Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation
44 slides from Uchiyama's earnings presentation, Nov 22, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2017年11月22日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: ハイライト 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 Ⅰ． 2018年3月期 第2四半期の実績 Ｐ３～ Ⅱ． 2018年3月期の予想 Ｐ15～ Ⅲ．中期経営計画の進捗状況 Ｐ18～ 【参考資料】 Ｐ34～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: ハイライト 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 介護事業の伸長により、増収および営業利益の増益 ⇒ 【通期の見通し】 介護事業を中心に展開地域及び拠点数の拡大に努める一方で、共同仕入れによる合理 化や人員の交流によるサービス力の向上・効率化を推進することで事業間シナジーの最 大化を図ることで、期初計画どおりの増収増益を見込んでおります。 【中期経営計画】介護事業を積極的に拡大しています。 ● これからの3ヵ年を、「長期ビジョン」を実現するための基盤整備の期間と位置づけて、経営を推進 【長期ビジョン】 ・連結売上高1,000億円・連結営業利益100億円を目指す ● 今後も「介護事業」を「成長の原動力」と
Slide 4: Ⅰ．2018年3月期 第2四半期の実績
Ⅰ．2018年3月期 第2四半期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 3
Slide 5: 2018年3月期 第2四半期 連結決算概要
１．2018年3月期 第2四半期 連結決算概要 2017/3 2Q累計 2018/3 2Q累計 増減率 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） （％） 売 上 高（百万円） 12,135 100.0 13,100 100.0 7.9 営業利益（百万円） 216 1.8 576 4.4 166.8 経常利益（百万円） 350 2.9 669 5.1 91.3 親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） 209 1.7 442 3.4 111.4 １株当たり純利益（円） 10.79 - 22.91 - - １株当たり配当金（円） 5 - 5 - - 施設・店舗数 介護施設 （カ所） 75 - 8
Slide 6: 介護事業 サマリー
２．介護事業 ① サマリー （単位：百万円） 2017/3 2018/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 7,039 7,879 11.9％ セグメント利益 509 664 30.3％ さわやかシーサイドくきのうみ さわやか愛の家なかい館 （福岡県北九州市） （福岡県北九州市） セグメント利益率 7.2％ 8.4％ 1.2point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2017年 さわやか愛の家にいはま館 7,879 放課後等デイサービス 10名 7,039 6月開設 （愛媛県新居浜市） 664 509 2017年 さわやかシーサイドくきのうみ 介護付き有料老人ホーム 80床 6月開
Slide 7: 介護事業 オペレーションと入居率
２．介護事業 ② オペレーションと入居率 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【特定施設入居率】 ●当社 2.5～2.7人 ●当社 （2017年4～9月平均） 93.8％ ●特定施設事業者平均 2.2人 ●当社 （2016年4-9月既存施設平均） 92.8％ （出所） 厚生労働省「介護保険事業状況報告（平成26年度版）」 ＊年間500時間の研修・勉強会 ＊施設への入居一時金不要 を実施 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 6
Slide 8: 介護事業 展開状況
２．介護事業 ③ 展開状況 【北海道】東神楽館、室蘭館 【岡山県】愛の家せとうち館 展開状況 （2017年９月末現在） 行政からの誘致により開設 ☆：特定施設入居者生活介護 ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム さわやか東神楽館 ◇：デイサービス さわやか室蘭館 ▽：障がい児通所支援事業放課後等デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 【新潟】 【北海道】 □：サービス付き高齢者向け住宅 ☆：3カ所 （150名） ☆：2カ所 （200名） ※：事業所内保育園 ◎：1カ所 （39名） ○：1カ所 （18名） ◇：1カ所 （15名） 【福岡】 ☆：18カ所 （1,294名） 【秋田】 ☆
Slide 9: カラオケ事業 サマリー
３．カラオケ事業 ① サマリー （単位：百万円） 2017/3 2018/3 2Q累計 2Q累計 増減 カラオケ事業の展開状況 合計94店舗 （2017年9月末現在） 売上高 4,002 3,776 △5.6％ セグメント利益 249 365 46.4％ セグメント利益率 6.2% 9.7% 3.4point 【関西エリア】 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 4店舗 365 4,002 【中国・四国エリア】 3,776 249 11店舗 【九州・沖縄エリア】 70店舗 2017/03 2018/03 2017/03 2018/03 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 【関東エリア
Slide 10: 飲食事業 サマリー
４．飲食事業 ① サマリー （単位：百万円） 2017/3 2018/3 増減 2Q累計 2Q累計 売上高 882 870 △1.4％ セグメント利益 △ 33 △ 8 ― セグメント利益率 － － ― 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 鳥くらぶ 直方店 かんてきや 大分本店 （福岡県直方市） （大分県大分市） 882 870 【新規出店】 鳥くらぶ西新店 70席 2017年4月1日 （福岡県福岡市） △8 △ 33 【業態変更】 ハイボールバー銀天街1923 2017/03 2018/03 2017/03 201/03 64席 2017年5月23日 （福岡県北九州市） 2Q累計 2
Slide 11: 飲食事業 展開状況
４．飲食事業 ② 展開状況 主 要 ブ ラ ン ド その他のブランド 社会人層 （店舗名:ハイボールバー銀天街1923） 国 カップル層 内 女性層 （店舗名:フジヤマ桜） （店舗名:すす） 大衆層 3,000円 価 格 帯 2,000円 （店舗名:鳥くらぶ） タイ ３店舗 客単価 （1バーツ＝3.0円） 海 かんてきや スクンビット店 昼： 約 270バーツ （約810円） 地産・地消・地役 外 トンロー店 夜： 約 920バーツ （約2,760円） プロンポン店 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 10
Slide 12: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2017/3 構成比 2018/3 構成比 増減率 2Q累計 （％） 2Q累計 （％） （％） 売上高 12,135 100.0 13,100 100 7.9 売上原価 11,067 91.2 11,670 89.1 5.5 売上総利益 1,068 8.8 1,429 10.9 33.8 販売費及び一般管理費 852 7.0 853 6.5 0.1 営業利益 216 1.8 576 4.4 166.8 営業外収益 203 1.7 131 1.0 △ 35.2 営業外費用 69 0.6 38 0.3 △ 44.2 経常利益 350 2.9 669
Slide 13: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） 不動産 その他 本社経費 事業 事業 など 飲食 66 △4 3 576 事業 24 カラオケ （主な要因） 事業 既存店舗増益分 34百万円 115 2017年3月期 新規店舗減益分 △ 10百万円 2018年3月期 新規店舗増益分 8百万円 介護 事業 （主な要因） 154 既存店舗増益分 71百万円 216 本部経費減少分 28百万円 ポイント引当金（ポイント引当金行使率の修正） 10百万円 （主な要因） 既存施設増益分 181百万円 2017年3月期新規施設増益分 38百万円 2018年3月期新規施設減益分 △40百万円 2017/3
Slide 14: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2017/3 2018/3 増減額 2017/3 2018/3 増減額 4Q末 2Q末 （百万円） 4Q末 2Q末 （百万円） 流動資産 13,171 13,751 579 流動負債 6,256 7,025 768 現金及び預金 9,249 9,259 9 短期借入金 844 1,275 430 1年以内返済予定の たな卸資産 1,117 1,112 △4 長期借入金 2,225 2,429 204 固定資産 17,184 17,735 551 固定負債 9,304 9,314 10 有形固定資産 12,361 13,
Slide 15: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2017/3 2018/3 2Q累計 2Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 575 1,001 税金等調整前当期純利益 337 687 減価償却費 575 488 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,267 △ 1,008 有形固定資産の取得による支出 △ 1,018 △ 1,433 有形固定資産の売却による収入 － 100 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 61 526 配当金の支払額 △ 99 △ 96 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 758 519 現金及び現金同等物の期首残高 9,301 8,96
Slide 16: Ⅱ．2018年3月期の予想
Ⅱ．2018年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 15
Slide 17: 2018年3月期 連結業績予想
１．2018年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2017/3） 通期予想（2018/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 25,318 100 26,810 100 1,492 5.9 営業利益 777 3.1 1,120 4.2 342 44.2 経常利益 1,008 4.0 1,081 4.0 73 7.2 親会社株主に帰属する 当期純利益 59 0.2 702 2.6 643 1,070.4 ※ １株当たり純利益（円） 3.10 - 36.32 - 33.22 - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - 0 - UCHIYAMA
Slide 18: 株主還元
２．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （実績） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （実績） 5円 5円 10円 21.7％ 2017年3月期 （実績） 5円 5円 10円 322.9％ 2018年3月期 （計画） 5円 5円 10円 27.5％ 株主優待について ご対象株主様 ご所有株式数 ご優待内容 毎年３月３１日の株主様 ４００株以上 お米券 ５ｋｇ分 (１ｋｇ券×５枚） UCHIYAMA HOLDINGS
Slide 19: Ⅲ．中期経営計画の進捗状況
Ⅲ．中期経営計画の進捗状況 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 18
Slide 20: 新中期経営計画の位置づけ
１．新中期経営計画の位置づけ 新中期経営計画 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 長期ビジョン 【連結売上高】 売上高1000億円/ 各事業での 課題の抽出と対策 営業利益100億円 目標達成へ 向けての拡大 1,000億円 体制の基盤を整える 【連結営業利益】 100億円 を目指す 売上高の推移 新規施設・店舗の開設・M＆Aの推進・新規事業の開発等 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 UCHIYAMA HOLDIN
Slide 21: 基本戦略
２．基本戦略 主要事業のバランスを重視した成長戦略の推進 ～成長事業と安定収益事業のベストバランス～ 成長の原動力 安定収益力 介護事業 カラオケ事業 １．新規施設の開設強化 １．新規出店の持続 ２．顧客の維持・拡大戦略 ２．M&Aの推進 ３．産学官連携による 飲食事業 １．既存店舗の強化 サービス品質の向上 ２．海外展開の強化 ４．新規事業開発の推進 ３．国内新規出店の検討 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 20
Slide 22: 介護事業 新規施設の開設強化
３．各事業の取り組み 介護事業①新規施設の開設強化 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 特定施設 グループホーム 放課後等 Ｍ＆Ａの の積極展開 の展開 デイサービスの展開 推進 2018年3月期下期の開設計画 （トータル 565床、40名） 2017年 さわやかグループホームはなみずき ※Ｍ＆Ａにより取得 2018年 さわやかあおい館 18床 介護付き有料老人ホーム 50床 10月開設 （千葉県千葉市） グループホーム 3月開設予定 （静岡県静岡市） 2017年 さわやか愛の家あかいわ館 介護付き有料老人ホーム 41床 2018年 さわやか岡崎館 放課後等デイサービス 10名 ショートス
Slide 23: 介護事業 M&A
３．各事業の取り組み 介護事業②Ｍ＆Ａ 「さわやかグループホームはなみずき」（千葉市） をＭ＆Ａにより取得し 10月1日より運営開始。 【介護業界の特徴と事業環境】 ●介護業界には業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化するとともに、サービス面や体制面で 事業者間格差が生まれてきている ●通常3年ごとに介護保険法の改正および介護報酬の改定が行われており、これに伴う対応が不可欠 ●介護サービスのほとんどにおいて、有資格者によるサービスが義務付けられており、介護市場の拡大に伴って 有資格者に対する求人が増加し優秀な人材の確保が難しい状況が出てきている ●介護施設立上げのための初期費用が、他の事業
Slide 24: 介護事業 開設事例
３．各事業の取り組み 介護事業③開設事例 事業所内保育園は来年の２月１日 から認可保育園として運営します。 さわやかシーサイドくきのうみ（福岡）…2017年6月開設 ウチヤマグループとして初めて、事業所内に保育園を併設した事業所 従来から、入居者様の“生きがいづくり” の一環として、近隣の幼稚園・保育園など 地域社会との交流を重視 今回開設した施設では、交流機会の拡大 に向け、事業所内に保育園を併設 さわやかシーサイドくきのうみ ◆介護付有料老人ホーム(80床) ◆ショートステイ(10床) ◆保育園(定員10名) 〒808-0066 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央2-1 TEL:093-7
Slide 25: 介護事業 着実な事業拡大
３．各事業の取り組み 介護事業④着実な事業拡大 過去14年間で年平均３施設弱（2.86）を開設し、着実な事業拡大を持続 （施設） 介護付有料老人ホームの推移 （名） 60 3,500 累計施設数 累計定員数 3,066 2,956 3,000 50 2,528 42 2,310 40 2,500 40 2,113 33 2,000 1,644 30 30 27 1,452 1,500 1,244 1,244 1,244 22 1,164 20 19 939 16 17 17 17 1,000 13 10 320 500 184 5 3 0 0 2003 2004 2005 2006 2007
Slide 26: 介護事業 さわやか愛の家
３．各事業の取り組み 介護事業⑤さわやか愛の家 ■介護事業における新規事業の推進 平成29年11月現在 障がい児通所支援事業 放課後等デイサービス 「さわやか愛の家」 12施設 ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等を 目標：年10施設開設 リフレッシュしていただく家族支援サービス 【当期】 【前期】 展開エリア拡大 ７施設を開設 2017年 6月開設 さわやか愛の家にいはま館 （愛媛県新居浜市） （北九州市６施設、
Slide 27: 介護事業 訪問看護事業
３．各事業の取り組み 介護事業⑥訪問看護事業 ■介護事業における新規事業の開発 訪問看護事業 「さわやか訪問看護ステーション」 （サービスの特徴とメリット） ●かかりつけの医師の指示に基づき、看護師がご家庭に訪問 ●病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り適切な判断に基づいた ケアとアドバイス ●在宅での療養生活が送れるよう、24時間365日対応で支援 ●弊社住宅型有料老人ホーム等とのシナジー効果 主な提供サービス 病状・障害の観察 日常生活の援助 ご家族への支援 医師の指示による 認知症・精神疾患 ターミナルケア 医療処置 のケア （終末期ケア） UCHIYAMA HOLDINGS INC.
Slide 28: 介護事業 産学官連携
３．各事業の取り組み 介護事業⑦産学官連携 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野に ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によっ ●医療・介護分野において、情報通信や おける新たな研究成果の開発を行う て収集・分析し、高齢化社会の重要課題を ロボット技術を活用することで、施設に ●先端的か
Slide 29: 介護事業 新たな取り組み
３．各事業の取り組み 介護事業⑧新たな取り組み ■介護事業における新たな取り組み 【開発元】オフライン株式会社 御守り型認知症患者追跡端末 「みまもりビーコン」 ●導入のメリット ①認知症の入居者様の徘徊および行方不明を防止 ②介護職員のみまもり業務の軽減効果 ③介護保険が適用されるため、利用者は安価で利用可能 ●成果 ・石川県白山市における実証実験および施設導入 ・仙台市の施設への導入 ・当社グループ施設での実証実験 ・柏市でのドローンでの捜索を含む実証実験 ・いずれもビーコンを用いて徘徊の防止、外出、帰宅の確認、 屋外でのビーコン検知ができることを確認 ●今後の展開 ①各施設への導入に向け
Slide 30: カラオケ事業
３．各事業の取り組み カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2016年3月末（実績） 2017年3月末（実績） 2018年3月末（見込み） △１ ±０ 店舗数の推移 97店舗 96店舗 96店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2017年9月末現在） 今後の戦略ポイント 【関西エリア】 ① 特長を生かした既存店の集客ＵＰ 4店舗 ② 不採算店のスクラップ ③ 既存店のリニューアル 【中国・四国エリア】 11店舗 基本的な特長 【九州・沖縄エリア】 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 70店舗 ●カラオケは常に最新機種を装備 ●明るい雰囲気、安心感
Slide 31: 飲食事業
３．各事業の取り組み 飲食事業 「ハイボールバー銀天街 1923」 北九州市に初登場！ ●居酒屋「小倉再生酒場」（北九州市）の業態変更によるリニューアルオープン ●サントリーがプロデュースする「ハイボール専門店」 ●全国11号店目となる店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 30
Slide 32: 新中期経営計画 定量目標
４．新中期経営計画 定量目標 ■定量目標 （百万円）売上高 2017/3期 2018/3期 2019/3期 実績 計画 計画 35,000 売上高 (百万円) 25,318 26,810 29,178 30,000 257 282 158 営業利益 247 2,066 (百万円) 777 1,120 1,160 166 25,000 261 1,913 651 親会社株主に帰属する 311 1,849 当期純利益(百万円) 59 702 698 1,928 9,003 20,000 8,251 親会社株主に帰属する 8,138 当期純利益率(%) 0.2 2.6 2.4 8,558 15,00
Slide 33: 長期ビジョン
５．長期ビジョン ■長期ビジョン 百万円 ～介護・カラオケ事業で業界シェア5位以内の事業規模の創出へ～ 長期ビジョン 30,000 268億円 238億円 （予想） 253億円 282 166 【連結売上高】 237億円 247 1,000億円 25,000 1,913 217億円 261 651 343 1,849 781 311 199億円 366 1,928 308 2,044 20,000 161億円 179億円 319 226 2,049 8,251 【連結営業利益】 2,128 8,138 100億円 153億円 578 8,558 2,135 8,827 563 15,000 5
Slide 34: CHBAWYARCICEWELE
CHBAWYARCICEWELE IFVYR-IF IIA UCHIYAMA HOLDINGS h © a yp . ® 2 ~ ) fi: y Ys D] ¥ 2 Ye _ ny HEART& EARTH:
Slide 35: 参考資料
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 34
Slide 36: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,978名、パート・アルバイト等2,330名 合計4,308名 （2017年9月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（通信、ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 35
Slide 37: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社さ
Slide 38: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス ㈱ボナー 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提供及び飲食の提供等 の入居及び各介護サービ サービスの提供 に応じた飲
Slide 39: 介護市場の動向（１）
介護市場の動向（１） 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：億円） 700 100,000 606 620 89,005 90,976 561 584 81,283 85,121 600 531 60 76,298 506 61 60 80,000 72,536 467 485 61 73 74 68,721 500 432 440 453 59 61 71 61,600 64,185 384 409 69 58,743 51 56 66 79 81 60,000 55,594 57,943 400 345 46 49 50 63 77 5
Slide 40: 介護市場の動向（２）
介護市場の動向（２） 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （％） （千人） （施設） （億円） 500 10000 120 6 9,053 107.0 9000 103.6 8,495 8000 100 91.7 5 400 7,472 366 349 7000 81.9 6,301 315 6000 80 72.8
Slide 41: 介護市場の動向（３）
介護市場の動向（３） 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準
Slide 42: 介護市場の動向（４）
介護市場の動向（４） ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域
Slide 43: 介護市場の動向（５）
介護市場の動向（５） 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴とい
Slide 44: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134134 10,000 133 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 10,970 10,899 10,901 126 10,
Uchiyama Holdings — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation on 6ix