BAUER Aktiengesellschaft · HAM:B5A0
BAUER Aktiengesellschaft — Shareholder Meeting (June 2007)
53 slides from BAUER Aktiengesellschaft's shareholder meeting presentation, Jun 28, 2007
Slide 1: BAUER Aktiengesellschaft Hauptversammlung 28. Juni 2007
BAUER Aktiengesellschaft Hauptversammlung 28. Juni 2007
Slide 2: BAUER Gruppe
BAUER Gruppe Streubesitz (free float) Familie Bauer 51,84 % 48,16 % BAUER Aktiengesellschaft Kapital: 73,0 Mio. EUR Vorstand: Prof. Thomas Bauer, Heinz Kaltenecker, Hartmut Beutler, Mark Schenk BAUER BAUER Schachtbau SPESA Spezialbau und Spezialtiefbau GmbH Maschinen GmbH Nordhausen GmbH Sanierung G
Slide 3: BAUER Geschäftsmodell
BAUER Geschäftsmodell Zwei Hauptgeschäftsbereiche (Segmente) Bau Maschinenbau ~ 57 % der Gesamtkonzernleistung (a) ~ 43 % der Gesamtkonzernleistung (a) Global operierender Anbieter für International führender Anbieter von Spezialtiefbauleistungen Maschinen, Geräten und Werkzeugen Fokus auf
Slide 4: Unternehmensgeschichte
Unternehmensgeschichte Über zwei Jahrhunderte Erfahrung 4. Juli 2006: Frühe 1990er: Börsengang Nach dem 2. Weltkrieg: Ende der 1970er: Aufbau der Geschäftsfelder Sept. 2006: Start des Start der Spezialbau/ Aufnahme in Geschäftsfeldes Bau Internationalisierung Umwelttechnik SDAX 1790 1950's 1960's 19
Slide 5: Gesamtkonzernleistung (Millionen EUR)
Langjährig erfolgreiche Geschäftsentwicklung Profitables Wachstum und erfolgreiche Diversifikation Jährl. Wachstum Gesamtkonzernleistung 1980 - 2006 1990 – 2006 1000 900 Durchschnittliches Gesamtkonzernleistung (Millionen EUR) 43% 800 Wachstum in dieser Zeit: ca. 9,5 % ~12% 700 600 500 ~17% 400 300
Slide 6: Was ist Spezialtiefbau?
Was ist Spezialtiefbau? Entstehung einer Baugrube Stützende Bohrpfahlwand Grundwasser Injektion Anker Pfahlgründung Dichtsohle 6
Slide 7: Weitere Anwendungen für Spezialtiefbautechniken
Weitere Anwendungen für Spezialtiefbautechniken Damm Schlitzwand Injektions- anker Pfahlgründung Straße Injektions- anker Injektions- Pfahl- anker gründung 7
Slide 8: Die Welt ist unser Markt
Die Welt ist unser Markt Weltweites Netzwerk in den Hauptgeschäftsbereichen Maschinenbau BAUER Maschinen KSM, Kurgan, Russland Bau BAUER Technologies, Tianjin, China Pileco, Houston, Texas BAUER AG, Schrobenhausen, Deutschland Klemm, Drolshagen, Deutschland 8
Slide 9: Bauer Hauptverwaltung und Werk Schrobenhausen
Bauer Hauptverwaltung und Werk Schrobenhausen 9
Slide 10: BAUMA 2007
BAUMA 2007 10
Slide 11: Allgemeine Lage in der Bauwirtschaft
Allgemeine Lage in der Bauwirtschaft 11
Slide 12: Weltwirtschaftliche Entwicklung
Weltwirtschaftliche Entwicklung USA noch relativ stabil, enorme Defizite des Staates als Risiko, Zusammenbruch des Wohnungsbausektors Rest Amerika weiterhin in der Krise, einige vereinzelte Chancen Fernost generell wieder positive Wirtschaftsentwicklung; nun auch im privaten Bereich wieder viele Bau
Slide 13: Deutlich positive Entwicklung der deutschen Bauwirtschaft in 2006
Deutlich positive Entwicklung der deutschen Bauwirtschaft in 2006 Absolute Werte 2006 2006 Westdeutschland Ostdeutschland Bayern West- Ost- 2006/ 2005/ 2006/ 2006/ 2005/ 2006/ Länder Länder 1994 2004 2005 1994 2004 2005 Beschäftigte in 1000 127,2 525,7 184,8 -46,8 -5,8 -0,5 -58,7 -8,5 -2,1 1) 65,3 2
Slide 14: Auftragseingang nach Betriebssitz, Veränderung Jahr 2006/05 in %
Auftragseingang nach Betriebssitz, Veränderung Jahr 2006/05 in % Saarland 12,3% Rheinland-Pfalz 10,4% Baden-Württemberg 6,9% Nordrhein-Westfalen 6,7% Schleswig-Holstein 6,6% Bayern 6,2% Hessen 1,9% Niedersachsen 1,9% Bremen -1,3% Hamburg -7,7% 5,4% Westbundesländer Mecklenburg-Vorpommern 11,5% Brand
Slide 15: Umsätze im Bauhauptgewerbe, Veränderung Jahr 2006/05 in %
Umsätze im Bauhauptgewerbe, Veränderung Jahr 2006/05 in % Rheinland-Pfalz 14,2% Baden-Württemberg 13,3% Niedersachsen 13,0% 11,7% Bayern 10,5% Hamburg 9,1% Schleswig-Holstein 7,9% Bremen 5,8% Hessen 5,8% Saarland 4,3% Nordrhein-Westfalen 9,9% Westbundesländer Sachsen 14,0% Brandenburg 10,0% 9,6% Thü
Slide 16: Arbeitskräfteentwicklung Deutschland
1.411.771 1.405.192 1.311.672 1.221.331 Arbeitskräfteentwicklung 1.155.913 Deutschland 1.109.833 1.049.633 jeweils Jahresdurchschnitte 954.398 880.069 814.129 767.172 717.082 710.483 2006/1994: 2006/2005: - 694.700 - 6.600 - 49,4 % - 0,9 % 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 16
Slide 17: Konzernkennzahlen 2006
Konzernkennzahlen 2006 2005 2006 Veränderung in Mio. EUR in Mio. EUR in % Gesamtkonzernleistung, davon 824,3 979,9 + 18,9 % - Inland 270,4 282,2 + 4,4 % - Ausland 553,9 697,7 + 26,0 % - Bau 521,3 575,5 + 10,4 % - Maschinenbau 335,7 463,4 + 38,0 % - Konsolidierung / Sonstige - 32,7 - 59,0 n/a Konsoli
Slide 18: Bilanz BAUER Aktiengesellschaft
Bilanz BAUER Aktiengesellschaft 18
Slide 19: Gewinn- u. Verlustrechnung BAUER AG
Gewinn- u. Verlust- rechnung BAUER AG hier sind die Aufwendungen für den Börsen- gang enthalten. In der Konzern- bilanz nach IFRS sind diese großteils gegen Kapitalrücklage gebucht. 19
Slide 20: Die BAUER Aktie
Die BAUER Aktie Aktienkursentwicklung • Notierung im Amtlichen Handel, Prime Standard seit 4. Juli 2006 • 17.131.000 Aktien • Emissionspreis EUR 16,75 • Mitglied im SDAX seit BAUER AG 18. September 2006 SDAX • Ergebnis je Aktie 2006 EUR 2,17 • Dividendenvorschlag 2006 EUR 0,50 je Aktie IPO • Jahrest
Slide 21: Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns Das Geschäftsjahr 2006 der BAUER Aktiengesellschaft schließt mit einem Bilanzgewinn von 9.047.760,78 Euro ab. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Gewinnverwendung vor: Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von 0,50 Euro je
Slide 22: Entwicklung der Teilbereiche des Konzerns
Entwicklung der Teilbereiche des Konzerns inkl. Fremdanteile 22
Slide 23: Konzern-Segmentberichterstattung (Primär)
Konzern-Segmentberichterstattung (Primär) %- Anteil Segment zur 61,5 % / 57,1 % 2,1 % / 2,2 % 100 % / 100 % 43,1 % / 50,0 % - 6,7 % / - 9,3 % Konsolidierten Leistung 23
Slide 24: Konzern-Bilanzvergleich 2005 / 2006 (Mio. EUR)
Konzern-Bilanzvergleich 2005 / 2006 (Mio. EUR) Aktiva Dez 05 Dez 06 Ver.% Passiva Dez 05 Dez 06 Ver.% Immat. Vermög.werte 10.5 11.3 8.1% Eigenkapital 130.8 189.8 45.1% Sachanlagen 169.3 184.9 9.2% Dividende -1.8 -2.5 36.9% Beteilig.+ lfr.fin.V.werte 4.5 9.6 112.3% Ergebnis m. Fr.anteile 19.5 35.2 81
Slide 25: Konzern-G & V - Vergleich 2005 / 2006 (Mio. EUR)
Konzern-G & V - Vergleich 2005 / 2006 (Mio. EUR) G&V Dez 05 % Dez 06 % Ver. % Punkte Umsatzerlöse 717.5 93.2% 835.4 91.4% -1.8% Bestandsveränderungen 8.6 1.1% 18.6 2.0% 0.9% Sonst. Erträge 43.9 5.7% 60.2 6.6% 0.9% SUMME G & V Leistung 770.0 100.0% 914.2 100.0% 0.0% Materialaufwand 446.4 58.0% 516.9
Slide 26: Resources
Ra RESOURCES
Slide 27: BAUER Gruppe: Wesentliche Geschäftsfelder
BAUER Gruppe Wesentliche Geschäftsfelder Streubesitz Familie Bauer 51,84 % 48,16 % BAUER Aktiengesellschaft Kapital: 73,0 Mio. EUR Vorstand: Prof. Thomas Bauer, Heinz Kaltenecker, Hartmut Beutler, Mark Schenk Maschinen Bau bau BAUER Schachtbau BAUER SPESA Spezialbau GWE Maschinen GmbH Nordhausen Gmb
Slide 28: "Spin-Offs", die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden
BAUER Gruppe "Spin-Offs", die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden Streubesitz Familie Bauer BAUER Aktiengesellschaft Kapital: 73,0 Mio. EUR Vorstand: Prof. Thomas Bauer, Heinz Kaltenecker, Hartmut Beutler, Mark Schenk Materialien für Bohrungen BAUER Schachtbau BAUER SPESA Spezialbau eu! GWE
Slide 29: Elementare Grundlagen menschlichen Lebens
BAUER AG Elementare Grundlagen menschlichen Lebens Streubesitz Familie Bauer BAUER Aktiengesellschaft Kapital: 73,0 Mio. EUR Vorstand: Prof. Thomas Bauer, Heinz Kaltenecker, Hartmut Beutler, Mark Schenk Wasser BAUER Schachtbau BAUER Re SPESA Spezialbau so GWE Maschinen GmbH Nordhausen GmbH Spezialti
Slide 30: BAUER Resources als Drittes Strategisches Standbein
BAUER Gruppe BAUER Resources als Drittes Strategisches Standbein Streubesitz Familie Bauer BAUER Aktiengesellschaft Kapital: 73,0 Mio. EUR Vorstand: Prof. Thomas Bauer, Heinz Kaltenecker, Hartmut Beutler, Mark Schenk Maschinen Resources Bau bau BAUER BAUER Schachtbau BAUER SPESA Spezialbau Resources
Slide 31: GWE German Water and Energy GmbH
GWE Ea German Water and Energy GmbH Ss _ ___ PESA@ | Engineering, S.A. —— po@ a poe 31
Slide 32: GWE: Übersicht Produktionsstandorte
GWE: Übersicht Produktionsstandorte Hauptsitz: Peine Lodz, Polen Nordhausen Luckau Renchen 32
Slide 33: Mining
Mining BG 48, Südafrika, De Beers 33
Slide 34: Geothermie
Geothermie Bohrgerät für Erdwärmesonden EB 8 R 34
Slide 35: BAUER Geschäftsmodell
BAUER Geschäftsmodell Dienstleistungen, Maschinen und Produkte für Boden und Grundwasser Maschinenbau Bau Resources Ziel ~ 45 % der Ziel ~ 40 % der Ziel ~ 15 % der Gesamtkonzernleistung Gesamtkonzernleistung Gesamtkonzernleistung Marktführer bei Maschinen, Global tätiger Anbieter für Dri
Slide 36: Weitere Zahlen zum Geschäftsjahr 2006
Weitere Zahlen zum Geschäftsjahr 2006 36
Slide 37: Wichtigste Tochterfirmen - Leistung 2005 / 2006
Wichtigste Tochterfirmen - Leistung 2005 / 2006 in Mio. EUR Leistung Leistung Veränd. Leistung Leistung Veränd. wichtigste Tochterfirmen wichtigste Tochterfirmen 12/05 12/06 in Prozent 12/05 12/06 in Prozent BAUER Umweltgruppe 45,2 45,4 0,4% BTFE, Singapur inkl. Töchter 34,9 42,8 22,5% WÖHR + BAUER
Slide 38: BAUER AG - Konzern: Inland/Ausland
BAUER AG - Konzern Gesamtkonzernleistung 980 Mio. Euro Inland/Ausland - Bezugsjahr 2006 29% 71% Mio. Euro Mio. Euro Ausland 698 (554 Æ 67 %*) Inland 282 (270 Æ 33 %*) * = Vorjahr 38
Slide 39: BAUER AG - Konzern: geographische Aufteilung
BAUER AG - Konzern 980 Mio. Euro (2006) geographische Aufteilung Deutschland 29% Sonstige 6% 16% 18% Amerika Übrige EU 10% 7% 14% Fernost Übriges Europa Nahost Mio. Euro Mio. Euro Deutschland 282 (270 - 33%*) Nahost 135 (110 - 13%*) Übrige EU 181 (149 - 18%*) Fernost 102 ( 86 - 10%*) Übriges Europa
Slide 40: Gesamtleistung Bau
Gesamtleistung Bau 563 Mio. Euro (2006) Deutschland 40% Sonstige 6% 12% Amerika 10% 13% Übrige EU 14% 4% Fernost Nahost Übriges Europa Mio. Euro Mio. Euro Deutschland 228 (223 - 43%*) Nahost 81 ( 89 - 17%*) Übrige EU 77 ( 72 - 14%*) Fernost 57 ( 44 - 9%*) Übriges Europa 20 ( 16 - 3%*) Amerika 67 ( 5
Slide 41: Gesamtleistung Maschinenbau
Gesamtleistung Maschinenbau 417 Mio. Euro (2006) Deutschland 13% Übrige EU Sonstige 5% 25% Amerika 21% 12% 11% Übriges Europa 13% Fernost Nahost Mio. Euro Mio. Euro Deutschland 54 ( 47 - 15%*) Nahost 54 ( 21 - 7%*) Übrige EU 104 ( 77 - 25%*) Fernost 45 ( 42 - 14%*) Übriges Europa 50 ( 53 - 17%*) Ame
Slide 42: Strategische Geschäftsverteilung 2006
BAUER AG - Konzern Gesamtkonzernleistung 980 Mio. Euro Strategische Geschäftsverteilung 2006 Spezialtiefbau Inland 10% Maschinenbau 43% 33% 14% Spezialtiefbau Ausland Spezialbau Mio. Euro Mio. Euro Spezialtiefbau Inland 102 (104 Æ 13 %*) Spezialbau 133 (119 Æ 14 %*) Spezialtiefbau Ausland 328 (291 Æ
Slide 43: Anzahl Mitarbeiter weltweit 2006
Anzahl Mitarbeiter weltweit 2006 4.591 MA (permanent staff) + daily workers Summe = 5.541 MA Canada Great Britain 2 MA Russia 4 MA Irland 19 MA Poland 5 MA Czech Republic Netherland 11 MA Hungary 52 MA Ukraina 14 MA Frankreich 3 MA Italy 20 MA Romania 50 MA USA 106 MA Switzerland 9 MA Austria Bulgar
Slide 44: Internationale Produktionsstandorte Maschinenbau
Internationale Produktionsstandorte Maschinenbau Fambo Fambo pol-bud Jaroslavl Lybertzy KSM TracMec BTTCL Pileco SBT BEM BTFE PRAKLA, pumpenboese, SBF-HAGUSTA pumpenboese Olbersdorfer Guss KLEMM SBN Nordhausen, Werke größer 200 EURODRILL pumpenboese Mitarbeiter Bauer Maschinen SBF-HAGUSTA GWE Teilko
Slide 45: Personalentwicklung
Personalentwicklung auch in Deutschland wurde in den Krisenjahren der Personalstand gehalten 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800 0 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 2006 Deutschland Ausland 45
Slide 46: Personalaufteilung geographisch - 2006
BAUER AG - Konzern Personalaufteilung geographisch - 2006 Afrika, Australien Deutschland 8% Amerika 49% 3% 14% Fernost 21% 5% Übriges Europa Nahost Mitarbeiter Mitarbeiter Deutschland 2.741 (2.663 Æ 52 %*) Fernost 746 (681 Æ 13 %*) Übriges Europa 297 ( 263 Æ 5 %*) Amerika 167 (152 Æ 3 %*) Nahost 1.1
Slide 47: Personalaufteilung Inland - Azubis / Ausland - 2006
BAUER AG - Konzern Personalaufteilung Inland - Azubis / Ausland - 2006 Azubis Inland 3% Inland 46 % Ausland 51 % Inland 2.580 (2.505 - 49 %*) Ausland 2.800 (2.492 - 48 %*) Azubis 161 (158 - 3 %*) * = Vorjahr 47
Slide 48: BST Großbohrgeräte
BST Großbohrgeräte (März 2007) SUMME BG: 164 SUMME BC: 10 DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 17 17BG BG OSTEUROPA 11Cutter OSTEUROPA Cutter 21 21BG BG/ /11Cutter Cutter WESTEUROPA WESTEUROPA 11 11BG BG AMERIKA AMERIKA 15 15BG BG FERNOST FERNOST 32 32BG BG 11Cutter Cutter MITTLERER MITTLEREROSTEN OSTEN 57 BG 57
Slide 49: 1. Quartal 2007 & Ausblick
1. Quartal 2007 & Ausblick
Slide 50: 1. Quartal 2007
1. Quartal 2007 in Tausend EUR Gesamtkonzernleistung Auftragseingang Auftragsbestand EBITDA EBIT Ergebnis je Aktie in EUR Periodenergebnis Investitionen Sachanlagen Investitionen Finanzanlagen Mitarbeiter 03/2006 03/2007 Veranderung 12/2006 = ; SS 275.815 259.956 -5,75 % 1.056.090 399.614 419.200 4,
Slide 51: Entwicklung der Teilbereiche des Konzerns 1. Quartal 2007
Entwicklung der Teilbereiche des Konzerns inkl. Fremdanteile 1. Quartal 2007 51
Slide 52: Ausblick
Ausblick: • Gesamtkonzernleistung 2007 etwa 1, 2 Mrd. Euro • Ergebnis 2007 mindestens 45 Mio. Euro Zur Bewältigung des Wachstums wickeln wir derzeit das größte Investitionsprogramm in der Firmenge- schichte ab: zusätzlich zur AfA etwa je 40 Mio. € in 2007 und 2008. Größte Investitionen: Büroneubau h
Slide 53: Dank an alle
Australien Tugun Bypass Dank an alle Mitarbeiter, Führungskräfte, Aufsichtsrat und Aktionäre für das Engagement und die Unterstützung im Jahr 2006 53
BAUER Aktiengesellschaft — Shareholder Meeting (June 2007) on 6ix