Okumura Corporation · TSE:1833
Okumura — FY2011 Earnings Presentation
21 slides from Okumura's earnings presentation, May 13, 2011
Slide 1: 平成23年3月期 決算説明会
平成23年3月期 決算説明会 平成23年5月13日開催 決算説明会の内容 決算説明会の内容 １ 挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 ２ 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育 ３ 決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史
Slide 2: 挨拶 / 決算及び業績予想の概要説明
挨 拶 代表取締役社長 奥村 太加典 決算及び業績予想の概要説明 代表取締役専務執行役員 管理本部長 平子 高育
Slide 3: 連結決算の概要
平成23年3月期 決算説明会 連結決算の概要 連結決算の概要 （単位：百万円） 22/3期 23/3期 実績 予想 実績 増減 売上高 198,493 197,500 192,617 ▲4,883 営業利益 864 3,400 3,380 ▲20 経常利益 2,237 4,500 4,500 0 当期純利益 651 3,600 3,604 4 平成23年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・売上高は予想より4,883百万円減少 ⇒・個別ベースでは、工事進行基準適用工事の進捗率の低下 や当期受注分の売上高減少等により3,831百万円減少 ・連結ベースでは、連結子会社の奥村機械製作の売上高が 減
Slide 4: 受注高（個別）
平成23年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高（個別） （単位：百万円） 22/3期 23/3期 実績 予想 実績 前期比 土 木 60,734 60,000 41,505 ▲31.7% 官公庁 33,820 44,000 25,720 ▲23.9% 民 間 26,914 16,000 15,784 ▲41.4% 建 築 108,701 115,000 91,336 ▲16.0% 官公庁 27,494 23,000 11,814 ▲57.0% 民 間 81,206 92,000 79,522 ▲2.1% 合 計 169,436 175,000 132,842 ▲21.6% 平成23年3月期 決
Slide 5: 連結業績予想の概要
平成23年3月期 決算説明会 連結業績予想の概要 連結業績予想の概要 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 中期5ヵ年 実績 予想 前期比 計画 売上高 192,617 190,000 ▲1.4% 259,800 営業利益 3,380 1,300 ▲61.5% 5,600 経常利益 4,500 2,450 ▲45.6% 6,700 当期純利益 3,604 2,500 ▲30.6% - 平成23年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・現時点では、前期を下回る業績予想となっているが、 今後の改善により前期を上回る水準の達成を目指す
Slide 6: 受注高予想（個別）
平成23年3月期 決算説明会 ＜参考＞ 受注高予想（個別） （単位：百万円） 23/3期 24/3期 実績 予想 前期比 土 木 41,505 65,000 56.6% 官公庁 25,720 49,000 90.5% 民 間 15,784 16,000 1.4% 建 築 91,336 130,000 42.3% 官公庁 11,814 20,000 69.3% 民 間 79,522 110,000 38.3% 合 計 132,842 195,000 46.8% 平成23年3月期 決算説明会 ≪主なポイント≫ ・厳しい受注環境ではあるが、営業力の強化等によ り、中期5ヵ年計画の施策を確実に実行する
Slide 7: 決算及び業績予想の詳細説明
決算及び業績予想の詳細説明 管理本部経理部長 田中 敦史 平成23年3月期 決算説明会 連結決算の詳細 連結決算の詳細 ◇ 連結貸借対照表 ・資産、負債、純資産 ・個別貸借対照表との比較 ◆ 連結損益計算書 ・売上高、売上総利益、一般管理費、営業外収支 特別損益、営業利益、経常利益、当期純利益 ・個別損益計算書との比較 ◇ 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 8: 連結貸借対照表
平成23年3月期 決算説明会 ◇連結貸借対照表 （単位：百万円） 22/3期 23/3期 増減 実績 実績 流動資産 172,940 164,751 ▲8,188 受手・完工未収等 63,092 84,612 21,520 販売用不動産 10,016 8,225 ▲1,790 未成工事支出金 57,785 27,281 ▲30,504 固定資産 68,818 65,019 ▲3,799 有形固定資産 24,137 25,948 1,810 投資その他の資産 44,172 38,801 ▲5,370 投資有価証券 42,749 37,702 ▲5,047 資産合計 241,758 229,771
Slide 9: 連結貸借対照表続き
平成23年3月期 決算説明会 ≪連結貸借対照表続き≫ （単位：百万円） 22/3期 23/3期 増減 実績 実績 流動負債 111,477 103,541 ▲7,936 未成工事受入金 40,796 25,928 ▲14,867 工事損失引当金 5,751 4,271 ▲1,480 固定負債 14,812 11,843 ▲2,969 負債合計 126,290 115,384 ▲10,906 純資産 115,468 114,387 ▲1,081 負債純資産合計 241,758 229,771 ▲11,987 平成23年3月期 決算説明会 ≪主な増減理由≫ 『未成工事受入金』 ・次期繰越工事高の減
Slide 10: 個別貸借対照表との比較
平成23年3月期 決算説明会 ≪個別貸借対照表との比較≫ （単位：百万円） 23/3期 23/3期 差額 差額 連結 個別 連結 個別 流動資産 164,751 162,084 2,667 流動負債 103,541 101,501 2,039 販売用不動産 8,225 2,630 5,595 その他流動資産 8,633 15,924 ▲7,290 固定資産 65,019 62,818 2,201 固定負債 11,843 11,214 629 有形固定資産 25,948 20,147 5,800 負ののれん 567 － 567 無形固定資産 269 265 3 投資その他の資産 38,801 4
Slide 11: 連結損益計算書 売上高（建設事業）
平成23年3月期 決算説明会 ≪建設事業≫ ◆連結損益計算書 完成工事高の前期比 土木 ▲1,214百万円（▲1.5%） 建築 ▲4,093百万円（▲3.9%） ～売上高～ 合計 ▲5,308百万円（▲2.8%） 百万円 250,000 土木事業 226,973 建築事業 198,493 192,617 不動産事業 200,000 82,138 その他 82,573 81,359 150,000 100,000 132,696 105,375 101,281 50,000 6,074 4,118 6,213 6,062 6,425 3,763 0 21/3期 22/3期 23/3期 平成23年
Slide 12: 売上総利益
平成23年3月期 決算説明会 百万円 25,000 21,819 土木事業 ～売上総利益～ 19,276 建築事業 20,000 不動産事業 その他 15,911 9,727 6,767 15,000 4,637 ≪売上総利益額≫ 10,000 8,429 8,708 9,795 5,000 3,172 2,100 489 464 2,724 △ 10 0 △ 5,000 21/3期 22/3期 23/3期 ％ 60.0 52.2 51.0 50.0 43.8 40.0 ≪売上総利益率≫ 30.0 土木事業 20.0 11.8 8.3 9.7 建築事業 10.0 8.1 8.3 不動産事業 7
Slide 13: 一般管理費・営業外収支
平成23年3月期 決算説明会 ～一般管理費～ 百万円 20,000 その他 17,420 人件費 18,000 15,047 15,896 16,000 一般管理費の前期比 14,000 6,331 人件費 6,244 ＋ 95百万円 12,000 5,491 （＋1.0%） 10,000 その他のうち、 貸倒引当金繰入額 8,000 ＋961百万円 6,000 （＋190.2%） 11,089 9,556 9,651 4,000 その他 （貸倒引当金繰入額除く） 2,000 ▲208百万円 0 （▲4.2%） 21/3期 22/3期 23/3期 合 計 ＋848百万円 ≪主なポイント≫ （＋
Slide 14: 特別損益・営業利益、経常利益及び当期純利益
平成23年3月期 決算説明会 ～特別損益～ （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 実績 実績 実績 増減 特別利益 1,927 1,731 223 ▲1,507 固定資産売却益 431 961 0 ▲960 投資有価証券売却益 685 435 43 ▲391 特別損失 11,023 3,220 1,003 ▲2,216 退職特別加算金 4,152 － － － 開発事業の契約解除 3,274 － － － 等による損失 火災事故に関する損失 － 1,353 － ▲1,353 貸倒引当金繰入額 － 1,022 － ▲1,022 投資有価証券評価損 2,729 167 701 533
Slide 15: 個別損益計算書との比較
平成23年3月期 決算説明会 （単位：百万円） ≪個別損益計算書 23/3期 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 192,617 100% 187,969 100% 4,647 建設事業 182,640 182,640 － 不動産事業等 9,976 5,328 4,647 売上総利益 19,276 10.0% 18,668 9.9% 608 建設事業 16,562 9.1% 16,567 9.1% ▲4 不動産事業等 2,713 27.2% 2,100 39.4% 613 一般管理費 15,896 8.2% 15,485 8.2% 411 営業利益 3,380 1.8% 3,183 1.7%
Slide 16: 連結キャッシュ・フロー計算書
平成23年3月期 決算説明会 ◇連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 21/3期 22/3期 23/3期 実績 実績 実績 増減 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 4,943 ▲5,016 8,495 13,511 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 7,889 3,123 ▲733 ▲3,857 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲3,339 ▲1,077 ▲809 268 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲127 ▲10 ▲63 ▲53 増減額 9,365 ▲2,979 6,889 9,869 現金及び現金同等物の期首残高 21,445 30,811 27,831 ▲2,979
Slide 17: 主な完成工事
平成23年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪台北地下鉄新荘線ＣＫ５７０Ｇ工事≫ 台湾 台北市 平成23年3月期 決算説明会 ◇主な完成工事 ≪総合病院国保旭中央病院 新本館建築工事≫ 千葉県旭市
Slide 18: 連結業績予想の詳細
平成23年3月期 決算説明会 連結業績予想の詳細 連結業績予想の詳細 ◇24/3期 連結業績予想 （単位：百万円） ≪建設事業≫ 工事進行基準適用工事の売上高 23/3期 24/3期 土木 50,200百万円 実績 予想 増減 建築 96,500百万円 合計 146,700百万円 売上高 192,617 100% 190,000 100% ▲2,617 工事進行基準適用工事の割合 62.9%（23/3期）⇒84.1%見込 土 木 81,359 64,000 ▲17,359 ≪不動産事業等≫ 建 築 101,281 110,500 9,219 （単位：百万円） 建設事業計 182,640 174
Slide 19: 個別業績予想との比較
平成23年3月期 決算説明会 （単位：百万円） （単位：百万円） 24/3期 ≪個別業績予想 連結 個別 差額 との比較≫ 売上高 190,000 100% 180,000 100% 10,000 建設事業 174,500 174,500 － 不動産事業等 15,500 5,500 10,000 売上総利益 15,800 8.3% 15,100 8.4% 700 建設事業 12,700 7.3% 12,700 7.3% － 不動産事業等 3,100 20.0% 2,400 43.6% 700 一般管理費 14,500 7.6% 14,100 7.8% 400 営業利益 1,300 0.7% 1
Slide 20: 23/9期 連結業績予想
平成23年3月期 決算説明会 ◇23/9期 連結業績予想 （単位：百万円） 22/9期 23/9期 実績 予想 増減 売上高 66,230 100% 89,700 100% 23,470 土 木 23,351 29,000 5,649 建 築 39,388 51,000 11,612 建設事業計 62,740 80,000 17,260 不動産事業等 3,489 9,700 6,211 売上総利益 7,594 11.5% 7,100 7.9% ▲494 土 木 1,833 7.9% 1,900 6.6% 67 建 築 4,312 10.9% 3,500 6.9% ▲812 建設事業計 6,14
Slide 21: END
平成23年3月期 決算説明会 （単位：百万円） 23/9期 ≪個別業績予想 との比較≫ 連結 個別 差額 売上高 89,700 100% 82,700 100% 7,000 建設事業 80,000 80,000 － 不動産事業等 9,700 2,700 7,000 売上総利益 7,100 7.9% 6,600 8.0% 500 建設事業 5,400 6.8% 5,400 6.8% － 不動産事業等 1,700 17.5% 1,200 44.4% 500 一般管理費 7,100 7.9% 6,900 8.4% 200 営業利益 0 0.0% ▲300 ▲0.4% 300 営業外収益 750 0.