Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — FY2010 Earnings Presentation
39 slides from Credit Saison's earnings presentation, May 17, 2011
Slide 1: 2010年度 決算説明会資料
２０１０年度 決算説明会資料 2011.5.17
Slide 2: AGENDA
AGENDA ◆ 2010年度 トピックス ･･･ 1 ◆ 2010年度 決算報告 ･･･ 2 ◆ 今期業績への影響要因 ･･･ 15 ◆ カードマーケットの展望 ･･･ 20 ◆ 経営戦略 ･･･ 27 ◆ 企業ＣＳＲ ･･･ 36 本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報での判断および仮定に基づき予測算定 しております。この当社判断や仮定による不確定性および今後の事業運営や経済環境など、内外の状況変化による変 動可能性如何によっては、実際の業績などが見通しの数値と大きく異なる可能性があります。
Slide 3: 2010年度 トピックス
2010年度 トピックス ◇ 赤城自然園の運営を開始 （4月） ◇ アメリカン・エキスプレスとの提携関係の強化を発表（6月） ◇ 6月18日、貸金業法の完全施行の実施（6月） ◇ プリペイドカード事業に参入、ユニクロオンラインギフトカードを発行開始 （8月） ◇ 「永久不滅.com」関連サービスを１６歳以上のすべての方々に開放 （９月） ◇ セブン＆アイ・フィナンシャル・グループとの包括的業務提携締結 （９月） ◇ カード会員専用の小額補償サービス「SuperValuePlus」100万件突破を記念し、 商品をリニューアル （10月） ◇ ウォルマートグループとの新提携カード、ウォルマートカー
Slide 4: 2010年度 決算報告
2010年度 決算報告 1. 経営成績 2. セグメント別業績概況 3. 連結会社の貢献状況 4. 主要指標（クレディセゾン単体） 5. 債権リスク・利息返還の状況 6. 財務指標 7. 配当の状況 2
Slide 5: 1.経営成績
1.経営成績 (単位：億円 、％) 、％ 2011年度 2009年度 前年比 2010年度 前年比 前年比 （計画） 営業収益 3,068 93.8 2,857 93.1 2,610 91.4 経常利益 391 126.3 337 86.3 300 88.9 連 結 当期純利益 186 － 128 68.7 170 132.5 1株利益（円） 102 － 69 67.6 92 133.3 営業収益 2,579 95.2 2,396 92.9 2,160 90.1 単 経常利益 337 104.9 287 85.0 230 80.1 体 当期純利益 161 － 75 47.1 130 171.1
Slide 6: 2.セグメント別業績概況
2.セグメント別業績概況 （単位：億円、％） 、％） 営業収益 営業利益 2009年度 2010年度 伸び率 2009年度 2010年度 伸び率 クレジットサービス 2,501 2,308 △7.7 256 159 △37.7 リ ー ス 125 144 14.9 21 50 136.7 フ ァ イ ナ ン ス 168 155 △7.4 50 67 35.6 不 動 産 関 連 150 123 △18.0 18 △21 － エンタテインメント 146 139 △4.8 17 17 0.4 計 3,092 2,871 △ 7.1 364 273 △ 24.7 セ グ メ ント 間取 引 △23
Slide 7: 3.連結会社の貢献概況
3.連結会社の貢献概況 経常利益の連単差 経常利益の連単差 単 体 連 結 連単差 経常利益 287億円 337億円 50億円 連結会社の貢献状況 連結会社の貢献状況 経常利益 経常利益 主な連結子会社 貢 献 主な持分法適用会社 貢 献 アトリウムG 出光クレジット ・アトリウム （不動産流動化事業） （クレジットカード業） ・ｱﾄﾘｳﾑ債権回収ｻｰﾋﾞｽ （サービサー業） △11億円 8.2億円 ・エー・アイ・シー（不動産流動化事業）等 セゾンファンデックスG りそなカード ・ｾｿﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞｯｸｽ （貸金業） 8億円 6.4億円 （クレジットカード業） ・ﾊｳｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ （不動
Slide 8: （参考）アトリウム再建計画の進捗状況
（参考）アトリウム再建計画の進捗状況 ５ヵ年の再建計画は計画通りに進捗 ■前年度実施策 ・一部大型物件（簿価60億円）の販売により売却益11億円を計上 ・優良な小型物件の新規仕入れ強化し、着実に資産ポートフォリオは改善 ■資産圧縮・業績の実績と計画 ■不動産エクスポージャー 売上高 当期利益 たな卸資産＋求償債権＋融資保証） （単位：億円） ） 5,000 4,500 （単位：億円） ） 900 714 計画差△ 資産 計画差△31 4,000 536 516 399 3,500 400 3,000 △100 2,500 △9 △23 △3 2,000 3,784 3,482 1,500 3,
Slide 9: 4.主要指標（クレディセゾン単体）
4.主要指標（クレディセゾン単体） (単位：万枚、万人、億円、％ ％) ( )は前期末差 2009年度 2010年度 2011年度 前年比 前年比 （予算） 前年比 新規開拓件数 305 104.1 257 84.3 280 108.9 新規発行枚数 259 102.9 212 81.9 230 110.6 総 会 員 数 2,829 102.6 2,834 100.2 2,580 91.0 （+72万人） （+5万人） （△254万人） 稼 動 会 員 数 1,433 103.0 1,470 102.6 1,340 91.2 （+42万人） （+37万人） （△130万人） カ ー ド取扱高
Slide 10: （参考）カード別シェア
（参考）カード別シェア プレミアムカードの取扱高/枚数はその他のカードの約4倍 【会員数シェア】 】 【ショッピング取扱高シェア】 プレミアムカード 4.8% MMC セゾン セゾン 9.6% プロパー プレミアムカード プロパー 16.2% 17.4% LABI 西武 19.6% 西武 7.8% そごう MMC そごう 高島屋 7.6% UC 9.4% 高島屋 13.9% LABI セゾン NEXT 3.0% 14.3% セゾン アフィニティ NEXT 5.7% 5.7% アフィニティ UC セゾン PARCO 26.6% PARCO 12.6% アフィニティ 6.0% 5.2% 14.6%
Slide 11: 5.債権リスク状況
．債権リスク状況 5． 単位：％ ：％ 90日以上の延滞率 償却率 前年差 前年差 連 結 3.40 △0.14 3.55 +0.35 クレジットカード 3.32 △0.26 4.36 +0.52 ショッピング 2.38 △0.15 2.24 +0.14 キャッシング 5.41 +0.02 9.15 +2.35 ※延滞率＝債権残高全体に対して、90日以上延滞している債権残高の割合 ※償却率＝債権残高全体に対して、年間で償却した債権額の割合 単位：億円 連 結 単 体 前年差 前年差 貸倒コスト 662 △11 597 △17 内)利息返還コスト 184 ＋93 174 ＋88 貸倒引当金残高
Slide 12: 弁護士等介入債権の今後の見通し
弁護士等介入債権の今後の見通し 新規発生件数は沈静化し、 トレンド：今後も減少が続くと予測 前年を ３０～４０％程度 リスク：震災の影響へは引当金の追加繰入 減少して推移 で対応済み ■弁護士等介入の新規発生状況 新規発生件数 伸び率(%) 7,000 40 30 6,000 20 5,000 10 4,000 0 3,000 △10 △20 2,000 △30 1,000 △40 0 △50 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 震災の影響によるリスク等を保守的に想定し、更に期末で３０億円を追加引当 10
Slide 13: 貸倒コスト・利息返還損失引当金
貸倒コスト・利息返還損失引当金 利息返還損失引当金110億円を追加で引当 （単位：億円） ■貸倒コストの実績と計画 今期計画 貸倒コスト減少要因 前期実績 前期実績 ・適正な与信 前差 ・回収力の強化 貸倒コスト 597 450 △147 ・第三者介入債権の減少 ・キャッシング残高減少 64+110 内利息返還コスト 48 △126 ＝174 ■利息返還損失引当金残高推移 500 450 446 実績 単体 連結 400 49 390 44 355 351 取崩（発生）額 △１７３ △１８８ 350 32 27 連 繰入額 300 結 ＋１７４ ＋１８４ 250 39 7 34 6 残高増減
Slide 14: 6.財務指標
6.財務指標 連 結 単 体 前年差 前年差 自己資本額 3,452億円 +63億円 3,203億円 +6億円 総資産 2兆2,312億円 △1,429億円 2兆977億円 △1,027億円 自己資本比率 15.5% +1.2% 15.3% ＋0.8% ※ ROE 6.0% △1.1% 5.4% △1.1% ROA 1.5% △0.1% 1.3% △0.2% （経常利益ベース） ※特別損益を控除し、税率40%と仮定した場合の当期純利益（経常利益×（1-0.4））ベース 12
Slide 15: 7.配当の状況
7.配当の状況 2009年度 2010年度 2011年度予想 １株当り 30円 30円 30円 配当金 配当金総額 54億円 55億円 55億円 連結配当性向 29.3％ 42.9％ 32.4％ 13
Slide 16: （参考）調達構造
（参考）調達構造 （単位：億円） 【連 結】 【単 体】 残高計 16,523 残高計 15,716 社債 社債 CP 2,561 2,550 1,100 CP 借入金 1,100 債権流動化 借入金 10,786 債権流動化 2,076 9,990 2,076 長期比率： ：78% 【格付】 長期比率：78% 固定比率：66％ ％ R&I A+ 14
Slide 17: 今期業績への影響要因① キャッシング動向
今期業績への影響要因①～キャッシング動向（７ＣＳ分割の影響含む） 総量規制の影響が残るも、中期的に優良な債権残高の回復を目指す ■ キャッシング取扱高・残高・収益計画 ・新規優良顧客の獲得 ・総量規制対象顧客の減少 ・既存顧客の利用活性化 【取扱高】 【残 高】 3,965 前差△965 【収 益】 3,714 695 前差△1,124 210 前比△24% 前比△ 30% 40 前差△222 290 前比△ 32% 3,755 4,000 3,424 3,000 655 650 2,590 473 １０年度 11年度計画 １０年度 11年度計画 15年度目標 １０年度 11年度計画 15年度
Slide 18: 今期業績への影響要因② 7CSカード事業分割
今期業績への影響要因② ～７ＣＳカード事業分割 保守的に前期単年での影響を試算、将来的な利益回復が見込める ■営業関連の影響 ■損益への影響 （単位：億円） ショッピング収益 △170 新規カード発行（万枚） 14 キャッシング収益 △40 マイナス影響計① △210 総会員数（万人） 300 プロセシング収益 60 営業費用（金融費用含む） 80 ショッピング取扱高（億円） 6,600 プラス影響計② 140 キャッシング取扱高（億円） 290 営業利益（①＋②） △70 持分法投資利益 10 ショッピングリボ残高（億円） 370 株式譲渡益 70 税金 △50 キャッシング残高（億円） 2
Slide 19: 今期業績への影響要因 7CSカード事業分割
今期業績への影響要因～７ＣＳカード事業分割 実質的に増益を目指す （単位：万枚、億円） 前期 分割 分割影響 今期 前年比 実績 影響 控除後 計画 カード発行 212 △14 198 230 116.1 ショッピング取扱高 39,534 △6,600 32,934 36,600 111.1 キャッシング取扱高 3,714 △290 3,424 2,590 75.6 ショッピングリボ残高 2,999 △370 2,629 2,760 105.0 キャッシング残高 3,965 △210 3,755 3,000 79.9 営業収益 2,396 △150 2,246 2,160 96.2 経費 2,
Slide 20: 今期業績への影響要因③ 震災の影響
今期業績への影響要因③ ～震災の影響 震災の影響は前期に保守的に引当し、今期業績への影響は軽微 震災の影響は前期に保守的に引当し、今期業績への影響は軽微 ■ ２０１０年度（前期）対応済み ① 営業債権 東北エリアの会員の皆様の保有されている 債権リスクを保守的に見積もり、９５億円 を引当て ② 固定資産等 原状回復等費用を保守的に見積もり、４億円 を引当て ③ 利息返還請求 一時的に増えることを想定し３０億円追加引当て ■ ２０１１年度（今期）業績への影響 ① ショッピング 第1四半期に取扱高への影響残るも、回復に 向かい通期では影響は限定的 ② キャッシング 残高の回復が３～６ヶ月遅れる可能
Slide 21: 経営戦略
経 営 戦 略 Ⅰ．カードマーケットの展望 Ⅱ．クレディセゾンの経営戦略 中期経営ビジョン Ⅲ．2011年度の重点施策 Ⅳ． ＣＳＲ活動報告 19
Slide 22: Ⅰ．カードマーケットの展望 グローバル・ブランド別シェア
Ⅰ．カードマーケットの展望 （１） グローバル・マーケットにおけるブランド別シェア [ 2010年 ] カード会員数 カードショッピング取扱高 JCB Diners JCB Diners 3.3% 中国銀聯 1.7% 中国銀聯 0.3% 0.5% 11.8% 7.7% AMEX AMEX 4.7% 13.9% Visa Visa 45.0% 45.7% MasterCard MasterCard 34.9% 30.5% （単位： 単位：ドル） ドル） Visa Master AMEX 銀聯 JCB Diners 平均 会員1人 会員 人あたり利用額 あたり利用額 2,638 2,267 7,7
Slide 23: エリア別取扱高シェアの推移
（２） エリア別取扱高シェアの推移 エリア別取扱高シェアの推移 2009年 エリア別取扱高シェア 60% その他地域 6.1% 50% 南北アメリカ 40% 30% ヨーロッパ アジア太平洋 南北アメリカ 28.2% 41.2% 20% アジア太平洋 10% その他地域 ヨーロッパ 0% 24.5% 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 （2008年統計から アジア太平洋に「銀聯」が追加） ※出典： NILSON REPORT ※国際ブランド（Visa、MasterCard、AMEX、中国銀聯、JCB、Diners）での「クレジットカード＋デビットカード」の値 21
Slide 24: 米国の決済手段の変化と予測
（３） 米国の決済手段の変化と予測 ＜ 2009年 ＞ ※出典： NILSON REPORT 7.6 兆ドル 決済手段シェアの推移と予測 プリペイド・ その他 4.2% 35% 30% 27.9% Check クレジットカード 28.6% Check 現金 27.1% 20.5% 25% 25.2% 19.8% 20% 20.9% 現金 15.8% 15% デビットカード 12.7% 13.0% 振込・ クレジット 10% 振込・口座振替 11.8% 9.6% 口座振替 カード 5% 12.9% デビット 24.0% 3.8% プリペイド・その他 3.7% カード 0% 18.6% 2005
Slide 25: 日本の決済手段の現状
（４） 日本の決済手段の現状 ＜ 2009年 ＞ 280.3 兆円 （名目） 主要国の通貨流通量 （2009年末時点） ※円換算レート（2009年末） ：1ドル＝92.43円 プリペイド・ コンビニ・ 電子マネー 代引き 2.6% 国民1人当たり 通貨流通高 カード 1.8% 流通高 決済 比率 億ドル 兆円 ドル 万円 振込・ 口座振替 日 本 9,251 85.5 7,255 67.1 ％ 11.1％ デビット 21.4% 米 国 9,282 85.8 3,021 27.9 ％ 24.0％ カード 現金・その他 0.3% 61.5% ユーロ圏 11,946 110.4 3,630 33.6
Slide 26: 国内クレジットカード業界の変遷
（５） 国内クレジットカード業界の変遷 2000～01年 2002～03年 2004～05年 2006～07年 2008～09年 2010年 改定出資法 施行 最高裁過払金返還判決 改定貸金業法 3条施行 改定貸金業法 完全施行 （上限金利 29.2％へ） 29.2％へ） 改定貸金業法 施行 （上限金利 20.0％へ） 20.0％へ） ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ ’06 UCｶｰﾄﾞ会員事業を統合 みずほ UCカード UCカード 加盟店事業に特化 オリコ オリコ ’10 みずほFGの持分法会社化 住友クレジット 三井住友ｶｰﾄﾞ 三井住友ｶｰﾄﾞ 三井住友 ’0
Slide 27: 国内クレジットカード業界の再編
（参考） 国内クレジットカード業界の再編 みずほ クレディセゾン りそな 三井住友 ＦＧ ＦＧ ＨＤ 三井住友 カード セディナ オリコ りそなｶｰﾄﾞ 出光 髙島屋 ﾔﾏﾀﾞ 静銀 ｸﾚｼﾞｯﾄ ｸﾚｼﾞｯﾄ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ ｾｿﾞﾝｶｰﾄﾞ オリックス プロミス クレジット 三洋信販 イオン 大和ﾊｳｽ ＹＭセゾン セブンＣＳ セブンカード ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ カード ＪＣＢ ポケット クレジット サービス アットローン カード ＮＴＴドコモ 楽天 三菱ＵＦＪ ＦＧ その他 楽天KC ﾄﾖﾀ ﾌｧｲﾅﾝｽ アプラス ｼﾃｨｶｰﾄﾞ ライフ ＪＲグループ ｿﾆｰ ﾌｧｲﾅﾝｽ レイク ﾀﾞｲﾅｰ
Slide 28: 国内マーケット・シェア
（参考） 国内マーケット・シェア （ショッピング取扱高） ■ カードショッピング取扱高（イシュアーベース） 【2009年度 年度】 年度】 アプラス 地銀系FC・ 地銀系 ・BC 当社G 当社 ％ 1.5％ ％ 5.7％ ％ 16.7％ その他 当社単体 楽天KC 楽天 ％ 2.2％ ％ 8.4％ ％ 12.7％ 出資先 ライフ 2.7％ ％ ％ 4.0％ カード 2.9％ VIEWカード ％ オリコ 3.5％ ％ 三菱UFJ 三菱 FG ％ 18.1％ トヨタファイナンス ％ 5.4％ イオンクレ ％ JCB 7.2％ 三井住友 FG 年度取扱高 2009年度取扱高 ％ 8.9％ ％ 16.
Slide 29: クレディセゾン経営戦略 中期経営ビジョン
Ⅱ．クレディセゾン経営戦略 ～ 中期経営ビジョン ～ （１） カード業界にイノベーションを巻き起こす （２） 顧客利益（利便性・ステータス・優待）の追求 （３） 株主の期待に応える （４） 提携企業の競争優位性と売上高拡大への貢献 （５） 個人消費の回復と日本経済の成長への寄与 （６） 当社で働く すべての人の夢を実現する 法規制等の環境変化リスクを踏まえ、 カード事業だけに依存しない「マルチ・フィナンシャル体制」を構築 現金市場を打ち崩し、キャッシュレス決済市場におけるNo.1カンパニーへと飛躍する 27
Slide 30: コラボレーション経営
（２） クレディセゾン経営戦略 ～ コラボレーション経営 ～ 圧倒的な顧客チャネル・ 提携パートナー 中立性を武器とした コラボレーション経営の追求 クレジットカードを軸とした 独創的な商品・サービス、 豊富なビジネス領域 分厚い顧客基盤 [ 当社の戦略武器 ] Ⅲ．永久不滅 Ⅴ．多様な Ⅵ．提携 Ⅰ．顧客基盤 Ⅱ．永久不滅 Ⅳ．ステータス 決済手段 ドットコム ポイント カード パートナー グループ合計 プリペイド ニュートラルな 3,580万会員 ネット会員 ポイント残高 センチュリオン 携帯決済 550万人 650億円 AMEX 提携戦略 銀聯 当社がこれまで培ってきた戦略武器を最大限に
Slide 31: 中期重点戦略
（３） 中期重点戦略 ～ 現金打倒こそ、クレディセゾンの課題 ～ （１） トップライン収益 トップライン収益の 収益の拡大 ① 新SAISON AMERICAN EXPRESS CARDを戦略武器にカード開拓チャネルを開発 ② カード開拓の業界圧倒的No.1体制の確立 ③ 全社員・全組織のカード開拓目標予算の設定 （２） ＷＥＢと ＷＥＢと顧客基盤の 顧客基盤の組み合わせによるイノベーションの創造 わせによるイノベーションの創造 ① WEB・ITの活用によるビジネス全体の効率化 ② ＮＥＴ会員の拡大による永久不滅.comを中心としたフィービジネスモデルの確立 ③ 顧客情報（カード購買履歴・リサ
Slide 32: 重点戦略（１） Saison American Express Card
Ⅲ. 重点戦略（１）～ Saison American Express® Card ■ 当社の国際ブランド別 当社の国際ブランド別 ショッピング取扱高 ショッピング取扱高 【2010年 年4月～ 月～2011年 月～ 年2月 月】 JCB AMEX 6.7% Saison American Express® Card と 8.1% 親和性の高い企業とのコラボレート施策 による AMEXブランドシェアの拡大 Visa MasterCard 60.9% 24.3% 将来的な当社ショッピング取扱高 のAMEXシェア 30％化を目指す 2014年度目標 １兆円達成 高いカード稼動率を誇るAMEXブラン
Slide 33: Saison American Express Card 主要サービス
Saison American Express® Card 〖主要サービス〗 ・・・NEW ★・・・ NEW 永久不滅ポイント（1,000円＝1ポイント／無期限） ： 海外２倍 ／ 国内１．５倍 Saison Platinum コンシェルジュ・サービス ： 24時間・365日対応 American Express® Card プライオリティパス ： 無料ご登録 （通常年会費399米＄） 年会費 手荷物無料宅配サービス ： 往復サービス★ 円 21,000円 プレミアムゴルフサービス ： 年会費10,500円★ （税込） 税込） ご優待 ：プレミアムホテルプリビレッジ★／ ｅｎｔｒée(オントレ
Slide 34: 重点戦略（２） ネットビジネス
重点戦略（２） ネットビジネス 「既存事業育成」と「新規事業開発」によるフィービジネスの拡大 ■既存事業の育成（永久不滅.comの取扱高拡大） ※2010年9月よりカード会員以外の方にも開放し、アフィリエイトサイトとしてリニューアル ・有力Net企業との提携によるネット会員の拡充（DeNA、グリー等） ・ネットショッピング以外のサービス強化 共同クーポン購入（12月～）、ブランド品買取・海外オークション（1月～）の新規 サービスを開始 ・ネット会員向け「ツールバー」配布による永久不滅.comの利便性向上 ■新規事業開発（顧客情報ビジネスの育成） ・最新・精緻な顧客属性と行動履歴・購買履歴を活用
Slide 35: ネットビジネス概略図
[参考] ネットビジネス概略図 ポイントを使う ショッピング充当サービス ネット限定アイテム 等 収益拡大 コスト削減 ・アフィリエイト収益 ネット会員 新規事業 ・Web明細 ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ販売 ・Webニュース ・当社Webメディア活用 顧客属性の最新・精緻化 ・各種属性変更 による広告事業の展開 カード会員 ネット会員化 ネット企業連携 カード会員 有力ネット企業からの ネット会員 非カード会員 カード会員 会員化 化 化 ・Ｗｅｂカード入会の拡大 新サービス ・タブレット入会の拡大 ・GREE、DeNA ・ポイント制度保有企業 ツールバー （利便性向上） ポイントを貯める
Slide 36: 重点戦略（３）ファイナンス事業
重点戦略（３）ファイナンス事業 融資事業 「フラット３５」 「フラット３５」の拡大による収益強化 ■フラット３５の拡大 ・11年度新規実行目標 3,500件（前年比175%） 取扱高891億円（前年比161%） ・既存提携先及び機構とのリレーション強化及び代理店方式の定着化 ■ファイナンスビジネスの推進 ・ノンリコースローン等、アレンジャーとのリレーションによる融資残高積み上げ ・不動産業者の物件仕入れ資金としての不動産担保融資の推進 信用保証事業 「個人事業主」 個人事業主」向け保証商品の取組み ■「個人事業主」向け事業資金ニーズへの取組み ・貸金業法改定により地域金融機関は事業性の無担保ロ
Slide 37: 重点戦略（４）事業構造の筋肉質化
重点戦略（４）事業構造の筋肉質化 債権管理・回収体制の業界NO1確立 債権管理・回収体制の業界 確立 ■法規制など環境変化に素早く対応したリスク抑制 震災後の経済環境、個人所得、中小企業に対する政府政策などの動向に対応した 与信戦略の実践 ■途上管理、債権回収の強化によるリスク単価低減 適正な利用枠の付与による収益とリスクのバランスを保った与信管理の徹底による 債権の健全化に注力 2011年度計画 貸倒コスト450億円（前年差▲130億円） システム・オペレーションの改革 ■付加価値経費率の向上 ・WEB・ITを駆使した業務効率向上 ・次期システムを見据えた業務フロー見直しとITを活用したシス
Slide 38: 赤城自然園 運営概況
赤城自然園 運営概況 ４月～１１月の開園で、来園者は約２４，０００人（前年度比２４０％）。 花々が次々と咲き競う春、アサギマダラが飛来する９月下旬、紅葉が美しい１０月 下旬から１１月上旬と、園の見頃に来園が集中しました。 カード会員をはじめ旅行会社との提携ツアー広告など認知度向上をはかり、群馬県 外からの来園者が徐々に増えました。 ツアーでは中高年層の来園者が多く、また休日は幼稚園や小学生のお子様づれの ご家族も多くみられました。 ● 来園者数 年間 １５２日 開園 （金・土・日・月・祝） ●セゾン・ＵＣカード会員へ訴求 ●永久不滅ポイントによる寄付受付 ●ＲＨＳグッズなど販売（10月から）
Slide 39: 2011年度の運営概要
2011年度の運営概要 前年の来園傾向を踏まえ、より美しく、より豊かな自然を多くの方々に体感して いただけるよう、自然の見頃に合わせた春・夏・秋の開園設定に変更します。 前年を上回る協賛企業の協力のもと、地元自治体、教育機関、企業との連携を 深め、来園者数増を目指します。 ● 運営スケジュール 年間 １５５日 開園 （前年差 ＋３日） ○開園日 春の開園：４月 ８日（金）～ ６月 ５日（日） 花が咲き乱れる見頃 夏の開園：７月１６日（土）～ ８月２８日（日） 秋の開園：９月１０日（土）～１１月２０日（日） ※１０月は土日祝のみの開園 ○入園料 大人 １，０００円・小人 ３００円（各種割引設定あ