Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — FY2015 Earnings Presentation

38 slides from Aucfan's earnings presentation, Nov 25, 2015

  1. Slide 1: 2015年9月期 決算概要説明資料

    2015年９月期 決算概要説明資料 株式会社オークファン＜3674＞ 2015年11月25日 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: もくじ

    もくじ 1 はじめに 2 2015年9月期 ハイライト ３ 2015年9月期 決算概要 ４ 中期経営計画 ５ 2016年9月期の方針 ６ APPENDIX 2 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: はじめに

    １ はじめに Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: はじめに

    はじめに ■2015年9月期を初年度とする、新中期経営計画「NEWパラダ イム2017」は、戦略、業績ともに計画通り進捗し、売上高は過 去最高を更新。 ■子会社株式の売却等により、特別利益を計上。 当期利益は、計画に対して倍増となった。 ■データにおいても、投資の結果が順調に得られ、今期の事業 に繋がるシステムの構築を実現。 4 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 特別利益の計上について

    特別利益の計上について ■平成27年３月31日付け「連結子会社の株式譲渡に伴う特別 利益計上に関するお知らせ」 グランドデザイン株式会社は、カプセルトイのギミックを使ってスマートホンから「来 店・購買・再来店」を促すショッピングモールアプリ「Gotcha!mall(ガッチャモール)」を 提供しており、出店企業の様々なチャネル（店舗、商品、Webサイト、EC等）と連携して 新規顧客の増加等を図るため、外部事業会社の資本参加を求めることで同社サービスの出 店企業拡大を加速させるため株式譲渡いたしました。 ＜ご参考＞ ■平成27年11月９日付け「連結子会社の異動（株式譲渡）及び 特別利益の発生に関す

  6. Slide 6: 2015年9月期 決算ハイライト

    ２ 2015年9月期 決算ハイライト Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 2015年9月期 決算ハイライト①

    2015年9月期 決算ハイライト① ■当初の予想に対して、当期純利益は倍増となった。 連結売上高 1,507百万円 通期 営業利益 171百万円 業績 経常利益 172百万円 当期純利益 201百万円 連結売上高 1,500百万円 期初 営業利益 170百万円 予想 経常利益 171百万円 今期 当期純利益 100百万円 予想 当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期等との比較分析 は行っておりません。 7 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 2015年9月期 決算ハイライト②

    2015年9月期 決算ハイライト② KPI ■訪問者数の伸び幅が拡大。会員数も順調に増加。 スマホ比率が約60％ ユニークビジター 一般会員数 （単位：千人） （単位：千人） 16,000 700 579 千 ユニークビジター 一般会員数 14,000 512 600 454 14,715 500 12,000 402 331 13,554 400 12,295 10,000 291 300 10,433 8,000 200 8,571 6,000 5,455 100 4,000 0 13/3末 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 15/9末 ※ユニークビジターはオークファンサイト

  9. Slide 9: 2015年9月期 決算ハイライト③

    2015年9月期 決算ハイライト③ KPI ■プロモーション、スクール事業の強化により、プレミア ム会員数などの課金会員数が順調に増加 80,000 74,401 68,116 プレミアム会員数 課金会員数 70,000 61,998 60,000 57,360 （ 51,883 単 位 48,893 48,958 ： 50,000 人 44,484 ） 39,926 40,000 36,760 31,372 32,568 30,000 20,000 13/3末 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 15/9末 ※プレミアム会員数は、月額513円のオークファンプレミアム会員数。 ※課

  10. Slide 10: 2015年9月期 決算概要

    ３ 2015年9月期 決算概要 当第１四半期連結累計期間より重要な子会社の異動に伴い、四半期連結財 務諸表を作成しております。そのため、前年同期等との比較分析は、ご参 考までに、非連結ベースの数値と比較しております。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 2015年9月期 業績概要①

    2015年9月期 業績概要① ■NETSEA含む課金収益の増加。およびマーケティング支援 （法人売上）の好調を背景に計画通り進捗 2014年9月期 2015年9月期 2015年9月期 （単位：百万円） （単体実績） （連結実績） （連結予想） 売上高 1,006 1,507 1,500 ├サービス課金 507 768 726 ├ネット広告 320 369 465 └マーケティング支援 178 369 308 営業利益 406 171 170 経常利益 412 172 171 当期純利益 250 201 100 11 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights

  12. Slide 12: 2015年9月期 業績概要②

    2015年9月期 業績概要② ■売上は堅調に推移する一方、プロモーション強化およびデータ 関連の人件費など投資フェーズのため費用は増加 営業利益にかかる費用等の増加要因分析 ＜主な増減要因＞ 2014年9月期実績 （単体） 407 サービス課金 +260 ネット広告 +49 売上要因による マーケティング支援 ＋191 利益の増加 +501 人 件 費 ▲53 減価償却費 ▲78 ▲249 売上原価の増加 による利益の減少 業務委託費 ▲102 人 件 費 ▲126 ▲488 販管費の増加 広告宣伝費 ▲108 業務委託費 ▲106 2015年9月期実績 のれん償却 ▲67 （連結） 171

  13. Slide 13: 2015年9月期 業績概要③

    2015年9月期 業績概要③ ■売上高は継続的に拡大、将来の成長のための投資を継続 1,600 1,507 45.0% 1,400 40.0% サービス課金 35.0% 1,200 51% 1,000 1,006 30.0% 25.0% サービス課金 800 50% 20.0% サービス課金 600 60% ネット広告 15.0% サービス課金 24% 400 サービス課金 59% 406 40% ネット広告 10.0% ネット広告 32% マーケティング支援 ネット広告 27% 24% 200 ネット広告 24% 5.0% 30% 0 マーケティング支援マーケティング支援マーケティング支援

  14. Slide 14: 2016年9月期 業績予想

    2016年9月期 業績予想 ■来期予想は、引き続きaucfan.comおよびNETSEAの課金収 益の増加を背景に以下の数値を見込む 2015年9月期 2016年9月期 （単位：百万円） 増減（％） （連結実績） （連結予想） 売上高 1,507 2,101 ＋39.4 ├サービス課金 768 1,345 ＋75.1 ├ネット広告 369 243 ▲34.1 └マーケティング支援 369 511 ＋38.4 営業利益 171 223 ＋30.4 経常利益 172 250 ＋44.7 当期純利益 201 237 ＋17.6 14 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All R

  15. Slide 15: 中期経営計画

    ４ 中期経営計画 ～「NEWパラダイム2017」2年目を迎えて～ Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: オークファンのビジョン

    オークファンのビジョン あらゆる商品に関する 正確でフェアな情報を 提供する企業として、 世界における唯一無二の 存在となる。 16 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 成長モデル

    成長モデル ■DATAを軸とした、独自性の高い3つの事業で構成 ■全ての領域が、複合的に絡み合いさらなる成長を実現 17 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 中期経営計画

    中期経営計画 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 （実績） （計画） （計画） （計画） （参考） 売上高（百万円） 5,000 経常利益（百万円） 4,000 海外事業 3,000 2,101 1,500 1,507 1,200 800 250 172 ３年間で 戦略的投資フェーズ 成長加速フェーズ 18 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2016年9月期の方針

    5 2016年9月期の方針 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: DATA

    DATA ■3つの事業の核となるデータ その根幹となるワンストップのフレームワークを構築 ■DATA独自のR&Dも、引き続き継続 Collect Store Organize Analyze Share Result 1 2 3 4 5 DataSource DataLake DataMart ML BI・Web 20 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: MEDIA（aucfan.com）

    MEDIA（aucfan.com） サービス課金 ■初心者向け課金プランのリリース ■スクール事業の拡大 ■プロ向けデータ解析サービスの拡充 ネット広告 ■スマホ、アプリの強化 ■新規マーケットプレイスの連携を加速 ■ポイント導入によるインセンティブ 21 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: SOLUTION

    SOLUTION データソリューション事業 ■顧客ニーズに即したプロダクトとアップセル ■大手クライアントに対するカスタマイズ オムニチャネル事業 ■デジタルマーケティングの横展開 ■新規市場開拓と運営効率化 22 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: MARKET PLACE

    MARKET PLACE 既存流通 ■サプライヤーネットワークの拡大 ■バイヤー獲得の強化 ■購入単価およびリピート率の向上 新事業領域 ■中古を含む二次流通へ商品ジャンルを拡大 ■金融等の新たな収益源創出 ■海外卸ルートの確立 23 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: Global展開

    Global展開 ■海外バイヤーとの連携 -日本の商品を海外へ  顧客サポート  海外配送  注文 24 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: まとめ

    まとめ ■事業投資における選択と集中を徹底 -既存事業との相乗効果の高いものへ積極投資 B ■データ基盤の強化 -DATA EXCHANGE構想 -独自の商品マスタの完成 SB C ■B , small B 市場の事業拡大 -新たな収益機会 -ABL（動産担保融資）の開始 MARKET PLACE MAKER 成長のための投資は継続し、収益性の高い事業モデルへ振 り切る 25 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: APPENDIX

    6 APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 会社概要

    会社概要 商号 資本金 株式会社オークファン （Aucfan Co.,Ltd.） 6億7,094万円（2015年９月末現在） 所在地 従業員数 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 89名（2015年９月末現在）※連結従業員数 ヒューマックス渋谷ビル6階 本社オフィス 創業 2007年6月 http://aucfan.com/ 27 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 会社沿革

    会社沿革 4月 本社を東京都渋谷区広尾に移転 2008年 5月 サービス課金事業として、有料会員サービス「オークファンプレミアム」を開始 12月 オークション専門講座「オークファンスクール」を開始 2009年 5月 消費動向分析ツール「オークデータ」を開始 1月 オークション通信講座「オークファンゼミ」を開始 2010年 7月 本社を東京都渋谷区道玄坂に移転 8月 スマートフォン向けサイト「aucfan touch（オークファンタッチ）」の提供を開始 9月 財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より、「プライバシーマーク」を取得 2011年 10月 スマートフォン向けアプリ「モノちぇ

  29. Slide 29: 役員紹介

    役員紹介 取締役及び常勤監査役 武永 修一 和出 憲一郎 代表取締役 社外取締役 京都大学 法学部卒業 慶応義塾大学 経済学部卒業 2000年 大学在学中に、個人事業としてオークション事業を開始 1982年 株式会社ジェネラルソリューションズ 設立（現：ＦＩＳＣＯ ＩＲ） 2004年 株式会社デファクトスタンダード 設立 代表取締役就任 代表取締役就任 2007年6月 株式会社オークファンを新設分割により設立 2006年 日本財務翻訳株式会社 設立 代表取締役就任 当社 代表取締役就任（現任） 2010年12月当社 取締役就任（現任） 濱田 淳二 平野 良一 取締役 経営管理部長 常勤監査役

  30. Slide 30: MARKET PLACE

    MARKET PLACE ■㈱DeNAより BtoB 向けマーケットプレイス事業の譲受 ・25万人のバイヤー会 員、年間流通総額 （卸値価格ベース）80億円 の規模を今後拡大 ・市場規模300兆円の新た なドメインである B to B 市 場へ本格参入 会社名：株式会社NETSEA 代表者：代表取締役 武永 修一 設立：2015年7月1日 資本金：4,500万円 資本準備金含む 住所：東京都渋谷区道玄坂1-14-6 事業内容： BtoB向けマーケットプレイス事業 30 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: Aucfan × NETSEA

    Aucfan × NETSEA ■ターゲットユーザー ビジネスとして 本格的に！ 副業・投資 でやってます！ 買って売ったら お金が稼げそう！ 法人 私の不用品 いくらで売れる？ 個人事業・副業 中古の最安値は （Small B） どれ？ 個人（Reseller） 新品を最安値で 日本の良質な 買いたい！ 中古品が欲しい！ 海外 31 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 関係会社について①

    関係会社について① ■マイニングブラウニーのクローラープラットフォームと 人工知能によるスクレイピング (情報抽出)システムを活用 ■データマイニングや機械学習、ウェブページの解析技術で 4軸の相乗効果を図る クローラー、機械学習の リーディングカンパニー 会社名：株式会社マイニングブラウニー 代表者：代表取締役 得上 竜一 設立：2006年10月 資本金：1,380万円 所在地：東京都中央区日本橋浜町3-34-5 事業内容： 独自のクローラー技術、テキストマイニング技術、 機械学習を用いたスクレイピング技術や、価格調 査、価格予測のノウハウを利用したネットマーケ ティングツールを開発・提供

  33. Slide 33: 関係会社について②

    関係会社について② ■出店企業の筐体独自のクーポンや景品提供に 加え、企業間のクーポンや景品（インセンティブ）を相互 ミックスする ■今後は、トランスコスモス社の グローバルECワンストップサービス基盤 を活用し、ASEAN展開を本格稼動 オムニチャンネル領域を中心に新 たなサービス・市場の創出を起こ すイノベーションカンパニー 会社名：グランドデザイン株式会社 代表者：代表取締役社長 小川和也 設立：2014年11月 資本金：１億2,445万円 所在地：東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス 渋谷ビル６階 事業内容： オムニチャネル・プラットフォーム事業 33 Copyright ©

  34. Slide 34: 関係会社について③

    関係会社について③ ■タテンポガイドをハブとしてデータを収集・分析し、 商品の売上を自動でマキシマイズするプラットフォームを構築 ■オークファンと機能が融合し、ワンストップサービスを提供 カスタマイズ導入実績NO.1!!複数 ネットショップ一元管理システム 会社名：エターメント株式会社 代表者：代表取締役 石丸 啓明 設立：2009年7月17日 資本金：7,000万円 住所：東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ 仙石山森タワー25F 事業内容： 複数ネットショップの一元管理システム、「タテンポ ガイド ネクスト」を始め、EC事業者向けの要件定 義・コンサルティング・カスタマイズやWEB系

  35. Slide 35: 主な買収・出資先一覧

    主な買収・出資先一覧 アニメ・同人専門の ■直近1年間の買収・出資先 2014年11月 セブンバイツ㈱ フリマアプリ開発・ 運営 マーケットプレイス 中古物件の資産価値 2014年1月 BUKALAPAK.COM の運営 2014年11月 リノべる㈱ 安定とリノベーショ （インドネシア） ン事業 ㈱リアルワールド 独自のネットマーケ ㈱マイニングブラ 2014年2月 （東証マザーズ） クラウドソーシング 2015年1月 ティングツールを開 ウニー 発・提供 ㈱Cloud Payment パソコン・小型家電 インターネット決済 リネットジャパン 2014年7月 （旧㈱JPayment） サービス

  36. Slide 36: 主な受賞歴①

    主な受賞歴① ■米フォーブスのアジア版が発表するアジア企業ベスト200 に選出 エイチーム（Ateam） オークファン（Aucfan Co.） コロプラ（COLOPL） ユーグレナ（euglena） ファンコミュニケーションズ（F@N communications） フィスコ（Fisco） 地盤ネット（Jibannet） ジェイアイエヌ（Jin Co.） 北の達人コーポレーション（Kitanotatujin） リブセンス（Livesense） エムスリー（M3） モバイルクリエイト（Mobile Create） マネースクウェア・ジャパン（Money Square Japan） 日本M&Aセン

  37. Slide 37: 主な受賞歴②

    主な受賞歴② ■「2014 Red Herring Asia Top 100 Winners」受賞 2014 年 8 月 25 日（月）より 3 日間に渡って香港にて開催され た Red Herring 社の「Red Herring Top 100 Asia Award」にて 最終選考のプレゼンテーションを行った結果、財政遂行能力、技術 革新度、経営能力、事業戦略などを基準に、成長の可能性と潜在 力、革新性が最も高い上位 100 社に贈られる「2014 Red Herring Asia Top 100 Winners」を受賞いたしました。 ■Red Herring とは Red Herring

  38. Slide 38: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

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