Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — Q2 FY2023 Earnings Presentation

43 slides from Aucfan's earnings presentation, May 15, 2023

Slide 2: 第2四半期決算エグゼクティブサマリ
第2四半期決算エグゼクティブサマリ最重要指標 GMV（流通額）が 6,906百万円 (YoY128％、2年CAGR*1 124％）に成長＜注力事業 Q2累計進捗＞・売上高 2,434百万円 (進捗率54％) ・売上総利益 1,125百万円 (進捗率45％) ・営業利益 76百万円 (進捗率51％) ＜連結純利益＞ Q1▲168百万円→Q2累計27百万円と純利益が黒字に転換 *1 CAGR：compound average growth rateの略。年平均成長率 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 6: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト注力事業*1のGMV・売上総利益の成長が継続純利益は黒字に転換 Q2累計（単位：百万円）前々期前期当期 YoY 2年CAGR (2021年9月期) (2022年9月期) (2023年9月期) 最重要指標 GMV -注力事業 4,491 5,392 6,906 128% 124% GMV 売上高 4,643 2,949 2,665 90% 76% YoY 128％ -注力事業 1,709 2,042 2,434 119% 119% -インキュベーション事業 1412 222 230 104% 40% -撤退・その他 *2 1,522 685 0 - - 売上総利益
Slide 7: 最重要指標 -注力事業のGMV- 四半期推移
最重要指標 -注力事業のGMV- ※四半期推移オフライン展示会OSR の流通が加わりGMVは成長 *1 NETSEAは昨年のコロナ特需が一巡 2年CAGR 121％ 2023期 Q2 YoY 119％ 3,331 （単位：百万円） 2022期 Q2 2021期 Q2 2,806 671 コロナ特需による 2,281 198 223 一時的なGMV増 147 2,381 2,502 2,134 うちコロナ関連商品うちコロナ関連商品が189百万円が459百万円コロナ関連商品以外では YoY108％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020
Slide 8: 重要指標 -注力事業の売上総利益- 四半期推移
重要指標 -注力事業の売上総利益- ※四半期推移 OSRの参画・ソリューション事業により売上総利益は成長 2年CAGR 105％ YoY 108％（単位：百万円） 2023期 Q2 2021期 Q2 2022期 Q2 549 502 511 646 684 623 その他サービスによる売上総利益開発/管理/連結調整 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 注力事業の営業利益四半期推移
注力事業の営業利益 ※四半期推移 NETSEA・NETSEAオークションで先行投資を継続しつつ、営業利益を一定確保 2021.9期下半期より先行投資開始（単位：百万円） 2021期 Q2 2023期 Q2 2022期 Q2 36 25 41 279 257 274 その他サービスによる売上総利益開発/管理/連結調整 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 業績予想に対する進捗状況
業績予想に対する進捗状況上半期の進捗は順調。業績予想は据え置き業績予想 Q2累計実績進捗（単位：百万円）（単位：百万円） GMV -注力事業 14,000 6,906 49% 売上高 4,900 2,665 54% -注力事業 4,500 2,434 54% -インキュベーション事業 400 230 58% 売上総利益 2,800 1,352 48% -注力事業 2,500 1,125 45% -インキュベーション事業 300 227 76% 営業利益 350 221 63% -注力事業 150 76 51% -インキュベーション事業 200 144 72% 経常利益 320 227
Slide 13: 今後の展望
１．今後の展望継続オンライン・国内 BtoB卸市場これからオフライン・海外 BtoB卸市場海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など国内BtoB市場「卸価格/小売価格」「オンライン/オフライン」の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能にオンラインオフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 2023年9月期計画
２．2023年9月期計画 ※1/31発表 2022年9月期通期決算説明資料再掲在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 2023年9月期以降施策 2023年9月期以降施策マーケットプレイス新規サプライヤー発掘＆育成取り扱いデータ拡大 TOC・OSR 連携による SMB向け仕入れサービス展開オフライン流通極大化 Amacode、aucfanPro 海外市場への進出スクール強化オークファンロボに続く新規倉庫によるGMV成長新規ARR商材の開拓 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: NETSEA・NETSEAオークション
商品流通３．NETSEA・NETSEAオークションプラットフォーム事業大型セールイベント「大恐竜祭」返品商品の買い取り強化を狙い過去最高額を記録物流倉庫を新設イベント期間(3日間) これまでより 1.5倍増床流通額2.9億円 612坪(2,300㎡分)に拡張 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 16: aucfan.com
在庫価値４．aucfan.com ソリューション事業オリジナル記事メディア Amazonセラー専用アプリAmacode(アマコード) アクセス数が175％に増加全フリマ・ショッピングサイトの検索対応 aucfan timesアクセス数 175％ 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2022年 2023年 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 海外展開に向けた取り組み② （日本→中国）
5．海外展開に向けた取り組み② （日本→中国）中国海南省を拠点とした越境ECプラットフォーム「奈特喜(ネッシーチャイナ)」のリリースを計画中国バイヤーと日本のサプライヤーを繋ぐ中国越境ECのB2Bプラットフォーム保税区モデルの越境EC、顧客層は中国現地の大口バイヤーが対象。サプライヤーは寧波(ニンボア)の保税倉庫に在庫を置き、効率的に中国市場を開拓することが可能中国越境ECで課題となる３つに強み物流ソリューション決済システムマーケティングパートナー寧波保税倉庫を使った圧倒的に低コストな決中国現地のプラット保税区モデルの越境EC 済手数料でクロスボーフォームと連
Slide 19: 海外展開に向けた取り組み③ （中国→日本）
5．海外展開に向けた取り組み③ （中国→日本）中国商品を日本バイヤーに提供する「リサーチ・仕入れ・物流一体型サービス」の提供を計画楽天、Amazon 各種ECサイト中国サプライヤー大手中国BtoBモール海外仕入システム現地倉庫国際物流販売エンドユーザー海外仕入れ代行サービスバイヤーSmall B会員パートナー企業システム提供 Small B会員の集客物流アライアンス営業顧客対応マーケティング Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 23: ヒストリー
ヒストリー学生起業より現在まで一貫性のある事業展開大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始株式会社デファクトスタンダード設立、代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任東京証券取引所マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」【代表プロフィール】滞留在庫の流動化サービス「ReValue」武永修一ネットショップ運営一
Slide 25: STRATEGY -戦略-
STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模
ターゲット市場① 卸売市場規模は巨大国内BtoB卸売市場規模海外ではセレクトショップ向け卸売マーケットプレイスなど 300 兆円 *1 新たなサービス、１兆円規模の企業が誕生 *1 経済産業省 2022年8月12日発表電子商取引に関する市場調査「BtoB-EC 市場規模の業種別内訳」中分類卸売 EC市場規模、EC化率より推察 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser
Slide 28: ターゲット市場② 返品市場
ターゲット市場② 返品市場は今後拡大する見込み国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例物販系分野約 12兆円返品率 18％米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル米国ではリバースロジスティクスのリーディングカンパニーが誕生 *1 経済産業省 2022年8月12日発表 *2 National Retail Federationより引用電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.co
Slide 29: オークファングループ事業構想
オークファングループ事業構想 SDGsに資する再流通インフラを構築し数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 オンライン企業可視化流動化企業在庫価値商品流通中小企業ソリューションプラットフォーム SMB(個人事業主）海外個人データ相乗効果商流再資源化自治体オフライン処分 Phase2 SMB(クラウドセラー)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」「出品」「修理」「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 重要視する指標① GMV
重要視する指標① 巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標に在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業最重要 ARR （課金額） *1 GMV （流通額）＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 32: （再掲）今後の展望
（再掲）今後の展望継続オンライン・国内 BtoB卸市場これからオフライン・海外 BtoB卸市場海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など国内BtoB市場「卸価格/小売価格」「オンライン/オフライン」の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能にオンラインオフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: 事業について
事業について在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業データ・AI技術により、企業が保有する在企業の在庫・滞留商品等の庫価値の可視化・最適化等を推進する事業流通を支援する事業・国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・EC、オークションの相場情報・価格比較メディア提供データ分析ツール提供・RPAツールの提供・滞留在庫・返品・型落ち品などの流動化支援サービスインキュベーション事業中長期にわたり競合優位性を構築・維持していくための知見とネットワークを得る目的の事業投資・投資先企業の支援 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All
Slide 35: ビジネスモデル
ビジネスモデル SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッド在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 ARR 流通額 *1 GMV × 手数料率（課金額）課金収益アカウント数 × 販売額年間課金額販売収益 × 売上総利益率インキュベーション事業営業投資有価証券の売却によるキャピタルゲイン、投資先企業へのコンサルティング収益 *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35
Slide 36: aucfanについて
在庫価値 aucfanについてソリューション事業（オークファン）ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス・利用料金：無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税別) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの一括検索、オークションの過去落札相場の検索、オークション出品サポートツールの提供 ※2023年3月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い個人・SMBのお客様（課金サービス利用の場合）当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36
Slide 37: aucfan 課金サービス詳細
在庫価値 aucfan 課金サービス詳細ソリューション事業（オークファン）課金サービスオークファンプレミアムオークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能プロが使う相場検索、データ分析ツール・利用料金：月額908円(税抜) ・利用料金：月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア検索・データ分析、Amazonリサーチ、グラート、かんたん出品ツール、出品テンプローバルECサイト比較、その他ECサ
Slide 38: Goodsellers -副業支援サービス-
在庫価値 Goodsellers -副業支援サービス- ソリューション事業 Goodsellers（グッドセラーズ）アキナイの本質的な楽しさを体験し続ける場を作る、副業支援サービス・利用料金：提供サービス毎に個別設定・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール割引クーポンビジネスモデル・副業ノウハウ提供・専門的・実践的ノウハウ・コミュニティ提供・ツールの使用方法・副業支援スクール・アドバイス ※希望者のみ講師費用のお支払いスクール参加時に受 SMB 講師陣
Slide 39: NETSEAについて
商品流通 NETSEAについてプラットフォーム事業（ネッシー）国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％ *1 バイヤー無料 *2 ・特徴：バイヤー登録数約52万社年間流通額約100億円 ※2023年3月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供月額料金メーカー・卸売業成約手数料ネットショップ・のお客様小売店のお客様お支払い当社 *1 スタンダードサプライヤーの場合。フリーサプライヤーは月額0円、成約手数料10％ *2一部、有料サ
Slide 40: NETSEAオークション -1.5～2次流通-
商品流通 NETSEAオークション -1.5～2次流通- プラットフォーム事業バルクモール返品・型落ち品・滞留在庫などの流動化支援サービスメーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制クローズサイト「NETSEAオークション」「NETSEAバルクモール」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたします。また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。・主な利用者：メーカー、小売業、リユース企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称
Slide 41: OSR -オフライン展示会事業-
商品流通 OSR –オフライン展示会事業- プラットフォーム事業オーエスアール・大阪船場流通マート大阪船場に拠点をもつ展示・商談会事業・利用料金：サプライヤー会費10,000円/月（税抜）＋常設基本ブース料15,000円/月（税抜）＋売掛金集金手数料5％ ※別途出展時保証金50,000円（退会時返還）バイヤー無料・特徴：毎月第一日・月・火および第三月・火に展示商談会を開催年間流通額約40億円 ※2023年3月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供会費、ブース料、メーカー・卸売業集金手数料小売店・デ
Slide 42: 会社概要
会社概要商号資本金株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.） 9億7,368万円（2022年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数所在地 165名（2022年9月末現在）〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く oak meguro 3階本社オフィス創業 2007年6月他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 42
Slide 43: 免責事項
免責事項本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。登録商標・商標について本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、株式会社オークファンまたは該当する

Aucfan — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Aucfan — Q2 FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年9月期 第2四半期決算 補足説明資料

Slide 2: 第2四半期決算 エグゼクティブサマリ

Slide 3: APPENDIX

Slide 4: 2023年9月期 第2四半期決算 概要

Slide 5: 主要サービスと事業区分

Slide 6: 連結業績ハイライト

Slide 7: 最重要指標 -注力事業のGMV- 四半期推移

Slide 8: 重要指標 -注力事業の売上総利益- 四半期推移

Slide 9: 注力事業の営業利益 四半期推移

Slide 10: 連結業績予想に対する進捗状況

Slide 11: 業績予想に対する進捗状況

Slide 12: トピックス

Slide 13: 今後の展望

Slide 14: 2023年9月期 計画

Slide 15: NETSEA・NETSEAオークション

Slide 16: aucfan.com

Slide 17: 海外展開に向けた取り組み① 概要

Slide 18: 海外展開に向けた取り組み② （日本→中国）

Slide 19: 海外展開に向けた取り組み③ （中国→日本）

Slide 20: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 21: APPENDIX

Slide 22: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 23: ヒストリー

Slide 24: IDENTITY -存在意義-

Slide 25: STRATEGY -戦略-

Slide 26: GOAL -目指すもの-

Slide 27: ターゲット市場① 国内BtoB卸売 市場規模

Slide 28: ターゲット市場② 返品市場

Slide 29: オークファングループ事業構想

Slide 30: 重要視する指標① GMV

Slide 31: 注力サービスの方針

Slide 32: （再掲）今後の展望

Slide 33: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Slide 34: 事業について

Slide 35: ビジネスモデル

Slide 36: aucfanについて

Slide 37: aucfan 課金サービス詳細

Slide 38: Goodsellers -副業支援サービス-

Slide 39: NETSEAについて

Slide 40: NETSEAオークション -1.5～2次流通-

Slide 41: OSR -オフライン展示会事業-

Slide 42: 会社概要

Slide 43: 免責事項

Slide 1: 2023年9月期第2四半期決算補足説明資料

Slide 2: 第2四半期決算エグゼクティブサマリ

Slide 4: 2023年9月期第2四半期決算概要

Slide 9: 注力事業の営業利益四半期推移

Slide 14: 2023年9月期計画

Slide 27: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模