Shikibo Ltd. · TSE:3109
Shikibo — Q2 FY2022 Earnings Presentation
38 slides from Shikibo's earnings presentation, Dec 17, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期決算説明会
２０２２年３月期 第２四半期決算説明会 シキボウ株式会社 （コード：３１０９ 東証第一部） 代表取締役 社長執行役員 尻家 正博 ２０２１年１２月１７日
Slide 2: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 2
Slide 3: 1. 会社概要
１．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 社 名 シキボウ株式会社 創 立 1892年（明治25年）8月5日 資本金 113億36百万円 本 社 大阪市中央区備後町三丁目２番６号 東京支社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号江戸橋ビル 4
Slide 5: 会社概要 セグメント
会社概要 不動産・ サービス セグメント 繊維 セグメント 産業材 セグメント 5
Slide 6: 会社概要（繊維セグメント）
会社概要（繊維セグメント） 原糸販売 テキスタイル 二次製品 事業 （紡績糸） （織物生地、ニット生地、不織布） （アパレル向けOEM生産など） 生産拠点 メ 上海敷島家用 富山工場 ・国内大手アパレル、商社 ・ユニフォーム・アパレル・寝装・資材の ・ユニフォーム・アパレル・寝装の ・国内繊維産地（和歌山・西脇・今治） 製造卸売業・商社など 製造販売業・卸売業・小売業など 市場・顧客 ・中東民族衣装用生地 ・アジア内販（タイ・インドネシア・中国） ●『健康快服』がコンセプト ● コラボレーション ● 環境配慮型商材・システム 機能加工（抗ウイルス・抗菌・ フルテクト ×「アンリアレイジ」 消臭
Slide 7: 会社概要（産業材セグメント）
会社概要（産業材セグメント） 部 門 産業資材部門 機能材料部門 ドライヤーカンバス 化成品 事 業 フィルタークロス 複合材料 生産拠点 鈴鹿工場 長野事業所 ◆カンバス ◆化成品 国内外製紙会社 食品製造、ガラス繊維メーカー 市場・顧客 （王子ホールディングス、日本製紙グループ） ◆複合材料 ◆フィルター 発送電事業者および電力機器メーカー、 地方自治体上下水道施設、各種工業水処理 航空機・車両・各種産業機械メーカー カンバス 化成品 ●世界トップレベルの技術力 ●植物由来の原料から、ガラス繊維集束剤、 ●国内トップシェア 食用増粘安定剤、食物繊維を開発・生産 特 色 フィルター 複合材料
Slide 8: 会社概要（不動産・サービスセグメント）
会社概要（不動産 サービスセグメント） ・ 不動産賃貸 リネンサプライ 事 業 サービス（物流・ゴルフ場） ◆不動産賃貸 ・遊休土地を活用した商業施設賃貸 （姫路・高知ショッピングセンター） （温浴施設への土地賃貸） （ワンルームマンション賃貸事業） イオンモール高知 マーメイドコート草津 ◆リネンサプライ ・シキボウリネン 市場・顧客 ・Jリネンサービス 白浜 第二事業所 ◆ゴルフ場の経営等 ・マーメイド福山ゴルフクラブ ◆物流業 マーメイド福山ゴルフクラブ 8
Slide 9: 会社概要 シキボウグループ事業拠点
会社概要 シキボウグループ 事業拠点 大阪本社 国内関係会社 海外関係会社 東京支社 繊維セグメント 富山工場 株式会社シキボウ江南 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA ホーチミン事務所 株式会社マーメイドソーイング秋田 敷紡（香港）有限公司 丸ホームテキスタイル株式会社 敷紡貿易（上海）有限公司 新内外綿株式会社 上海敷島家用紡織有限公司 株式会社ナイガイテキスタイル 湖州敷島福紡織品有限公司 J.P.BOSCO CO., LTD. 産業材セグメント（産業資材部門） 鈴鹿工場 敷島カンバス株式会社 敷島工業織物（無錫）有限公司 八日市工場 東洋空気調
Slide 10: 2. 第2四半期連結決算概要
１．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 10
Slide 11: 連結決算の概要 2022年3月期 第2四半期
連結決算の概要 ２０２２年３月期 第２四半期 （単位：百万円） 21年3月期 22年3月期 21年5月発表 対前期実績増減 22年3月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 業績予想 利益率 利益率 前期比 利益率 売上高 15,851 － 17,122 － ＋ 1,271 ＋8.0% 17,000 － 営業利益 362 2.3% 658 3.8% ＋ 295 ＋81.6% 650 3.8% 売上・利益ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた 前年同期を上回り、５月に公表した業績予想並みの結果。 11
Slide 12: 決算概要 損益計算書
決算概要 損益計算書 ２０２２年３月期 第２四半期 （単位：百万円） 21年3月期 22年3月期 対前期実績増減 （ 上期 ） （ 下期 ） （ 上期 ） （上期） 前期比 売上高 15,851 17,668 17,122 ＋ 1,271 ＋ 8.0% 営業利益 362 833 658 ＋ 295 ＋ 81.6% （利益率） (2.3%) (4.7%) (3.8%) (＋ 1.6%) 経常利益 149 787 458 ＋ 308 ＋ 205.8% 特別損益 49 △ 1,049 △ 9 △ 59 － 親会社株主に帰属する 当期純利益 132 △ 122 404 ＋ 272 ＋ 205.6% １
Slide 13: 貸借対照表
貸借対照表 ２０２２年３月期 第２四半期 （単位：百万円） ２０２１年 ２０２１年 増 減 ３月期末 ９月期末 現預金 6,447 6,217 △ 229 売掛債権 8,155 8,117 △ 38 棚卸資産 8,120 8,656 ＋ 536 有形固定資産 56,519 56,131 △ 388 資産合計 82,679 82,903 ＋ 224 仕入債務 3,296 3,521 ＋ 225 有利子負債 27,153 26,335 △ 818 負債合計 50,824 50,911 ＋ 87 純資産合計 31,855 31,992 ＋ 136 負債および純資産合計 82,679 82,903 ＋
Slide 14: キャッシュフロー
キャッシュフロー ２０２２年３月期 第２四半期 （単位：百万円） 21年3月期 22年3月期 対前期比 （ 上期 ） （ 下期 ） （ 上期 ） 増減 営業ＣＦ 1,154 1,620 1,478 ＋ 324 （税金等調整前四半期純利益） (199) (△ 262) (448) (＋ 248) （減価償却費） (931) (972) (903) (△ 28) 投資ＣＦ △ 1,750 △ 592 △ 366 ＋ 1,383 （有形固定資産の取得支出） (△ 1,721) (△ 606) (△ 346) (＋ 1,375) フリーキャッシュフロー △ 595 1,027 1,111 ＋ 1,70
Slide 15: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 ２０２２年３月期 第２四半期 （単位：百万円） 売上高 営業利益 21年3月期 22年3月期 対前期実績増減 21年3月期 22年3月期 対前期実績増減 第２四半期 第２四半期 前期比 第２四半期 第２四半期 前期比 繊 維 8,234 8,748 514 ＋ 6.2% △ 254 △ 237 ＋ 16 － 産業材 5,285 5,882 597 ＋ 11.3% 114 308 ＋ 193 ＋ 168.6% 不動産・サービス 2,616 2,787 171 ＋ 6.5% 799 894 ＋ 94 ＋ 11.8% 調 整 △ 285 △ 296 △ 11 － △
Slide 16: 繊維セグメント概要
繊維セグメント概要 ２０２２年３月期 第２四半期 ■ 売上高 ８７億 ４８百万円 （６．２％増） ■ 事業概況 ◇原糸販売： ・国内産地向けの低迷は続くものの、ベトナム協力工場を活用して サステナブル商材「COTTON USA」等を主とした差別化糸販売は、 好調に推移。 ◇輸出衣料： ・中東市場における市場閉塞感は継続しているものの、次期シー ズンに向けての営業活動が活発になる。 ■ 営業利益 ◇ユニフォーム： ・ユニフォーム生地販売では主要取引先からの大口および企業制服 △ ２億 ３７百万円 更新の案件も獲得しつつある。 ・ニット製品販売では上期後半はベトナムにおける経済活動の制限 等の影響
Slide 17: 産業材セグメント概要
産業材セグメント概要 ２０２２年３月期 第２四半期 ■ 売上高 ■ 事業概況 ５８億 ８２百万円 （１１．３％増） 産業資材部門 ◇ドライヤーカンバス： ・顧客の設備改造に伴う需要取り込みに加え、輸出と 段ボール貼合用ベルトの販売が増加。 ◇フィルタークロス： ・自動車・建設関連需要に回復が見られ増収増益。 ・空気清浄機器分野では、大口の機器販売により増収増益。 機能材料部門 ■ 営業利益 ◇化成品： ・化学品分野の中国向け輸出が低調に推移。 ３億 ８百万円 （１６８．６％増） ・食品分野の増粘多糖類等は底堅い需要に支えられ増収。 ◇複合材料： ・電力分野等の複合材料部材が低調に推移。 ・航空
Slide 18: 不動産・サービス セグメント概要
不動産・サービス セグメント概要 ２０２２年３月期 第２四半期 ■ 売上高 ■ 事業概況 ２７億 ８７百万円 （６．５％増） ◇不動産賃貸、ゴルフ場： ・堅調に推移。 ◇リネンサプライ ： ・緊急事態宣言の影響により苦戦したが、前年度より回復。 ◇物流 ： ・前年並みに推移。 ■ 営業利益 ８ 億 ９４百万円 （１１．８％増） 18
Slide 19: 3. 連結業績予想および配当予想
１．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 19
Slide 20: 2022年3月期業績予想
2022年３月期業績予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 通期 35,400 1,600 1,300 800 20
Slide 21: 2022年3月期配当予想
2022年３月期配当予想 安定した配当の継続を基本とし、経営環境や資金需要、収益状況等を勘案して配当いたします。 1,200 配当金総額 自社株式取得 1,000 自社株式消却 800 配当予想 前年同額 40円 600 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 400 ３.５円 ３円 200 435 434 434 435 456 346 391 0 (百万円） 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 総還元性向 49.3% 53.5% 56.4% ー 45.2% 4412.7% 57.0% （連 結） 21
Slide 22: 4. Revival Plan 2020-2021の進捗
１．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 22
Slide 23: 緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021
緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021 23
Slide 24: 「フルテクト」関連商品
「フルテクトⓇ」関連商品 アイテム展開 2006年 フルテクトマスク 企業様備蓄用販売 2020年より フルテクトマスク イトーヨーカドー店頭販売開始 24
Slide 25: 再生・アップサイクル商材
YAFHFT VB ‘S|shikibo SSDI MMR Mis Glia PRECOLBIMARULATIY APIA PIP HAIN CRIA ELAEABS OFFC@O NANO UP CYCLE Re F ~saisei~ (E)shikibo X shin Naigai Textile Ltd. 25
Slide 26: 複合材料事業の回復
複合材料事業の回復 ■尾道事業所 (航空機の部材製造） ■長野事業所（航空エンジン部材の製造) 26
Slide 27: シキボウグローバルネットワーク
シキボウグローバルネットワーク 東南アジア市場を中心とした 差別化素材の販売拠点 2022年1月 台湾に現地法人設立予定 有限公司 2020年1月 ホーチミン事務所開設 27
Slide 28: 繊維セグメント 新たな取り組み
繊維セグメント 新たな取り組み トップファッションブランド「アンリアレイジ」との コラボレーション 互いの技術や知識を活用した製品・サービスの開発 28
Slide 29: 産業材セグメント 複合材料事業
産業材セグメント 複合材料事業 強度向上と軽量化に寄与する 独自の織物技術による CFRP(炭素繊維強化プラスチック） 3次元の繊維強化基材（3Dプリフォーム） 29
Slide 30: Revival 20-21 から次期中期経営計画へ
Revival 20-21 から次期中期経営計画へ 次期 中期経営計画へ 30
Slide 31: 5. 長期ビジョン Mermaid2042
１．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 31
Slide 32: 長期ビジョン「Mermaid 2042」
長期ビジョン「Mermaid 2042」 あなたにもっと寄り添い、 愛されるシキボウグループへ 32
Slide 33: 長期ビジョン「Mermaid 2042」 従業員
長期ビジョン「Mermaid 2042」 あなたにもっと寄り添い、 愛されるシキボウグループへ 従業員にもっと寄り添い、笑顔あふれる心豊かな人生の実現に貢献します 33
Slide 34: 長期ビジョン「Mermaid 2042」 お客様
長期ビジョン「Mermaid 2042」 あなたにもっと寄り添い、 愛されるシキボウグループへ お客様にもっと寄り添い、まだ見ぬ世界を当たり前にする技術で貢献します 34
Slide 35: 長期ビジョン「Mermaid 2042」 地球
長期ビジョン「Mermaid 2042」 あなたにもっと寄り添い、 愛されるシキボウグループへ 地球にもっと寄り添い、持続可能な社会に貢献します 35
Slide 36: 6. 東証の新市場選択
１．会社概要 ２．２０２２年３月期 第２四半期連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画 「Revival Plan 2020-2021」 の進捗 ５．長期ビジョン 「Ｍermaid2042」 ６．東証の新市場選択 36
Slide 37: プライム市場選択
2022年4月 新市場区分 プライム市場選択 コーポレートガバナンスの一層の充実 ＩＲ活動の推進 企業価値の向上を図り、持続的成長を続ける 37
Slide 38: 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願い…
本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願います。 シキボウ株式会社