Arca Continental Sab De Cv · BMV:AC
Arca Continental Sab De Cv — Investor Presentation (2015)
27 slides from Arca Continental Sab De Cv's investor presentation, 2015
Slide 1: Presentación Corporativa 2015
Presentación Corporativa 2015
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factor
Slide 3: Una de las Compañías más rentables de la industria
Una de las Compañías más rentables de la industria • +20% margen EBITDA • Pago de Dividendo constante “Pay Out Ratio” de + 50% en los últimos 4 años • Deuda neta a EBITDA de 1.7x 3
Slide 4: Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico
Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico 13% 12% 16% 2015* 52% 7% *Ventas 2015 Pro forma (MXP): Ventas por Unidad de Negocio $82,442 4
Slide 5: Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola
Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola en nuestro plan de negocio Arca Continental Grupo de Control 71% Público Inversionista BMV: AC* 20% The Coca-Cola Company 9%
Slide 6: Gobierno Corporativo de clase mundial
Gobierno Corporativo de clase mundial • Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) • Accionistas mayoritarios solamente participan en el negocio como consejeros • La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo • Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría • No mante
Slide 7: Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo
Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo Marcas +40 +600 SKUs 7
Slide 8: CAPEX 2015
Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar volumen rentable • Enfriadores 2% • Envases Retornables 6% 14% • Tecnología • Nuevas Plantas 21% 56% CAPEX 2015 1% Mxp$5,200 Millones Bokados México Inalecsa Ecuador Argentina US
Slide 9: Consistente crecimiento Inorgánico 2002 – 2014 M&A
Consistente crecimiento Inorgánico 2002 – 2014 M&A 2014 ToniCorp 2013 Nogales 2012 Botanas 2011 Internacional Fusión & Santa Clara 2010 Contal Ecuador 2008 Argentina & 2007 Jugos del Botanas Valle 2002 México y Fusión Arca Vending 2015 9
Slide 10: El Poder del Conocimiento
El Poder del Conocimiento • Información de Consumidores y Clientes • Segmentación • Arquitectura Precio-Empaque • Soluciones para el comprador • RGM 10
Slide 11: Negocio Principal NARTD
Balanceado portafolio de negocio uno de nuestros principales diferenciadores Nuevas franquicias de bebidas Lácteos de CSD’s valor agregado Negocio Principal NARTD No Adyacentes Carbonatados
Slide 12: Un modelo que conecta a toda la organización para alcanzar la ejecución perfecta
Un modelo que conecta a toda la organización para alcanzar la ejecución perfecta Colaboración Compromiso Innovación Estandarización Segmentación RGM ACT RTM Ejecución Total Métricas • Volumen / Precio Fundamentales • Share • Volumen • Valor Herramientas de Mercado • Transacciones • RED • EBITDA Escu
Slide 13: Transacciones: la manera de tener un volumen rentable
Transacciones: la manera de tener un volumen rentable • Formatos pequeños, mayor rentabilidad • Encontrando nuevas oportunidad y ventajas competitivas 1 x 2 lts 3 x 600 mls mejor que 3 transacciones 1 transacción • Mayor precio por mililitro • Iniciativas de RGM • Crece mezcla de personales • Nuevas
Slide 14: Operaciones de Bebidas
Operaciones de Bebidas México Argentina Ecuador • Fecha de inicio: 1926 • Fecha de inicio: 2008 • Fecha de inicio: 2010 • Volumen de ventas (MCU) 1,000 • Volumen de ventas (MCU) 141 • Volumen de ventas (MCU) 149 • % Volumen KO 30 • % Volumen KO 21% • % Volumen KO 100% • Población atendida (MM) 30 •
Slide 15: La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados
La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados 7% 6% Supermercados 10% 11% No Comer y beber Sabores carbonatados 4% 2% Agua Vending 14% Conveniencia 17% Garrafón Canal Categoría 7% Otros 60% 62% Tradicional Colas Formato 52% 38% 48% Retornable Personal Familiar 62% No
Slide 16: Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica
Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica Nogales • Adquisición del 25% de Bebidas Refrescantes de CDF Nogales, franquicia al norte de México AC • La proximidad de nuestros AC territorios nos permite obtener sinergias y Nayar fortalecer la colaboración Bepensa Rica Colima
Slide 17: Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas
Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas 2% 1% 20% Comer y beber 1% No 8% Supermercados Conveniencia carbonatados Agua 26% 31% Sabores Otros Canal Categoría 46% 65% Tradicional Colas 8% Personal Formato 42% Retornable 92% 58% Familiar No Retornab
Slide 18: Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable
Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable 7% 13% 11% Supermercados Comer y beber No Carbonatados 1% Conveniencia 30% 10% Sabores Agua 14% Otros Canal Categoría 65% 49% Tradicional Colas Formato 20% 29% Retornable Personal 71% 80% Familiar No Retornable Empaque 18
Slide 19: Una base competitiva en presentaciones personales y retornables
Una base competitiva en presentaciones personales y retornables 4% 6% Supermercados 8% 4% No Comer y beber 2015 Garrafón carbonatados 2% 9% Mayoristas Conveniencia 16% Agua 10% Otros Canal Categoría 58% 74% Tradicional Carbonatados 40% 60% 31% Personal Familiar Formato Empaque Retornable 69% No Reto
Slide 20: Entregando excelentes resultados en Sudamérica
Entregando excelentes resultados en Sudamérica • Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA cuando la adquirimos: Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014 • Incrementando ejecución y cobertura de frío. Argentina 45%, +20 p.p. Ecuador 47%, +26 p.p. • Todas las inversiones en CAPEX p
Slide 21: Fuerte portafolio de marcas
Fuerte portafolio de marcas (2007) (2013) (2013) • 3er marca más importante • Más de 90 años de historia • 40 años de historia en México, 40 años de historia • Líder regional en botanas • Fuerte posicionamiento saladas en el mercado • Ventas triplicadas en 6 años ecuatoriano • Marca #1 en la región
Slide 22: USD$ 350 MM en 2014
Potencial de crecimiento basado en negocios que complementan nuestro negocio de bebidas USD$ 350 MM en 2014 (8% de las Ventas) • Complementa nuestro negocio principal • Expandimos el negocio de botanas en México con Bokados y complementado con Wise • Fortalecemos nuestra presencia en USA y Ecuador 2
Slide 23: Construyendo la conexión con Directo al Hogar DTH
Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras marcas con Directo al Hogar “DTH” • Aprovechamos nuestro negocio de agua en Garrafón para vender Ventas DTH Rutas DTH otras categorías (MCU) 4.5 336 • 900,000 hogares con agua en Garrafón 226 • Oportunidad para introducir nuevas categorías y marca
Slide 24: El negocio de exportación genera US$104 MM al año
El negocio de exportación genera US$104 MM al año Exportaciones +6x vs 2005 Coca-Cola (Nostalgia) 6.9 7.7 6.8 6.4 5.2 4.9 13.0 13.0 4.5 10.6 4.0 9.0 3.9 6.6 3.1 4.3 4.4 2.0 2.9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Slide 25: Fuertes indicadores de desempeño sustentable
Fuertes indicadores de desempeño sustentable RECICLANDO AGUA ENERGIA 38% de PCR 1.68 Lts. de Agua / Lts. de Bebida 22.4 G CO2 / Lts. de Bebida 26,000 Tons 14% vs 2010 11,000 MWH de resina consumida. Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de Ahorros en 2014 Bebidas ** 2014 **2014 **2014 25
Slide 26: Diferenciadores Clave
Diferenciadores Clave • Trayectoria probada en creación de valor • Clara visión y excelencia en ejecución • Solida capacidad de M&A, alcanzando sinergias • Fuerte generación de efectivo, manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras inversiones en el mercado • Gobierno Corporativo de clase mundial •
Slide 27: Contáctanos
CONTACTANOS: Ulises.fernandezdelara@arcacontal.com Juan.hawach@arcacontal.com Felipe.barquin@arcacontal.com www.arcacontal.com