Banca Transilvania Sa · BVB:TLV

Banca Transilvania Sa — Merger or Acquisition (December 2014)

17 slides from Banca Transilvania Sa's merger presentation, Dec 10, 2014

  1. Slide 1: Conferinta de presa

    Conferinta de presa Bucuresti | 10 decembrie 2014

  2. Slide 2: Hashtag-urile conferintei de presa

    Hashtag-urile conferintei de presa #BTVolksbank #BancaTransilvania #BT 2

  3. Slide 3: Banca Transilvania achizitioneaza 100% din Volksbank Romania

    10 decembrie 2014 Banca Transilvania achizitioneaza 100% din Volksbank Romania 3

  4. Slide 4: Obiectiv BT 2014 indeplinit

    Obiectiv BT 2014 indeplinit Printre obiectivele majore ale BT pentru acest an, parte din strategia de consolidare si expansiune: • Achizitionarea actiunilor unei banci • Sau achizitionarea unor portofolii Achizitionarea Volksbank Romania reconfirma angajamentul Bancii Transilvania de a fi atat un ju

  5. Slide 5: Banca Transilvania | Volksbank Romania

    Banca Transilvania | Volksbank Romania  Cota de piata: 9,7% (locul 3)  Cota de piata: 3,5% (locul 9)  Active: 7,7 mld euro  Active: 2,9 mld euro  Numar clienti: 1,88 milioane  Numar clienti: 190.000  Numar angajati: 6.000  Numar angajati: 1.300  Numar unitati: 530  Numar unitati: 130 5

  6. Slide 6: De ce am ales Volksbank Romania?

    De ce am ales Volksbank Romania?  BT si Volksbank sunt banci universale  Model de business asemanator  Ambele banci se adreseaza acelorasi categorii de clienti: persoane fizice, IMM si corporate  Au acceasi piata - autohtona 6

  7. Slide 7: 1. Consolidare BT

    Rezultate estimate ca urmare a tranzactiei 1.Consolidare BT Tintim locul 2 in sistemul bancar din Romania 7

  8. Slide 8: 2. Crestere BT pe segmentul retail

    Rezultate estimate ca urmare a tranzactiei 2.Crestere BT pe segmentul retail  Achizitia Volksbank Romania corespunde strategiei de expansiune a Bancii Transilvania pe piata de retail si cresterii portofoliului sau de credite pentru persoane fizice  Cu puternica orientare catre retail si cu accent

  9. Slide 9: 3. Potential de vanzare a produselor complementare

    Rezultate estimate ca urmare a tranzactiei 3.Potential de vanzare a produselor complementare Aproximativ 120.000 clienti Volksbank (din totalul de 190.000), care reprezinta un potential pentru cross-selling. 9

  10. Slide 10: 4. Costuri mai mici pentru clienti 5. Produse si servicii noi

    Rezultate estimate ca urmare a tranzactiei 4.Costuri mai mici pentru clienti 5.Produse si servicii noi 10

  11. Slide 11: Sumarul tranzactiei

    Sumarul tranzactiei Cumparator Vanzator 51% Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) Banca Transilvania 24,5% Groupe BPCE 16,4% DZ BANK AG 8,1% WGZ BANK AG 11

  12. Slide 12: Consultantii externi ai tranzactiei

    Consultantii externi ai tranzactiei Casa de avocatura Peli Filip (Legal) Schoenherr si Asociatii KPMG Romania (Legal) (Financiar) Rothschild VCP Vienna Capital (Investment Banking) Partners (Investment Banking) 12

  13. Slide 13: Banca Transilvania, in calitate de cumparator

    Banca Transilvania, in calitate de cumparator  Bine capitalizata  Lichiditate mare  Solvabilitate buna: 15,82%  Rezultate financiare pozitive, locul 3 in topul bancilor din Romania  Parte a Grupului Financiar Banca Transilvania 13

  14. Slide 14: Banca Transilvania, informatii financiare

    Banca Transilvania, informatii financiare mil EUR, IFRS 2012 2013 sep 2014 Venituri nete din dobanzi 209 224 192 Venituri nete din speze, comisioane si alte activitati 124 151 67 Venituri operationale 333 376 326 Cheltuieli cu provizioanele (84) (92) (99) Cheltuieli operationale (172) (183) (138) Pr

  15. Slide 15: Pasii urmatori

    Pasii urmatori Evenimente planificate Semnarea contractului & anuntarea oficiala a tranzactiei Pregatirea notificarii complete pentru autorizarea achizitiei si inceperea discutiilor informale cu Consiliul Concurentei Pregatirea notificarii complete pentru aprobarea achizitiei de catre BNR si discuti

  16. Slide 16: Pasii urmatori. Timeline

    Pasii urmatori. Timeline Semnare Integrarea Volksbank Finalizarea formalitatilor contract inIntegrarea structura BT Volksbank Obtinerea aprobarilor legale Closing (BNR, Consiliul Concurentei) in structura BT Anuntare tranzactie 16

  17. Slide 17: Banca Transilvania

    BANCA TRANSILVANIA’ WA O&A

Banca Transilvania — Merger or Acquisition (December 2014) on 6ix