Mostotrest · RUS:MSTT
Mostotrest — Investor Presentation (June 2014)
22 slides from Mostotrest's investor presentation, June 2014
Slide 1: Презентация компании
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ Москва, июнь 2014 г.
Slide 2: Важная информация
2 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключит
Slide 3: Основа представления
3 ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Финансовая информация, представленная в настоящей презентации, основана на аудированной консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Мостотрест» («Компания» или вместе со своими консолидированными дочерними обществами «Мостотрест» или «Группа») подг
Slide 4: Мостотрест: обзор бизнеса
4 МОСТОТРЕСТ: ОБЗОР БИЗНЕСА • Строительство: мосты, автодороги, железные дороги, аэропорты, порты; ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ • Оперирование платными дорогами; КОМПАНИЯ В СФЕРЕ • Ремонт и содержание дорог и искусственный сооружений; ИНФРАСТРУКТУРНОГО • Первая российская строительная компания, вышедшая в се
Slide 5: Основные направления деятельности
5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Строительство Сервисные услуги Дорожная концессия «Мостотрест» – лидер на российском рынке Реализация проектов по оперированию ОАО «МОСТОТРЕСТ» совместно с строительства транспортной платными автодорогами («ОСПП»), группой VINCI принадлежит 100% в инфраструктуры н
Slide 6: Бизнес-модель Мостотреста
6 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ МОСТОТРЕСТА • Оценка рисков проекта • Оптимизация инженерных Исполнение проекта: • Организация решений бесперебойного • Планирование и анализ • Собственными силами движения по дороге • Разработка оптимального • Предпроектная • Силами субподрядчиков: • Содержание дороги плана реализац
Slide 7: Карта проектов Мостотреста
7 КАРТА ПРОЕКТОВ МОСТОТРЕСТА Участки автодороги Сегменты скоростной М-11 «Нарва» автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» км 15 – км 58, км 258 – км 334 (в обход Участок автодороги Вышнего Волочка), км 334 – М-8 «Холмогоры» Участки автодороги М-9 «Балтия» км 543 Ивангород С.-Петербург Участок авто
Slide 8: Существенный размер бэклога
8 СУЩЕСТВЕННЫЙ РАЗМЕР БЭКЛОГА(a) Стоимость Срок % Оценка Динамика бэклога, млрд руб. Тор Project in Backlog контракта(b) завершен завершен бэклога(b), , млрд руб. ия работ ия млрд руб. Строительство 6-го участка (км 334 – км 2013 543) скоростной автомобильной дороги 122,5 2018 0,1% 122,4 355,4 М-11
Slide 9: Обзор рынка
9 ОБЗОР РЫНКА Рынок транспортной инфраструктуры, Структура рынка транспортной инфраструктуры в 2013 г., млрд руб. млрд руб.,% 2009 594,4 Мосты и 478,6 дороги 2010 591,8 14% 74% Строительство 322,0 67% Содержание 156,6 2011 659,5 Аэропорты 34,6 7% Ж/д 88,6 2012 654,7 33% 5% Морские и 47,0 речные порт
Slide 10: Основные драйверы рынка в среднесрочной перспективе
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 10 10 ПЕРСПЕКТИВЕ Трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2014 ГОДУ • Продолжение развития федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая М-11 «Москва- Санкт-Петербург» и М-4 «Дон» • Развитие
Slide 11: Основные финансовые показатели
11 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка, млрд рублей Валовая прибыль, млрд рублей Валовая рентабельность(c) 2013 116,7 2013 14,0 12,0% +24% +7% 2012 94,1 2012 13,1 13,9% • Рост объемов работ, выполненных : • Рост доли работ, переданных на субподряд(d), с 36% в 2012 • Собственными силами(a) на 8% г
Slide 12: Анализ выручки в приоритетных сегментах
12 12 АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ • Увеличение объема работ на крупных проектах: млрд рублей СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И МОСТОВ – Участки 15-58 км и 258-334 км в обход Вышнего Волочка скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург 2013 98,4 – Бусиновская транспортная развязка +27% – Участки авто
Slide 13: Анализ себестоимости
13 13 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ • Рост объемов работ, переданных на субподряд(с) на 52%, в млрд рублей РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СУБПОДРЯДЧИКОВ основном по контракту строительства Дублера Курортного 2013 51,8 проспекта в Сочи +52% 36%(a) 44%(b) • Доля работ, переданных на субподряд(d), составила 44% по сравнению
Slide 14: Устойчивое финансовое положение
14 14 УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ млрд рублей НЕТТО ДЕНЕЖНЫЕ • Нетто денежные средства составили 22,0 млрд рублей СРЕДСТВА(a) (0,2 млрд рублей в 2012 году): • Увеличение остатков денежных средств связано с 26,6 (22,0) получением авансов от заказчиков, в том числе по вновь заключенным во втором п
Slide 15: Приложения
‹#› 15 ПРИЛОЖЕНИЯ • СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ • ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ • КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ ГРУППЫ
Slide 16: Приложение 1: Структура собственности
16 16 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ Доли участия ОАО «МОСТОТРЕСТ» в капитале дочерних и зависимых компаний Строительство Сервисные услуги ТСМ ОССП строительство и реконструкция дорог, оперирование платными автодорогами, в том аэродромов и аэропортов, объектов ж/д Дорожная концессия числе в р
Slide 17: Приложение (1/3): Выписки из консолидированной финансовой отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 17 17 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о финансовом положении млн рублей 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 Активы Капитал Уставный капитал 136 136 Гудвилл 1 272 1 272 Добавочный капитал 6 049 6 049 Резерв по пере
Slide 18: Приложение (2/3): Выписки из консолидированной финансовой отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 18 18 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о совокупной прибыли млн рублей За год, закончившийся 31 декабря 2013 2012 Выручка 116 714 94 078 Себестоимость продаж (102 704) (80 990) Валовая прибыль 14 010 13 088 Прочие доходы 3
Slide 19: Приложение (3/3): Сегментная отчетность
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (3/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 19 19 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Сегментная отчетность млн рублей Продолжающаяся деятельность Строительство Сервис 2013 2012 2013 2012 Выручка 106 861 91 224 10 700 2 864 Себестоимость продаж (94 998) (78 429) (8 654) (2 576) Валовая прибыл
Slide 20: Приложение (1/2): Крупнейшие проекты в бэклоге группы
20 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1/2): КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ(a) ГРУППЫ Стоимость Срок Оценка Проект контракта(b) завершения % завершения бэклога(b) Роль в проекте (млрд рублей) работ (млрд рублей) Строительство шестого участка (км 334 – км 543) скоростной 122,5 2018 0,1% 122,4 Генподрядчик автомобильной д
Slide 21: Приложение (2/2): Крупнейшие проекты в бэклоге группы
21 21 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2/2): КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ(a) ГРУППЫ Стоимость Срок Оценка Проект контракта(b) завершения % завершения бэклога(b) Роль в проекте (млрд рублей) работ (млрд рублей) Строительство участка (км 0 – км 18) автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском
Slide 22: Контакты
Олеся Лапина Россия, 121087, г. Москва, ул. Управление Барклая, д. 6, стр. 5 по связям с инвесторами Тел.: +7 (495) 669 7999 Тел.: +7(985)413-9194 Факс: +7 (495) 669 7711 E-mail: olapina@mostro.ru E-mail: mostro@mostro.ru