Slide 1: 決算説明会補足資料 (2011年3月期)
JASDAQ_ #iia—-—K: 7564 FR23% 3 AM (20113 A MA) RARAS HeAe ee RUSH I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期予想 2008年(平成20年)3月期 2009年(平成21年)3月期 2010年(平成22年)3月期 2011年(平成23年)3月期 2012年(平成24年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)２ 金 額 前期比 直営店売上高 6,395,192 90.1% 6,482,748 101.4% 6,967,137 107.5% 8,596,997 123.4% 102.4% 8,900,300 103.5% 加盟店売上高 43
Slide 4: 決算の概要 第2四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第27期 第２四半期累計期間 第28期 第２四半期累計期間 第29期 第２四半期累計期間 第30期 第２四半期累計期間 第31期 第２四半期累計期間予想 2007年(平成19年)4月～9月 2008年(平成20年)4月～9月 2009年(平成21年)4月～9月 2010年(平成22年)4月～9月 2011年(平成23年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 予想比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2010年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第１Ｑ 第４Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第４Ｑ 22.4% 第４Ｑ 22.0% 23.3% 25.0% 21.0% 24.6% 11,087 930 995 611 545 11,907 合計 合計 合計 47,675 4,434 2,482 789 404 14,277 第２Ｑ 10,401 1,719 第２Ｑ 16.3% 17.8% 920 第２Ｑ 第３Ｑ 21.8% 第３Ｑ 第３Ｑ 29.9% 38.8% 37.1% （2011年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 20,000 40,000 38,910 37,010 18,071 17,166 17,353 34,314 34,811 33,319 16,047 15,589 15,000 30,000 20,755 19,536 9,713 9,243 9,800 19,034 19,709 18,279 8,782 8,776 10,000
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 30,000 15 25,491 24,213 24,361 9.2 25,000 23,416 10 22,309 7.2 5.1 4.6 5 3.5 20,000 3.4 3.4 1.3 0 15,000 20,304 21,359 20,225 21,056 19,179 △5 10,000 △ 10 △ 7.9 5,000 △ 10.6 3,191 3,156 3,
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 20 20 17.6 17.8 15 14.4 14.5 15 13.7 13.4 13.6 13.0 11.7 10.5 10.2 10 9.3 10 9.0 9.2 8.9 8.8 9.0 9.0 8.4 8.6 7.5 7.4 7.2 6.6 6.4 6.6 6.4 5.8 5.6 5 5 4.7 0 0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 16歳以上 10～15歳 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 ６
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2008年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フラ ン チ ャイズ ・ストア 469 469 473 471 470 473 488 487 487 487 487 489 479 750 100 加盟店Ｂ契約店舗 94 94 93 94 92 96 85 85 87 88 90 93 91 トレーニング・ストア 24 24 20 22 22 20 16 18 19 18 17
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2009年3月期（期中平均611店舗） 2010年3月期（期中平均638店舗） 2011年3月期（期中平均656店舗） 18,000 15,000 14,886 14,776 14,301 13,835 13,314 12,981 12,000 10,803 9,962 10,017 9,000 6,000 5,169 5,034 4,772 4,613 4,729 4,382 3,000 1,802 1,844 1,849 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上
Slide 11: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア、直営店
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2009年3月期（期中平均497店舗） 2010年3月期（期中平均506店舗） 2011年3月期（期中平均505店舗） 15,000 13,118 12,484 11,963 11,970 12,000 11,566 11,107 9,028 9,000 8,673 8,584 6,000 4,158 3,958 4,329 4,086 3,728 4,167 3,000 1,382 1,365 1,355 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 （３） 直営店（加盟店
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 0 （百万円） （百万円） 513 1,038 538 1,033 青森 福井 616 1,106 3,046 785 2,831 792 岩手 静岡 3,016 882 4,742 831 4,249 843 秋田 愛知 4,562 908 1,412 1,067 1,343 1,017 宮城 岐阜 1,463 1,031 1,085 825 974 799 山形 ９．県別売上高の推移（チェーン全店） 三重 993 882
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2009年3月末 2010年3月末 2011年3月末 80 70 66 67 68 60 47 47 49 50 40 38 38 40 34 3535 35 32 35 30 28 2828 25 2524 26 2626 21 2020 20 16 17 15 1515 13 1212 11 1111 13 11 1111 12 1212 10 1010 10 7 8 8 1 1 1 2 2 2 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 （店） 80 70 59 5
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 25 △ 20 △ 15 △ 10 △5 10 15 20 25 0 5 △ 25 △ 20 △ 15 △ 10 △5 10 15 20 25 0 5 （％） （％） 4 4 5.5 8.1 4.7 7.0 5 5 5.6 8.0 5.5 7.5 6 2007年 6 7.3 4.8 6.6 2007年 9.6 7 7 1.3 3.4 0.6 2.3 8 8 5.5 7.2 3.6 5.0 4.1 6.5 0.4 2.3 4.0 5.8 3.6 5.0 7.6 9.2 6.5 7.8 △ 1.4 0.3 △ 2.5 △ 1.3 9 10 11 12 1 9 10 11 12 1 8.8 10
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
△ 12 △ 10 △8 △6 △4 △2 0 2 4 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 （円） （％） 4 △ 1.0 △ 0.7 5 △ 0.4 △ 0.1 2,440 2,340 6 ４月 △ 2.7 △ 2.3 2007年 2,236 7 △ 1.1 △ 0.7 8 △ 2.0 △ 1.8 2,533 △ 4.0 △ 3.5 2,355 ５月 △ 0.8 △ 0.4 2,278 △ 1.2 △ 1.0 △ 1.6 △ 1.1 2,521 9 10 11 12 1 △ 3.5 △ 3.1 2,354 ６月 2 △ 3.4 △ 3.1 2,289 3
Slide 16: 売上総利益率・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 613,353 246,677 40.2% 614,170 245,094 39.9% 655,146 260,703 39.8% 839,460 333,968 39.8% △0.0% カジュアルウエア 612,316 244,351 39.9% 642,847 2
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第27期 第28期 第29期 第30期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 営業総収入営業利益率 12.8% 11.2% 10.7% 12.1% チェーン全店売上高経常利益率 10.6% 9.8% 9.3% 10.4% 総資産経常利益率 18.0% 15.4% 13.4% 15.0% 自己資本当期純利益率 13.7% 11.4% 9.7% 10.0% 流動比率 268.6% 310.5% 339.6% 334.8% 固定比率 54.5% 52.7% 50.2% 47.5% 固定長期適合率 52.3% 50.2% 47.6% 44.2% 自
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式