Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算説明
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第２四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１２年 １１月１日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１３年３月期第２四半期 連結決算＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・前期比較 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・前期比較 ＜事業セグメントの内訳別＞売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 10 ・財政状態 連結貸借対照表 ・・・ 11 ・前期比較 連結包括利益計算書 ・・・ 12 ＜２０１３年３月期 通期業績予想修正＞ ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 14 ・業績予想 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 15 ・業績予
Slide 3: 2013年3月期 第2四半期 連結決算
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第２四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 79.8 78.1 79.0 79.2 79.9 在外12月決算会社ＰＬ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 79.8 79.8 79.8 81.8 79.9 ナフサ単価(\/kl） 60,600 50,000 55,300 57,000 54,000 （億円） <参考＞ 13/3月期 12/3月期 8/1発表 1Q 2Q 上期実績 上期実績 増減 上期予想 売上高 7,603 7,695 15,298 15,702 △ 404 15,850 営業利益 156 255 411 957 △ 546 400 金融収支 △8 △5 △ 13 △ 41 28 △ 40 (内、
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 13/3月期 12/3月期 8/1発表 １Ｑ ２Ｑ 増減 上期予想 上期実績 上期実績 売上高 7,603 7,695 15,298 15,702 △ 404 15,850 全社 営業利益 156 255 411 957 △ 546 400 売上高 308 297 605 698 △ 93 640 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △9 △ 13 △ 12 △1 △ 10 売上高 1,672 1,733 3,405 3,550 △ 145 3,530 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *１ 営業利益 38 6
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 13/3月期 12/3月期 8/1発表 １Q ２Q 増減 上期予想 上期実績 上期実績 売上高 308 297 605 698 △ 93 640 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △9 △ 13 △ 12 △1 △ 10 売上高 1,156 1,215 2,371 2,515 △ 144 内、RD費用 2,430 デマ ザテ 機能成形 *１ イリ 営業利益 7 23 30 104 ① △ 74 組替△12 *2 40 ンア ドル 売上高 516 518 1,034 1,035 △1 1,100 ・ズ 機
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 13/3月期 12/3月期 8/1発表 １Q ２Q 増減 上期予想 上期実績 上期実績 売上高 1,589 1,648 3,237 3,293 △ 56 3,230 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 99 △9 △ 108 110 ① △ 218 △ 120 カ ル 売上高 607 592 1,199 1,369 △ 170 1,210 ズ 炭素 営業利益 22 32 54 84 ② △ 30 60 ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,058 1,053 2,111 1,907 204 2,290 *１ その他合成樹脂 リ 営
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 13/3月期 12/3月期 コスト 増減 売買差 数量差 受払差他 上期実績 上期実績 削減 全社 411 957 △ 546 △ 586 29 137 △ 126 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 13 △ 12 △1 △ 23 △ 11 33 0 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 105 184 △ 79 △ 28 △ 84 33 0 ヘルスケア 360 397 △ 37 △ 96 74 3 △ 18 ケミカルズ △ 54 194 △ 248 △ 227 29 17 △ 67 ポリマーズ 29 222 △ 193 △ 212 17 45 △ 43 そ
Slide 9: 特別損益
特別損益 （億円） 13/3月期 12/3月期 １Ｑ ２Ｑ 増減 上期実績 上期実績 特別損益 △ 43 6 △ 37 △ 95 58 特別利益 28 61 89 70 19 固定資産売却益 4 33 37 15 22 投資有価証券売却益 5 14 19 23 △4 負ののれん発生益 17 1 18 3 15 その他 2 13 15 29 △ 14 特別損失 △ 71 △ 55 △ 126 △ 165 39 構造改革費用 △ 40 △ 26 △ 66 △8 △ 58 その他 △ 31 △ 29 △ 60 △ 157 97 投資有価証券評価損 △ 18 △7 △ 25 △ 19 △6 その他 △
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） 13/3月期 12/3月期 13/3月期 12/3月期 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 手元運用資金の 手元運用資金の 影響（△128）除く 影響（+400）除く 営業活動によるＣＦ 949 896 949 896 税前損益 302 834 302 834 減価償却費 636 704 636 704 のれん償却額 58 62 58 62 営業債権債務 119 378 119 378 棚卸資産 △ 62 △ 566 △ 62 △ 566 その他 △ 104 △ 516 △ 104 △ 516 投資活
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 12/9月末 12/3月末 増減 12/9月末 12/3月末 増減 現預金 913 1,148 △ 235 有利子負債 11,245 11,641 △ 396 たな卸資産 5,204 5,161 43 営業債務 4,030 4,113 △ 83 営業債権 5,656 5,934 △ 278 その他負債 4,440 4,536 △ 96 その他流動資産 1,702 1,535 167 負債計 19,715 20,290 △ 575 流動資産計 13,475 13,778 △ 303 株主資本 8,296 8,316 △ 20 固定資産 10,948
Slide 12: 財政状態 連結包括利益計算書
財政状態 連結包括利益計算書 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 12/06E 11/12E 79.3 77.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 12/09E 12/03E 77.6 82.2 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 12/06E 11/12E 98.7 100.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 12/09E 12/03E 100.2 109.8 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 上期実績 上期実績 四半期純損益 33 375 △ 342 少数株主損益 112 197 △ 85 少数株主損益調整前四半期純損益 145
Slide 13: 2013年3月期 通期業績予想修正
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 通期業績予想修正 最近の業績の動向等を踏まえ、５月１０日に公表いたしました通期連結業績 予想を修正いたします。 13
Slide 14: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 79.8 78.1 79.0 80.0 79.5 79.0 81.0 在外12月決算会社PL換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 79.8 79.8 79.8 79.1 79.5 79.6 81.3 ナフサ単価(\/kl） 60,600 50,000 55,300 56,000 55,650 54,900 62,000 （億円） ＜参考＞ 11/1発表 12/3期 5/10発表 上期 下期 通期 通期 通期 １Ｑ ２Ｑ 実績 予想 予想 実績 予想 売上高 7,603 7,695 15,298 16,702 32,000 32,082 34,500 営業利益
Slide 15: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 5/10 11/1発表 12/3月期 発表 上期 下期 １Ｑ ２Ｑ 通期 通期 通期 実績 予想 予想 実績 予想 売上高 7,603 7,69515,298 16,702 32,000 32,082 34,500 全社 営業利益 156 255 411 789 1,200 1,306 1,600 売上高 308 297 605 695 1,300 1,338 1,450 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △9 △ 13 3 △ 10 △ 53 0 売上高 1,672 1,733 3,405 3,7
Slide 16: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 5/10 11/1発表 12/3月期 発表 上期 下期 １Ｑ ２Ｑ 通期 通期 通期 実績 予想 予想 実績 予想 売上高 308 297 605 695 1,300 1,338 1,450 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △9 △ 13 3 △ 10 △ 53 0 売上高 1,156 1,215 2,371 2,529 4,900 4,976 5,300 デマ 機能成形 ザテ イリ 営業利益 7 23 30 60 90 112 145 ンア ドル 売上高 516 518 1,034 1,2
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 5/10 11/1発表 12/3月期 発表 上期 下期 １Ｑ ２Ｑ 通期 通期 通期 実績 予想 予想 実績 予想 売上高 1,589 1,648 3,237 3,463 6,700 7,370 7,400 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 99 △ 9 △ 108 △ 12 △ 120 13 120 カ ル ズ 売上高 607 592 1,199 1,101 2,300 2,705 2,450 炭素 営業利益 22 32 54 86 140 135 170 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,058 1,053 2,1
Slide 18: 業績予想 営業利益推移
業績予想 営業利益推移 （億円） 700 600 316 247 500 290 156 235 400 89 ﾍﾙｽｹｱ 素材 300 150 215 機能商品 210 243 312 200 302 269 195 264 151 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ他 147 209 98 100 46 素材：ｹﾐｶﾙｽﾞ＋ﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ 133 116 106 103 115 83 56 66 22 58 89 機能商品： 0 20 11 34 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 52 ＋ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ △ 71 △ 100 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績
Slide 19: 業績予想 ケミカルズ・ポリマーズ営業利益推移
業績予想 ケミカルズ・ポリマーズ営業利益推移 （億円） 350 40 26 13 250 56 109 128 96 47 30 Po/その他 15 150 42 89 55 合成樹脂 100 101 MMA及び 52 126 23 35 98 55 ｱｸﾘﾙ樹脂 60 38 50 27 基礎化学品 69 59 9 3 22 55 63 63 32 43 22 25 26 25 22 △9 △ 38 △ 59 △4 △6 炭素 △ 50 △ 26 △ 99 △ 21 ｹﾐｶﾙｽﾞ：基礎化学品＋炭素 △ 16 ﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ：Po/その他合成樹脂 △ 150 ＋MMA及びｱｸﾘﾙ樹脂 実績 実績
Slide 20: 業績予想 事業セグメントの内訳別 営業利益（対上期増減）
＜参考＞業績予想 事業セグメントの内訳別 営業利益（対上期増減） (億円） 11/1発表 上期 下期 通期 上期→下期 増減 増減ｺﾒﾝﾄ 実績 予想 予想 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 13 3 △ 10 16 GaN基板本格販売開始等増販、 合理化拡大 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ 機能成形 30 60 90 30 季節差、 特殊要因の解消他 ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 機能化学 75 115 190 40 日本合成（OPLﾌｨﾙﾑ）増販・日本化成増益 （OPLﾌｨﾙﾑ5系７月稼働開始） 医薬品 346 399 745 53 新製品拡大及び季節差 ヘルスケア 診断検査・医薬原体 14 31 45
Slide 21: 配当の状況
配当の状況 1 3 / 3 月期 1 2 / 3 月期 1 1 / 3 月期 1 0 / 3 月期 0 9 / 3 月期 （ 予想） １株当り配当金 第２四半期末 ６円 ５円 ５円 ４円 ８円 期末 ６円 ５円 ５円 ４円 ４円 合計 １２円 １０円 １０円 ８円 １２円 配当金総額（ 億円） 第２四半期末 88 74 69 55 110 期末 88 74 74 55 55 合計 176 148 143 110 165 1株当り当期純利益 期末 1 4 円24 銭 2 4 円0 6 銭 5 8 円7 2 銭 9 円3 2 銭 △4 8 円81 銭 配当性向（連結） 合計 8 4 .3 % 4
Slide 22: Good Chemistry for Tomorrow
we HUA HBI=ENIUAVS TIA Good Chemistry for Tomorrow AFB EULTHIR RIO EV RUB RE BIS LIC. SAAR 22
Slide 23: 連結 設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数
連結 設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数 （億円） （人） 設備投資 減価償却費 研究開発費 従業員数 13/3月期 12/3月期 13/3月期 12/3月期 13/3月期 12/3月期 13/3月期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期末 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 28 22 30 39 43 49 3,145 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 253 191 213 224 120 114 15,309 ヘルスケア 77 50 72 88 385 376 13,151 ケミカルズ 98 128 137 155 25 27 5,138 ポリマーズ 118 69
Slide 24: 主要子会社の状況
主要子会社の状況 売上高 営業利益 （億円） 会社名 13/3月期 12/3月期 13/3月期 12/3月期 増減 増減 上期 上期 上期 上期 三菱化学グループ 9,669 9,896 ※2 △ 227 △ 16 295 ※2 △ 311 田辺三菱製薬グループ 2,038 2,004 34 322 361 △ 39 三菱樹脂グループ 1,987 1,973 ※2 14 60 88 ※2 △ 28 三菱レイヨングループ 2,323 2,525 △ 202 54 229 △ 175 調整※1 △ 719 △ 696 △ 23 △9 △ 16 7 三菱ケミカルＨＤグループ 15,298 15,70
Slide 25: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、 石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為替、 ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 25