Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — FY2023 Earnings Presentation
27 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, May 9, 2024
Slide 1: Doğan Holding 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 2023 Finansal Sonuçlar Sunumu 09 Mayıs 2024
Slide 2: 2023 Yılı Öne Çıkanlar
2023 Yılı Öne Çıkanlar Faaliyet karlılığında önemli büyüme • Sanayi segmentinde yüksek satış büyümesi ve operasyonel karlılık artışı • Otomotiv segmentinde güçlü büyüme ve karlılık • Hepiyi Sigorta’nın hızlı büyümesiyle artan finansal katkısı Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 695 milyon
Slide 3: 2023 Yılı Stratejik Aksiyonlar
2023 Yılı Stratejik Aksiyonlar • 4 şirketimizi 1 milyar USD değerlemeye ulaştırma yolunda önemli adımlar attık • Galata Wind devam eden yatırımlarıyla kapasitesini 291MW’a yükseltti, 2025’te 550MW, 2028’de 1.000MW kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. • Karel Elektronik kapasite artışı ve modernizasyon
Slide 4: 2023 Özet Finansal Performans (TMS-29 Dahil)
2023 Özet Finansal Performans (TMS-29 Dahil) Gelir FAVÖK* Net Kar (mn TL) 7.449 %78 52.565 %129 297 %28 232 29.606 3.249 2022 2023 2022 2023 2022 2023 • Sanayi ve ticaret segmenti +19% • Otomotiv segmenti: +%204 • Yıllık bazda daha yüksek FAVÖK (+) • Otomotiv segmenti: +%212 • Sanayi ve ticaret segm
Slide 5: 2023 TMS-29 Etkisi
2023 TMS-29 Etkisi (mn TL) Gelir Net Kar • Temel olarak endeksleme etkisiyle gelir ve Esas 52.565 12.578 Faaliyet Karı seviyesinde %19 ve %4 artış etkisi bulunmaktadır. 43.964 • Özkaynakların (sermaye ve kar yedekleri) uzun dönemli enflasyon düzeltmesine maruz kalması, buna karşılık 297 bilançomuzda
Slide 6: 2023 4Ç Özet Finansal Performans (TMS-29 Hariç)
2023 4Ç Özet Finansal Performans (TMS-29 Hariç) Gelir Esas Faaliyet Karı Net Kar (mn TL) 14.841 %219 %118 4.325 4.979 %165 1.983 4.652 1.881 4Ç22 4Ç23 4Ç22 4Ç23 4Ç22 4Ç23 • TMS-29 düzeltmesi haricinde %219 gelir • Esas Faaliyet Karı %118 büyüme ile 4,3 • TMS-29 düzeltmeleri olmadan 4Ç23 net büyümesi
Slide 7: Hisse Geri Alımı / Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • Program büyüklüğü: 300 milyon TL • Grup şirketlerinden düzenli temettü • Temettü politikası: Net dönem karının • Aralık 2023’te geri alıma tekrar ödemeleri %5’inden fazlasının dağıtılması başlanmı
Slide 8: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • 2023’de elektrik üretimi yatay seyretti Gelir 2.297 1.859 -19% • Spot elektrik fiyatı, 2022’deki zirve seviyelerinden önemli ölçüde geriledi. Brüt Kar 1.580 1.104 -30% • Yenilenebilir kayn
Slide 9: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Üretim ve reel bazlı fiyatlardaki gerileme neticesinde %19 reel gelir Gelir 2.297 1.859 -19% daralması gerçekleşmiştir. Brüt Kar 1.644 1.106 -33% FAVÖK 1.958 1.405 -28% • Özellikle “Sistem
Slide 10: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Yurtiçi Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar 2025 Sonrası Yurtiçi Yatırımlar Mevcut, Ek Kapasite & Yatırımlar Depolamalı Üretim Tesisleri Mevcut İlave Kapasite Yeni Kapasite Avrupa’da yer alan iki proje geliştirme şirketiyle Ön Lisansları Kapasite (MW) (MW) (MW) Başl
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Karel satın alımı ve 2023 yılı içerisindeki güçlü performası Gelir 14.675 17.422 19% organik ve inorganik büyüme sağlamıştır, Brüt Kar 509 2.337 359% • Benzer şekilde özellikle Karel’in ar
Slide 12: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Organik büyüme ve yeni işlerin katkısıyla reel bazlı %48 gelir Gelir 6.384 9.458 48% Brüt Kar 343 1.321 285% artışı gerçekleşmiştir. FAVÖK 98 1.020 941% • Yüksek gelir büyümesi ile b
Slide 13: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Yurtiçi ve ihracat pazarlarındaki zayıf talep ve yüksek rekabete Gelir 3.062 3.052 0% rağmen, 2022 gelir seviyesi reel olarak korunmuştur. Brüt Kar 768 816 6% • Türk Lirası’nın genel olarak
Slide 14: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Gelir reel bazda yatay seyretmiştir. Gelir 1.497 1.509 1% • Kur hareketleri, ihracat pazarlarındaki zayıf talep ortamı ve artan Brüt Kar 141 64 -55% FAVÖK 68 -37 a.d. maliyetler nedeniyle operasyonel karl
Slide 15: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Yıl boyunca güçlü seyreden pazar ve MG markasının güçlü Gelir 6.433 20.075 212% performansıyla %212 reel gelir büyümesi yarattı. Brüt Kar 1.109 3.378 205% • MG binek araç segmentin
Slide 16: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar milyon TL 2022 2023 Δ 2023 Genel Görünümü Gelir 3.605 10.363 187% • Hepiyi Sigorta’nın güçlü büyüme performansı segment VÖK -4.671 -3.826 a.d gelirlerini önemli ölçüde olumlu etkilemeye devam etti. VÖK % -129,6% -36,9% a.d • Doğan
Slide 17: Hepiyi Sigorta - 2023
Hepiyi Sigorta - 2023 Aylık Prim Üretimi (mn TL) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (mn USD) 782 204 650 519 537 580 598 622 444 447 319 334 380 76 2022 2023 Ürün Bazlı Prim Kırılımı Kasko Pazar Payı 5% 3% 1,9% 27% 0,7% 65% 2022 2023 Kaynak: TSB Trafik Kasko Trafik-Havuz Diğer 16 Doğan Holding 4Ç23 Sunumu
Slide 18: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 2023’de %7 reel artışla Gelir 1.934 2.064 7% 2.064mn TL’ye ulaştı. Brüt Kar 944 984 4% FAVÖK 645 609 -6% • En büyük katkı Euro bazlı gelirleri ol
Slide 19: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 2023 Genel Görünümü milyon TL 2022 2023 Δ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 2023’de gelirler %18 reel Gelir 662 782 18% artışla 782mn TL olmuştur. Brüt Kar 177 201 13% • FAVÖK %15 daralmayla 206mn TL
Slide 20: Ekler
Ekler
Slide 21: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 2022 2023 Δ milyon TL 2022 2023 Δ Gelirler 29.606 52.565 78% Dönen Varlıklar 50.650 57.961 14% Satılan Malın Maliyeti -24.693 -42.982 74% Duran Varlıklar 33.156 35.457 7% Brüt Kar 4.913 9.584 95% Toplam Varlıklar 83.806 93.418 11% Brüt Kar Marjı 16,6% 18,2% 1,6 pp
Slide 22: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 2022 2023 Δ Elektrik Üretimi 2.297 1.859 -19% Elektrik Gelirleri 2.297 1.859 -19% Sanayi ve Ticaret 14.675 17.422 19% Sanayi gelirleri 7.275 10.927 50% Dış Ticaret Gelirleri 3.217 3.024 -6% Ambalaj Gelirleri 3.482 3.414 -2% Diğer 702 58 -92% Otomotiv Ticaret ve Pazar
Slide 23: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2022 2023 Δ Akaryakıt Perakendesi -717 0 Elektrik Üretim ve Ticaret 329 -619 -288% Sanayi ve Ticaret -7.038 -4.226 -40% KAREL -3.723 -2.608 -30% DITAS -431 -465 8% Dogan Dis Ticaret -1.482 -386 -74% Sesa Yatırım -1.304 -764 -41% Diğer -97 -3 -97% Otomoti
Slide 24: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2023 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2023 Finansalları mn TL Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir m.d. 1.859 17.422 20.075 10.363 2.064 782 Gelir Payı m.d. 4% 33% 38% 20%
Slide 25: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat ve Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat ve Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 2023 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 2023 yılında Boyabat HES Gelirleri reel %21 daralarak milyon TL 2022 2023 Δ 1.779mn TL olarak gerçekleşti. Gelir 2.260 1.779 -21% Esas Faaliyet Karı 1.153 516 -
Slide 26: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 25 Doğan Holding 4Ç23 Sunumu
Slide 27: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — FY2023 Earnings Presentation on 6ix