Slide 1: Hauptversammlung 2018
€ Hapag-Lloyd Hauptversammlung 2018
Slide 2: Geschäftsjahr 2017
Geschäftsjahr 2017 Zusammenschluss mit UASC am 24. Mai 2017 vollzogen – schnelle und erfolgreiche Integration innerhalb von 6 Monaten Erfolgreiche Refinanzierung durch 2 Anleihen mit einem Volumen von 900 Mio. € und Barkapitalerhöhung in Höhe von 352 Mio. € Hapag-Lloyd kann in einem herausfordernden
Slide 3: Deutlich gesteigertes operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2017
Deutlich gesteigertes operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 Transportvolumen Transportaufwendungen / TEU Frachtrate +29,0% -0,2% +1,4% GJ 2017: 9,8 Mio. TEU GJ 2017: 922 USD/TEU GJ 2017: 1.051 USD/TEU EBITDA EBIT Konzernergebnis 1.055 Mio. € 411 Mio. € 32 Mio. € 10,6% EBITDA-Marge Positives oper
Slide 4: Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Jahren aktiv die Marktkonsolidierung vorangetrieben
Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Jahren aktiv die Marktkonsolidierung vorangetrieben Hauptsitz 221 IN HAMBURG, DEUTSCHLAND 124 rund MODERNE SCHIFFE LINIENDIENSTE 127 LÄNDER 12.000 rund MOTIVIERTE 1,6 7,2 JAHRE MITARBEITER KAPAZITÄT (TEU m) DURCHSCHNITTLICHES FLOTTENALTER 4
Slide 5: Realisierung der UASC-Synergien verläuft nach Plan
Realisierung der UASC-Synergien verläuft nach Plan Für 2018 435 Mio. $ implementierte 435 Mio. $ Synergien Q1 2018 Netzwerk Gemeinkosten Andere Erwartete 2017 2018 Vollständige Synergien Laufrate bis 2019 5
Slide 6: Eigenkapital durch UASC-Zusammenschluss und Barkapitalerhöhung gestärkt
Eigenkapital durch UASC-Zusammenschluss und Barkapitalerhöhung gestärkt 6,1 Mrd. € 5,1 Mrd. € 31.12.2016 Zulassung neuer Aktien Barkapitalerhöhung Jahresergebniss und 31.12.2017 Wechselkurseffekte 6
Slide 7: Fälligkeitsstruktur durch Ausgabe neuer Anleihen verbessert
Fälligkeitsstruktur durch Ausgabe neuer Anleihen verbessert 9,75% 7,75% 7,50% 6,50% 5,125% 450 Mio. € 450 Mio. € 400 Mio. € 200 Mio. € 200 Mio. € 250 Mio. € 125 Mio. $ 250 Mio. € 200 Mio. € 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7
Slide 8: Unsere Aktie hat sich in den vergangenen 18 Monaten besser als der Wettbewerb entwickelt
Unsere Aktie hat sich trotz der Entwicklung der letzten Wochen in den vergangenen 18 Monaten besser als der Wettbewerb entwickelt 180 Dividendenvorschlag 160 in Höhe von 0,57 € je Aktie 140 120 100 € 80 60 Hapag-Lloyd Maersk DAX Global Shipping 8 Quelle: Bloomberg (9. Juli 2018) Notiz: 01. Januar 20
Slide 9: Die Containerschifffahrt bleibt eine Branche mit gesundem Wachstum
Die Containerschifffahrt bleibt eine Branche mit gesundem Wachstum, obgleich geopolitische Risiken steigen Wachstum globales Containertransportvolumen & Reales BIP-Wachstum [%] BIP 1,9x 0,9x 1,3x Multiplikator 300 250 200 Container- transportvolumen 150 Reales BIP 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2
Slide 10: Mittelfristig bestehen weiterhin gute fundamentale Marktvoraussetzungen
Mittelfristig bestehen weiterhin gute fundamentale Marktvoraussetzungen Orderbuch zu Weltflotte Schiffsneubestellungen YTD [Mio. TEU, %] [Mio. TEU] Juni 3,2 2018 61% 2,0 2,2 6,5 50% 1,8 6,0 1,2 1,1 38% 0,8 0,6 0,4 0,4 0,1 0,2 5,0 27% 28% 21% 21% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 11: Marktkonsolidierung weiter vorangeschritten
Marktkonsolidierung weiter vorangeschritten – Gesamteffekte noch nicht vollständig sichtbar Industrie Konsolidierung Carrier Kapazität [Mio. TEU] 24. Mai 2017 2,5 Ranking Ende 2013 2,3 + 1,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 30. November 2017 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Maersk MSC CMA Ever- CO
Slide 12: Solider Start ins Jahr 2018
Solider Start ins Jahr 2018… Transportvolumen Transportaufwendungen / TEU Frachtrate +47,9% -5,9% -2,6% Q1 2018: 2,9 Mio. TEU Q1 2018: 2,2 Mrd. € Q1 2018: 1.029 USD/TEU EBITDA EBIT Konzernergebnis 219,4 Mio. € 53,7 Mio. € -34,3 Mio. € Eigenkapital Liquiditätsreserve Nettoverschuldung 5,9 Mrd. € 1,0
Slide 13: Profitabelste Reederei im EBIT-Margenvergleich im ersten Quartal 2018
…mit Hapag-Lloyd im EBIT-Margenvergleich als profitabelste Reederei im ersten Quartal 2018 GJ 2016 GJ 2017 Q1 2018 Wan Hai 3.3% CMA CGM 7.2% Hapag-Lloyd 2.1% Hapag-Lloyd 1.6% Wan Hai 5.2% CMA CGM 1.5% CMA CGM 0.0% ZIM 4.5% Wan Hai 1.0% Maersk Line -1.9% Hapag-Lloyd 4.1% Evergreen -0.1% ZIM -2.1% COS
Slide 14: Unvorhergesehen stark steigende operative Kosten bei langsamer erholenden Frachtraten
Unvorhergesehen stark steigende operative Kosten bei sich gleichzeitig langsamer als erwartet erholenden Frachtraten … Frachtratenindex [USD/TEU] Bunkerpreis [USD/t] Charterratenindex [USD/Tag] 1.000 450 70.000 900 800 400 60.000 700 +1% 350 600 50.000 500 300 400 40.000 300 200 0 30.000 Q1 Q2 Q3 Q4
Slide 15: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018
… machen eine Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 erforderlich Bisheriger Ausblick Angepasster Ausblick Geschäftsjahr 2017 für 2018 für 2018 EBITDA 1.055 Mio. € Deutlich steigend 900 – 1.150 Mio. € EBIT 411 Mio. € Deutlich steigend 200 – 450 Mio. € 15
Slide 16: Diverse Kurzfristmaßnahmen gegen erhöhte Treibstoff- und Charterkosten
Um dem derzeitigen Druck erhöhter Treibstoff- und Charterkosten zu begegnen haben wir diverse Kurzfristmaßnahmen implementiert Kurzfristige Kurzfristige Maßnahmen Kurzfristige Netzwerkoptimierung zur Umsatzoptimierung Kostenmaßnahmen Kapazitätsreduktion auf Weitere Ratenerhöhungen Terminalvert
Slide 17: Arbeit an der langfristigen Strategie
Nach 3 Jahren erfolgreicher Akquisition und Integration arbeiten wir zudem an unserer langfristigen Strategie Ökologischen Von Wettbewerbsfähige Wandel & Wettbewerbern Kostenstruktur Treibstoffstrategie differenzieren sichern aktiv gestalten Weiter Digitalisieren Umsatz- Management verbessern Untern
Slide 18: Neue Regularien zu Schiffsbrennstoff betreffen die gesamte Branche
Auch in der Zukunft warten große Herausforderungen – Neue Regularien zu Schiffsbrennstoff betreffen die gesamte Branche Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat schärfere Umweltbestimmungen zu globalen Schiffsemissionen erlassen, die 2020 in Kraft treten Neue Bestimmungen zu Abga
Slide 19: Online Vertriebskanal wird im August weltweit freigeschaltet
Online Vertriebskanal wird im August weltweit freigeschaltet – Testphase mit positivem Feedback von Spediteuren und Direktkunden Ermöglicht vollautomatisierte Quotierungen, schnell, einfach & flexibel Testphase in diversen Ländern erfolgreich abgeschlossen Volumen seit Anfang 2018 stetig steigend, i
Slide 20: Wir blicken nun in die Zukunft
Zusammenfassend war das Jahr 2017 ein gutes Jahr für Hapag-Lloyd, wir blicken nun in die Zukunft… Hapag-Lloyd weiterhin wettbewerbsfähig halten Strategisch weiterdenken und langfristig Gewinne sichern Proaktive Anpassung an dynamisches und agiles Umfeld (MARPOL, geopolitische Entwicklungen,…) 20
Slide 21: Vielen Dank!
€€ Hapag-Lloyd meien Dank!