Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q1 2023 Earnings Presentation
25 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, June 2023
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 1T23
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 1T23
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Tasas de Cambio Latam (Base 100 = dic 2017) *2021 = 11,0% *2022 = 7,3% *2018 = 2,6% *2019 = 3,2% ** *2020 = -7,3% Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Crecimiento anual. 2022: Cifra Fuente: Bloomberg Finan
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Tasas de Colocación por Segmento Apetito para Adquirir una Obligación (Promedio móvil 4 semanas) Financiera (%) Marzo. 2023 Promedio Fuente: Banco de la República. *Abril 14, 2023 Fuente: Banco Davivienda *Marzo, 2023 **Abril, 2023
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Septiembre, 2022. Estos datos están siendo Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica *Enero, 2022 **Abril, 2023 recalculados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
Slide 6: Principales Resultados 1T23
Principales Resultados 1T23 Cartera Bruta y Calidad Moderación del crecimiento de la cartera, en línea con nuestros ajustes en las políticas de originación. $145,01 Cartera Bruta T/T: 0,2% A/A: 19,0% La capacidad de pago de los consumidores se vió impactada por las condiciones macroeconómicas. No ob
Slide 7: Principales Resultados 1T23
Principales Resultados 1T23 Utilidad Neta y ROAE Utilidad Neta 2021: 1,26 2022: 1,62 Acum. (Bn COP) Un indicador de Gastos/Activos 49,6% Eficiencia similar al de 2019 (4T19: 3,20% T/T: 188 pbs A/A: 227 pbs vs 1T23: 3,18%). Recuperación de las utilidades trimestrales a pesar del entorno retador. $ 236
Slide 8: Iniciativas para la Creación de Valor
Iniciativas para la Creación de Valor Márgenes Riesgo de Crédito Disminución de los pasivos de corto plazo Recomposición del portafolio de consumo más costosos. (ajuste de apetito de riesgo). Incrementar nuestra participación en el Mejor originación a través de herramientas fondeo transaccional para
Slide 9: Resultado de Nuestra Gestión Sostenible
Resultado de Nuestra Gestión Sostenible Financiamiento Sostenible Estrategia Climática Huella de Carbono 25% 11 k Alcance 1 & 21 Verificación Carbono Neutral en 2022 A/A Ton CO2e 13% Medición de emisiones de carbono A/A 2,89 M Alcance 32 financiadas: 70% de la cartera comercial Ton CO2e 62% de Colombi
Slide 10: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio CR SV HN PA Clientes Digitales: 91,8% Clientes Digitales 66,9% Productos Digitales1 Transacciones por Canal Transacciones por Canal (COP Billones) (% de las Transacciones Monetarias) (% de las Transacciones Monetarias) 3% A/A 32% A/A 53% A/A Ventas Digitales
Slide 11: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Milliones) (COP $ Miles de Millones) (COP $ Miles de Millones) 12% 15% 57% A/A A/A A/A Con Productos DaviPlata Clientes Ingreso Ingreso por en el Sector Como Único FTPs1 Fondeo Davivienda Transaccional Subsidios Prod
Slide 12: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación T/T A/A Activo T/T A/A Disponible 6,6% 11,0% Colombia 3,0% 11,9% Inversiones Netas 11,3% 24,7% COP -1,5% 41,8% Cartera Bruta 0,2% 19,0% CAM USD 2,0% 14,6% Provisiones 2,3% 17,8% Otros -3,9% 15,1% Activo 1,6% 18,6% Al cierre de Marzo 2023 el COP se apreció 3,4% T
Slide 13: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto TRM* 121,9 130,6 140,2 144,8 145,0 T/T A/A T/T A/A Comercial 1,1% 21,9% 2,1% 14,0% Consumo -1,9% 16,6% -1,2% 10,6% Vivienda 1,0% 16,8% 1,6% 12,7% Cartera Bruta 0,2% 19,0% 1,0% 11,9%
Slide 14: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 14
Slide 15: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 1T23 $ T/T A/A Gasto de Provisiones 1.043 -21,2% 49,3% Ex. Efecto TRM* -21,3% 47,2% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 1T23 fue de 11,8% T/T y 21,7% A/A. 1
Slide 16: Balance - Estructura
Activo Balance - Estructura Fuentes de Fondeo ($) A/A Indicadores de Fondeo 21,0% 43,1% -9,5% 82,9% 68,8 72,0 71,0 73,2 65,9 -1,2% -11,0% 1 Otros Depósitos a la Vista Depósitos a Termino Bonos Créditos Depósitos a la Vista de Alto Costo (Col) Fuentes de Fondeo (%) Indicadores de Liquidez 52,8% 51,6%
Slide 17: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 1T23 T/T A/A Patrimonio Contable 16,2 -0,6% 16,3% Patrimonio Básico Ordinario 14,7 -0,9% 17,0% Patrimonio Básico Adicional 2,4 -1,8% 24,0% Patrimonio Técnico 21,5 -1,7% 14,7% APNRS 140,0 4,5% 24,8%
Slide 18: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 1T23 Margen Financiero Bruto $ T/T A/A Ingresos de Cartera 5.126 10,4% 68,2% Ingresos Inversiones e Interbanc. 707 97,3% 1268,3% Ingresos Financieros 5.834 16,7% 88,2% Egresos Financieros 3.234 22,6% 214,0% Margen Financiero Bruto 2.600 10,0% 25,6% Gasto de Provisiones 1.043
Slide 19: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos 1T23 1T23 $ T/T A/A $ T/T A/A Ingresos por Comisiones 448 1,4% 10,8% Gastos de Personal 609 10,7% 27,0% Otros Ingresos y Gastos Netos 94 359,5% 49,2% Gastos de Operación y Otros 888 -2,7% 22,8% Ingresos no Financieros 541 17,2% 16,0% Gastos Operacionales 1.497
Slide 20: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 1T23 $ T/T A/A Utilidad2 Margen Financiero Bruto 2.600 10,0% 25,6% Gasto de Provisiones 1.043 -21,2% 49,3% Margen Financiero Neto 1.557 49,8% 13,5% Cambios & Derivados -307 1.325,9% -442,5% Ingresos no Financieros1 541 17,2% 16,0% Gastos Operacionales 1.497 2,3% 24,5% Utilidad Antes d
Slide 21: Expectativas 2023
Expectativas 2023 2023 E 1Q23 2023 E (Anterior / Feb. 23) (Actual) (May. 23) Crecimiento 8% - 10% Δ A/A 19,0% Δ A/A 6% - 8% Δ A/A Cartera Calidad* 2,9% - 3,3% 3,67% 2,9% - 3,3% NIM 6,0% - 6,3% 6,15% 6,2% - 6,4% Costo de Riesgo 2,3% - 2,6% 2,61% 2,4% - 2,8% Ingresos no Financieros 9% - 11% 16,0% 14%
Slide 22: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 23: Anexos
Anexos
Slide 24: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Milliones) 43% A/A 12% A/A 32% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) +100% A/A -11pts A/A -6 +1,7pts A/A pp +0,4pts A/A 1.Tarjetas Vigentes 24
Slide 25: Cartera - Evolución Programas de Alivio
Cartera - Evolución Programas de Alivio COL Comportamiento de Pago Al día: 87,1% Mora 31 - 90 días: 5,6% Mora > 90 días: 7,3% % Cartera con Alivio Comercial Consumo Vivienda CAM Comportamiento de Pago Al día: 90,2% Mora 31 - 90 días: 4,8% Mora > 90 días: 5,0% 25