Iqvia Holdings, Inc. · NYSE:IQV
Iqvia — IQVIA WR22 Webinar Varejo e Distribuição (May 2022)
50 slides from Iqvia's conference presentation, May 26, 2022
Slide 1: Performance do Mercado Farmacêutico pela Ótica do Varejo e Distribuição
Performance do Mercado Farmacêutico pela Ótica do Varejo e Distribuição, nas Visões Retail e Non-Retail Fatos Relevantes e Tendências Cesar Bentim Diretor Relacionamento com Parceiros Estratégicos 0
Slide 2: Mercado Total
— ~~ =| Mercado Total re
Slide 3: Demanda dos produtos nas farmácias brasileiras
A demanda dos produtos comercializados nas farmácias Brasileiras totalizaram 7.1bi de unidades e R$ 158,7 Bi no MAT Abril 2022. Medicamentos 68% Medicamentos Rx 53% Não Medicamentos 32% 6% 4% 100% 7% 15% 15% 16% 32% R$ CPP 5% RX_TRADE RX_PROMOVIDO RX_GENERICO MIP PEC PAC OTC NTR TOTAL 61% 39% 5% 6%
Slide 4: Mercado desacelera em CPP e leve aceleração em unidades
Comparado ao MAT anterior, o mercado desacelera em CPP e tem leve aceleração em unidades. Vendas no mercado Farmacêutico – R$ CPP e Unidades Valores - R$ CPP MIP NAO MEDICAMENTO RX Unidades +11,5% +6,9% +6,5% +13,4% 158,7 Bi 7,2 Bi 6,7 Bi 142,3 Bi 15% 6,3 Bi 18% 17% 125,5 Bi 14% 19% 15% 32% 32% 39%
Slide 5: Crescimento por canal e tipo de loja
A dinâmica de crescimento apresenta diferenças importantes entre os diversos canais. Vendas do mercado Farmacêutico por tipo de loja – R$ CPP +12,7% MIP NAO MEDICAMENTO RX +9,0% +15,9% 69,5 Bi +24,2% 70 1,0 25 21,0 Bi 1,0 61,7 Bi 11% 60 56,6 Bi 20 18,1 Bi 17% 0,8 10% Febrafar 0,8 14,6 Bi 16% 12% Abr
Slide 6: Crescimento por Região
Quando observamos as diversas regiões, a cena competitiva se mantém, com nuances particulares para cada uma delas. Crescimento do Varejo Farmacêutico por Região – R$ CPP MAT Abril 2022 Total Abrafarma Outras Redes Febrafar Outras Assoc/Franq Independentes 24,6% 24,0% Crescimento por Região BR (%) 17
Slide 7: Evolução do varejo por canal e região
Apesar deste avanço do Associativismo/Franquia e Independentes, as Redes ainda tem o domínio de grande parte do mercado. Evolução do Varejo Farmacêutico por Canal e Região – R$ CPP Abrafarma Outras Redes Febrafar Outras Assoc/Franq Independentes Brasil 100% Sudeste 125,5 Bi 142,3 Bi 158,7 Bi 48,9% 4
Slide 8: Número de lojas e vendas médias por tipo de farmácia
As vendas médias das Redes são bem superiores aos demais canais Número de Lojas e Vendas Médias por tipo de farmácia # de PDVs ativos # Venda Média Mensal por Pdv 79.321 83.476 88.440 100% 750 K 10,2% 10,2% 10,3% (8.117) (8.479) (9.099) 700 K 90% 6,6% 6,0% 5,8% 650 K Abrafarma (5.236) (5.047) (5.156
Slide 9: Evolução de Vendas em R$ CPP
O Varejo Farmacêutico cresceu baseado em lojas novas e preço médio do mix. Dinâmica de Evolução do Varejo Farmacêutico Lojas Fechadas Lojas Novas Preço Médio do Mix Volume 15,9% 12,7% 13,6% Evolução de Vendas em R$ CPP 11,5% 9,1% (MAT Abril/22 vs MAT Abril/21) 6,2% 7,3% 6,4% 7,1% 7,3% 8,6% 8,0% 3,1%
Slide 10: Crescimento do varejo em medicamentos
Competição acirrada em medicamentos, com destaque para o crescimento de MIP´s. Crescimento do Varejo Farmacêutico por tipo de produto – Medicamentos – R$ CPP Total Abrafarma Outras Redes Febrafar Outras Assoc/Franq Independentes 24,3% 23,8% MAT Abril/22 vs MAT Abril/21 19,3% Crescimento do Canal (%)
Slide 11: Crescimento do varejo em não medicamentos
Cenário diverso de competição entre os canais na busca pela melhor gestão do auto-serviço. Crescimento do Varejo Farmacêutico por tipo de produto – Não Medicamentos – R$ CPP Total Abrafarma Outras Redes Febrafar Outras Assoc/Franq Independentes 42,5% 33,4% MAT Abril/22 vs MAT Abril/21 Crescimento do
Slide 12: Crescimento do mercado por estado
O mercado farmacêutico concentra em 8 estados 73% da demanda e cada um apresenta um perfil de crescimento diferente. Crescimento do mercado Farmacêutico – R$ CPP MAT Abril 2022 UF Capital Interior Acima das médias Abaixo das médias SP 25,6% 33,3% 66,7% CRESC MATABR21 Acima da média em 2021 Acima da
Slide 13: Dez principais Corporações no varejo
As dez principais Corporações do país representam 44% do Mercado Total. Ranking canal varejo 1-10 – Preço Consumidor (R$ CPP) Crescimento R$ MAT 2022 x 2021 Mix de portfólio R$ CPP RK Corporações Abr.22 (MAT Abril) (CPP) RX GENERICO RX PROMOVIDO RX TRADE MIP CH Abs % 1 NC FARMA CORP 14,0 1,4 10,7% 5
Slide 14: Concentração de mercado e SKUs ativos
Em 2022 houve 147 mil SKUs ativas no mercado e 6.115 (4,2%) respondem por 80% das vendas. Concentração de Mercado e número de SKU´s ativos* R$ CPP – YTD Abr/22 # de Fabricantes Não Medicamentos SKU´s Selecionadas Mercado Total 100,00% 5.015 SKU´s (3,8%) 432 Fabricantes 90,00% 80,00% Concentração Ven
Slide 15: Marcas Próprias
Marcas Próprias 14
Slide 16: Evolução mensal das Marcas Próprias
Nos últimos 24 meses, as Marcas Próprias cresceram 21%. Se considerarmos o mercado total, as MP’s hoje são 1,4% do faturamento do varejo farmaceutico. Evolução mensal do Mercado Marcas Próprias em valor R$ CPP (24 meses) R$ 220M R$ 210M R$ 200M +21,2% R$ 190M R$ 180M R$ 170M R$ 160M R$ 150M R$ 140M
Slide 17: Marcas próprias sem medicamentos de prescrição
Desconsiderando os medicamentos de prescrição, este percentual vai para 2,9% de participação de mercado. Importância do mercado própria no varejo farma Brasil – Não considerando Medicamentos de Prescrição (Rx) MARCA PRÓPRIA RESTANTE MERCADO 5,8% 3,1% (0,6 Bi) (0,7 Bi) Size e crescimento de marca pró
Slide 18: Mercado Digital
Mercado Digital Varejo Farmacêutico Digital no Brasil | Supplier Services Brasil | Maio 22 | Base Abril 22 | IQVIA 17
Slide 19: Penetração do varejo digital
Desde o início da pandemia, o canal Digital passou a ter mais relevância no varejo farmacêutico. % Penetração do Varejo Farmacêutico Brasileiro Digital e Vendas Varejo Total – R$ CPP Volume de Vendas – Varejo Digital 4,9% 5,0% 700,0 Mi % Penetração Varejo Digital % Varejo Digital 650,0 Mi 4,5% MFT V
Slide 20: Varejo digital por região
Sudeste e Sul representam quase 80% do Varejo Digital, porém vemos uma expansão rápida no Nordeste e Centro Oeste. Distribuição do Varejo Digital e Crescimento por Região – R$ CPP Volume de Vendas – Varejo Digital TOTAL BRASIL SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO OESTE NORTE Por Região (em bilhões) – R$ CPP
Slide 21: Penetração do varejo digital por estado
Embora as regiões Sul e Sudeste possuam os estados com maior penetração, algumas UF’s do Nordeste se despontam em crescimento. % Penetração do Varejo Digital Brasileiro nas Regiões e Estados – R$ CPP – Brasil % Participação do Varejo Digital nos Estados vs. Evolução da Participação do Varejo Online
Slide 22: Diferenças de portfólio varejo x digital
O digital tem sua diferença de participação das categorias de autosserviço e RX pautada pela escolha de portfólio com maior valor agregado. Diferenças de portfólio entre o varejo x digital – R$ CPP – MAT Abr. 2022 1,9% 1,7% VAREJO 40,7% 0,5% 21,0% 6,0% 9,8% 12,9% 74,8 Bi TOTAL 2,9% 2,6% Autosserviço
Slide 23: Peso da categoria digital x total
Dermos, Saúde Sexual & Masculina e Nutricosméticos tem maior penetração no canal Digital, contudo, o maior faturamento está em Prescrição. Penetração Área da Farmácia sobre o Varejo Total – MAT Abr. 2022 – R$ CPP VENDA DIGITAL % Participação Varejo Digital x Total 12,4% % Peso da Categoria Digital x
Slide 24: Crescimento das áreas da farmácia
No varejo Digital, a maioria das categorias cresce em taxas maiores do que o varejo Total, especialmente em categorias com maior valor agregado. Crescimento Áreas da Farmácia e RXs – MAT Abr. 2022 x 21 – R$ CPP Mercado Total Varejo Digital TOTAL 11,5% 41,2% Alimentos e Bebidas 17,6% 18,2% Conveniênc
Slide 25: Dinâmica das áreas da farmácia
No Varejo Digital, novos produtos participaram de forma importante nas categorias como Cuidados ao Paciente, Tratamento Derma e Nutricosméticos. Dinâmica das Áreas da Farmácia – MAT Abr. 22 x 21 – R$ CPP Novos Proutos Volume Produtos Maduros 71,2% 1,4% 61,0% 58,6% 57,9% 5,3% 1,5% 4,5% 49,0% 41,2% 43
Slide 26: Diferença de preços médios por área
A escolha de portfólio com maior valor agregado se reflete nas diferenças dos preços médios praticados entre o varejo total e o Digital. Diferença de Preços Médios por Áreas da Farmácia – Tri. Abr. 22. – R$ CPP Preço Médio - Varejo Total Preço Médio - Varejo Digital +35% +59% 93,64 78,88 69,22 +289%
Slide 27: Mercado Distribuição
Mercado Distribuição 27
Slide 28: Distribuição concentra mais de 59% das vendas
Concentrando mais de 59% das vendas no último ano, a distribuição atinge cidades de todos os tamanhos Demanda Varejo Farmacêutico vs Modelo de Atendimento METROPOLE CIDADE MÉDIA CIDADE GRANDE CIDADE PEQUENA Demanda Varejo Farmacêutico Total – R$ PPP Demanda Venda via Distribuição – R$ PPP 61,2 Bi 67
Slide 29: Desempenho por tamanho de distribuidor
O crescimento do mercado foi aproveitado por diferentes perfis de distribuidores, onde os nacionais ganharam espaço no último MAT Desempenho no Mercado Distribuição por Tamanho de Distribuidor # de Distribuidores DISTRIBUIDORES LOCAIS 7% DISTRIBUIDORES REGIONAIS (29) 27% DISTRIBUIDORES NACIONAIS (10
Slide 30: Distribuidores por tamanho de cidade
Enquanto os regionais ganham market share em cidades Grandes, os nacionais avançaram em em todos os tamanhos de cidade Desempenho no Mercado Distribuição por Tamanho de Distribuidor e de Cidade – R$ PPP DISTRIBUIDORES LOCAIS DISTRIBUIDORES REGIONAIS DISTRIBUIDORES NACIONAIS Metrópole (+1mi) Cidade G
Slide 31: Participação por clientes e tipo de distribuidor
O mercado de distribuição é bem dividido em relação ao atendimento do canal farmácia Evolução da participação por clientes por Tipos de Distribuidores – Brasil – MAT – R$ PPP Redes Assoc. e Franquias Independentes MERCADO LOCAIS REGIONAIS NACIONAIS 58,5 Bi 66,3 Bi 9,6 Bi 10,1 Bi 13,9 Bi 15,3 Bi 35,0
Slide 32: Portfólio do atacado farmacêutico
O reforço nos segmentos Rx Genérico e Rx Trade feito pelos distribuidores nacionais no último MAT impulsionaram a sua participação Portfólio Atacado Farmacêutico - MAT - R$ PPP - Brasil OTC PAC PEC NTR MIP_MARCA MIP_GENERICO MIP_TRADE RX_PROMOVIDO RX_GENERICO RX_TRADE Brasil Locais Regionais Naciona
Slide 33: Dez principais Corporações na distribuição
As dez principais Corporações do país representam 49% do Mercado de Distribuição Varejo Ranking canal varejo 1-10 – Preço Consumidor (R$ PPP) Crescimento R$ MAT 2022 x 2021 Mix de portfólio R$ CPP RK Corporações Abr.22 (MAT Abril) (PPP) RX GENERICO RX PROMOVIDO RX TRADE MIP CH Abs % 1 NC FARMA CORP
Slide 34: Patentes
Patentes 34
Slide 35: Moléculas que perderão patente
Nos próximos anos, teremos uma série de moléculas que perderão patente. Mais recente, outras marcas e genéricos entram quase que imediatamente após a queda da mesma. RIVAROXABAN ERLOTINIBE 0,7% 0,2% 0,1% 1 Novo Fabricante 0,7% 0,1% 8,2% 1 Nova Opção 2 Apresentações 13,1% 11 Novos Fabricantes 14 Nova
Slide 36: Moléculas que perdem patente a cada ano
Lista das moléculas que perdem suas patentes a cada ano • PALBOCICLIB • CARFILZOMIB • APALUTAMIDE • ACALABRUTINIB • ELTROMBOPAG • LINAGLIPTIN • NILOTINIB • BRIMONIDINE+ TIMOLOL • LINAGLIPTIN+METFORMIN • LORCASERIN 22 23 24 25 26 28 29 32 Year • METFORMIN+ SITAGLIPTIN • LISDEXAMFETAMINE • IBRUTINIB •
Slide 37: Aprovações de moléculas esperadas em 2022
De outro lado teremos, em 2022, aprovações de moléculas de medicamentos que estão sendo aguardadas no mundo todo. Donanemab Gantenerumabe Medicamento para tratamento de Alzheimer Medicamento para tratamento de Alzheimer Mavacamten Tezepelumabe-ekko Medicamento para tratamento da Medicamento para o t
Slide 38: Mercado NonRetail / HMB
Mercado NonRetail / HMB 38
Slide 39: Composição do Mercado Farmacêutico do Brasil
Composição do Mercado Farmacêutico do Brasil Mercado Farmacêutico – R$ Preço Praticado MAT Abril 2022 158,0 Bi 92,9 Bi Transações que passaram por algum distribuidor do painel IQVIA 65,1 Bi 32,8 Bi Mercado Total Retail Non Retail HMB % Representatividade 100% 59,7% 40,3% 19,1% *Preço Praticado: É a
Slide 40: Distribuição do mercado farmacêutico
DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO – R$ (Praticado) Painel IQVIA + Venda Direta dos Laboratórios Farmacêuticos LABORATÓRIOS F BI 158 DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES HOSPITAIS REDES R CANALD1 VAREJO D2 CANAL INSTITUCIONAL PH PRIVADOS 35,8% 41,6% 19,1% 10,0% CLÍNICAS ASSOC. / FRANQ. AF PC PRIVADAS 13,
Slide 41: Vendas por subcanal NonRetail
O subcanal mais relavante dentro do NonRetail é o de Inst. Públicas, onde o modelo de atendimento de venda direta tem a maior relevância Distribuição de vendas por subcanal – R$ Preço Praticado - MAT Abril 2022 Hospital Privado Planos de Saúde Clinicas Delivery Especialidade Governo Licitacoes Hospi
Slide 42: Mercado institucional e modelo de atendimento
O mercado institucional segue avançando, a principal alavanca é a entrada da vacinas de Covid no modelo de vendas direta Demanda Institucional vs Modelo de Atendimento Vendas Diretas (Vac. Covid) Vendas Diretas* Vendas via Distribuição PÚBLICO PRIVADO Demanda Institucional Total Demanda Instituciona
Slide 43: Demanda institucional por canal e região
Com foco principalmente no privado, a distribuição alcançou crescimento de duplo dígito nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste Demanda Institucional vs Modelo de Atendimento por Canal e Região Demanda Institucional Privado Vendas Diretas* Reais Preço Praticado Crescimento das vendas via distribuiçã
Slide 44: Análise de portfólio Non Retail
Em relação ao portfólio de produtos trabalhados, medicamentos biológicos e de refência possuem a maior representatividade do mercado Analise de portfólio – Non Retail – MAT Abril 2022 x 2021 - R$ Praticado BIOLÓGICO BIOSSIMILAR GENÉRICO SIMILAR REFERÊNCIA Brasil Inst. Públicas Hospitais Privados Clí
Slide 45: Demanda institucional por classe terapêutica
E com grande relevância no mercado institucional, o segmento de Vacinas se torna o maior relevante do mercado, com a entrada das vacinas de Covid Demanda Institucional vs Modelo de Atendimento por Classe Terapêutica e Canal Privado Público Vendas via Distribuição Crescimento das vendas via Distribui
Slide 46: Vacinas
Vacinas 46
Slide 47: Mercado de vacinas cresce mais que o mercado total
O mercado de vacinas vem crescendo em uma velocidade maior que o mercado total nos últimos anos Comparativo das Vendas do mercado de Vacinas x Total Vacinas Outros Vendas no mercado Retail * – R$ CPP Vendas no mercado NonRetail ** – R$ HPP +11,5% +32,1% +13,4% 158,7 Bi 0,0% 65,1 Bi 142,3 Bi 75,1% (0
Slide 48: Mercado de vacinas Retail e NonRetail
O mercado de vacinas cresce acima 3 dígitos, totalmente influenciado pela compra governamental das vacinas para a prenvenção de COVID 19 Mercado de Vacinas Retail e NonRetail – R$ HPP Volume de Vendas – Mercado de Participação por tipo de vacina por do modelo de pagador Cobertura Vacinas – R$ HPP MA
Slide 49: Vacinas no canal privado por subcanal
Quando é considerado apenas as vendas do canal privado, apenas os subcanais Clínicas e Farmácias crescem acima do mercado Mercado de Vacinas Retail e NonRetail – R$ HPP Volume de Vendas – Mercado de Vacinas privado Volume de Vendas – Mercado de por subcanal – R$ HPP Vacinas por subcanal – R$ HPP Cre
Slide 50: Obrigado!
Obrigado! Cesar Bentim Diretor Relacionamento com Parceiros Estratégicos cesar.bentim@iqvia.com
IQVIA Holdings — IQVIA WR22 Webinar Varejo e Distribuição (May 2022) on 6ix