Clinica Las Condes S.a. · BCS:LAS_CONDES
Clinica Las Condes — Non-Deal Roadshow (May 2025)
37 slides from Clinica Las Condes's roadshow presentation, May 2025
Slide 1: Presentación de Roadshow
Presentación de Roadshow Mayo 2025 1
Slide 2: Presentadores
Presentadores CEO Director Médico Pablo Yarmuch Fierro Emilio Santelices Cuevas +20 años +35 años Años de experiencia relevante 2
Slide 3: Resumen de la Oferta
Resumen de la Oferta Emisor Oferta pública en Chile de acciones registradas en la Comisión para el Mercado Financiero Registro (“CMF”) Mecanismo de Período Obligatorio de Derecho de Suscripción Preferente (“POP”), y potencial oferta en bolsa Colocación del remanente de acciones no suscritas Tamaño d
Slide 4: Cronograma de la Transacción
Cronograma de la Transacción Calendario Resumido Fechas Clave Mayo 8 de mayo L M M J V S D 1 2 3 4 Fecha de Corte Registro de Accionistas 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 y 14 de mayo 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Roadshow Ampliado Junio L M M J V S D 14 de mayo – 12 de junio 1 Perio
Slide 5: Quienes Somos, Nuestra Historia, Dónde Estamos, Nuestra Propuesta
1 Quienes Somos 2 Nuestra Historia 3 Donde Estamos 4 Nuestra Propuesta 5 Fundamentos 6 Invitación
Slide 6: ¿Quiénes Somos?
¿Quiénes Somos? Institución de Salud Líder en Chile Clínica Las Condes ha sido, desde sus inicios, uno de los hospitales más importantes en Chile, entregando los más altos estándares en servicios médicos Aspectos Claves Marca reconocida y Infraestructura de Nuevo equipo Nuevas iniciativas resiliente
Slide 7: Quienes Somos, Nuestra Historia, Dónde Estamos, Nuestra Propuesta
1 Quienes Somos 2 Nuestra Historia 3 Donde Estamos 4 Nuestra Propuesta 5 Fundamentos 6 Invitación
Slide 8: Nuestra Historia
Nuestra Historia Trayectoria de 42 Años a la Vanguardia de la Medicina… El crecimiento con valor agregado de CLC, junto con estándares médicos de clase mundial, ha posicionado a la clínica a la vanguardia de las contribuciones médicas en Chile ▪ 2016: Centro de la Visión (CEV), ▪ 2021: Expansión del
Slide 9: Nuestra Historia: Periodo de Crisis en los Últimos Años
Nuestra Historia … Pero que Ha Tenido un Periodo de Crisis en los Últimos Años Figuras Operacionales Ingresos (CLP mm) y Crecimiento Anual (%) 72,4% 79,2% 78,3% 81,7% 30,4% 70,3% Ocupación 12,6% 3,1% (6,2%) (6,1%) (22,2%) (14,9)% 56,8% 40,2% 37,1% (%) 276.854 259.992 219.400 226.194 212.266 202.263
Slide 10: Quienes Somos, Nuestra Historia, Dónde Estamos, Nuestra Propuesta
1 Quienes Somos 2 Nuestra Historia 3 Donde Estamos 4 Nuestra Propuesta 5 Fundamentos 6 Invitación
Slide 11: ¿Dónde Estamos? Tendencias en la Industria de la Salud
¿Dónde Estamos? Tendencias en la Industria de la Salud Fundamentals positivos en el espacio de los proveedores de servicios de salud en mercados emergentes: aumento esperado en la proporción de la población que necesita asistencia médica, en el gasto en salud y en la esperanza de vida % de la Poblac
Slide 12: ¿Dónde Estamos? Métricas de la Industria
¿Dónde Estamos? Métricas de la Industria Los impulsores del crecimiento están principalmente vinculados al tamaño insuficiente de la infraestructura del sector salud, lo que limita su capacidad para satisfacer la creciente demanda del mercado Infraestructura Insuficiente… …Para la Situación de Salud
Slide 13: ¿Dónde Estamos? Desglose de Camas en la Industria
¿Dónde Estamos? Desglose de Camas en la Industria El total de camas ha caído levemente desde 2005, primordialmente debido a desastres naturales específicos (terremotos de 2010 y 2015). Sin embargo, inversiones privadas han aumentado el número de camas en instalaciones privadas Desglose por Sector (#
Slide 14: ¿Dónde Estamos? Factores de Riesgo en Chile
¿Dónde Estamos? Factores de Riesgo en Chile Mejorar los servicios de emergencia y rescate para captar demanda y brindar apoyo estratégico a otros servicios clave Evolución de los Factores de Riesgo de Accidentes Cerebrovasculares e Infartos en Chile(1,2) Sobrepeso Consumo de Alcohol 3,0x 1,2x 39% 7,
Slide 15: ¿Dónde Estamos? La Epidemia de las Enfermedades Crónicas
¿Dónde Estamos? La Epidemia de las Enfermedades Crónicas Creación de un centro integrado líder en América Latina, especializado en oncología y atención de incidentes tiempo-dependientes, impulsado por el aumento de casos y agravamiento de los principales factores de riesgo Panorama del Cáncer en Chi
Slide 16: ¿Dónde Estamos? Crecientes Listas de Espera del Sector Público
¿Dónde Estamos? Crecientes Listas de Espera del Sector Público Oportunidad de absorber la creciente demanda del sector público, tanto para procedimientos quirúrgicos como para consultas especializadas, debido a la incapacidad de la infraestructura pública para satisfacer esta demanda Cirugías y Cons
Slide 17: Quienes Somos, Nuestra Historia, Dónde Estamos, Nuestra Propuesta
1 Quienes Somos 2 Nuestra Historia 3 Donde Estamos 4 Nuestra Propuesta 5 Fundamentos 6 Invitación
Slide 18: Nuestra Propuesta: Pilares Estratégicos y Uso de Fondos
Nuestra Propuesta Pilares Estratégicos Uso de Fondos Capital de Trabajo – Normalización de Iniciativas Estratégicas Capital de Trabajo – Crecimiento Proveedores Esenciales ▪ Inversiones necesarias para ejecutar ▪ Pagos requeridos para sostener el ▪ Pagos requeridos para normalizar la con éxito el pl
Slide 19: Iniciativas Estratégicas Clave para Recuperar los Niveles de Actividad
Nuestra Propuesta Iniciativas Estratégicas Clave para Recuperar los Niveles de Actividad de CLC Iniciativas Estratégicas Clave Resolución de Alta Servicios de Urgencia y Absorber Demanda del Del Curar al Cuidar Complejidad Asequible Rescate Sector Público • Enfoque en la detección • Fortalecimiento
Slide 20: Quienes Somos, Nuestra Historia, Dónde Estamos, Nuestra Propuesta
1 Quienes Somos 2 Nuestra Historia 3 Donde Estamos 4 Nuestra Propuesta 5 Fundamentos 6 Invitación
Slide 21: Fundamentos: Infraestructura de CLC
Fundamentos CLC tiene 4 edificios principales, que suman ~246.600 m2 1 • 238.749 m2 construidos sobre un terreno de 46.728 m 2 • Ubicación estratégica, próximamente cercano a nueva estación de metro Estoril • Infraestructura existente permite ampliarse, sin invertir en infraestructura gruesa, desde
Slide 22: Fundamentos: Staff Médico y Unidad de Rescate
Fundamentos Clínica Las Condes tiene uno de los equipos médicos más grandes del país, junto con la unidad de rescate más completa Staff Médico y Servicios Prestados Unidad de Rescate Servicios de Ambulatorio Hospitalización Urgencia y Rescate 1 Helicóptero Diagnóstico Clínico Centros Pabellón Quirúr
Slide 23: Fundamentos: Nuevas Incorporaciones Médicas
Fundamentos La nueva administración se ha focalizado en incorporar médicos de primer nivel en áreas claves para la clínica Nuevas Incorporaciones Nuevas Incorporaciones Staff Medico CLC y Áreas Especialidad Médicos Especialidad Médicos Traumatología y Ortopedia 16 Pediatría 115 ✓ Creación del área d
Slide 24: Compromiso con la Educación e Investigación Clínica
Fundamentos Compromiso con la educación e Investigación clínica CLC destaca por su compromiso con la excelencia académica y la investigación médica, concretado a través de su Dirección Académica Dirección Académica • Con +30 años de publicaciones bimestrales Revista Médica ininterrumpidas, Revista M
Slide 25: Equipo Gerencial Con Amplia Experiencia
Fundamentos Equipo Gerencial Con Amplia Experiencia El nuevo plan de negocios será liderado y ejecutado por un • Ex ejecutivo de CLC, desempeñándose como equipo de ejecutivos altamente capacitado, con profunda Gerente Comercial y luego Subgerente General hasta y amplia experiencia en la industria ju
Slide 26: Quienes Somos, Nuestra Historia, Dónde Estamos, Nuestra Propuesta
1 Quienes Somos 2 Nuestra Historia 3 Donde Estamos 4 Nuestra Propuesta 5 Fundamentos 6 Invitación
Slide 27: Invitación
Invitación Plan Estratégico Claro y ▪ Nueva dirección de gobierno corporativo con ejecutivos de amplia experiencia Robusto para Revertir ▪ Iniciativas estratégicas clave identificadas para recuperar los niveles de 1 el Desempeño actividad de CLC a corto y mediano plazo ▪ Ubicado estratégicamente en
Slide 28: Slide 28
Slide 29: Anexos
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Slide 30: Antecedentes Financieros
5) CLINICA €_» LAS CONDES Antecedentes Financieros
Slide 31: Estados Financieros
Estados Financieros Estado de Resultados (CLP bn) Balance General (CLP bn) CLP bn 2020 2021 2022 2023 2024 CLP bn 2020 2021 2022 2023 2024 Efectivo y Equivalentes de Ingresos 212,3 276,9 260,0 202,3 172,1 9,7 28,1 19,9 5,2 1,2 Efectivo Costos de Venta (175,7) (203,1) (178,5) (145,4) (145,6) Otros Ac
Slide 32: Historial Financiero
Historial Financiero Ingresos (CLP bn) Margen Bruto (CLP bn; %) 120 31% 35,0% 300 277 260 28% 27% 30,0% 35 100 250 219 226 24% 82 212 38 196 195 41 202 21% 21% 74 25,0% 178 25 29 29 80 19% 20% 200 19 32 172 17% 156 22 36 57 15% 20,0% 18 52 56 38 150 16 48 44 30 33 60 14% 46 48 47 24 39 15,0% 44 37 3
Slide 33: Fundamentos e Infraestructura
Fundamentos e Infraestructura
Slide 34: Instalaciones de Última Generación y Múltiples Premios
Instalaciones de Última Generación y Múltiples Premios Su infraestructura de última generación y las continuas inversiones en equipos médicos permiten a CLC ser pionera en procedimientos de alta complejidad en Chile y ofrecer servicios de los más altos estándares, por lo cual ha sido reconocida en m
Slide 35: Campus Estoril
Campus Estoril La oficina central y el principal edificio de CLC está ubicado en Estoril, en la comuna de Las Condes. El complejo completo posee 238.749 m2 construidos sobre un terreno de 46.728 m2 Un complejo de infraestructura robusta y que ofrece una gama muy completa de servicios médicos… Entrad
Slide 36: Pioneros en Procedimientos de Alta Complejidad
Pioneros en Procedimientos de Alta Complejidad A la Vanguardia de Técnicas Quirúrgicas Complejas y de las Últimas Tecnologías Historial Incomparable de Procedimientos ...e Introduciendo Tecnologías y Técnicas Quirúrgicas Pioneros de Alta Complejidad en el País… Innovadoras al Panorama de Salud en Ch
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