Slide 1: Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2013
! Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2013 ! Adam Kiciński Prezes Zarządu ! Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu, CFO ! Adam Badowski Członek Zarządu, Szef studio CD Projekt RED 1
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Informacje zawarte w niniejszej prezentacji odzwierciedlają panujące aktualnie warunki (marzec 2014 roku) oraz oceny według stanu na chwilę obecną (marzec 2014 roku), które mogą ulec zmianie. Wszystkie przewidywania i stwierdzenia dotyczące przyszłości stanowią obraz obecnych opi
Slide 3: Wyniki Grupy
CDPRGCJEKT Wyniki Grupy
Slide 4: Wyniki Grupy CD PROJEKT
Wyniki Grupy CD PROJEKT 2012 2013 zmiana Przychody ze sprzedaży 164 040 142 172 -13% Koszt własny sprzedaży 93 264 88 827 -5% Zysk na sprzedaży 70 776 53 345 -25% Rentowność sprzedaży 43% 38% 4
Slide 5: Przychody zewnętrzne per segment w Grupie CD PROJEKT
Przychody zewnętrzne per segment w Grupie CD PROJEKT 2012 2013 1% 41% 26% 27% 1% Udział segmentów w sprzedaży 16% cdp.pl 46% 43% GOG Ltd. Produkcja gier 80% 80% 60% 60% Rentowność sprzedaży w 40% 40% segmentach 20% 20% 0% 0% 5
Slide 6: Grupa CD PROJEKT - wyniki
Grupa CD PROJEKT - wyniki 2012 2013 zmiana Przychody ze sprzedaży 164 040 142 172 -13% Koszt własny sprzedaży 93 264 88 827 -5% Zysk na sprzedaży 70 776 53 345 -25% Rentowność sprzedaży 43% 38% Pozostałe koszty minus przychody 42 489 36 155 -15% Zysk Brutto 28 287 17 190 -39% CIT 162 2 339 1344% Zys
Slide 7: CDP.pl - wyniki
CDP.pl (Dystrybucja i działalność wydawnicza w Polsce) - wyniki bez sprzedaży marki 2012 2013 zmiana 2012 2013 zmiana Przychody ze sprzedaży 76 895 61 255 -20% 76 895 61 255 -20% Koszt własny sprzedaży 51 836 43 690 -16% 51 836 43 690 -16% Zysk na sprzedaży 25 059 17 565 -30% 25 059 17 565 -30% Rent
Slide 8: GOG.com - wyniki
GOG.com (Globalna cyfrowa dystrybucja gier) - wyniki GOG Poland GOG Ltd. 2012 2013 zmiana 2012 2013 zmiana Przychody ze sprzedaży 4 108 6 172 50% 42 250 57 634 36% Koszt własny sprzedaży 3 656 5 696 56% 28 102 39 805 42% Zysk na sprzedaży 452 476 5% 14 148 17 828 26% Rentowność sprzedaży 11% 8% 33%
Slide 9: GOG - dzienna sprzedaż w 2013
GOG - dzienna sprzedaż w 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 9
Slide 10: GOG.com - długoterminowa dynamika wzrostu wyników
GOG.com - długoterminowa dynamika wzrostu wyników 60 50 40 30 20 10 0 -10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wynik netto przychody z sprzedaży 10
Slide 11: CD Projekt RED (Produkcja gier) - wyniki
CD Projekt RED (Produkcja gier) - wyniki 2012 2013 zmiana Przychody ze sprzedaży 47 478 23 579 -50% Koszt własny sprzedaży 15 520 6 337 -59% Zysk na sprzedaży 31 958 17 242 -46% Rentowność sprzedaży 67% 73% 9% Pozostałe koszty minus przychody 7 387 11 174 51% Zysk Brutto 24 571 6 068 -75% CIT 2 842
Slide 12: Grupa CD PROJEKT - wyniki w segmencie Inne
Grupa CD PROJEKT - wyniki w segmencie Inne bez dywidendy 2012 2013 zmiana 2012 2013 zmiana Przychody ze sprzedaży 6 202 6 473 4% 6 202 6 473 4% Koszt własny sprzedaży 549 654 19% 549 654 19% Zysk na sprzedazy 5 653 5 819 3% 5 653 5 819 3% Rentowność sprzedaży 91% 90% 91% 90% Pozostałe koszty minus p
Slide 13: Struktura aktywów Grupy CD PROJEKT
Struktura aktywów Grupy CD PROJEKT 210 27,7 40,5 175 14,0 15,6 21,8 34,7 35,9 8,3 140 19,6 11,7 14,9 14,6 52,0 105 31,1 33,4 27,7 70 89,6 90,8 94,2 95,0 35 0 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Aktywa trwałe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe Należności Środki pieniężne + jednostki TFI 13 *ws
Slide 14: Wybrane składniki aktywów Grupy CD PROJEKT
Wybrane składniki aktywów Grupy CD PROJEKT 2012 2013 50 40 40,3 30 20 15,6 17,0 10 12,7 9,3 2,9 2,6 4,2 0 zapasy i RMK (licencje) RMK (licencje) produkty gotowe produkcja w toku CDP.pl GOG Ltd. CD Projekt RED (produkcja gier) 14 *wszystkie dane w mln PLN
Slide 15: Struktura pasywów Grupy CD PROJEKT
Struktura pasywów Grupy CD PROJEKT 250 200 50,2 46,6 48,5 0,0 56,7 4,7 150 54% 13,4 100 33,1 33% 50 25% 23% 78 123 152 167 0 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Kapitał własny Kredyty i pożyczki Zobowiązania i rezerwy Wskaźnik ogólnego zadłużenia 15 *wszystkie dane w mln PLN
Slide 16: Grupa CD PROJEKT - przepływy (część 1)
Grupa CD PROJEKT - przepływy (część 1) 2012 2013 Zysk strata netto 28 125 14 851 Zmiana stanu zapasów * -2 255 -18 600 Zmiana stanu należności -2 586 14 264 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań ** -2 436 4 990 Pozostałe korekty 5 107 7 442 Gotówka z działalności operacyjnej 25 955 22 947 Korekty z ty
Slide 17: Grupa CD PROJEKT - przepływy razem (część 2)
Grupa CD PROJEKT - przepływy razem (część 2) 2012 2013 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 695 22 054 Wpływy 4 418 880 Wydatki (głównie WNIP i ŚT) 4 543 5 007 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -125 -4 127 Wpływy 1 674 71 Wydatki (głównie spłata kredytu) 11 197 5 180 Prze
Slide 18: Grupa CD PROJEKT - stan kasy
Grupa CD PROJEKT - stan kasy 45 40,5 24 23 3 15,6 14,0 0,6 27,7 40,5 -4,7 -0,0 -13,4 -19 -33,1 -17,5 -40 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Kredyty i pożyczki Środki pieniężne + jednostki TFI Saldo 18 *wszystkie dane w mln PLN
Slide 19: Dystrybucja i działalność wydawnicza w Polsce
Dystrybucja i działalność wydawnicza w Polsce 19
Slide 20: CDP.pl - podsumowanie 2013
CDP.pl - podsumowanie 2013 • Poszerzenie oferty platformy cyfrowej dystrybucji CDP.pl o kolejne kategorie współczesnej kultury i rozrywki: e-booki i e-komiksy (marzec) oraz filmy i audiobooki (październik). • Podpisanie umów na dystrybucję cyfrową z nowymi partnerami: EA (FIFA, Battlefield, Dragon A
Slide 21: CDP.pl - plany na 2014
CDP.pl - plany na 2014 • Uruchomienie strefy Mac na platformie CDP.pl. • Premiery gier - Diablo III: Reaper of Souls oraz nowości z cyfrowej dystrybucji EA, Ubisoft, Codemasters, Warner Bros. • Premiery filmów - Kraina Lodu, Samoloty 2, Kapitan Ameryka, Ratując Pana Banksa Thor 2. • Polska premiera
Slide 22: Globalna cyfrowa dystrybucja gier
Globalna cyfrowa dystrybucja gier 22
Slide 23: GOG.com - podsumowanie 2013
GOG.com - podsumowanie 2013 • 80% wzrostu bazy użytkowników w skali roku w stosunku do ilości budowanej przez ponad 4 lata. • Start projektu adresowanego do twórców indie, polegającego na wsparciu marketingowym i finansowym dla obiecujących, niezależnych twórców gier. Do końca 2013 roku do programu
Slide 24: GOG.com - przyrost nowych pozycji w katalogu
GOG.com - przyrost nowych pozycji w katalogu sprzedaży 220 Ilość nowych pozycji w katalogu (narastająco) 165 2013 2012 110 55 0 Styczeń Marzec Maj Lipiec Wrzesień Listopad 24
Slide 25: GOG.com - plany na 2014 (część 1)
GOG.com - plany na 2014 (część 1) • Wprowadzenie lokalnych walut. W tej chwili możemy potwierdzić: EUR, GBP, AUD, RUB, ale nie wykluczamy kolejnych walut jeszcze w tym roku. • Wprowadzenie lokalnych metod płatności, wynikających ze specyfiki poszczególnych krajów: Giropay (Niemcy i Francja), Sofort
Slide 26: GOG - oczekiwane efekty wdrożenia nowej technologii
GOG - oczekiwane efekty wdrożenia nowej technologii • Poszerzenie katalogu o najnowsze gry, niedostępne w dotychczasowym modelu działania GOG.com. • Przyciągnięcie nowych klientów, dla których obecny model GOG-a nie jest wystarczająco atrakcyjny. • Zwiększenie zadowolenia obecnych użytkowników wynik
Slide 27: Produkcja gier
CDPRGJEKT: Produkcja gier
Slide 28: PlayStation 4 i Xbox One - sprzedaż do klienta
PlayStation 4 i Xbox One - sprzedaż do klienta Poprzednia generacja (PS3 i X360) Obecna generacja (PS4 i X One) 10 000 000 7 500 000 +141% 5 000 000 2 500 000 0 1 tydzień 3 tydzień 5 tydzień 7 tydzień 9 tydzień 11 tydzień 13 tydzień 15 tydzień Dane za serwisem www.vgchartz.com 28
Slide 29: CD Projekt RED - podsumowanie 2013
CD Projekt RED - podsumowanie 2013 • Teaser gry „Cyberpunk 2077” - ponad 10 milionów odsłon. • Pierwsze pokazy Wiedźmina 3 - entuzjastyczne przyjęcie przez graczy, międzynarodowe media i partnerów biznesowych. • Uruchomienie oddziału studia deweloperskiego w Krakowie. • Podpisanie korzystnych umów n
Slide 30: Wiedźmin - sprzedaż 7 mln kopii
Wiedźmin i Wiedźmin 2 - sprzedaż 7 MLNsprzedanych kopii 30
Slide 31: Wiedźmin 3 - jedna z najbardziej oczekiwanych gier
Wiedźmin 3 - jedna z najbardziej oczekiwanych gier • Okładki w opiniotwórczych magazynach dla graczy z całego świata - m.in. Game Informer, Edge, Canard PC, PC Gamer, GameStar. • Overbooking na pokazach - grę obejrzało ponad 2 tys. najważniejszych dziennikarzy branżowych i partnerów biznesowych podc
Slide 32: Wiedźmin 3 - status projektu
Wiedźmin 3 - status projektu • Zamknięte i zaimplementowane linie fabularne. • Gotowe dialogi - jesteśmy w trakcie nagrywania poszczególnych wersji językowych. • Świat gry jest kompletny - lokacje są skończone, wszystkie istotne mechanizmy gameplayowe są zaimplementowane. • Assety graficzne i animac
Slide 33: Wiedźmin 3 - co jeszcze jest do zrobienia
Wiedźmin 3 - co jeszcze jest do zrobienia • Zaimplementowanie ostatnich questów pobocznych. • Zakończenie nagrań poszczególnych wersji językowych, przetestowanie ich brzmienia w grze i wprowadzenie poprawek. • Testowanie i balansowanie wszystkich elementów gameplaya by zmaksymalizować „grywalność” -
Slide 34: Wiedźmin 3 - premiera w lutym 2015
Wiedźmin 3 - premiera w lutym 2015 • Mniejszy natłok innych produktów wprowadzanych na rynek • Wzrost efektywności kampanii marketingowej kierowanej bardziej do świadomych graczy niż do osób kupujących „przypadkowe” prezenty • Bardziej dopracowana gra: ostatnie 20% czasu odpowiada za 80% atrakcyjnoś
Slide 35: CD Projekt RED - plany na 2014 - komiks The Witcher
CD Projekt RED - plany na 2014 - komiks The Witcher Pierwszy zeszyt w sprzedaży od jutra w sklepach z komiksami w USA. Kolejne 4 części jeszcze w tym roku. 35
Slide 36: CD Projekt RED - plany na 2014 - Wiedźmin Gra Przygodowa
CD Projekt RED - plany na 2014 - Wiedźmin Gra Przygodowa Znany światowy wydawca - Fantasy Flight Games Planowana lokalizacja na 10 języków Produkt klasy premium - cena 60 USD Premiera Q3 2014 Równoległa premiera na tabletach iOS i Android Multiplayer w wersjach online i offline Tradycyjny model płatno
Slide 37: CD Projekt RED - podsumowanie planów na 2014
CD Projekt RED - podsumowanie planów na 2014 • Wydanie serii komiksów o Geralcie z Rivii w wersji papierowej i cyfrowej. • Dalsza intensywna akcja promocyjna Wiedźmina 3 - obecność w opiniotwórczych mediach i na najważniejszych targach branżowych. • Dopracowywanie, testy i optymalizacja Wiedźmina 3.
Slide 38: CD Projekt RED - plany na 2014 - nowy projekt
CD Projekt RED - plany na 2014 - nowy projekt • Wspólnie z zewnętrznym studiem deweloperskim pracujemy nad multiplatformową grą mobilną, która wykorzystuje zaawansowane możliwości technologiczne tabletów i smartfonów. • Wkraczamy na zupełnie nowe dla nas terytoria pod kątem rozgrywki i modelu biznes
Slide 39: Dziękujemy
CD PROJEKT S.A. Kontakt: Karolina Gnaś karolina.gnas@cdprojekt.com +48 600 539 032 Dziękujemy 39