Trawell Co S.p.a. · MIL:TWL
Trawell — Investor Presentation (November 2018)
35 slides from Trawell's investor presentation, November 2018
Slide 1: Business Plan 18-22
Business Plan 18-22 Strettamente riservato e confidenziale 1
Slide 2: Indice
Indice 1. Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag 2. Safe Bag a. Mercato di riferimento e contesto competitivo b. Obiettivi e strategia c. Business Plan 2018 – 2022 3. Sos Travel Strettamente riservato e confidenziale 2
Slide 3: Gruppo Safe Bag: leader nei servizi per il viaggiatore in aeroporto
Gruppo Safe Bag: leader nei servizi per il viaggiatore in aeroporto Società Key data points Servizi offerti 1997 Ricavi: €76 mln Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag Ricavi: €42 mln THE CONCEPT • Clienti: 5 milioni • Punti vendita: 160 S.p.A. • Aeroporti: ca. 60 • Paesi: 18 2018E 2022E
Slide 4: Valore distintivo del Gruppo Safe Bag
Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag 1997 2018 Mercato di riferimento resiliente e in costante crescita Portafoglio di servizi offerti ampio ed innovativo Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag Valore distintivo Presenza capillare in tutto il mondo dell’offerta Applicazioni E
Slide 5: Mercato di riferimento resiliente e in costante crescita
8 Le caratteristiche distintive di Safe Bag (1/3) Mercato del trasporto aereo passeggeri Mercato globale Travel • Il mercato del trasporto aereo passeggeri dagli anni 50 ad (mld) Retail ($ mld) oggi è cresciuto vertiginosamente e negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiato (+85% tra 2006 e 2016). Le st
Slide 6: Elevata visibilità del brand e tecnologia state-of-the-art
Le caratteristiche distintive di Safe Bag (2/3) • Consolidata visibilità grazie al marchio “Safe Bag”, oggi Tipologie di punti vendita riconosciuto come garanzia di affidabilità e sicurezza Stand alone Kiosk Shop Elevata visibilità del • Capacità di adeguare in modo flessibile la tipologia di punti
Slide 7: Consolidato track-record di crescita organica e per M&A
Le caratteristiche distintive di Safe Bag (3/3) Espansione in Spagna Quotazione sull’AIM di (Ibiza), Belgio e Svizzera SOSTravel Lancio del business Sviluppo del canale web Nuove concessioni a Acquisizione del 60% di degli oggetti da viaggio per il tracking Fondazione: Palermo, Firenze, Care4Bag pri
Slide 8: Sos Travel: valore distintivo dell'offerta
Le caratteristiche distintive di Sos Travel Valore distintivo • Sos Travel offre una soluzione integrata per soddisfare le esigenze dei passeggeri aeroportuali - attualmente non sono dell’offerta soddisfatte da altri concorrenti - che risulta essere unica nel settore delle applicazioni per i viaggia
Slide 9: I rapporti industriali tra Safe Bag e Sos Travel
I rapporti industriali tra Safe Bag e Sos Travel Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag • Un canale di vendita: i clienti di Safe Bag possono diventare anche clienti di Sos Travel scaricando l’APP Safe Bag rappresenta per Sos • Un fornitore di servizi: gli utenti di Sos Travel possono acc
Slide 10: Strategie di sviluppo
Strategie di sviluppo Espansione Espansione Canali Di Espansione Geografica Portafoglio Servizi Vendita Allargamento della gamma dei servizi aeroportuali: Accesso a nuovi canali di completamento della gamma di Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag Espansione della propria attività vendit
Slide 11: Indice
Indice 1. Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag 2. Safe Bag a. Mercato di riferimento e contesto competitivo b. Obiettivi e strategia c. Business Plan 2018 – 2022 3. Sos Travel Strettamente riservato e confidenziale 11
Slide 12: Il mercato del Trasporto Aereo
Il mercato del Trasporto Aereo Il mercato del trasporto aereo passeggeri dagli anni 50 ad oggi è cresciuto vertiginosamente e negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiato (+ 85% tra 2006 e 2016). Le stime per gli anni futuri implicano un tasso di crescita medio al 2036 del 3,6% Il mercato globale dei pa
Slide 13: Il mercato del Travel Retail
Il mercato del Travel Retail IL MERCATO DEL TRAVEL RETAIL VALORE DEL MERCATO • Il mercato del Travel Retail – Others Perfumes & 16,6 Cosmetics impattato fortemente Mercato Safe Bag Tobacco Others 15,9 46,8 dall’andamento del traffico 9,7 Perfumes & passeggeri – si è dimostrato Tobacco Cosmetics Luxu
Slide 14: Stima del mercato della Protezione Bagagli
Stima del mercato della Protezione Bagagli IL MERCATO DELLA PROTEZIONE BAGAGLI IN AEROPORTO VALORE DEL MERCATO • La protezione bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato del Travel Retail • Il target di clientela aeroportuale è il passeggero con al Nel 2017 il valore stimato del mercato d
Slide 15: Mercato dei servizi al viaggiatore
Mercato dei servizi al viaggiatore Valori in mld. € Servizi al viaggiatore che complessivamente rappresentano un mercato da 9,6 mld Baggage Mercato di riferimento e contesto competitivo Protection 1,09 Home Baggage Baggage Baggage Pick-up and Baggage Weigh and Save Financial Postal Mobility Storage
Slide 16: Stima market share nel mercato Protezione Bagagli
Stima market share nel mercato Protezione Bagagli Baggage Protection Market Share 2018 (% dei passeggeri su aeroporti in portafoglio) 67,7% • Il Mercato è molto frammentato e offre interessanti opportunità di consolidamento / crescita per nuove concessioni • I tre principali players coprono oltre il
Slide 17: Comparazione servizi Safe Bag vs altri player
Comparazione servizi Safe Bag nel mercato Protezione Bagagli vs altri player Baggage Protection Avvolgimento Bagaglio Mercato di riferimento e contesto competitivo Lost & Found Concierge (24/7, 6 lingue) e servizio di Tracking attivo Indennizzo per danno o smarrimento Indennizzo per ritardata conseg
Slide 18: Scenario competitivo su altri servizi aeroportuali
Scenario competitivo su altri servizi aeroportuali Baggage Entertainment Business Financial Postal Relax and Baggage Mobility Services Services Beauty Storage Main players Main players Main players Main players Main players Main player Mercato di riferimento e contesto competitivo Regus (8.2%) Trave
Slide 19: Elevate barriere all'ingresso grazie al regime in concessione
Elevate barriere all’ingresso grazie al regime in concessione • Dimensioni, credenziali, tecnologia e qualità dell’offerta come vantaggio competitivo per l‘ottenimento di nuove concessioni e per il rinnovo di quelle esistenti portando ad una sostanziale barriera verso l’ingresso di nuovi operatori •
Slide 20: Indice
Indice 1. Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag 2. Safe Bag a. Mercato di riferimento e contesto competitivo b. Obiettivi e strategia c. Business Plan 2018 – 2022 3. Sos Travel Strettamente riservato e confidenziale 20
Slide 21: Obiettivo e linee strategiche di crescita
Obiettivo e linee strategiche di crescita L’obiettivo della Società è consolidare la leadership mondiale nei servizi di protezione dei bagagli anche all’intero portafoglio di servizi offerto ai viaggiatori. Portafoglio prodotti Canali di vendita 2 Safe Bag mostra un assortimento più ampio rispetto a
Slide 22: The Trawell Concept – le linee di sviluppo chiave
The Trawell Concept – le 3 linee di sviluppo chiave Ingresso negli aeroporti di tutto il Mondo Ampliamento del portafoglio l’espansione della propria attività dei servizi offerti ai viaggiatori 1 presso gli aeroporti ritenuti strategici nei quali Safe Bag non è presente l’allargamento della gamma de
Slide 23: Mappatura degli aeroporti «aggredibili»
1 Mappatura degli aeroporti «aggredibili» NORD AMERICA EUROPA ASIA 1-2 apt 4-6 apt 3-4 apt 25 mln pax 60 mln pax 110 mln pax Obiettivi e strategia SUD AMERICA 4-5 apt 40 mln pax Strettamente riservato e confidenziale 23
Slide 24: Ampliare portafoglio servizi
2 Ampliare portafoglio servizi Allargamento dell’offerta a tutta la gamma dei servizi aeroportuali, al fine di perseguire tutte le opportunità di cross selling PROTEZIONE BAGAGLI - 100% film riciclabile - Forte e resistente - 300 % di elasticità Sale per lavorare, sale riunioni, aree di servizio com
Slide 25: Veicolare i servizi attraverso canali aggiuntivi
3 Veicolare i servizi attraverso canali aggiuntivi Perseguire la commercializzazione dei servizi attraverso canali di vendita di partner industriali inseriti nella stessa filiera di offerta ai viaggiatori Obiettivi e strategia E-MARKET LOYALTY PROGRAMS Sales our service together with: - Airlines Bon
Slide 26: Indice
Indice 1. Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag 2. Safe Bag a. Mercato di riferimento e contesto competitivo b. Obiettivi e strategia c. Business Plan 2018 – 2022 3. Sos Travel Strettamente riservato e confidenziale 26
Slide 27: Safe Bag dall'IPO a oggi: una storia di successi
Safe Bag dall’IPO a oggi: una storia di successi La Società ha sfruttato le risorse finanziarie raccolte in sede di IPO per crescere - in maniera organica e per acquisizioni – e per ampliare l’offerta di prodotti I target raggiunti si sono tradotti in una performance soddisfacente anche per gli inve
Slide 28: Andamento del titolo da IPO
Andamento del titolo da IPO Dall’IPO ad oggi il Titolo Safe Bag ha realizzato una performance molto positiva (+102,0%), superiore al mercato AIM nel suo complesso (-22,1%) Performance da IPO Safe Bag FTSE AIM Italia 09 Giugno 2017 14 Novembre 2018 Annucnio dividendo Avviate analisi passaggio straord
Slide 29: Il Gruppo Safe Bag oggi
Il Gruppo Safe Bag oggi PACK&FLY World wide dream managment team Founder Rudolph Gentile Alessandro Notari Chairman - Chief Rudolph Gentile Executive Officer Alexander Fedoseev Roberto Mosca Alexander Fedoseev Chief Executive Officer Alessandro Notari David Debach Viacheslav Volotskov VP Ex USSR Via
Slide 30: Linee guida del Piano: principali assunzioni
Linee guida del Piano: principali assunzioni • Il piano industriale - finanziario è stato predisposto considerando un orizzonte temporale di 5 anni Assunzioni Generali (2018 –2022) • La controllata Sos Travel è considerata al di fuori del perimetro di consolidamento del Gruppo Business Plan 2018-202
Slide 31: Financial highlights – TraWell Co. (Safe Bag)
Financial highlights – TraWell Co. (Safe Bag) Business Plan 2018-2022 Strettamente riservato e confidenziale 31
Slide 32: Indice
Indice 1. Le caratteristiche distintive del Gruppo Safe Bag 2. Safe Bag a. Mercato di riferimento e contesto competitivo b. Obiettivi e strategia c. Business Plan 2018 – 2022 3. Sos Travel Strettamente riservato e confidenziale 32
Slide 33: Linee guida del Piano: principali assunzioni di Conto Economico
Linee guida del Piano: principali assunzioni di Conto Economico • 3 canali di vendita: Captive – Online – B2B Ricavi • Crescita su canale on line e B2B Costi • Incremento costi del personale per nuovi sviluppatori applicazione e spese di marketing Sostravel • Il tipo di business non genera: • credit
Slide 34: Financial highlights (Sos Travel)
Financial highlights (Sos Travel) sostravel.com S.p.A. - Business Plan 18 - 19 (dati in Mil. €) 2017 pro-forma 2018 2019 Ricavi 1,7 2,5 4,4 EBITDA 0,9 0,4 1,2 Sostravel Ebitda % 54% 16% 27% EBIT 0,8 0,2 0,8 P&L n.a. n.a. n.a. PFN (Cassa) (*) 0 (0,6) (1,5) (*) (*)Non Noninclude i proceeds include del
Slide 35: Key Financial highlights Safe Bag 2018 - 2022
Key Financial highlights Safe Bag 2018 - 2022 + 75,7 53,2 69,9 62,5 43,6 51,6 4,4 Ricavi 43,3 30,5 30,5 2,5 1,7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2017 2018 2019 14,0 10,0 12,4 1,2 10,8 7,5 8,8 0,9 EBITDA 7,1 4,8 4,8 0,4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2017 2018 2019 0,0 3,3 1