Slide 1: ２０２１年１０月期 決算ご報告
２０２１年１０月期 決算ご報告
Slide 2: 業績結果（連結）
２０２１年１０月期 決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 2１/10 20/10 増減 前年比 コメント （%） 機械： +769 売上高 45,132 39,218 +5,914 +15.1 化学品：+5,154 売上 機械： +54 総利益 10,115 9,138 +976 +10.7 化学品： +923 営業 機械： ▲40 利益 2,843 2,260 +583 +25.8 化学品： +622 経常 利益 2,905 2,294 +610 +26.6 為替差損益 +11 当期 純利益 2,108 1,532 +576 +37.6 純利益/株 （円） 211.30 1
Slide 3: 機械製造販売事業
２０２１年１０月期 決算のご報告 （２）－１ 機械製造販売事業 （単位：百万円） 21年10月期（実績） 20年10月期 金額 前年比（％） 利益率 金額 利益率 （%） （％） 売上高 12,322 +6.7 － 11,553 － 売上 総利益 3,992 +1.4 32.4 3,938 34.1 営業 利益 886 ▲4.3 7.2 926 8.0 www. t om o- e . c o. j p 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 3
Slide 4: 機械製造販売事業 品目・区分別
２０２１年１０月期 決算のご報告 （２）－２ 機械製造販売事業 （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 1 年 710 1,419 2,686 4,815 官 需 2 0 年 682 1,214 2,473 4,370 差 異 +27 +204 +212 +445 2 1 年 669 4 2,044 2,719 民 需 2 0 年 745 120 2,022 2,888 差 異 ▲75 ▲116 +21 ▲169 2 1 年 2,167 0 2,619 4,787 海 外 2 0 年 2,119 5 2,169 4,294 差 異 +47 ▲4 +450
Slide 5: 化学工業製品販売事業
２０２１年１０月期 決算のご報告 （３）－１ 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２１年10月期（実績） 20年10月期 金額 前年比（%） 利益率 金額 利益率 （％） （％） 売上高 32,809 +18.6 － 27,664 － 売上 総利益 6,123 +17.7 18.7 5,200 18.8 営業 利益 1,957 +46.7 +6.0 1,334 4.8 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 5
Slide 6: 化学工業製品販売事業 分野別
２０２１年１０月期 決算のご報告 （３）－２ 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２０20年10月 2021年10月 差 異 化学工業製品販売事業 27,664 32,809 +5,144 合成樹脂関連 6,425 8,430 +2,005 工業材料・鉱産関連 7,969 9,268 +1,298 化成品関連 5,981 7,106 +1,125 機能材料関連 3,284 3,644 +359 電子材料関連 3,730 4,095 +364 その他（洋酒） 274 265 ▲9 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e
Slide 7: B/S（連結）資産の部
２０２１年１０月期 決算のご報告 （４）－１ Ｂ／Ｓ（連結）資産の部 （単位：百万円） 20年10月 21年10月 差異 ％ 流動資産 29,939 33,404 +3,465 +11.6 現金及び預金 11,857 12,607 +750 +6.3 ※売上債権 12,532 14,973 +2,441 +19.5 たな卸資産 5,356 5,624 +268 +5.0 その他 253 263 +10 +.4.0 貸倒引当金 ▲60 ▲64 ▲4 +6.7 固定資産 8,499 9,849 +1,350 +15.9 有形固定資産 5,202 5,909 +707 +13.6 無形固定資産 12
Slide 8: B/S（連結）負債・資本の部
２０２１年１０月期 決算のご報告 （４）－２ Ｂ／Ｓ（連結）負債・資本の部 （単位：百万円） 20年10月 21年10月 差異 ％ 流動負債 8,085 10,670 +2,585 +32.0 ※支払債務 5,154 6,514 1,360 +26.4 未払金 621 685 +64 +10.3 未払法人税等 179 775 +596 +333.0 その他 2,129 2,695 +566 +26.6 固定負債 684 741 +57 +8.3 負債合計 8,769 11,412 +2,643 +30.1 純資産合計 29,668 31,841 +2,173 +7.3 負債・資本合計 38,4
Slide 9: 連結キャッシュフローの状況
２０２１年１０月期 決算のご報告 （５）連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 21年10月 主な増減要因 税金等調整前当期純利益 +2,992 営業活動による 減価償却費 +381 キャッシュ・フロー +2,142 売上債権 ▲2,330 仕入債務 +1,287 投資活動による 投資有価証券の売却 +47 キャッシュ・フロー ▲977 有形固定資産の取得 ▲1,003 財務活動による キャッシュ・フロー ▲494 配当金の支払額 ▲493 現金及び 現金同等物の増減額 +749 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o-
Slide 10: ２０２２年１０月期 通期業績見通し
２０２２年１０月期 通期業績見通し
Slide 11: 業績見通しの前提について
２０２２年１０月期 通期決算見通し （業績見通しの前提について） ・日本経済は、新型コロナウイルス感染症 の鎮静化に伴い緩やかに回復が予想され るものの、欧米地域では感染再拡大や新 たな変異株の出現など、引き続き楽観視 できません。 ・半導体不足による自動車減産、資源価格 高騰、物流停滞など世界経済は引き続き 不透明なリスクを抱えています。 www. t om o- e . c o. j p 11
Slide 12: 新収益認識基準への対応について
２０２２年１０月期 通期決算見通し （業績見通しの前提について） ＜新収益認識基準への対応について＞ 2022年10月期の売上高は新収益認識基 準を適用したものとなっております。 このため売上高に関する前年比は表示し ていないことを予めご承知おき下さい。 www. t om o- e . c o. j p 12
Slide 13: 業績の見通し（連結）
２０２２年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） 22年10月期見通し 21年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 39,650 － － 45,132 － 売上 総利益 10,190 +0.7 25.7 10,115 22.4 営業 利益 2,390 ▲16.0 6.0 2,843 6.3 経常 利益 2,400 ▲17.4 6.1 2,905 6.4 当期 純利益 1,960 ▲7.0 4.9 2,108 4.7 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e .
Slide 14: 機械製造販売事業 見通し
２０２２年１０月期 通期決算見通し （２）－１ 機械製造販売事業 （単位：百万円） 22年1０月期見通し 21年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 12,800 － － 12,322 － 売上 総利益 4,080 +2.2 31.9 3,992 32.4 営業 利益 780 ▲12.1 6.1 886 7.2 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 14
Slide 15: 機械製造販売事業 品目・区分別見通し
２０２２年１０月期 通期決算見通し （２）－2 機械製造販売事業 （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 ２ 2 年 1,000 1,220 2,525 4,745 官 需 710 1,419 2,686 4,815 2 1 年 ２ 2 年 715 250 2,175 3,140 民 需 669 4 2,044 2,719 2 1 年 ２ 2 年 2,825 0 2,090 4,915 海 外 2,167 0 2,619 4,787 2 1 年 ２ 2 年 4,540 1,470 6,790 12,800 合 計 3,547 1,424 7,350 12,32
Slide 16: 機械製造販売事業 受注・受注残
２０２２年１０月期 通期決算見通し （２）－3 機械製造販売事業 受注・受注残 （単位：百万円） 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 受注高 12,063 13,611 11,134 12,979 12,001 売上高 11,172 11,250 11,553 12,322 12,800 受注残高 5,266 7,627 7,209 7,866 7,067 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o-
Slide 17: 化学工業製品販売事業 見通し
２０２２年１０月期 通期決算見通し （３）－１ 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 22年1０月期見通し 21年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 26,850 － － 32,809 － 売上 総利益 6,110 ▲0.2 22.8 6,123 18.7 営業 利益 1,610 ▲17.7 6.0 1,956 +6.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 17
Slide 18: 化学工業製品販売事業 分野別見通し
２０２２年１０月期 通期決算見通し （３）－2 化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２ ０ 2 1 年 ２ ０ 2 2 年 実 績 見 通 し 化学工業製品販売事業 32,809 26,850 合成樹脂関連 8,430 3,852 工業材料関連 9,268 4,650 鉱産関連 － 4,059 化成品関連 7,106 6,035 機能材料関連 3,644 3,788 電子材料関連 4,095 4,184 その他（洋酒） 265 282 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 18
Slide 19: ２０２２年の取り組み
２０２２年の取り組み
Slide 20: SDGsへの取り組み強化
2022年の取り組み ◆SDGsへの取り組み強化◆ ①経営戦略上の重要課題 ・社会的課題解決に向けた取り組み推進 ②様々なビジネスチャンスの創出 ・新たな市場開拓 ・事業領域の拡大 ・環境や社会の変化を見据えた新商材開発 ③体制整備 「サステナビリティ推進委員会」の設置 ・SDGs関連に対する取り組み把握・認定・推進 ・取締役会に適宜報告（取締役会による監督） 「持続可能な社会の実現」 「持続的な企業価値向上」に貢献 ※当社が考える個々の取り組みとSDGs上の17目標との関係性についてはアイコンで表示しております。 www. t om o- e . c o. j p 20
Slide 21: 機械製造販売事業 海外展開（北南米）
2022年の取り組み （１）－１ 機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ ・ 北南米市場 Houston,TX 巴工業とTomoe Engineering USA, Inc.のさらなる連携強化により 営業力を向上させ、化学工業、食品分野などへの販売促進に注力 ・化学工業、食品、SDGsに関連した リサイクルプラスチック事業等への展開。 ・部品・修理業務の拡大・底上げをすべく、協力会社・代理店網の 強化に注力。 ・北米では日系企業および現地企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも水産、食品などがターゲット。 ◎ Tomoe Engineer
Slide 22: 機械製造販売事業 海外展開（アジア）
2022年の取り組み （１）－２ 機械製造販売事業 ≪海外展開≫ アジア・その他地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ、インドネシア、韓国、中国、台湾 ・化学工業 巴栄機械設備 化学工業：PVC PVB CPVC PX PPS （太倉）有限公司 ・食品、医薬 ・下水処理 中国ＰＶＣ、東南アジアなど従来の市場に加え、 各国で厳しくなる環境基準に対応した機械・装置販売にも注力 ・東南アジア、インドにおける部品販売市場の確保。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、石油化学プロジェクト、新規分野への 積極かつ戦略的営業展開による販売。 ・アジア地域で代理店網整備を推進。 ◎ 巴栄機械設備(太倉)有限公
Slide 23: 機械製造販売事業 国内展開
2022年の取り組み （１）－３ 機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場への営業強化 医薬関連分野への営業を強化 新用途開発分野 再生可能エネルギー分野、化学工業分野 www. t om o- e . c o. j p 23
Slide 24: 機械製造販売事業 新規開発
2022年の取り組み （１）－４ 機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 食品分野、化学工業分野など ・ AIデカンタ自動運転制御システム ディスク型遠心分離機 CentNIO(セントニオ) AIが遠心分離機の最適制御を行うことで、 省電力・コスト低減・生産性向上を実現 トピックス ・ 新事業開発部 遠心分離機以外の事業分野を開拓 CentNIO ナビゲーションキャラクター 再生可能エネルギー関連製商品の販売に Fumee(フューミー) 向けた施策を推進 www. t om o- e . c o. j p 24
Slide 25: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2022年の取り組み （２）－１ 化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・土木・建築向け シリカフューム（コンクリートの強化材） メチルセルロース（増粘剤） ・建築・接着剤向け セラミックバルーン（軽量化） 耐火物・建材・接着剤向けの販売拡大と新規商材の採用を図る。 www. t om o- e . c o. j p 25
Slide 26: 化学工業製品販売事業 鉱産関連
2022年の取り組み （２）－２ 化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 鉱産関連 ・自動車、建材向け ウォラストナイト、タルク （エンプラ・ＰＰの補強フィラー） ・建材、園芸向け バーミキュライト（耐火性能向上、保水） ・樹脂コンパウンド向け 三酸化アンチモンマスターバッチ （樹脂難燃材、作業環境改善、安全性向上助剤） 建材・樹脂向けフィラーの販売シェア拡大および 新規商材の拡充を図る。 www. t om o- e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2022年の取り組み （２）－３ 化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・塗料、インキ、接着剤向け ＵＶ硬化性樹脂（環境対応） 樹脂・高機能添加剤（品質向上） ウレタン・エポキシ関連商材（樹脂改質） 汎用商材に加えて高機能商材の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 27
Slide 28: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2022年の取り組み （２）－４ 化学工業製品販売事業 アジア、北米 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・半導体製造装置および産業用セラミックス向け 高機能セラミックス（耐腐食性） ・５Ｇ基地局用電子部品向け 放熱フィラー、ＡＬＮ（放熱） ・自動車ブレーキパッド向け（銅フリー） 弾力性黒鉛（環境対策） ・在宅医療向け 酸素濃縮器用コンプレッサー 半導体市場に期待。 一般産業用セラミックス市場開発に注力。 www. t om o- e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2022年の取り組み 欧州、アジアなど （２）－５ 化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・半導体後工程向け ボンディングツール（半導体組立治具） 検査・搬送用部材 ・電子部品向け 半田ペースト、放熱材料、 プリフォーム （成形した半田シート：接合、放熱） 半導体市場の動向を注視し取り組む。 ボンディングツール www. t om o- e . c o. j p 29
Slide 30: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2022年の取り組み 主に国内調達・販売 （２）－６ 化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・バイオプラスチック ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） ・合成樹脂原料 ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂関連製品 表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム ・５Gインフラ 及び ICテスト装置向け 高速信号用基板材料 表面処理機 ＳＤＧｓへの対応で環境対応商材の拡販に注力。 競争力のある小型表面処理機の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 30
Slide 31: 化学工業製品販売事業 海外事業
2022年の取り組み 中国 ： 加工・商社 （２）－７ 化学工業製品販売事業 香港・タイ・ベトナム・マレーシア ： 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ハノイ ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 バンコク クアラルンプール ・巴恵貿易（深圳）有限公司 中国国内での商社事業 ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイでの商社事業 ・TOMOE TRADING VIETNAM CO., LTD. ベトナムでの商社事業（2021年12月より事業開始） ・TOMOE Trading (Malaysia)
Slide 32: 化学工業製品販売事業 開発事業
2022年の取り組み （２）－８ 化学工業製品販売事業 開発事業 ・環境 リサイクル樹脂 ・開発 パワーデバイス用エピタキシャル装置 パワーデバイス用 エピタキシャル装置 ・その他 各部門の枠を超えた開発、新規分野の開拓 欧州連絡窓口 ： サプライヤー探索、情報収集の窓口として活用 ｅコマース（海外向け）： ｅコマースによる海外への商材販売の取組み → 化学工業製品販売事業では『環境』『開発』を キーワードに事業展開 www. t om o- e . c o. j p 32
Slide 33: ic fits
ic fits 650 CHS OMDESCAWELE