Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2019/3 Earnings Presentation
18 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 21, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第1四半期 決算説明会資料
2019年3月期 第1四半期 決算説明会資料 2018年8月21日 東証１部 コード6569
Slide 2: 2019年3月期 第1四半期 決算概要
1 2019年3月期 第1四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1
Slide 3: 2019年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト
2019年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト ◆日総工産 アカウント企業増加、技能社員増加により業績は順調に拡大 ◆日総ニフティ 新設介護施設（すいとぴー東戸塚）開所、先行投資が発生 （単位：百万円） 2018年３月期第１四半期 2019年３月期第１四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 13,907 100.0% 15,999 100.0％ 2,091 15.0％ 売上総利益 2,434 17.5% 2,660 16.6％ 225 9.3％ 販管費 2,053 14.8% 2,287 14.3％ 234 11.4％ 営業利益 381 2.7% 372 2
Slide 4: 2019年3月期第1四半期 連結営業利益の増減要因
2019年3月期第1四半期 連結営業利益の増減要因 ◆総合人材サービス事業 製造系人材サービス 在籍者数の増加および一人当たり売上高が増加し増益 ◆その他の事業 介護施設の新規開設、運営管理費などの費用が増加し減益 （単位：百万円） 総合人材サービス事業 +69 381 △12 372 △65 ・稼働者数の減少 ・在籍増（＋1,422名） ・新規施設の入居数増加 ・一人当たり売上高増加（＋27千円） ・新規施設の経費増加 2018年3月期第１四半期 製造系 事務系 その他の事業 2019年3月期第１四半期 営業利益 人材サービス 人材サービス 営業利益 Copyright ⓒ 2018 NIS
Slide 5: 2019年3月期 第1四半期 単体業績ハイライト
2019年3月期 第1四半期 単体業績ハイライト ◆アカウント企業への技能社員投入により売上及び利益増加 ◆提供サービスの質と就業意欲の向上のため、人材育成への投資を積極的に行う （教育施設開所、受講者増加） （単位：百万円） 2018年３月期第１四半期 2019年３月期第１四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 12,325 100.0% 14,590 100.0% 2,265 18.4％ 売上総利益 2,205 17.9% 2,515 17.2％ 309 14.0％ 販管費 1,868 15.2% 2,115 14.5％ 247 13.3％ 営業利益 33
Slide 6: 第1四半期業種別売上（単体）
第1四半期業種別売上（単体） 【売上高構成比推移 （単位：百万円）】 ※（ ）内％は全売上比 16,000 ※□内の％は、対前年同期比伸長率 14,000 その他 +2.3％ 2,607 （17.9％） 電子デバイス 12,000 その他 精密・電気機械 スマートフォン／車載向け 10,000 2,548 （20.7％） 2,424 （16.6％） +12.8％ 電子部品の需要増加 精密・電気機械 8,000 2,149 （17.4％） 電子デバイス +32.２％ 自動車 電子デバイス 4,330 （29.7％） 車体/自動車部品メーカー 6,000 3,275 （26.6％） 国内／
Slide 7: 在籍推移（単体）
在籍推移（単体） ◆在籍は順調に増加傾向で推移（前期末比4.9％増） （名） 期末在籍人数の推移 14,000 13,050 対前期末比606名増 13,000 12,444 今後も、引き続き旺盛な 12,000 顧客需要により、在籍人 11,497 ＋606名/3ヵ月 員の増加が見込まれる 11,000 10,561 ＋947名/年 [参考] 10,000 ＋936名/年 18年3月期第１Q末在籍 11,628名 9,000 （17年３月末+131名） 8,000 7,000 0 16年3月期末 17年3月期末 18年3月期末 19年３月期/1Q末 Copyright ⓒ 2018
Slide 8: 1人当たり売上推移（単体）
1人当たり売上推移（単体） ◆1人当たり売上高は前期より上昇 （千円） 1人当たり売上高（月平均換算） 対前期約12,000円の増加 390 （3.3％増） 379 380 アカウント企業における売上拡大 370 367 技能社員制度を導入する取引先の増 加及び技能社員の増加に伴い、単価 360 ＋12,000円 が上昇 /3ヵ月 350 単価上昇分は、就業者の処遇改善に 344 ＋22,000円 より一部還元 340 /年 今後もアカウント企業へ技能社員配 330 属促進により1人当たり売上の増加を 320 見込む 310 [参考] 18年3月期第１Q １人当たり売上 3
Slide 9: 技能社員数（単体）
技能社員数（単体） ◆技能社員は順調に増加中 [技能社員の処遇など] [技能社員数] 技能社員 技能社員以外 ｢地域」または｢業種」 有期雇用 雇用契約 18年３月期末 限定無期雇用社員 （一部、無期雇用） 約1,600名 登用基準 勤務、能力評価 － 給与 月給制 時給制 処 賞与 有 無 遇 昇給制度 有 無 退職金制度 有 無 ・生産ライン 19年3月期第1四半期末 ・設備保全 業務内容 主として生産ライン ・職場管理など 2,034名 固有のスキルが必要 （2018年10月） キャリアパス キャリアパス有 ー 2,875名見込 主としてスキルアップ 主として基本教育 教育機会 教育 （
Slide 10: 離職率（単体）
離職率（単体） ◆技能社員の離職率は１％台で安定 ◆全体の離職率が改善されている （%） 7 5.9 6 5.5 4.9 5 全体 4.6 4 3 1.7 2 1.0 技能社員 1 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年３月期/1Q 19年３月期１Q Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 9
Slide 11: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ◆既存４グループ （自動車/電子部品/精密機器/電機）は全てが前年同期比増 特に自動車、電子部品グループは大幅増となる ◆既存企業との取引拡大に加え、新規企業の増加によるアカウント企業の市場規模の拡大 ◆アカウント企業における技能社員増加に伴う１人当たり売上の上昇による売上の増加 ◆今後もアカウント企業の生産状況は好調に推移し、当社への需要も増加を見込む ◆今後の事業拡大に向け、新たなアカウント企業グループを選定中 【アカウント企業グループ売上】 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 第１四半期 第１四半期 増減額 増減率 金額 構成比 金額 構
Slide 12: 教育実績（単体）
教育実績（単体） 【第１四半期 コース別教育実績（延べ人数）】 研修名 四半期計（名） 教育内容 第１四半期は2,166名への教育 技能社員教育 523 技能社員スタンダード教育 を実施（うち技能社員523名） 認定訓練教育 宮城県認定職業訓練（生産設備科） 技能社員教育受講者は、アカウン 63 ト企業をはじめとした高単価作業 製造教育 ものづくりベーシック教育、 所へ配属することで、１人当たりの 1,173 出張教育（ものづくり、安全など） 売上は上昇 安全教育 202 危険体感教育 その他の教育も積極的に行い、就 業者の能力や定着の向上、売上 保全基礎教育 34 設備保全基礎教
Slide 13: 教育実績（単体）第1四半期トピックス
教育実績（単体）第1四半期トピックス [日総テクニカルセンター中日本（長野県岡谷市）] ※2018年５月１日開所 半導体製造装置メンテナンス教育 教育期間 1.5ヶ月 現在までの受講者数 3期／3３名（１クール10～15名） 受講終了後はアカウント企業の大手半導体メーカーにて就業 2019年３月期 日総テクニカルセンター中日本受講者数見込み 240名 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 12
Slide 14: 採用強化について
採用強化について 横浜鶴見センター 【2018年9月開設予定】 攻めの採用手法 潜在層への能動的リーチ(スカウト型） ＜専門部隊による採用力の向上＞ 潜在的求職者へアプローチするため、横浜鶴見センターを設立し、人材情報データベースを活用し、『必要な人材』を 『必要なタイミング』で求職者ニーズを踏まえたスカウトアクションを行い、採用数増加とローコスト採用を実現する 正社員で働きたい 派遣で働きたい エンジニアとして働きたい 地元で働きたい 大企業へ転職したい 地方に行って稼ぎたい 横浜鶴見センター 岡谷センター タレントプール戦略 自社・他社人材データの活用 Copyright ⓒ 2018 N
Slide 15: 2019年3月期 業績予想
２ 2019年3月期 業績予想 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 14
Slide 16: 今後の見通し（市場環境と日総グループの競争優位性）
今後の見通し（市場環境と日総グループの競争優位性） 市場環境 日総グループの競争優位性 自動車（部品） 好調な自動車（部品）および半導体・電子部品のア EV化、自動運転などの開発が進み市場拡大 カウント企業へ技能社員を投入し、人員増と単価 市場環境 半導体・電子部品 アップを図る 車載機器向け、IoT市場の拡大等による需要増 有効求人倍率は高水準で推移⇒採用競争の激化が予 自社求人HPやビッグデータを活用した施策による 採用環境 想される 効率の良い採用活動を推進 キャリア形成支援、年間8時間の教育訓練の機会提 全国７か所の教育施設による教育をはじめとした教 改正労働者派遣法 供、安定した労働
Slide 17: 2019年3月期 連結業績予想
2019年3月期 連結業績予想 ◆2019年３月期連結業績予想は、期初予想を据え置き 売上面では アカウント戦略と技能社員の増加（19.3期末在籍数：4,000名）により増収の見込み 営業利益面では 教育及び採用力強化への投資が先行すること、また、その他の事業の新施設への投資が先行することが 押し下げ要因とはなるものの、１人当たり売上高の向上及び運営基盤の強化による生産性の向上が寄与 し、増益の見込み 18.3期実績 19.3期予想 対前期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 59,208 100.0% 65,686 100.0% +6,478 +10.9% 営業利益 1,8
Slide 18: 将来予測に関する注意事項・IRお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見 通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 今後のＩＲに関するお問い合わせ先 日総工産株式会社 IR管理部 電話 ： 045-777-7630 E-mail ： ir@nisso.co.jp URL ： https://www.nisso.co.jp/