Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q2 FY2020 Earnings Presentation
18 slides from Fintech Global's earnings presentation, May 2020
Slide 1: 2020年9月期 第2四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2020年9月期 第2四半期 決算説明資料 2020年5月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 2020年9月期 第2四半期 連結業績概況・・・・・・・・・ 2 四半期業績推移（連結）・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益・・・ 6 エンタテインメント・サービス事業 業績等の推移 ・・・・ 7 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）・・・・・・・・・・・ 8 受託資産残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 連結損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 中期経営計画の見直しの取りやめ、業績予想
Slide 3: 2020年9月期 第2四半期 連結業績概況
2020年9月期 第2四半期 連結業績概況 （単位：百万円） 2019/9期 ２Q累計 2020/9期 ２Q累計 増減額 売上高 3,277 4,269 +991 売上総利益 950 1,301 +350 営業利益 △1,467 △495 +972 経常利益 △1,567 △560 +1,007 親会社株主に帰属する四半期純利益 △1,244 △581 +662 償却前営業利益 △1,247 △29 +1,218 ・償却前営業利益＝営業利益+原価・販管費に含まれる減価償却費及びのれん償却費 ●前2Q（2019年3月16日)開業のムーミンバレーパークの運営収益が期初から貢献し増収。 開業準備費用
Slide 4: 四半期業績推移（連結）
四半期業績推移（連結） （単位：百万円） 直前四半期 2019/9期 2020/9期 （１Q）比 前２Q累計比 増減額 増減額 １Q ２Q ２Q累計 ３Q 4Q 4Q累計 １Q ２Q ２Q累計 （増減率） （増減率） △ 149 +991 売上高 1,020 2,257 3,277 3,411 2,486 9,175 2,209 2,060 4,269 (△ 6.7%) (+30.3%) △ 91 +350 売上総利益 455 495 950 1,324 669 2,944 696 604 1,301 (△ 13.2%) (+36.8%) +22 +972 営業利益 △747 △720 △1,
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 【単位：百万円】 2019/9期 2020/9期 直前 四半期 前2Q 報告セグメント （１Q） 累計比 1Q 2Q 2Q累計 3Q 4Q 4Q累計 1Q 2Q 2Q累計 比 売上高 405 975 1,381 1,230 782 3,393 555 849 1,404 +294 +23 投資銀行事業 売上総利益 249 130 379 466 293 1,139 316 403 719 +86 +339 営業利益 △128 △276 △404 26 △100 △478 △71 36 △35 +107 +369 売上高 182 263 445 148 79 673 6
Slide 6: セグメント別業績（グラフ）
セグメント別業績 - 2 5,000 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 76 △ 35 4,000 1,500 0 △ 160 △ 13 △ 404 （公共） 21 △ 286 （その他） 3,000 2,850 △ 495 567 1,563 1,000 21 △ 691 2,000 359 68 △ 1,000 445 （その他） △3 △ 443 126 （その他） 500 237 1,000 719 1,381 1,404 379 △ 1,467 △ 53 △ 133 △ 111 △ 47 0 0 △ 2,000 2019/9 2020/9 2019/9
Slide 7: 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 前期の企業投資の減損等の評価損の影響がなくなり、売上総利益は前年同期比89.４％増 ・業務受託 不動産アセットマネジメントで売却の成約があったものの、決済が3Qとなった案件が数件あり、減収。 ・アセット投資 不動産開発案件でエグジットがあり売上高が増加。 ・企業投資 前2Qのファンド投資の減損等による影響がなくなる。 成長企業への投資でエグジットもあり、売上高、売上総利益とも増加。 ・航空機アセットマネジメント 堅調に推移。 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 1,500 1,500 1,381 1,404 5 3 （その他） 553
Slide 8: エンタテインメント・サービス事業 業績等の推移（四半期）
エンタテインメント・サービス事業 業績等の推移（四半期） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ムーミンバレーパークは2Qに16日間の臨時休園。 ・メッツァ関連 2019年11月から平日の駐車料金無料化、１デーパス発売、イベントの充実、ストーリーガイド配布やストーリーの扉 の設置など顧客満足度を高めることを通じて、来園者数を拡大し収益を向上させる施策を推進。 このようなサービス・コンテンツ等の充実を踏まえ、ムーミンバレーパークは3/14にチケット内容・料金を改定したが、 3月2日以降に合計16日間、臨時休園としたため、2Qは1Q比でメッツァ来園者数は28.3％減、売上高は27.0％減。
Slide 9: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） 2020年9月期2Q (2020/1～2020/3)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント 【投資実行】不動産M&A案件（次頁参照）を組成。不動産保有の資産管理会社へ出資。 【投資回収】成長企業への投資がエグジット。 ・ベンチャーキャピタルファンド ファンドを通じてライフサイエンス企業へ投資。 ・企業融資 臨時休園による運転資金として㈱ムーミン物語へ新規融資。 子会社SGIが配当を実施。SGIに出資する子会社SPCへの貸付を一部回収。 当社(FGI)、フィンテックグローバルトレーディング（FGT）の投融資合計額（子会社への出資を含む） （注）F
Slide 10: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) FGIが出資する不動産M&A案件*の組成により、FAMの受託資産残高が増加。 （当該案件は2020年4月にエグジット） *不動産M&A 企業の事業等の売却・取得を目的とする一般的なM&Aに対し、主に不動産を主要資産とする法人の株式売却・取 得を目的として行われるM&A。法人所有の不動産のみを売却・購入の対象とするのではなく、法人の株式の売買 によりその法人が所有する不動産その他の資産・負債が株式の売主（旧株主）から買主（新株主）に移転される。 （百万円） 30,000 25,344
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 20年9月期 20年9月期 19年9月期 増減 19年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 10,438,589 9,150,001 △ 1,288,587 流動負債 3,010,093 2,163,738 △ 846,354 現金及び預金 2,533,187 2,251,436 △ 281,751 支払手形・買掛金 213,256 207,562 △ 5,693 受取手形・売掛金 727,499 733,316 5,817 ５ 短期借入金 373,904 79,283 △ 294,620 １ 営業投資有価証券 1,359,941
Slide 12: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2019年9月期 2020年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 売上高 3,277,955 100.0% 4,269,822 100.0% 991,866 30.3% 1 売上原価 2,327,007 71.0% 2,968,595 69.5% 641,588 27.6% 売上総利益 950,948 29.0% 1,301,227 30.5% 350,278 36.8% 販売費及び一般管理費 2 2,418,784 73.8% 1,796,335 42.1% △ 622,448 △ 25.7% 営業損失（△） △ 1,467
Slide 13: 中期経営計画の見直しの取りやめ、業績予想公表の延期
中期経営計画の見直しの取りやめ、業績予想公表の延期 2020年３月頃に公表予定であった中期経営計画の見直しを中止 2020/9期を最終年度とする３ヶ年の経営計画（中期経営計画）を見直し、2020年3月頃を目途に 策定して公表する予定であったが、2020年3月19日開催の取締役会において、新型コロナウイル ス感染症の感染拡大の収束時期の目途が立っておらず不透明な状況であり、合理的な事業計画の策 定は困難であることから、取りやめることを決定。 新たな中期経営計画策定は、事態収束後、改めて検討。 2020/9期の連結業績予想の公表も延期。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業績への影響を見極め
Slide 14: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響と対応（投資銀行事業）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響と対応 投資銀行事業 アレンジ・アセットマネジメント等の業務受託、アセット投資、航空機アセットマネジメント は現時点で大きな影響はないが、企業投資は一部業種の投資先企業に影響を及ぼしている。 項目 内容 ・既存アセットマネジメント（AM)案件は、現時点においてコロナ禍の大きな影響は ない。一部は施設の属性に応じて、投資運用戦略の見直しが必要。 アレンジ・アセットマ ・当社出資案件を含む数件のAM案件において、物件売却が2Qに成約。 ネジメント等の業務受 当期中の決済予定。 託、アセット投資 ・新規案件のソーシングや、投資案件のエグジットで投資家の投資
Slide 15: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響と対応（エンタテインメント）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響と対応 エンタテインメント・サービス事業 メッツァは緊急事態措置の解除後に状況を見極めて、メッツァビレッジを先行して営業再開 することを検討。 第３四半期は、第２四半期より休園期間が長くなっていることから、第２四半期と比べてセ グメント損益は悪化する見込み。 項目 内容 ・2020年3月は、3/2以降ムーミンバレーパークを16日間臨時休園。 （3/14～3/27は、様々な感染予防・拡散策を徹底して営業したが、3/28以降休園） ・4/8以降は、政府の緊急事態宣言により、メッツァビレッジも臨時休園。 メッツァ休園状況・ 再開見込 ・特定警戒都道府県であ
Slide 16: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第2四半期 売上高 （百万円） 5,429 7,485 7,182 3,689 9,175 4,269 売上総利益 （百万円） 2,495 1,496 1,626 2,261 2,944 1,301 営業利益又は営業損失(△) （百万円） 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 △ 495 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 △ 560 親会社株主に
Slide 17: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,114,600株 (2020年3月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,462百万円 (2020年3月31日現在) 連結純資産 8,135百万円 (2020年3月31日現在)
Slide 18: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2020年9月期第2四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文