Slide 1: X5 Group investor presentation
UWscGroup nM DeSeCHTaLWA ANA VHBECTOPOB
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer This presentation does not constitute or form part of and This presentation includes statements that are, or may The information and opinions contained in this should not be construed as an advertisement of be deemed to be, “forward- looking statements”, with document are provided as at
Slide 3: Focus on fast-growing market segments
3 Фокус на быстрорастущих сегментах рынка Диверсифицированный продуктовый бизнес с потенциалом роста в сегментах «у дома», «жесткий дискаунтер» и «онлайн» 2024 2025П 2 п.п. 25% 27% 31% 32% 1 п.п. 18% 17% 15% 1 п.п. 13% 6% 2 п.п. 5% 5% 6% 56% 1 п.п. 57% 1 п.п. 1 п.п. доля рынка, на котором доля рынка
Slide 4: Market consolidation is the main growth driver for the largest players
4 Консолидация рынка – основная точка роста для крупнейших игроков Потенциал роста для топ-5 лидеров рынка* Продолжающийся переход к современной рознице и растущая роль федеральных игроков 76% 75% Globus Svaz 1,7% 7,0% 21% 22% 20% 19% 18% Aldi Tesco 13.3% 9,5% 62% 61% Auchan 57% 4.2% Aldi PPHU 7,6%
Slide 5: E-grocery ambition
5 +32,3% Доля онлайн-продаж продолжает расти, текущий run-rate показывает рост минимум х2 к 2028 году. 3 920 Амбиция X5 – создать самый эффективный на рынке бизнес в E-grocery 1 280 4,8 10,6 2024 2028 2024 2028П
Slide 6: X5 - leading grocery retailer in Russia
6 X5 - ведущая продуктовая розничная компания в России ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12М 2024 ГОДА #1 Российский 15,6% доля рынка 27 015 магазинов >417 тыс. ритейлер по выручке против 12,6% в 2020 г. в 74 регионах РФ сотрудников +10,4% г-к-г Обширная 84,5 млн 43,1 млн >22 млн лояльная клиентская активных п
Slide 7: X5 - leader in offline retail; top-10 e-grocery players
7 X5 — лидер офлайн ритейла ТОП-10 российских продуктовых ритейлеров ТОП-10 игроков e-grocery КОМПАНИЯ ДОЛЯ РЫНКА 2024 КОМПАНИЯ ДОЛЯ РЫНКА 2024 1 15,6% 1 16,4% 2 11,0% 2 16,1% 3 6,2% 3 14,2% 4 3,3% 4 9,7% 5 1,4% 5 9,0% 6 1,4% 6 8,9% 7 1,0% 7 4,9% 8 0,9% 8 4,7% 9 0,8% 9 1,9% 10 0,8% 10 1,7% ТОП 10 42
Slide 8: X5 businesses
8 Бизнесы X5 83 986 Супермаркетов «Тёмные» кухни (вкл. 1 франчайзинговую) 2 346 Жёстких дискаунтеров Сервис подписки 1 001 Количество точек, подключенных к 612 программе Магазинов франчайзинга 27 666 Пунктов выдачи и постаматов Программа лояльности 22 9761 3 8 825 Магазинов «у дома» Больших Магазино
Slide 9: Pyaterochka convenience stores
9 Пятёрочка «Магазины у дома» 77 % Доля выручки (12 мес. 2024 г.) 22 9761 >4 тыс. 389 кв. м Магазинов SKU Средний размер торговой площади 1. Вкл. одно кафе «Пятёрочка» на РЦ.
Slide 10: Perekrestok supermarkets
10 Перекрёсток супермаркеты 13 % Доля выручки (12 мес. 2024 г.) 986 11–14 тыс. 1 112 кв. м Магазинов SKU Средний размер торговой площади
Slide 11: Chizhik hard discounters
11 Чижик Жесткие дискаунтеры 6% Доля выручки (12 мес. 2024 г.) 2 346 750-800 293 кв. м Магазинов SKU Средний размер торговой площади
Slide 12: History of strong operating results
12 История сильных операционных результатов… Чистая розничная выручка, млрд руб. Торговые площади, тыс. кв. 8,4% СГТР 2020-2024: 18,4% 24,0% СГТР 2020-2024: 9,0% 11 062 10 206 3 880 9 107 8 410 3 129 7 840 2 596 2 194 1 973 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Сопоставимые продажи, % ро
Slide 13: High growth and profitability
13 …при устойчиво высоких темпах роста и рентабельности1 Среднегодовой тем роста выручки >18% Стабильный рост скорр. ROIC2 СГТР 2020-2024: 18,6% 24,2% 3 908 30,3% 3 146 27,4% 2 605 2 205 1 978 19,2% 16,1% 17,1% 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Скорр. EBITDA маржа1 стабильно выше 6,5
Slide 14: Growth and profitability from improved sales density
14 Рост и прибыльность на базе улучшения плотности продаж Лидерство по плотности продаж формата магазинов «у дома» в ключевых регионах (Москва и Санкт-Петербург) тыс. руб./кв. м. (приведен к годовому) В среднем по РФ +12,4% Москва и МО +11,3% 489 367 476 357 465 348 338 327 453 439 4 кв. 2023 1 кв.
Slide 15: Strategic goals
15 Стратегические цели Социальная Диверсификация Рост ответственность Лидерство Технологическое бизнеса и создание долгосрочной Привлечение и лидерство в онлайн лидерство новых источников акционерной и удержание в устойчивом и офлайн в индустрии роста стоимости лучших кадров развитии
Slide 16: Presence at all stages of the customer journey
16 Присутствие на всех этапах клиентского пути Лидер в сегменте магазинов «у дома» Лидер в сегменте супермаркетов Топ-2 в сегменте жёстких дискаунтеров Сервис подписки и привилегий Прямая франшиза для малых магазинов Ритейл-медиа
Slide 17: Updated sustainability goals to 2025
17 Х5 обновила стратегические цели по устойчивому развитию до 2025 года Планета Здоровье Сотрудники Сообщества -15% 80% 10% Цель 2025: Цель 2025: Цель 2025: Цель 2025: Cокращение удельных выбросов парниковых Увеличение продаж Ежегодный прирост количества Поддержание уровня вовлеченности газов (Scope
Slide 18: Results for Q4 2024
Ueeroup Pes3yibTarTbI 3a 4 kB. 2024 r.
Slide 19: Double-digit revenue growth with strong like-for-like sales
19 Двухзначный рост выручки на фоне сильной динамики сопоставимых продаж… Чистая розничная выручка 1 Трафик, млн покупателей Торговые площади (конец периода) 27,0% 25,2% 12,1% 12,3% 24,7% 2 153 10,5% 22,9% 21,8% 2 096 2 087 8,8% 8,4% 1 880 1 059 1 821 11 062 969 10 539 10 727 958 10 206 10 336 870 8
Slide 20: Revenue, SG&A, gross profit and EBITDA
20 …и стабильной рентабельности Выручка SG&A (за вычетом D&A&I, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) 25,0% 27,3% 25,1% 22,9% 22,3% 18,6% 18,1% 17,5% 17,7% 18,7% 1 077,8 15,5% 965,5 978,6 881,2 886,2 201,7 169,1 173,0 166,8 163,7 160,5 4 кв. 2023 1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4
Slide 21: Analysis of adjusted SG&A for Q4 2024
21 Анализ скорр. SG&A1 расходов за 4 кв. 2024 г. Расходы как % доля от выручки Ключевые результаты 4 кв. 2024 г.: за 4 кв. 2024 г. Арендные платежи: положительный эффект операционного рычага для фиксированных арендных 18,6% 13 б.п. 18,7% ставок, частично компенсированный ростом расходов по договорам
Slide 22: X5 capital expenditure
22 Капитальные затраты X5 Разбивка кап. затрат, 2024 г. Динамика кап. затрат по годам, млрд руб. 13% 4,7% 4,7% 4,5% 4,4% 3% 4,3% 31% Открытие магазинов 3,1% 166,4 7% Логистика и транспорт 148,4 Ремонты 166,4 млрд руб. 97,9 +12,1% г-к-г Реконструкция магазинов 89,9 81,1 82,0 7% IT Сделки M&A Прочее,
Slide 23: X5 debt structure
23 Структура долга X5 Структура долга Долговой портфель по срокам погашения МЛН РУБ. 31 Декабря 2024 31 Декабря 2023 100% 56% Общий долг 288 767 229 907 Краткосрочный долг 162 682 101 101 % доля общего долга 56,3% 44,0% Долгосрочный долг 126 085 128 806 36% % доля общего долга 43,7% 56,0% Чистый дол
Slide 24: Appendix
Ueeroup NpunoxeHna
Slide 25: Pyaterochka - key format characteristics
25 Пятёрочка – ключевые характеристики формата (4 кв. 2024 г.) Ключевые результаты Операционные результаты CVP 22 9761 магазинов +13,1% +3,5% 4 000 389 кв. м. +7,8% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь продажи трафик 811 млрд руб. +9,4% 1 716 млн 69% 85% Выручка +18,2% г-к-г сопостави
Slide 26: Perekrestok - key format characteristics
26 Перекрёсток – ключевые характеристики формата (4 кв. 2024 г.) Ключевые результаты Операционные результаты CVP 986 магазинов +11,5% +1,3% 11-14 тыс. 1 112 кв. м. +1,4% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь продажи трафик 137 млрд руб. +10,1% 180 млн 77% 90% Выручка +14,6% г-к-г сопос
Slide 27: Chizhik - hard discounter format
27 «Чижик» –формат «жестких» дискаунтеров 250–300 кв. м. ~11–12 млн руб. 750-800 SKU площадь магазина кап. затраты на магазин ассортимент (без НДС) EDLP 6 <70% ценовая стратегия сотрудников на магазин доля СТМ Результаты за 4 кв. 2024 г. 2 346 +56,4% 84 млрд руб. +102,3% 685 руб. 459 руб./м 2 Количе
Slide 28: Express delivery business model and KPIs
28 ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА Обзор бизнес-модели Ключевые операционные показатели за 4 кв. 2024 г. Сделан заказ в мобильном GMV 61,5 млрд руб. приложении Заказов в день 393,0 тыс. Средний чек 1 652 руб. Заказ получен в ближайшем магазине Магазинов 8 825 Время доставки От 30 мин Заказ собран в магазине сотру
Slide 29: X5 Investor Relations
X5 Investor Relations iro@x5.ru +7 (495) 662 88 88 доб. 13-147