digital Transformation Program Nel corso del 2021, sono state avviate una serie di attività progettuali nell’ambito del Digital Transformation Program che hanno impatti trasversali su tutte le aree della Banca, dalla revisione del
Slide 29: Focus: Progetti Normativi
3. Efficientamento attività operative e digital transformation Focus: Progetti Normativi Le iniziativa progettuali legate al Digital Transformation Program, si affiancano alle attività progettuali di recepimento e implementazione degli adeguamenti normativi DATA AREA PROGETTO OBIETTIVI STATO FINE ➢
Slide 30: Agenda
Sintesi 9M 21 Commento ai Risultati 9M 21 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 31: Principali evidenze del 2021
Principali evidenze del 2021 Risultato operativo lordo in forte crescita grazie al contributo dei ricavi delle divisioni di business, in grado di sfruttare al meglio le condizioni dei mercati finanziari e la ripresa delle attività commerciali con la clientela. L’incremento dei costi operativi è coe
Slide 32: Allegati
W BancaProfilo
Slide 33: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati | 33 |
Slide 34: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 34 |
Slide 35: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 35 |
Slide 36: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch